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國際 動 態(tài)  

1、特朗普：澤連斯基必須同意美國支持的和平計劃

當(dāng)?shù)貢r間21日，美國總統(tǒng)特朗普在白宮接受媒體采訪時表示，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基必須同意美國支持的烏克蘭和平計劃，否則沖突將繼續(xù)。特朗普回憶了自己先前在橢圓形辦公室與澤連斯基的對話，稱當(dāng)時就告訴對方“你沒有牌可打”。他表示，澤連斯基本應(yīng)在“一年前、兩年前”達成協(xié)議。在談及外界對和平草案的批評時，特朗普未回應(yīng)具體條款，只稱若澤連斯基不接受，“那他們就繼續(xù)打”，但雙方目前的傷亡規(guī)?！笆嵌?zhàn)以來未曾見過的”。

2、巴西副總統(tǒng)：仍有部分出口商品被美征收高額關(guān)稅

當(dāng)?shù)貢r間11月21日，巴西副總統(tǒng)阿爾克明表示，美國宣布取消對咖啡、肉類和水果等部分品類巴西商品征收40%附加關(guān)稅，但仍有約22%的對美出口商品繼續(xù)受到影響。阿爾克明強調(diào)，美國放寬對巴西部分出口產(chǎn)品關(guān)稅，是當(dāng)前雙邊談判的“最大進展”，雙方將保持談判推進，巴西方面對此保持樂觀。

3、美國消費者信心跌至接近紀(jì)錄低點

由于美國人對個人財務(wù)狀況的看法惡化，美國消費者信心在11月跌至接近歷史最低水平。根據(jù)密歇根大學(xué)公布的數(shù)據(jù)，11月消費者信心指數(shù)降至51，10月為53.6。最新數(shù)字僅略高于初值。當(dāng)前狀況指標(biāo)下滑7.5點至51.1的紀(jì)錄低點。對個人財務(wù)狀況的看法為2009年以來最為暗淡。

4、拉加德：歐洲應(yīng)減少對外依賴 加快挖掘內(nèi)部市場潛力

歐洲央行行長拉加德21日在第35屆法蘭克福歐洲銀行業(yè)大會上表示，歐洲以出口為導(dǎo)向的傳統(tǒng)增長模式正面臨結(jié)構(gòu)性危機，歐盟必須加快挖掘內(nèi)部市場潛力，減少對外部市場和關(guān)鍵資源的依賴，以增強長期經(jīng)濟競爭力。拉加德指出，過去歐洲高度融入全球化體系，外貿(mào)占GDP比重持續(xù)上升，但在全球格局變化、美方加征關(guān)稅、俄烏沖突等背景下，出口已不再是穩(wěn)定的增長引擎。同時，歐洲資本大量流向美國市場，導(dǎo)致本土投資和生產(chǎn)率提升乏力，加劇了經(jīng)濟對外部的依賴。

5、俄央行確認(rèn)出售實物黃金

俄羅斯中央銀行20日向俄羅斯國際文傳電訊社確認(rèn)，該行已開始出售儲備的實物黃金，以彌補國家預(yù)算所需資金。俄央行未透露銷售實物黃金的時間或規(guī)模。據(jù)俄羅斯多家媒體報道，俄羅斯持有超過2300噸黃金，是全球第五大黃金儲備國。據(jù)俄羅斯新聞社報道，烏克蘭危機2022年2月全面升級以來，歐盟、七國集團凍結(jié)了俄羅斯接近一半外匯儲備，總額約3000億歐元，其中大約2000億歐元在歐洲清算銀行等賬戶中。

6、澤連斯基將于下周與特朗普討論和平計劃

當(dāng)?shù)貢r間21日，總臺記者獲悉，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基將于下周與美國總統(tǒng)特朗普討論和平計劃。在此之前，澤連斯基還將就此議題與英國、法國、意大利和德國領(lǐng)導(dǎo)人進行磋商。烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫、烏國防部情報總局局長布達諾夫以及對外情報局局長伊瓦先科21日早間開始與美國代表團進行談判。目前會面已經(jīng)結(jié)束。（央視新聞）

