西本要聞

9月7日行業(yè)要聞早餐

2024年09月07日06:30   來(lái)源:鋼市早知道
摘要:歐美股市普跌,國(guó)際原油走低。海運(yùn)航線貨運(yùn)量不足,夜盤黑色系集體收綠。

國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、8月份全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)與上月持平

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)6日公布8月份全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)。指數(shù)與上月持平,連續(xù)5個(gè)月運(yùn)行在50%以下,全球制造業(yè)繼續(xù)偏弱運(yùn)行。8月份全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為48.9%,與上月持平,連續(xù)5個(gè)月運(yùn)行在50%以下。

2、美國(guó)6月和7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)累計(jì)下修8.6萬(wàn)人

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局:6月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從17.9萬(wàn)人修正至11.8萬(wàn)人;7月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從11.4萬(wàn)人修正至8.9萬(wàn)人。修正后,6月和7月新增就業(yè)人數(shù)合計(jì)較修正前低8.6萬(wàn)人。

3、美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯:準(zhǔn)備開(kāi)始降息進(jìn)程

美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯:貨幣政策可以根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)整為更中性的立場(chǎng)。美聯(lián)儲(chǔ)政策在恢復(fù)價(jià)格穩(wěn)定方面已取得成效。就業(yè)市場(chǎng)更加平衡,不是通脹的主要來(lái)源。歡迎通脹回落趨勢(shì)。前景面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括就業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步疲軟。經(jīng)濟(jì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括全球增長(zhǎng)放緩。美國(guó)今年GDP預(yù)計(jì)在2%-2.5%之間。預(yù)計(jì)年底失業(yè)率將達(dá)到約4.25%。長(zhǎng)期預(yù)期失業(yè)率將在3.75%左右穩(wěn)定。預(yù)計(jì)通脹將進(jìn)一步降溫,今年通脹率為2.25%。預(yù)計(jì)明年通脹接近2%。對(duì)通脹壓力減弱的信心正在上升。通脹預(yù)期依然穩(wěn)固。盡管失業(yè)率上升,但仍然處于低位。

4、歐元區(qū)二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭不及預(yù)期

歐元區(qū)增長(zhǎng)勢(shì)頭在第二季度放緩,這是歐洲央行收到的關(guān)于歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的最新壞消息。第二季度區(qū)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比增長(zhǎng)0.2%,低于歐盟統(tǒng)計(jì)局之前公布的初值0.3%。統(tǒng)計(jì)局稱,雖然貿(mào)易和政府支出支持了增長(zhǎng),但投資仍然是一大拖累。盡管家庭受益于通脹放緩、收入增加和依舊堅(jiān)韌的勞動(dòng)力市場(chǎng),但被視為歐元區(qū)復(fù)蘇關(guān)鍵的私人消費(fèi)在此期間未見(jiàn)起色。衡量歐元區(qū)薪資增長(zhǎng)的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)有所放緩,這為歐洲央行官員尋求下周降息進(jìn)一步鋪平了道路。

5、美國(guó)計(jì)劃強(qiáng)化先進(jìn)技術(shù)出口管制

美國(guó)商務(wù)部周五表示,政府繼續(xù)針對(duì)來(lái)自特定國(guó)家的需求,計(jì)劃對(duì)包括量子計(jì)算和芯片及芯片設(shè)備在內(nèi)的先進(jìn)技術(shù)實(shí)施新的出口管制。在此之前,美國(guó)已經(jīng)對(duì)先進(jìn)半導(dǎo)體芯片實(shí)施出口管制,以遏制特定國(guó)家進(jìn)軍該行業(yè)。這種限制措施已經(jīng)使英偉達(dá)和英特爾等美國(guó)公司更難向特定國(guó)家銷售人工智能(AI)芯片。美國(guó)政府稱,強(qiáng)化先進(jìn)技術(shù)出口限制,是出于國(guó)家安全和外交政策的考慮。根據(jù)擬議規(guī)則的文本,周五的管制措施是出于“國(guó)家安全和外交政策原因”而制定的。

6、美國(guó)8月份就業(yè)增長(zhǎng)低于預(yù)期

美國(guó)8月份就業(yè)增長(zhǎng)低于預(yù)期,此前兩個(gè)月的數(shù)據(jù)向下修正,很可能會(huì)加劇目前關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該以多大幅度降息的爭(zhēng)論。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局周五公布的數(shù)據(jù)顯示,8月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加14.2萬(wàn)人,三個(gè)月均值降至2020年年中以來(lái)的最低水平。失業(yè)率微降至4.2%,是5個(gè)月以來(lái)首次下降,反映出企業(yè)臨時(shí)裁員的形勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測(cè)中值為8月非農(nóng)就業(yè)增加16.5萬(wàn)。研究預(yù)計(jì)增加14.5萬(wàn)。美國(guó)國(guó)債收益率大幅波動(dòng),交易員加大押注美聯(lián)儲(chǔ)官員可能在即將舉行的政策會(huì)議上將利率降低0.5個(gè)百分點(diǎn)以防止招聘持續(xù)疲軟。

