下游數(shù)據(jù)

更多境外資金瞄向中國股市？

2007年08月14日07:04   來源：西本資訊
摘要：

    直接追蹤滬深兩市市值排名前五十位A股的指數(shù)期貨——新華富時中國A50指數(shù)期貨（下稱“A50期貨”），上周五創(chuàng)出持倉量歷史新高。市場人士分析，美國次級債危機導致更多境外資金瞄向中國股市，是此次持倉量大增的主要原因。

 　　上周五，A50期貨8月合約收盤持倉量達到624手，這是該期貨產(chǎn)品自去年9月在新加坡交易所（SGX）上市以來，首次單月合約持倉量超過600手，也是該合約連續(xù)第9個交易日刷新持倉量紀錄。昨日，新華富時A50指數(shù)繼續(xù)表現(xiàn)強勢，上漲137點，收報18671點。截至記者發(fā)稿，新加坡交易所網(wǎng)站顯示，A50期貨8月合約價格上漲165點，報18750點。

　　值得注意的是，A50期貨8月合約在7月31日正式擔任近月主力合約，而就在7月31日至上周五的9個交易日里，A50期貨8月合約持倉量頻創(chuàng)新高，累計增幅接近50%。而在7月31日前，A50期貨連續(xù)保持了164個交易日的446手持倉量的最高紀錄。

　　東方證券資深金融工程師高子劍對《第一財經(jīng)日報》表示，A50期貨持倉量連續(xù)放大的原因主要有兩點：一是境外投資者看多現(xiàn)貨指數(shù)，通過擴大多單持倉量來增加收益；二是美國次級債危機引發(fā)了歐美股市的下跌，香港等市場也受其影響，唯有內(nèi)地股市一枝獨秀，從歐美股市撤離的境外資金更加愿意瞄準A股市場，由于渠道和額度受限，于是選擇直接做多A50期貨。

　　據(jù)Wind資訊金融終端顯示，新華富時A50指數(shù)從7月31日至今，上漲了1959點，漲幅達到11.7%。A50期貨也長期維持升水狀態(tài)，除8月2日期現(xiàn)價差為負外，其他交易日天天正價差。

　　根據(jù)新加坡交易所網(wǎng)站昨日發(fā)布的A50指數(shù)成份股資料，萬科A、中信證券、民生銀行、工商銀行等居于權(quán)重股前列，而就在近一周時間里，這些股票均出現(xiàn)放量上漲。

　　一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士分析，盡管新加坡交易所未透露A50期貨的參與者名單，但不難看出，此次持倉量大增主要來自于QFII的參與。事實上，新加坡交易所上市A50期貨，設(shè)定的主要參與者就是這些國際投資銀行。目前愿意投資A50期貨的機構(gòu)，一定是關(guān)注并熟悉中國A股市場的。QFII可以同時做多A50期貨和A股大盤藍籌股，以在兩個市場上同時獲利。（第一財經(jīng)日報）

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