7、德國11月商業(yè)活動增長動能減弱

德國11月綜合PMI初值從53.9降至52.1，為兩個月低點。盡管如此，11月已是該指數(shù)連續(xù)第六個月位于50榮枯線之上，顯示歐元區(qū)最大經(jīng)濟體的服務(wù)業(yè)與制造業(yè)仍在擴張。制造業(yè)PMI進一步跌入萎縮區(qū)間，從10月的49.6降至48.4，與分析師此前預(yù)測的49.8小幅上升相反。制造業(yè)新訂單大幅下降，尤其是出口銷售，跌幅為今年1月以來最快。疲弱的需求導(dǎo)致積壓訂單繼續(xù)減少，同時制造業(yè)就業(yè)加速下滑。與此同時，服務(wù)業(yè)PMI從54.6降至52.7，同樣為兩個月低點，也弱于預(yù)期的54.0。

8、日本公布大規(guī)模財政刺激措施

日本內(nèi)閣府周五表示，刺激計劃包括17.7萬億日元（1120億美元）的一般賬戶支出。這些支出很可能通過追加預(yù)算來籌集，比前任首相一年前推出的計劃規(guī)模高出27%。整個刺激方案總價值達21.3萬億日元，措施涵蓋物價補貼和重點領(lǐng)域投資支持等。其中最大的一部分資金將用于物價補貼，總額11.7萬億日元，包括一項在截至3月底的三個月向每戶家庭發(fā)放7000日元的燃?xì)夂碗娏ρa貼，預(yù)計政府耗資5000億日元。此外，高市還將撥款4000億日元，用于向每個兒童發(fā)放20,000日元的現(xiàn)金補助，并撥出2萬億日元用于支持各地區(qū)。

9、日本10月出口增長

隨著日元走弱提振了日本出口商品的價值，幫助抵消美國關(guān)稅的影響，日本10月份出口連續(xù)第二個月增長。政府周五公布的數(shù)據(jù)顯示，日本10月份出口額同比增長3.6%，9月份的增幅為4.2%。這一增幅超出了1.1%的平均預(yù)期增幅。10月份，日元兌美元平均匯率為149.51日元，較上年同期貶值2.5%。日元走弱會推高日本出口商匯回國內(nèi)的海外收益。

10、日本對美出口連續(xù)7個月同比下降

日本財務(wù)省21日公布的貿(mào)易統(tǒng)計結(jié)果顯示，受美國關(guān)稅政策影響，日本對美出口額自今年4月以來連續(xù)7個月同比下降。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，10月日本對美出口額同比下降3.1%至1.75萬億日元（1美元約合157日元）。其中，拖累出口下降的汽車、半導(dǎo)體制造設(shè)備及醫(yī)藥品三個大類的降幅分別為7.5%、49.6%和30.8%。汽車出口額降幅有所縮小，但仍是導(dǎo)致日本對美出口額持續(xù)下降的最大因素。

11、新加坡將2025年GDP增速預(yù)期上調(diào)至4%

新加坡第三季度經(jīng)濟好于預(yù)期，將今年增速預(yù)期上調(diào)近一倍至4%左右，但預(yù)計明年隨著美國關(guān)稅沖擊全球經(jīng)濟，經(jīng)濟活動將放緩。貿(mào)工部周五表示，明年經(jīng)濟增長將放緩至1%-3%的區(qū)間。這是其首次發(fā)布2026年展望。

12、PMI初值顯示印度11月經(jīng)濟活動放緩

匯豐公布的最新調(diào)查顯示，由于對美國的出口量減少以及關(guān)稅提高，印度 11 月份的經(jīng)濟活動有所放緩。印度制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)從 10 月份的 59.2 降至 57.4，而服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)則從上月的 58.9 上升至 59.5。這使得綜合指數(shù)從 10 月份的 60.4 下降至 59.9。這些指數(shù)反映了對經(jīng)濟的信心程度，并基于初步調(diào)查得出。當(dāng)月的最終采購經(jīng)理人指數(shù)數(shù)據(jù)將于下月公布時進行修正。指數(shù)高于 50 表明經(jīng)濟活動擴張，低于 50 則表示經(jīng)濟收縮。

13、美元指數(shù)21日上漲

美元指數(shù)21日上漲。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天上漲0.02%，在匯市尾市收于100.180。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.1513美元，低于前一交易日的1.1538美元；1英鎊兌換1.3103美元，高于前一交易日的1.3087美元。1美元兌換156.33日元，低于前一交易日的157.54日元；1美元兌換0.8078瑞士法郎，高于前一交易日的0.8054瑞士法郎；1美元兌換1.4094加元，高于前一交易日的1.4091加元；1美元兌換9.5535瑞典克朗，高于前一交易日的9.5446瑞典克朗。