7、匈總理稱對(duì)華電動(dòng)車加征關(guān)稅沒(méi)道理

歐盟委員會(huì)8月20日公布對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查終裁草案,將對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車加征高額關(guān)稅。對(duì)此,歐盟輪值主席國(guó)、匈牙利總理歐爾班9月6日在意大利出席一場(chǎng)智庫(kù)論壇活動(dòng)時(shí)指出,寶馬、梅賽德斯-奔馳等歐洲主要汽車生產(chǎn)商并不認(rèn)同歐盟這種保護(hù)主義舉措,認(rèn)為這種做法并不符合其利益。既然連歐盟想保護(hù)的產(chǎn)業(yè)自身都持反對(duì)意見(jiàn),那歐盟為什么還要這么做。(CCTV國(guó)際時(shí)訊)

8、需求減弱 沙特下調(diào)銷往亞洲石油價(jià)格

由于對(duì)需求減弱的擔(dān)憂日益加劇,沙特下調(diào)了面向亞洲主要市場(chǎng)的旗艦級(jí)原油價(jià)格,將面向亞洲市場(chǎng)的阿拉伯輕質(zhì)原油官方售價(jià)下調(diào)了70美分,至較阿曼-迪拜地區(qū)基準(zhǔn)價(jià)格升水1.3美元。本周早些時(shí)候,由于對(duì)需求疲軟的擔(dān)憂加劇,油價(jià)暴跌,回吐了今年以來(lái)的全部漲幅。盡管歐佩克+周四同意將增產(chǎn)計(jì)劃暫停兩個(gè)月,但原油期貨仍未能收復(fù)失地。推遲增產(chǎn)可能會(huì)使沙特的日出口量低于600萬(wàn)桶,過(guò)去三個(gè)月的情況已經(jīng)如此。亞洲煉油利潤(rùn)率下降也限制了沙特阿美提振油價(jià)的空間。

9、俄央行將外幣現(xiàn)金提取限制措施延長(zhǎng)至2025年3月9日

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月6日,俄羅斯央行宣布將提取外幣現(xiàn)金的限制措施延長(zhǎng)至2025年3月9日。3月7日,俄羅斯央行宣布,提取外幣現(xiàn)金的限制措施將再次延長(zhǎng)6個(gè)月至2024年9月9日。俄央行同時(shí)將禁止銀行收取外幣提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)的措施延長(zhǎng)6個(gè)月。俄央行自2022年3月9日起采取外幣現(xiàn)金提取限制措施,包括禁止個(gè)人從外幣存款或外幣賬戶中提取超過(guò)1萬(wàn)美元的現(xiàn)金。此后,俄央行每隔半年延長(zhǎng)該限制措施。(央視新聞)

10、世界黃金協(xié)會(huì):8月全球黃金ETF連續(xù)第四個(gè)月實(shí)現(xiàn)流入

據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)報(bào)告,8月全球黃金ETF連續(xù)第四個(gè)月實(shí)現(xiàn)流入,8月全球?qū)嵨稂S金ETF流入21億美元。得益于5月至8月底的持續(xù)流入,2024年初至8月底的流出量進(jìn)一步收窄至10億美元。

11、豐田大幅下調(diào)2026年全球電動(dòng)汽車產(chǎn)量預(yù)期

豐田汽車計(jì)劃大幅放緩其電動(dòng)汽車生產(chǎn),將其2026年全球產(chǎn)量預(yù)期下調(diào)至100萬(wàn)輛,較此前宣布的同年銷量預(yù)期低30%左右。豐田已將這一決定通知其零部件供應(yīng)商。根據(jù)新計(jì)劃,豐田目標(biāo)是2025年電動(dòng)汽車產(chǎn)量略高于40萬(wàn)輛,并在下一年將產(chǎn)量提高一倍以上。

12、美股周五收跌

三大股指本周均有較大跌幅,標(biāo)普500指數(shù)錄得2023年3月以來(lái)的最差單周表現(xiàn)。投資者正在評(píng)估弱于預(yù)期的8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的降息幅度也存在分歧。美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒對(duì)大幅降息持開(kāi)放態(tài)度。道指跌410.34點(diǎn),跌幅為1.01%,報(bào)40345.41點(diǎn);納指跌436.83點(diǎn),跌幅為2.55%,報(bào)16690.83點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌94.99點(diǎn),跌幅為1.73%,報(bào)5408.42點(diǎn)。美股9月開(kāi)局艱難。本周截止周五收盤,道指累計(jì)下跌2.93%,標(biāo)普500指數(shù)下跌4.25%,納指下跌5.77%。

