宏觀數(shù)據(jù)
9月13日行業(yè)要聞早餐
2025年09月13日06:16 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、中英經(jīng)貿聯(lián)委會第14次會議成功舉行
9月11日,商務部部長王文濤與英國商貿大臣彼得·凱爾共同主持召開中英經(jīng)貿聯(lián)委會第14次會議,就貿易、投資、多邊和區(qū)域等議題深入交換意見,達成廣泛共識。王文濤表示,中英經(jīng)貿聯(lián)委會時隔7年再次舉行,是深化兩國經(jīng)貿關系的務實舉措,兩國民眾都將從中獲得實際利益。中方贊賞英國今年擔任第二十五屆投洽會和第五屆消博會主賓國,歡迎更多英資企業(yè)投資中國。中方將擴大自英進口,鼓勵中國企業(yè)投資英國,希英方依法保護中國企業(yè)合法權益。中方愿與英方一道,共同維護自由貿易和多邊貿易體制。凱爾表示,英方高度重視對華經(jīng)貿合作,看好中國市場機遇,愿擴大英中服務貿易,鼓勵兩國雙向投資,加強產(chǎn)業(yè)合作,并共同維護多邊貿易體制,推動雙方在世貿組織框架內的合作。(商務部)
2、俄央行下調關鍵利率至17%
當?shù)貢r間9月12日,俄羅斯中央銀行董事會將現(xiàn)行18%的關鍵利率下調至17%。此次是俄央行連續(xù)第三次下調關鍵利率。俄央行稱,未來是否下調將取決于通脹是否繼續(xù)放緩。此外,交易數(shù)據(jù)顯示,盧布匯率幾乎沒有因為俄央行下調關鍵利率而發(fā)生波動。此前多數(shù)專家預計,當前俄經(jīng)濟中的總需求和通脹形勢均低于俄央行的預測水平,為更快下調關鍵利率創(chuàng)造了條件。
3、美國能源部長:歐盟可能在6至12個月內淘汰俄羅斯天然氣
美國能源部長賴特表示,歐盟可能在6至12個月內逐步淘汰俄羅斯天然氣,代之以美國液化天然氣,美國本周已向歐盟官員傳達了這一立場。賴特會見了歐盟能源專員約根森,討論結束歐洲從俄羅斯購買能源的問題。歐盟正在就在2028年1月前逐步停止進口俄羅斯石油和天然氣的法律提案進行談判,并從明年開始禁止短期合同。賴特在談到歐盟淘汰俄羅斯天然氣的速度時說:“我認為這很容易在12個月內完成,也許在6個月內。”
4、英國7月GDP環(huán)比持平
英國經(jīng)濟7月陷入停滯,第三季度開局表現(xiàn)平淡,消費者和企業(yè)面臨增稅和關稅帶來的阻力。英國統(tǒng)計局周五公布,7月份國內生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比持平,較6月0.4%的增幅有所放緩。這與彭博調查經(jīng)濟學家的預測中值一致。服務業(yè)和建筑業(yè)溫和增長,但被制造業(yè)下降所抵消。
5、加拿大推出大規(guī)?;椖恳蕴嵴窠?jīng)濟
加拿大總理馬克·卡尼11日正式公布首批國家重點項目清單,涵蓋能源、礦產(chǎn)及港口建設等領域,計劃通過大規(guī)?;A設施建設提振本國經(jīng)濟并減少對美國依賴。根據(jù)加總理辦公室發(fā)布的新聞稿,這些項目總投資額超過600億加元(約合433億美元),有望創(chuàng)造數(shù)千個工作崗位??徇€公布了未來計劃推出的若干項目,包括在多倫多和魁北克市之間建設長度約1000公里的高速鐵路線。
6、美國消費者信心跌至5月以來低點 失業(yè)擔憂加劇
美國9月消費者信心降至5月以來低點,而長期通脹預期連續(xù)第二個月上升,對勞動力市場和價格的擔憂打壓了經(jīng)濟前景。密歇根大學公布的數(shù)據(jù)顯示,9月消費者信心指數(shù)初值降至55.4,前月為58.2。這低于接受調查的幾乎所有經(jīng)濟學家的預測。周五公布的數(shù)據(jù)顯示,消費者預計未來一年通脹率為4.8%,與前月持平;他們預計未來五到十年通脹率每年將達到3.9%,高于前月的3.5%。
7、今年美國關稅收入激增950億美元
特朗普總統(tǒng)推出的關稅政策在 8 月帶來了收入激增,但聯(lián)邦政府能否保留這筆資金仍未可知 —— 目前已有法庭案件對總統(tǒng)關稅政策的合法性提出質疑。美國財政部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,8 月關稅收入為 300 億美元,今年以來累計關稅收入已達 1650 億美元。相比之下,2024 年 8 月關稅收入僅為 70 億美元,同期累計關稅收入為 700 億美元。