14、美股周五收高

但三大股指本周均錄得跌幅。紐約聯(lián)儲行長威廉姆斯暗示12月仍有可能降息，提高了交易員對美聯(lián)儲下個月將實施今年第三次降息的押注。道指漲493.15點，漲幅為1.08%，報46245.41點；納指漲195.03點，漲幅為0.88%，報22273.08點；標(biāo)普500指數(shù)漲64.23點，漲幅為0.98%，報6602.99點。

15、國際油價21日下跌

國際油價21日下跌。截至當(dāng)天收盤，紐約商品交易所1月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌94美分，收于每桶58.06美元，跌幅為1.59%；1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌82美分，收于每桶62.56美元，跌幅為1.29%。

16、現(xiàn)貨黃金跌0.26%

周五紐約尾盤，現(xiàn)貨黃金跌0.26%，報4066.21美元/盎司，本周累計下跌0.44%。COMEX黃金期貨漲0.10%，報4064.20美元/盎司，本周累跌0.73%，一度從3997.40美元反彈至4134.30美元。

國 內(nèi) 財 經(jīng) 

1、財政部、稅務(wù)總局：對國債等債券利息收入恢復(fù)征收增值稅

財政部、稅務(wù)總局公告，自2025年8月8日起，對在該日期之后（含當(dāng)日）新發(fā)行的國債、地方政府債券、金融債券的利息收入，恢復(fù)征收增值稅。對在該日期之前已發(fā)行的國債、地方政府債券、金融債券(包含在2025年8月8日之后續(xù)發(fā)行的部分）的利息收入，繼續(xù)免征增值稅直至債券到期。

2、商務(wù)部：1-10月全國吸收外資6219.3億元人民幣

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2025年1-10月，全國新設(shè)立外商投資企業(yè)53782家，同比增長14.7%；實際使用外資金額6219.3億元人民幣，同比下降10.3%。從行業(yè)看，制造業(yè)實際使用外資1619.1億元人民幣，服務(wù)業(yè)實際使用外資4458.2億元人民幣。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實際使用外資1925.2億元人民幣。從來源地看，阿聯(lián)酋、英國、瑞士等實際對華投資分別增長48.7%、17.1%、13.2%（含通過自由港投資數(shù)據(jù)）。

3、全國城市更新工作推進會召開

據(jù)中國建設(shè)報，11月21日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部在安徽省蕪湖市召開全國城市更新工作推進會。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部黨組書記、部長倪虹出席并講話。會議指出，要認(rèn)真貫徹落實《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳關(guān)于持續(xù)推進城市更新行動的意見》，因地制宜、探索創(chuàng)新，著力在規(guī)劃、資金、運營、治理4個方面下功夫。下功夫編制好城市更新專項規(guī)劃，建立城市體檢與城市更新一體化推進機制，建立完善“專項規(guī)劃—片區(qū)策劃—項目實施方案”規(guī)劃實施體系，做好規(guī)劃銜接；下功夫建立可持續(xù)的城市建設(shè)運營投融資體系，統(tǒng)籌用好各類資金，發(fā)揮政府資金撬動作用，鼓勵金融機構(gòu)開發(fā)金融產(chǎn)品，提供長周期、低利率的信貸支持；下功夫建立可持續(xù)的運營模式。

4、北京前10個月出口突破5000億元

11月21日，北京海關(guān)發(fā)布今年前10個月北京地區(qū)（含中央在京單位，下同）貨物貿(mào)易進出口情況。據(jù)統(tǒng)計，前10個月北京地區(qū)貨物貿(mào)易進出口總值2.67萬億元人民幣。其中，出口突破5000億元，達5156.9億元，增長2.8%，創(chuàng)歷史新高。 單看10月份，北京地區(qū)進出口2694.7億元。

5、上海航交所：本周中國出口集裝箱運輸市場基本穩(wěn)定

據(jù)上海航運交易所消息，本周，中國出口集裝箱運輸市場基本穩(wěn)定，遠(yuǎn)洋航線市場運價呈現(xiàn)調(diào)整行情，綜合指數(shù)下跌。歐洲航線，運輸需求缺乏進一步增長的動能，即期市場訂艙價格出現(xiàn)回落。北美航線，運輸需求增長乏力，市場運價繼續(xù)下跌。波斯灣航線，運輸需求總體平穩(wěn)，即期市場運價出現(xiàn)調(diào)整行情。澳新航線，運輸供需基本面轉(zhuǎn)弱，市場運價轉(zhuǎn)為下跌走勢。南美航線，運輸需求表現(xiàn)疲軟，供需基本面缺乏支撐，市場運價繼續(xù)下行。