13、需求放緩擔(dān)憂施壓 油價(jià)本周累計(jì)跌8%

受需求放緩擔(dān)憂推動(dòng),油價(jià)大幅下跌。主要產(chǎn)油國(guó)本周達(dá)成的推遲增加石油產(chǎn)量的計(jì)劃未能為原油市場(chǎng)提供支持。10月交割的WTI原油期貨結(jié)算價(jià)下跌2.1%,報(bào)67.67美元/桶,為自2023年6月12日以來(lái)最低水平,周跌幅8%。11月交割的布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)下跌2.2%,報(bào)71.06美元/桶,為自2021年12月3日以來(lái)最低水平,周跌幅為7.6%。

14、周五現(xiàn)貨黃金下跌0.77%

周五紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金下跌0.77%,報(bào)2497.41美元/盎司,北京時(shí)間20:30發(fā)布美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告后,跌穿2510美元后反彈并刷新日高至2529.24美元,在眾多美聯(lián)儲(chǔ)官員講話后刷新日低至2485.21美元,本周累計(jì)下跌0.24%,整體交投區(qū)間為2471.95-2529.24美元?,F(xiàn)貨白銀跌3.08%,報(bào)27.9350美元/盎司,本周累跌2.14%。COMEX黃金期貨跌0.64%,報(bào)2526.70美元/盎司,本周累跌0.02%;COMEX白銀期貨跌3.09%,報(bào)28.255美元/盎司,本周累跌3.05%。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、李強(qiáng)出席第八屆中非企業(yè)家大會(huì)并致辭

9月6日上午,國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在國(guó)家會(huì)議中心出席第八屆中非企業(yè)家大會(huì)開(kāi)幕式并致辭。李強(qiáng)指出,中非經(jīng)貿(mào)合作是中非合作的重要基石,近年來(lái)取得豐碩成果,為中非攜手推進(jìn)現(xiàn)代化提供了有力支撐。中非要更加緊密團(tuán)結(jié)協(xié)作,推動(dòng)經(jīng)貿(mào)合作向更深層次、向更高水平發(fā)展。強(qiáng)表示,企業(yè)家是社會(huì)生產(chǎn)組織者、社會(huì)財(cái)富創(chuàng)造者、社會(huì)進(jìn)步推動(dòng)者,善于把市場(chǎng)變化的不確定性變成市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)的確定性,這在變亂交織、充滿不確定性的當(dāng)今世界尤其需要、尤為寶貴。希望廣大中非企業(yè)家更好展現(xiàn)智慧與擔(dān)當(dāng),從變局中把握不變,從挑戰(zhàn)中發(fā)現(xiàn)機(jī)遇,主動(dòng)順應(yīng)時(shí)代潮流,堅(jiān)定不移深化合作,為推動(dòng)中非乃至全球發(fā)展發(fā)揮更大作用。(新華社)

2、我國(guó)正抓緊研究起草金融法草案

在9月6日舉行的國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上了解到,有關(guān)部門正在抓緊研究起草金融法草案。司法部立法二局負(fù)責(zé)人姜杉介紹,目前有關(guān)部門正在抓緊研究起草金融法草案,司法部也參與了相關(guān)工作。

3、央行公開(kāi)市場(chǎng)下周將有2102億元逆回購(gòu)到期

本周央行開(kāi)展了2102億元逆回購(gòu)操作,因有14018億元逆回購(gòu)到期,全周凈回籠11916億元,為今年以來(lái)周回籠量新高。Wind數(shù)據(jù)顯示,下周央行公開(kāi)市場(chǎng)將有2102億元逆回購(gòu)到期,其中周一至周五分別到期35億元、12億元、7億元、633億元、1415億元。

4、國(guó)家金融監(jiān)管總局:金融機(jī)構(gòu)涉刑案件有下列情形之一的案件屬于重大案件

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于印發(fā)金融機(jī)構(gòu)涉刑案件管理辦法的通知,其中提到,(一)涉案業(yè)務(wù)余額等值人民幣一億元(含)以上的;(二)自案件確認(rèn)后至案件審結(jié)期間任一時(shí)點(diǎn),風(fēng)險(xiǎn)敞口金額(指涉案金額扣除已回收的現(xiàn)金或者等同現(xiàn)金的資產(chǎn))等值人民幣五千萬(wàn)元(含)以上,且占案發(fā)法人機(jī)構(gòu)凈資產(chǎn)百分之十(含)以上的;(三)性質(zhì)惡劣、引發(fā)重大負(fù)面輿情、造成擠兌或者集中退保以及可能誘發(fā)區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等具有重大社會(huì)不良影響的;(四)金融監(jiān)管總局及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他屬于重大案件的情形。(國(guó)家金融監(jiān)督管理總局)