8、烏克蘭稱襲擊俄羅斯波羅的海最大石油裝運港
烏克蘭國家通訊社12日援引烏國家安全局消息人士的話說,該局當天凌晨對俄羅斯在波羅的海最大的石油裝運港口普里莫爾斯克港發(fā)動了無人機襲擊,該港口也是俄羅斯波羅的海輸油管道系統(tǒng)的終端。報道說,襲擊導致普里莫爾斯克港內的一艘運輸船和石油泵站起火,該港的石油裝運被迫暫停。此外,烏國家安全局還襲擊了向俄波羅的海烏斯季盧加港輸送石油的多個泵站。(新華社)
9、國際油價12日上漲
截至當天收盤,紐約商品交易所10月交貨的輕質原油期貨價格上漲32美分,收于每桶62.69美元,漲幅為0.51%;11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲62美分,收于每桶66.99美元,漲幅為0.93%。
10、現(xiàn)貨黃金本周張約1.6%
周五紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金漲0.24%,報3642.75美元/盎司,本周累計上漲1.57%。COMEX黃金期貨漲0.19%,報3680.50美元/盎司,本周累漲0.74%?,F(xiàn)貨白銀漲1.37%,報42.1289美元/盎司,本周累漲2.76%。COMEX白銀期貨累漲2.65%,報42.655美元/盎司。COMEX銅期貨累漲2.11%,報4.6470美元/磅。現(xiàn)貨鉑金累漲1.38%,報1398.36美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金累漲7.67%,報1200.63美元/盎司。
11、美股周五收盤漲跌不一
本周一系列數(shù)據(jù)顯示美國勞動力市場緊張、通脹相對受控,投資者認為這些信號意味著美聯(lián)儲將于下周降息。道指跌273.78點,跌幅為0.59%,報45834.22點;納指漲98.03點,漲幅為0.44%,報22141.10點;標普500指數(shù)跌3.18點,跌幅為0.05%,報6584.29點。
國 內 財 經(jīng)
1、李強主持召開國常會:部署進一步促進民間投資發(fā)展的若干措施
李強主持召開國務院常務會議,部署進一步促進民間投資發(fā)展的若干措施。會議指出,要聚焦企業(yè)關切的突出問題,在擴大準入、打通堵點、強化保障等方面實施一批務實舉措,進一步促進民間投資發(fā)展。要拓寬民間投資空間,支持民間資本加大新質生產(chǎn)力、新興服務業(yè)、新型基礎設施等領域投資。要嚴格落實招標投標領域相關制度規(guī)定,保障中小企業(yè)政府采購預留份額,加大中央預算內投資等對民間投資項目的支持力度。要營造公平競爭市場環(huán)境,破除限制民間投資的各種隱性壁壘,加強創(chuàng)新支撐和融資支持,完善服務體系,讓民營企業(yè)敢投資、有回報。(央視)
2、李強主持召開國常會:研究完善海外綜合服務體系
李強主持召開國務院常務會議,研究完善海外綜合服務體系。會議指出,要著眼于為出海企業(yè)參與國際合作與競爭提供有力支撐,進一步完善海外綜合服務體系。統(tǒng)籌法律、金融、物流等領域服務資源,豐富服務產(chǎn)品,構建服務平臺,支持有條件的地方打造出海綜合服務港,推動在重點國家建立海外綜合服務站,增強商協(xié)會服務功能,培育一批跨境服務能力強的專業(yè)服務機構。(央視)
3、國務院辦公廳印發(fā)《“三北”工程總體規(guī)劃》
日前,國務院辦公廳印發(fā)修編后的《“三北”工程總體規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》),指導各地區(qū)保持戰(zhàn)略定力,持續(xù)推動“三北”工程高質量發(fā)展?!兑?guī)劃》堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹習近平生態(tài)文明思想,完整準確全面貫徹新發(fā)展理念,以防沙治沙為主攻方向,以筑牢北方生態(tài)安全屏障為根本目標,堅持擴綠興綠護綠“三綠”并舉,推動森林水庫、錢庫、糧庫、碳庫“四庫”聯(lián)動,更加注重“提質”、“興業(yè)”、“利民”,著力優(yōu)化治理格局,完善政策措施,鞏固拓展建設成果,不斷提高生態(tài)產(chǎn)品供給能力,穩(wěn)步提升生態(tài)系統(tǒng)多樣性、穩(wěn)定性和持續(xù)性?!