6、海上絲路指數(shù)：多數(shù)航線需求不足

本周，寧波航運交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運價指數(shù)(NCFI)報收于946.4點，較上周下跌5.3%。21條航線中有7條航線運價指數(shù)上漲，14條航線運價指數(shù)下跌?！昂Ｉ辖z綢之路”沿線地區(qū)主要港口中，8個港口運價指數(shù)上漲，7個港口運價指數(shù)下跌，1個港口運價指數(shù)基本持平。

7、廣東：1—10月全省房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降20.7%

據(jù)廣東統(tǒng)計信息網(wǎng)，1—10月份，廣東全省房地產(chǎn)開發(fā)投資7585.29億元，同比下降20.7%。其中，商品住宅投資5826.13億元，下降15.3%。分區(qū)域看，珠三角地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資6641.48億元，同比下降20.8%；粵東粵西粵北地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資943.81億元，下降20.2%。1—10月份，全省房屋施工面積64969.08萬平方米，同比下降11.3%，其中新開工面積3337.41萬平方米，下降17.7%；全省房屋竣工面積3199.76萬平方米，下降18.9%。

8、1-10月廣東省新建商品房銷售面積同比下降14.1%

廣東統(tǒng)計信息網(wǎng)11月21日公布2025年1—10月份廣東房地產(chǎn)市場運行簡況。 1—10月份，全省房地產(chǎn)開發(fā)投資7585.29億元，同比下降20.7%。其中，商品住宅投資5826.13億元，下降15.3%。 1—10月份，全省新建商品房銷售面積5129.82萬平方米，同比下降14.1%，其中商品住宅銷售面積4114.60萬平方米，下降12.7%；商品房銷售額7836.31億元，下降16.7%，其中商品住宅銷售額6803.71億元，下降17.0%。 1—10月份，全省房地產(chǎn)開發(fā)投資本年實際到位資金10901.06億元，同比下降4.5%。

9、北京發(fā)布第九輪擬供商品住宅用地清單

11月21日，北京市規(guī)劃和自然資源委員會網(wǎng)站發(fā)布了2025年第九輪擬供應(yīng)商品住宅用地清單，共涉及6宗地，土地面積約20公頃，建筑規(guī)模約36萬平方米，上述用地擬于近期供應(yīng)。本輪推出的地塊全部位于市場需求突出、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)配套較完善的區(qū)域。從區(qū)域分布來看，中心城區(qū)4宗（朝陽區(qū)1宗、海淀區(qū)1宗、石景山區(qū)2宗）、副中心及平原多點地區(qū)1宗（通州區(qū)1宗）、生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)1宗（密云區(qū)1宗）。

10、廣州掛牌3宗宅地 總起始價42.71億元

11月21日，廣州市規(guī)劃和自然資源局發(fā)布公告，掛牌3宗宅地，分別位于海珠區(qū)、白云區(qū)、番禺區(qū)，總起始價42.71億元，出讓時間為12月20日。據(jù)中指研究院統(tǒng)計，目前廣州12月待出讓的涉宅用地總數(shù)已經(jīng)有20宗，既有主城區(qū)核心板塊優(yōu)質(zhì)宅地，也有遠(yuǎn)城區(qū)醇熟宅地，20宗地塊總起始價超254億元。

11、成都：允許存量自持租賃住房轉(zhuǎn)為普通商品住房上市交易

據(jù)“成都發(fā)布”消息，11月21日，成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、規(guī)劃和自然資源局、商務(wù)局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)推動存量資源優(yōu)化利用政策措施的通知》，其中提出，對原土地出讓時明確的要求配建自持租賃住房，且未享受中央財政支持租賃住房等獎補的配建自持租賃住房，依土地受讓人申請，經(jīng)屬地住建部門報屬地政府（管委會）研究論證同意，在按原出讓時點和現(xiàn)調(diào)整受理時點分別評估自持物業(yè)比例調(diào)整前后的市場評估總地價的差額，并就高補繳土地出讓金，并由規(guī)劃和自然資源部門簽訂土地出讓合同變更協(xié)議后，允許存量自持租賃住房轉(zhuǎn)為普通商品住房并上市交易；對原按“限房價、競地價”方式出讓土地上配建的自持租賃住房，對外銷售價格不得高于土地出讓時約定的宗地“限房價”水平。如項目另外還納入保障性租賃住房等的，應(yīng)先完成調(diào)整退出等程序。