5、9月份中國(guó)零售業(yè)景氣指數(shù)回升明顯

中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)今天發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,9月份,中國(guó)零售業(yè)景氣指數(shù)為50.6%,較上月上升0.8%,回升趨勢(shì)明顯。從行業(yè)分類看,商品經(jīng)營(yíng)類指數(shù)為50.8%,較上月上升1.1個(gè)百分點(diǎn);租賃經(jīng)營(yíng)類指數(shù)為51.0%,較上月小幅下降0.5個(gè)百分點(diǎn);電商經(jīng)營(yíng)類指數(shù)為50.0%,較上月上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。構(gòu)成9月份綜合指數(shù)的這三大分類指數(shù)均進(jìn)入擴(kuò)張區(qū)間。數(shù)據(jù)分析顯示,中秋國(guó)慶雙節(jié)臨近,加上消費(fèi)品以舊換新政策加快落地見(jiàn)效,零售業(yè)預(yù)計(jì)將迎來(lái)“金九銀十”季節(jié)性消費(fèi)旺季。商品經(jīng)營(yíng)類企業(yè)和電商經(jīng)營(yíng)類企業(yè)對(duì)9月份的銷售盈利增長(zhǎng)預(yù)期明顯向好。(央視新聞)

6、上海航交所:本期上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比跌236.80點(diǎn)

據(jù)上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù),截至2024年9月6日,上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(綜合指數(shù))報(bào)2726.58點(diǎn),與上期相比跌236.80點(diǎn)。

7、寧波航交所:本周出口集裝箱市場(chǎng)運(yùn)輸需求不足

8月31日至9月6日,寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)報(bào)收于2023.8點(diǎn),較上周下跌7.9%。21條航線中有2條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲,19條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌?!昂I辖z綢之路”沿線地區(qū)主要港口中,3個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲,13個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。

8、8月寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值環(huán)比下跌12.7%

寧波航交所9月6日公布,8月寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為2384.5點(diǎn),環(huán)比下跌12.7%,同比上漲224.2%。21條航線中有3條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比上漲,18條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比下跌。“海上絲綢之路”沿線地區(qū)主要港口中,16個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比下跌。

9、寧波航交所:市場(chǎng)貨量不足 歐洲航線運(yùn)價(jià)環(huán)比跌14.2%

從寧波航運(yùn)交易所獲悉,本周海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(NCFI)報(bào)收于2023.8點(diǎn),較上周下跌7.9%。歐美線皆因貨量不足而下跌。其中,歐洲航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為2235.0點(diǎn),較上周下跌14.2%;地東、地西航線分別跌8.3%、9%。美東、美西航線分別跌5.4%、8.9%。此外,印巴航線本周因航次密集,太陽(yáng)能貨物雖占用部分運(yùn)力,但艙位仍供大于求,運(yùn)價(jià)跌幅較大,運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)1130.9點(diǎn),較上周下跌23.4%。

10、上海市財(cái)政局批復(fù)同意新加坡普華永道在內(nèi)地臨時(shí)執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)

上海市財(cái)政局9月5日發(fā)布同意新加坡普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限合伙在中國(guó)內(nèi)地臨時(shí)執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)的批復(fù),批準(zhǔn)該所接受境外委托方委托在中國(guó)內(nèi)地臨時(shí)執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù),并頒發(fā)(滬財(cái)會(huì))字外所臨證第104號(hào)《境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所臨時(shí)執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)許可證》1份,有效期為2024年9月5日至2025年3月4日。

11、《深圳市超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金加力支持消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》出爐

《深圳市超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金加力支持消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》出爐,支持個(gè)人乘用車、新能源公交車、家電家裝等八大領(lǐng)域以舊換新。目標(biāo)是到2024年底,實(shí)現(xiàn)汽車以舊換新約7萬(wàn)輛、家電產(chǎn)品銷量約100萬(wàn)臺(tái)、家裝等產(chǎn)品改造換新約5.1萬(wàn)戶、電動(dòng)自行車更新約25萬(wàn)輛、營(yíng)運(yùn)貨車和城市公交車更新約1300輛。

12、中指研究院:8月房企信用債融資規(guī)模環(huán)比大增七成

中指研究院的最新數(shù)據(jù)顯示8月,房地產(chǎn)企業(yè)債券融資總額為549.2億元,同比下降20.8%,環(huán)比增長(zhǎng)52%。其中信用債發(fā)行量環(huán)比大幅增長(zhǎng)70%,民企信用債發(fā)行量增加。另外,頭部企業(yè)融資渠道仍保持暢通,融資成本持續(xù)降低。