兑?guī)劃》提出,“三北”工程第三階段共分三期建設。其中,2021-2030年為六期工程,全力打好黃河“幾字彎”攻堅戰(zhàn)、科爾沁和渾善達克沙地殲滅戰(zhàn)、河西走廊-塔克拉瑪干沙漠邊緣阻擊戰(zhàn)等三大標志性戰(zhàn)役。2031-2050年為七期、八期工程,其中,七期工程以全面鞏固六期工程治理成果、持續(xù)提高關鍵地區(qū)植被蓋度為主攻方向,八期工程以提質增效、整體提升生態(tài)系統(tǒng)質量和穩(wěn)定性為主攻方向。
4、央行:前八個月人民幣存款增加20.5萬億元
央行數(shù)據(jù)顯示,8月末,本外幣存款余額329.96萬億元,同比增長8.8%。月末人民幣存款余額322.73萬億元,同比增長8.6%。前八個月人民幣存款增加20.5萬億元。其中,住戶存款增加9.77萬億元,非金融企業(yè)存款增加6106億元,財政性存款增加2.21萬億元,非銀行業(yè)金融機構存款增加5.87萬億元。
5、央行:前八個月人民幣貸款增加13.46萬億元
9月12日,央行數(shù)據(jù)顯示,8月末,本外幣貸款余額273.02萬億元,同比增長6.6%。月末人民幣貸款余額269.1萬億元,同比增長6.8%。 前八個月人民幣貸款增加13.46萬億元。分部門看,住戶貸款增加7110億元,其中,短期貸款減少3725億元,中長期貸款增加1.08萬億元;企(事)業(yè)單位貸款增加12.22萬億元,其中,短期貸款增加3.82萬億元,中長期貸款增加7.38萬億元,票據(jù)融資增加8778億元;非銀行業(yè)金融機構貸款增加1227億元。
6、央行:今年前八個月社會融資規(guī)模增量累計為26.56萬億元
9月12日,央行發(fā)布2025年8月社會融資規(guī)模增量統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告。初步統(tǒng)計,2025年前八個月社會融資規(guī)模增量累計為26.56萬億元,比上年同期多4.66萬億元。其中,對實體經(jīng)濟發(fā)放的人民幣貸款增加12.93萬億元,同比少增4851億元;對實體經(jīng)濟發(fā)放的外幣貸款折合人民幣減少816億元,同比少減767億元;委托貸款減少855億元,同比多減307億元;信托貸款增加1942億元,同比少增1614億元;未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票減少223億元,同比少減2566億元;企業(yè)債券凈融資1.56萬億元,同比少2214億元;政府債券凈融資10.27萬億元,同比多4.63萬億元;非金融企業(yè)境內股票融資2669億元,同比多1093億元。
7、央行:8月末,廣義貨幣(M2)余額331.98萬億元
央行:8月末,廣義貨幣(M2)余額331.98萬億元,同比增長8.8%。狹義貨幣(M1)余額111.23萬億元,同比增長6%。流通中貨幣(M0)余額13.34萬億元,同比增長11.7%。前八個月凈投放現(xiàn)金5208億元。
8、央行:8月份經(jīng)常項下跨境人民幣結算金額為1.47萬億元
央行:8月份,經(jīng)常項下跨境人民幣結算金額為1.47萬億元,其中貨物貿易、服務貿易及其他經(jīng)常項目分別為1.11萬億元、0.36萬億元;直接投資跨境人民幣結算金額為0.61萬億元,其中對外直接投資、外商直接投資分別為0.24萬億元、0.37萬億元。
9、8月M1-M2剪刀差進一步收窄 資金活性增強
央行發(fā)布的金融數(shù)據(jù)顯示,8月末,狹義貨幣供應量M1余額為111.23萬億元,同比增長6%,比上月加快0.4個百分點。M1增速上行帶動M1-M2剪刀差繼續(xù)收窄,8月末為-2.8%,較上月進一步收窄,是2021年6月以來最低值。市場人士分析認為,今年以來,M1-M2剪刀差明顯收斂,更多資金轉化為活期存款,有助于投入消費、投資等經(jīng)濟活動。
10、8月企業(yè)新發(fā)放貸款利率保持歷史低位
中國人民銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,8月份,企業(yè)新發(fā)放貸款加權平均利率約3.1%,比上月略有下降,比上年同期低約40個基點,個人住房新發(fā)放貸款加權平均利率約3.1%,比上年同期低約25個基點,均處于歷史低位。