12、成都一宅地2.02億元底價成交

11月21日，成都一宗郫都區(qū)宅地出讓，土地出讓面積29527.59平方米（合44.29畝），規(guī)劃建筑面積44291.38平方米，容積率1.5，起始樓面價4570元/平方米，起始價2.02億元。最終成都市產(chǎn)城振興置業(yè)發(fā)展有限公司以樓面價4570元/平方米底價競得地塊，成交總價2.02億元。

13、南京掛牌10宗宅地 起始總價69.83億元

11月20日，南京發(fā)布國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告，推出了10幅二類居住用地，用地面積約31.12公頃，起拍總價69.83億元。公告地塊將于12月19日上午9:30開始網(wǎng)上限時競價。

 證 券 期貨 

1、下周38股面臨解禁

下周將有38只股解禁，按照最新收盤價計算，合計解禁市值216.78億元。南方航空解禁市值最高，達56.89億元，下周將有8.04億股上市流通，主要為定向增發(fā)機構(gòu)配售股份。菲菱科思的解禁規(guī)模次之，下周將有0.22億股上市流通，解禁股主要為首發(fā)原股東限售股份，解禁市值達18.71億元。

2、收評：滬指低開低走收跌2.45%

A股三大指數(shù)集體收跌，截至收盤，上證指數(shù)跌2.45%，深證成指跌3.41%，創(chuàng)業(yè)板指跌4.02%，北證50跌4.71%。滬深京三市全天成交額19836億元，較上日放量2610億元。全市場超5000只個股下跌。

3、兩市融資余額減少58.36億元

截至11月20日，上交所融資余額報12519.07億元，較前一交易日減少51.02億元；深交所融資余額報12147.12億元，較前一交易日減少7.34億元；兩市合計24666.19億元，較前一交易日減少58.36億元。

4、百億私募倉位創(chuàng)185周新高

11月21日，記者從三方平臺私募排排網(wǎng)獲悉，股票私募倉位指數(shù)再攀高峰。截至2025年11月14日，股票私募倉位指數(shù)達81.13%，較前一周大幅提升1.05%。這一數(shù)據(jù)不僅實現(xiàn)連續(xù)3周站穩(wěn)80%關(guān)口、刷新年內(nèi)新高，更創(chuàng)下近112周以來的峰值。從不同規(guī)模股票倉位來看，百億股票私募表現(xiàn)尤為突出，不僅以87.07%的倉位位居各規(guī)模梯隊首位，逼近90%高倉位區(qū)間，更以單周7.98%的大幅加倉力度成為加倉主力，這一倉位水平也創(chuàng)下了近185周以來的新高，同時，超七成百億私募已邁入滿倉行列。

5、上期綜合業(yè)務(wù)平臺上線廣西鋁交易中心報價專區(qū)

2025年11月21日，上海期貨交易所（以下簡稱上期所）上期綜合業(yè)務(wù)平臺上線廣西鋁交易中心報價專區(qū)。上線初期報價品種包括氧化鋁、鋁錠、鋁棒和鑄造鋁合金,報價品種指定交收庫為廣東中儲晟世照邦物流等8家交收倉庫和廣西百礦鋁業(yè)等6家交收廠庫，覆蓋南寧、百色、崇左、來賓等廣西主要鋁型材產(chǎn)區(qū)，報價方式包含全價報價和基差報價。

6、上期能源擬修訂20號膠期貨標(biāo)準(zhǔn)合約及交割細(xì)則

11月21日，上海國際能源交易中心發(fā)布公告，擬對《上海國際能源交易中心20號膠期貨標(biāo)準(zhǔn)合約》《上海國際能源交易中心交割細(xì)則》進行修訂，現(xiàn)向社會公開征求意見。 根據(jù)修訂說明：一是擬增加20號膠替代品，20號膠替代品可以用于20號膠實物交割。擬修訂《合約》附件，在將原合約規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為“標(biāo)準(zhǔn)品”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，增加“替代品”，并明確“替代品”的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。二是擬修訂《交割細(xì)則》第十三章20號膠期貨合約的交割，在相關(guān)條款中增加“標(biāo)準(zhǔn)品”“替代品”的表述，同時更新關(guān)于膠包薄膜厚度的表述，更好應(yīng)對國標(biāo)修訂變化。

 行 業(yè) 縱 覽 

股市及部分商品走勢