13、北京發(fā)布今年第三輪擬供宅地清單

北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)網(wǎng)站發(fā)布了“2024年度第三輪擬供應(yīng)商品住宅用地清單”,共涉及7宗地,土地面積約29公頃,建筑規(guī)模約56萬(wàn)平方米,其中海淀2宗、通州2宗,豐臺(tái)、順義、昌平各1宗,清單內(nèi)項(xiàng)目將于9月30日前供應(yīng)。據(jù)了解,本輪推出地塊加大需求突出、交通等基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)配套較好地區(qū)土地投放,7宗地均為軌道交通站點(diǎn)周邊的純住宅地塊。

14、萬(wàn)科A:8月合同銷售金額達(dá)172.4億元

萬(wàn)科A公告,2024年8月公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積122.7萬(wàn)平方米,合同銷售金額達(dá)172.4億元。1-8月累計(jì)合同銷售面積1207.6萬(wàn)平方米,合同銷售金額1637.8億元。

 證 券 期貨 

1、指數(shù)全線調(diào)整收跌

9月6日,兩市全線調(diào)整,滬指收跌近1%,創(chuàng)指、深成指跌超1%??傮w來(lái)看,個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì),下跌個(gè)股超4700只。截止收盤,滬指跌0.81%,收?qǐng)?bào)2765.81點(diǎn);深證成指跌1.44%,收?qǐng)?bào)8130.77點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌1.70%,收?qǐng)?bào)1538.07點(diǎn)。滬深兩市成交額僅有5426億元,較昨日微幅放量79億元。

2、證監(jiān)會(huì):擴(kuò)大對(duì)離職人員從嚴(yán)監(jiān)管的范圍

證監(jiān)會(huì)6日發(fā)布《證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)離職人員入股擬上市企業(yè)監(jiān)管規(guī)定(試行)》,規(guī)定拉長(zhǎng)離職人員入股禁止期。將發(fā)行監(jiān)管崗位或會(huì)管干部離職人員入股禁止期延長(zhǎng)至10年;發(fā)行監(jiān)管崗位或會(huì)管干部以外的離職人員,處級(jí)及以上離職人員入股禁止期從3年延長(zhǎng)至5年,處級(jí)以下離職人員從2年延長(zhǎng)至4年。擴(kuò)大對(duì)離職人員從嚴(yán)監(jiān)管的范圍。將從嚴(yán)審核的范圍從離職人員本人擴(kuò)大至其父母、配偶、子女及其配偶。中介機(jī)構(gòu)要對(duì)離職人員投資背景、資金來(lái)源、價(jià)格公平性、清理真實(shí)性等做充分核查,證監(jiān)會(huì)對(duì)有關(guān)工作核查復(fù)核。制度執(zhí)行中,證券交易所向擬上市企業(yè)、中介機(jī)構(gòu)等各方做好政策解讀和引導(dǎo)等工作。(證監(jiān)會(huì))

3、兩市融資余額減少4.25億元

截至9月5日,上交所融資余額報(bào)7275.93億元,較前一交易日減少4.36億元;深交所融資余額報(bào)6520.66億元,較前一交易日增加0.11億元;兩市合計(jì)13796.59億元,較前一交易日減少4.25億元。

4、24家上市券商年中爭(zhēng)相分紅

截至9月4日,43家上市券商中,已有24家券商提出具體的年中利潤(rùn)分配方案,累計(jì)分紅總額高達(dá)130億元,其中中信證券擬豪派現(xiàn)金紅利35.57億元,勇奪榜首。另有中信建投證券、財(cái)通證券、長(zhǎng)城證券三家上市券商預(yù)告,擬結(jié)合公司盈利情況,進(jìn)行2024年中期利潤(rùn)分配。與之形成鮮明對(duì)照的是,2020年至2023年,每年選擇在年中進(jìn)行利潤(rùn)分配的上市券商數(shù)量分別為2家、4家、2家和1家。(證券時(shí)報(bào))

5、私募基金上半年重金買入ETF

截至二季度末,共有225只私募證券基金出現(xiàn)在200只ETF前十大持有人名單中,合計(jì)持有ETF份額達(dá)39.40億份,相比去年同期私募機(jī)構(gòu)持有的近17億份增持了1倍有余。共有11家百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在ETF前十大持有人名單中,合計(jì)持有ETF份額達(dá)29.97億份,占私募機(jī)構(gòu)持有ETF總份額的比例為76.07%,總金額達(dá)32.14億元。(證券日?qǐng)?bào))

6、普華永道已被37家A股、7家港股、9家基金公司產(chǎn)品解聘

最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,目前已有37家A股、7家港股、9家基金公司(旗下基金產(chǎn)品)解聘普華永道,其中A股解聘普華永道涉及的去年審計(jì)費(fèi)用合計(jì)6.53億元。2023年,普華永道服務(wù)108家A股公司以及5246只基金。普華永道的72單融資項(xiàng)目包括7單IPO在審、35家輔導(dǎo)、1單再融資、29家擬港股上市公司。若普華永道罰單落地,相關(guān)融資及上市公司項(xiàng)目或?qū)⑦M(jìn)一步受到波及。