11、藍佛安:財政部門將做好政策儲備,主動靠前發(fā)力
財政部部長藍佛安9月12日在國新辦“高質量完成‘十四五’規(guī)劃”系列主題新聞發(fā)布會上表示,下一步財政部門將繼續(xù)保持政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性,增強靈活性、預見性,加強對形勢的前瞻研判,做好政策儲備,主動靠前發(fā)力,為經(jīng)濟社會高質量發(fā)展貢獻財政力量。
12、財政部:“十四五”時期 國家財政實力大大增強
12日下午,國務院新聞辦公室舉行“高質量完成‘十四五’規(guī)劃”系列主題新聞發(fā)布會,財政部部長藍佛安介紹了“十四五”時期財政改革發(fā)展成效。據(jù)介紹,“十四五”時期,國家財政實力大大增強,收入“蛋糕”越來越大,全國一般公共預算收入預計達到106萬億元,比“十三五”時期增加17萬億元,增長約19%。支出強度前所未有,全國一般公共預算支出五年預計超過136萬億元,比“十三五”時期增加26萬億元,增長24%,更多“真金白銀”投向了發(fā)展大事和民生實事。
13、藍佛安:這兩年安排超長期特別國債1.5萬億元推動“兩重”建設
財政部部長藍佛安9月12日在國新辦“高質量完成‘十四五’規(guī)劃”系列主題新聞發(fā)布會上表示,這兩年安排超長期特別國債1.5萬億元,推動“兩重”建設。五年來共安排地方政府專項債券19.4萬億元,支持建設項目15萬個;安排中央預算內投資3.3萬億元,支持水利、交通等基礎設施建設,以政府投資有效帶動社會投資。
14、財政部擬第二次續(xù)發(fā)行2025年超長期特別國債(六期)
據(jù)財政部9月12日消息,財政部擬第二次續(xù)發(fā)行2025年超長期特別國債(六期)。本次續(xù)發(fā)行國債為30年期固定利率附息債。本次續(xù)發(fā)行國債競爭性招標面值總額820億元,不進行甲類成員追加投標。招標時間為2025年9月19日上午10:35至11:35,招標結束至2025年9月22日進行分銷,9月24日起與之前發(fā)行的同期國債合并上市交易。
15、三部門印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2025-2026年)》
工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2025-2026年)》,近年來,全球能源結構綠色低碳轉型加速推進,我國正加快構建新型電力系統(tǒng),為電力裝備行業(yè)帶來旺盛需求,整體來看,電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長形勢良好。2025—2026年主要目標是:傳統(tǒng)電力裝備年均營收增速保持6%左右,新能源裝備營收穩(wěn)中有升;發(fā)電裝備產(chǎn)量保持在合理區(qū)間,供給得到有效保障,新能源裝備出口量實現(xiàn)增長;重點地區(qū)、重點企業(yè)帶動作用加強,電力裝備領域國家先進制造業(yè)集群年均營收增速7%左右,龍頭企業(yè)年均營收增速10%左右;推動一批標志性裝備攻關突破和推廣應用。
16、國家電投集團:今年迎峰度夏發(fā)電量達1735億千瓦時
國家電投集團發(fā)文表示,截至8月底,集團迎峰度夏時段發(fā)電量達1735億千瓦時,較去年同期增長2.9%,創(chuàng)歷史新高。清潔能源發(fā)電量達981億千瓦時,較去年同期增長4.3%,清潔能源發(fā)電占比達56.5%,清潔能源發(fā)電量和清潔能源發(fā)電占比均創(chuàng)歷史新高。
17、招商港口:8月集裝箱總計1831.2萬TEU
招商港口公告,2025年8月集裝箱總計為1831.2萬TEU,同比增長5.6%。本年累計集裝箱為13688.6萬TEU,同比增長4.8%。其中,內地碼頭8月集裝箱為1451.5萬TEU,同比增長7.7%;海外碼頭8月集裝箱為335.2萬TEU,同比增長0.4%。8月散雜貨總計為1.1億噸,同比增長2.1%。本年累計散雜貨為8.43億噸,同比增長0.8%。
18、中國中冶:1-8月新簽合同額同比下降18.2%
