下游數(shù)據(jù)

日本家庭主婦的理財方式制造全球股市“2.27”慘案

2007年03月26日12:24   來源：西本資訊
摘要：

    新干線訊：瑞銀第一波士頓亞洲經(jīng)濟(jì)學(xué)家陶冬認(rèn)為，制造出全球股市“2.27”慘案，將世界金融市場帶向“9.11”以來最黑暗一周的，不是中國的A股，不是格林斯潘的言論，甚至不是對沖基金舞高弄低，而是日本的家庭主婦。

    在日本的多數(shù)家庭中，先生打工掙錢，而家庭財政多由太太打理。由于日元儲蓄利率幾乎為零，愈來愈多的主婦將部分儲蓄轉(zhuǎn)為外幣投資。近年最時興的是，新西蘭債券和越南股市。2月20日日本銀行宣布加息0.25%。這點(diǎn)加息對職業(yè)投資者來說是微不足道的，但對日本家庭主婦卻有吸引力。銀行、基金同時又推出一批新的日元投資產(chǎn)品，導(dǎo)致之前滯留海外的部分家庭資金回巢。

    與此同時，3月底日本企業(yè)進(jìn)行年結(jié)，部分海外資金也匯入國內(nèi)賬戶。個人和企業(yè)資金的同時流入，拉動了日元的初始升值。對沖基金其實被日元突然升值弄得措手不及。2月26日晚，全球沽空日元合約數(shù)量為17.3萬張，為歷史最高紀(jì)錄。換言之，投機(jī)客們當(dāng)時看淡日元走勢。然而日本的主婦和企業(yè)的資金回流撬動了日元升勢，部分警覺的對沖基金開始削減套利交易倉位。沽空倉位下降，更加速日元升值，迫使更多基金減少投資，歸還日元，于是金融市場出現(xiàn)連鎖反應(yīng)，觸發(fā)了一場股災(zāi)。

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