7、前8個(gè)月全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交額同比增長(zhǎng)3.68%

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年1至8月,全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為49.07億手,同比下降14.24%;累計(jì)成交額為387.55萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)3.68%。

8、鄭商所提示風(fēng)險(xiǎn):近期影響菜粕、菜油市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大

鄭商所9月6日發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函,近期影響菜粕、菜油市場(chǎng)的不確定性因素較多,價(jià)格波動(dòng)較大,請(qǐng)各會(huì)員單位切實(shí)加強(qiáng)投資者教育和風(fēng)險(xiǎn)防范工作,提醒投資者理性參與,合規(guī)交易。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、張宣科技高端特鋼棒材出口訂單環(huán)比增長(zhǎng)269%

一直以來(lái),張宣科技積極搶占海外市場(chǎng),8月份,該公司S20C、S40C、SCM440、SAE1018等高端特鋼棒材出口東南亞海外市場(chǎng),訂單量環(huán)比增長(zhǎng)269%。

2、馬鋼全力開(kāi)發(fā)風(fēng)電主軸軸承鋼

隨著我們風(fēng)電行業(yè)的快速發(fā)展,研發(fā)風(fēng)電主軸軸承鋼,推進(jìn)風(fēng)電機(jī)組主軸軸承國(guó)產(chǎn)化,成為國(guó)內(nèi)特鋼企業(yè)的重要攻關(guān)方向。2023年,馬鋼組建研發(fā)、生產(chǎn)、制造、營(yíng)銷等聯(lián)合攻關(guān)組,展開(kāi)了艱難的研發(fā)之旅。2023年7月,馬鋼首批采用連鑄圓坯生產(chǎn)的高品質(zhì)風(fēng)電機(jī)組主軸軸承鋼,順利通過(guò)國(guó)內(nèi)頭部風(fēng)電制造企業(yè)認(rèn)證。

3、昆鋼新區(qū)煤焦庫(kù)無(wú)人行車項(xiàng)目順利通過(guò)專家驗(yàn)收

近日,昆鋼首個(gè)自主研發(fā)無(wú)人行車項(xiàng)目——新區(qū)煤焦庫(kù)無(wú)人行車改造項(xiàng)目順利通過(guò)專家驗(yàn)收。該項(xiàng)目由昆鋼電子公司自主研發(fā)完成,突破了無(wú)人行車技術(shù)壁壘,為推動(dòng)無(wú)人駕駛起到了引領(lǐng)示范作用。

4、包鋼光伏用鋼銷售實(shí)現(xiàn)新突破

據(jù)包鋼股份營(yíng)銷中心消息,包鋼光伏用鋼銷售實(shí)現(xiàn)新突破。今年1—8月,包鋼股份營(yíng)銷中心克服不利形勢(shì),堅(jiān)持周邊區(qū)域銷售和項(xiàng)目直供銷售不動(dòng)搖的目標(biāo),強(qiáng)化市場(chǎng)開(kāi)拓,提檔升級(jí)品種結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)周邊區(qū)域和項(xiàng)目直供銷售量16.54萬(wàn)噸,同比增加7.78萬(wàn)噸,增幅達(dá)88.81%。光伏用鋼是包鋼綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略產(chǎn)品,新能源領(lǐng)域的“拳頭產(chǎn)品”。

5、馬鋼長(zhǎng)材重異形坯連鑄機(jī)新增BB8斷面項(xiàng)目熱試成功

8月31日上午11時(shí)15分,由馬鋼設(shè)計(jì)院EPC總承包的重異形坯連鑄機(jī)新增BB8斷面項(xiàng)目,經(jīng)過(guò)精心籌備與不懈努力,熱試一次成功。該項(xiàng)目成功熱試,對(duì)馬鋼具有重要意義,不僅豐富了馬鋼高端長(zhǎng)材產(chǎn)品的種類,還在軋制樁型超厚H型鋼領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)上取得了突破性進(jìn)展,更為馬鋼拓展海外市場(chǎng)、提升產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

6、福建龍鋼1#高爐點(diǎn)火開(kāi)爐

2024年9月5日,福建龍鋼1#高爐點(diǎn)火開(kāi)爐,標(biāo)志著龍鋼一期工程的全線投產(chǎn)。2018年6月,經(jīng)龍巖市、漳平市兩級(jí)政府招商,引進(jìn)興華財(cái)富集團(tuán)承接續(xù)建福建龍鋼項(xiàng)目。2021年11月30日主體奠基動(dòng)工。