中國中冶公告,公司2025年1-8月新簽合同額人民幣6795.7億元,較上年同期降低18.2%,其中新簽海外合同額人民幣642.2億元,較上年同期增長8.9%。
19、上海建工:董事長杭迎偉因工作調動離任
上海建工(600170.SH)公告稱,公司董事會收到董事長杭迎偉的書面辭職報告,杭迎偉因工作調動,辭去公司董事長、董事等職務。根據(jù)相關規(guī)定,上述辭職報告自送達董事會時生效,并視為同時辭去法定代表人。杭迎偉辭任后,不再擔任公司任何職務。
證 券 期貨
1、A股三大指數(shù)收跌
A股三大指數(shù)今日集體下跌,截至收盤,滬指跌0.12%,深證成指跌0.43%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.09%,北證50跌2.11%。滬深京三市全天成交額25483億元,較上日放量837億元。全市場超3300只個股下跌。
2、年內IPO募資金額超去年全年
按網(wǎng)上發(fā)行日統(tǒng)計,截至2025年9月12日,A股市場共68只新股發(fā)行,累計募資超670億元,已經(jīng)超過去年全年水平。從募集資金來看,華電新能居首,募資接近182億元;中策橡膠、天有為等募資均超30億元。
3、兩市融資余額增加143.41億元
截至9月11日,上交所融資余額報11764.42億元,較前一交易日增加30.93億元;深交所融資余額報11394.74億元,較前一交易日增加112.48億元;兩市合計23159.16億元,較前一交易日增加143.41億元。
4、今年以來A股再融資規(guī)模逾8000億元
今年以來,A股再融資市場活躍度持續(xù)提升。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至9月11日,年內A股上市公司通過多種再融資方式募集的資金總額已達8002.14億元,相較于去年全年2231.20億元的再融資規(guī)模大幅攀升,增長幅度高達258.7%。
5、證監(jiān)會發(fā)布《期貨公司分類評價規(guī)定》
為完善期貨行業(yè)分類監(jiān)管體系,更好分配監(jiān)管資源,證監(jiān)會修訂了《期貨公司分類監(jiān)管規(guī)定》。本次修訂的總體思路:一是堅持目標導向。通過完善分類評價制度,更好反映期貨公司合規(guī)風控能力,提高對期貨公司監(jiān)管效能,引導期貨公司合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營。二是堅持協(xié)調統(tǒng)一。統(tǒng)一扣分指標的評價標準和扣分邏輯,統(tǒng)一市場競爭力等指標的加分邏輯。三是簡化指標流程。刪除和簡化部分指標,優(yōu)化評價流程,壓降專項評價指標,減輕行業(yè)負擔。
6、中基協(xié):注銷2家異常經(jīng)營私募基金管理人登記
9月12日,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公告,根據(jù)相關規(guī)定,北京華軟金宏資產(chǎn)管理有限公司等2家機構不能持續(xù)符合管理人登記要求。協(xié)會將注銷上述2家機構的私募基金管理人登記。已注銷的私募基金管理人和相關當事人,應當根據(jù)法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定以及協(xié)會相關自律規(guī)則、基金合同約定,妥善處置在管基金財產(chǎn),依法保障投資者的合法利益。
7、ETF總規(guī)模近一個月增長近10%
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,近一個月(8月12日至9月11日,下同),ETF(交易型開放式指數(shù)基金)總規(guī)模增加4588億元,達到5.13萬億元,增長近10%,其中有10只產(chǎn)品規(guī)模增長均超過100億元。分析人士表示,當前A股估值處于歷史低位,ETF因分散風險特性成為資金配置的最佳選擇,其中部分主題產(chǎn)品通過高效布局核心資產(chǎn),市場認可度進一步提升,這也是ETF總規(guī)模不斷增長的原因。
行 業(yè) 縱 覽
股市及部分商品走勢
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