7、寶武資源“絲路粉”首靠舟山武港

9月1日外輪“ICONSHIP”(偶像)輪裝載著近18萬(wàn)噸由中天鋼鐵采購(gòu)的寶武資源“絲路粉”在四艘拖輪的牽引下緩緩靠泊舟山武港卸船1號(hào)泊位,寶武資源“自己的礦”正式靠泊寶武資源“自己的碼頭”?!敖z路粉”是西澳皮爾巴拉地區(qū)的Ashburton(阿什伯頓)項(xiàng)目的鐵礦產(chǎn)品,是寶武資源創(chuàng)新海外項(xiàng)目合作模式的成功典范。該項(xiàng)目由寶武與澳大利亞礦產(chǎn)資源公司、韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵、美國(guó)金屬煤炭公司等合作伙伴共同開(kāi)發(fā),寶武資源擁有2000萬(wàn)噸/年的商權(quán)量。

8、大秦鐵路:8月貨物運(yùn)輸量同比減少10.15%

大秦鐵路公告,2024年8月公司核心經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)大秦線貨物運(yùn)輸量完成3135萬(wàn)噸,同比減少10.15%。日均運(yùn)量101.13萬(wàn)噸。大秦線日均開(kāi)行重車63.3列,其中日均開(kāi)行2萬(wàn)噸列車49列。2024年1-8月,大秦線累計(jì)完成貨物運(yùn)輸量2.54億噸,同比減少8.93%。

9、韓國(guó)對(duì)華熱軋不銹鋼板啟動(dòng)反傾銷調(diào)查

據(jù)中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng),9月6日,韓國(guó)貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告(調(diào)查號(hào)23-2024-7)稱,應(yīng)韓國(guó)企業(yè) (參考英文名:DK Corporation)于2024年6月28日提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的厚度不小于4.75毫米、寬度不小于600毫米的熱軋不銹鋼板(Stainless Steel Plate)啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。本案傾銷調(diào)查期為2023年1月1日~2023年12月31日,損害調(diào)查期為2021年1月1日~2024年6月30日。除另行延期(最長(zhǎng)兩個(gè)月)外,預(yù)計(jì)初裁將于立案之日起三個(gè)月內(nèi)作出。

10、澳大利亞對(duì)涉華焊縫管作出雙反豁免調(diào)查終裁

8月28日,澳大利亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布第2024/055號(hào)公告稱,澳大利亞工業(yè)與科學(xué)部長(zhǎng)通過(guò)了澳大利亞反傾銷委員會(huì)對(duì)進(jìn)口自中國(guó)大陸、韓國(guó)、馬來(lái)西亞以及臺(tái)灣地區(qū)的焊縫管作出的反傾銷豁免調(diào)查終裁建議、對(duì)中國(guó)大陸的焊縫管作出的反補(bǔ)貼豁免調(diào)查終裁建議,決定不豁免以下產(chǎn)品的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅:350級(jí)60毫米x 120毫米 x 10毫米厚的鋼制矩形管,長(zhǎng)度11.9米。涉及澳大利亞海關(guān)編碼7306.61.00.22和7306.61.00.25項(xiàng)下的產(chǎn)品。

11、墨西哥對(duì)華焊接鋼鏈作出反傾銷日落合并期間復(fù)審終裁

9月5日,墨西哥對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的焊接鋼鏈作出反傾銷第四次日落復(fù)審終裁,同時(shí)作出反傾銷期間復(fù)審終裁,決定繼續(xù)對(duì)涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅,同時(shí)將現(xiàn)行反傾銷由從量稅0.50美元/千克調(diào)整為從價(jià)稅28.06%,措施自2023年7月18日起生效,有效期為五年。涉案產(chǎn)品的TIGIE稅號(hào)為7315.82.91。

12、美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)致信新日鐵和美國(guó)鋼鐵 試圖阻止交易

一份美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)(CFIUS)致新日鐵和美國(guó)鋼鐵公司的信函稱,新日鐵擬以149億美元收購(gòu)美國(guó)鋼鐵公司的交易將帶來(lái)國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)檫@可能損害關(guān)鍵交通、建筑和農(nóng)業(yè)項(xiàng)目所需的鋼鐵供應(yīng)。CFIUS在這份長(zhǎng)達(dá)17頁(yè)信函中表示,新日鐵的決定可能“導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能減少”,美國(guó)鋼鐵公司在(貿(mào)易)案件中的決定將受到新日鐵的影響,并可能考慮到新日鐵的商業(yè)利益和在全球鋼鐵市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地位。

13、日本制鐵就收購(gòu)美國(guó)鋼鐵公司的計(jì)劃提出簽署國(guó)家安全協(xié)議

日本制鐵發(fā)送信函稱,建議簽署一份國(guó)家安全協(xié)議,來(lái)減輕美國(guó)對(duì)其美國(guó)鋼鐵公司收購(gòu)案的擔(dān)憂。這封信于周二寄出,旨在回應(yīng)美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì);該委員會(huì)在自己的信中稱,該交易可能會(huì)損害關(guān)鍵運(yùn)輸、建筑和農(nóng)業(yè)項(xiàng)目所需的鋼鐵供應(yīng),從而構(gòu)成國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)。

14、日官員:美方阻撓日企收購(gòu)美鋼鐵公司“令人不安”

自去年12月日本制鐵公司宣布計(jì)劃收購(gòu)美國(guó)鋼鐵公司以來(lái),在美國(guó)政界遭到多方阻撓。美國(guó)媒體近日?qǐng)?bào)道稱,美國(guó)總統(tǒng)拜登將很快以“國(guó)家安全”為由阻止這筆收購(gòu)案。目前,正值日本執(zhí)政黨自由民主黨總裁選舉進(jìn)入倒計(jì)時(shí),已有兩名候選人發(fā)聲,批評(píng)美國(guó)政府試圖阻礙收購(gòu)的做法并不恰當(dāng)。自民黨前干事長(zhǎng)石破茂當(dāng)天表示,美國(guó)以國(guó)家安全為由阻止收購(gòu)的舉動(dòng)“非常令人不安”,這可能損害兩國(guó)盟友間的信任。他說(shuō),近期美國(guó)甚至傾向于向其盟友施加威脅,不僅對(duì)北約國(guó)家如此,現(xiàn)在對(duì)日本也是如此。這種做法是否公平確需質(zhì)疑。

15、歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)寶鋼、寶武鋁業(yè)和日本神戶成立汽車鋁板合資企業(yè)

歐盟委員會(huì)9月6日發(fā)布公告,根據(jù)《歐盟合并條例》,歐盟委員會(huì)已批準(zhǔn)寶山鋼鐵股份有限公司、寶武鋁業(yè)科技有限公司與日本株式會(huì)社神戶制鋼所成立汽車鋁板合資企業(yè)。歐盟委員會(huì)認(rèn)為,鑒于該交易對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)的影響有限,因此不會(huì)引發(fā)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。今年8月8日,寶鋼股份、寶武鋁業(yè)與神戶制鋼三方正式同意成立寶鋼神鋼汽車鋁板(上海)有限公司(暫定名),并在日本東京簽訂了合資合同。(界面)

16、Mariana鐵礦潰壩事故有望達(dá)成賠償協(xié)議

淡水河谷、必和必拓及巴西礦業(yè)公司Samarco有望就Mariana鐵礦潰壩事故達(dá)成總額180億美元的賠償協(xié)議。預(yù)計(jì)最終協(xié)議將在今年10月公布。

17、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周線四連升

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五上漲,因受益于海岬型船運(yùn)費(fèi)上漲。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲22點(diǎn)或1.2%,至1941點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲71點(diǎn)或2.2%,至3356點(diǎn)。海岬型船日均獲利上漲585美元,至27832美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)持平,為1294點(diǎn)。

18、LME期銅收跌96美元

LME期銅收跌96美元,跌幅超過(guò)1.05%,報(bào)8996美元/噸,本周累計(jì)下跌將近2.59%。

19、夜盤期貨主力合約漲少跌多

純堿、LU燃油、焦煤跌超3%,燃料油、鐵礦石跌超2%,玻璃、熱卷、PTA跌超1%。漲幅方面,豆粕、橡膠小幅上漲。國(guó)際銅夜盤收跌1.30%,滬銅收跌跌1.07%,滬鋁收跌0.91%,滬鋅收跌0.22%,滬鉛收跌1.39%,滬鎳收跌1.08%,滬錫收跌0.29%。氧化鋁夜盤收跌1.29%。不銹鋼夜盤收跌1.41%。

 股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)2765.8122.50-0.81%

深證成指

8130.77

118.89

-1.44%

創(chuàng)業(yè)板指

1538.07

26.65

-1.70%

道瓊斯

40345.41410.34-1.01%

納斯達(dá)克

16690.83436.83-2.55%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

8181.4760.24-0.73%

德國(guó)DAX30指數(shù)

18301.90274.60-1.48%

法國(guó)CAC40指數(shù)

7352.3079.66-1.07%

美元指數(shù)

101.190.12+0.12%

美元兌人民幣

7.09340.0039+0.06%

Shibor利率

1.716%

+13.80Bp

——

62%進(jìn)口鐵礦石

91.751.25+1.38%

NYMEX原油

68.160.99-1.43%

BDI指數(shù)

194122+1.15%

LMES銅3

8954146.50-1.61%
唐山普碳鋼坯276040-1.43%

螺紋2501

301156-1.83%

熱卷2501

305558-1.86%

鐵礦2501

66616-2.35%

焦煤2501

1197.5043-3.47%

焦炭2501

174955-3.05%

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