西本要聞
3月1日行業(yè)要聞早餐
2024年03月01日07:20 來源：鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、1月我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口同比增長23%
國家外匯管理局：2024年1月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模42344億元，同比增長23%。其中，貨物貿(mào)易出口20224億元，進(jìn)口16094億元，順差4130億元；服務(wù)貿(mào)易出口2178億元，進(jìn)口3848億元，逆差1671億元。按美元計值，2024年1月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易出口3153億美元，進(jìn)口2806億美元，順差346億美元。
2、中國央行：截至2024年1月末，境外機構(gòu)在中國債券市場的托管余額為3.92萬億元
中國央行：截至2024年1月末，境外機構(gòu)在中國債券市場的托管余額為3.92萬億元，占中國債券市場托管余額的比重為2.5%。其中，境外機構(gòu)在銀行間債券市場的托管余額為3.87萬億元；分券種看，境外機構(gòu)持有國債2.33萬億元、占比60.2%，政策性金融債0.84萬億元、占比21.7%。
3、世貿(mào)組織第13屆部長級會議將延期閉幕
地時間2月29日晚間，世貿(mào)組織宣布，在阿聯(lián)酋阿布扎比舉行的第13屆世貿(mào)組織部長級會議將延期閉幕。據(jù)大會消息，為促進(jìn)談判、力爭在主要議題上取得成果，原定于當(dāng)晚舉行的閉幕會議將推遲至3月1日下午。世貿(mào)組織部長級會議是世貿(mào)組織的最高決策權(quán)力機構(gòu)，本屆會議于2月26日開幕，原定2月29日結(jié)束。目前暫未能在漁業(yè)補貼、電子商務(wù)等主要談判議題上達(dá)成共識。（央視新聞）
4、美國眾議院投票通過防止政府部分關(guān)閉的短期法案
美國眾議院當(dāng)?shù)貢r間2月29日以320比99的投票結(jié)果，通過一項避免美國政府部分關(guān)閉的短期法案。該法案將在3月1日午夜到期的聯(lián)邦資金延長一周，并為其他政府機構(gòu)設(shè)定3月22日的資金截止日期。目前，該法案將被移交至參議院以獲得批準(zhǔn)。
5、美聯(lián)儲戴利：當(dāng)前政策狀態(tài)良好 必要時可以降息
美聯(lián)儲戴利表示，當(dāng)前政策狀態(tài)良好，必要時可以降息；希望避免將利率一直保持到通脹達(dá)到2%；數(shù)據(jù)依賴意味著美聯(lián)儲將減少使用前瞻指引；如果我們降息太快，通脹就會陷入困境。
6、美國1月PCE通脹創(chuàng)近一年來最大增幅
當(dāng)?shù)貢r間周四，美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局發(fā)布了1月份的PCE物價指數(shù)。作為美聯(lián)儲最青睞的通脹指標(biāo)——美國1月核心PCE物價指數(shù)環(huán)比上升0.4%，雖符合預(yù)期，但卻是一年來最大的漲幅，支持了政策制定者采取謹(jǐn)慎的降息策略。
7、美聯(lián)儲首選通脹指標(biāo)加速
近期通脹有所反彈，1月份CPI和PPI數(shù)據(jù)均超預(yù)期，市場降息持續(xù)下調(diào)，目前利率互換合約顯示，預(yù)計美聯(lián)儲2024年降息幅度僅75個基點。
8、德國通脹進(jìn)一步放緩 有利于歐洲央行年中左右降息
德國通脹在2月放緩，強化了有關(guān)歐洲央行將在年中左右開始降息的預(yù)期。德國統(tǒng)計局公布，2月份消費者價格同比上漲2.7%，低于1月的3.1%。2月份數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期相符。周四早些時候公布的數(shù)據(jù)顯示，法國和西班牙通脹率也有下降，不過西班牙的數(shù)字略高于估計。
9、印度2023年四季度GDP超預(yù)期飆升至8.4%
印度大選前，印度統(tǒng)計部將截至今年3月的2024財年的GDP增速預(yù)期從7.3%上調(diào)至7.6%，這標(biāo)志著印度連續(xù)第三年增長超過7%。
10、德國2月失業(yè)率上升，經(jīng)濟(jì)放緩打擊勞動力市場
德國聯(lián)邦勞工局周四公布的數(shù)據(jù)顯示，2月失業(yè)人數(shù)增幅超過預(yù)期，經(jīng)濟(jì)放緩對勞動力市場造成了影響。經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，失業(yè)人數(shù)增加了1.1萬人，達(dá)到271.3萬人，失業(yè)率錄得5.9%。今年2月，德國勞工局登記了70.6萬個職位空缺，比一年前減少了7.2萬個。德國政府在最新的經(jīng)濟(jì)預(yù)測中警告稱，勞動力市場的增長勢頭已經(jīng)減弱，并將在2024年前幾個月保持低位，今年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期也從之前的1.3%下調(diào)至0.2%。
11、韓國財政部：預(yù)計2月通脹率回升至3%以上
韓國財政部周四表示，由于全球石油和生鮮食品價格高企，韓國2月份通脹率可能會超過3%，并誓言將全力以赴遏制通脹。今年1月份，韓國消費者價格指數(shù)（CPI）同比上漲2.8%，六個月來首次低于3%。
12、越南2月份出口同比下降5%
越南2月份出口同比下降5%，至248.2億美元。越南2月份進(jìn)口同比增長1.8%，至237.2億美元。越南2月份的大米出口量預(yù)計為40萬噸。越南2月工業(yè)增加值年率 -6.8%，前值18.30%。越南2月零售銷售年率 8.5%，前值8.10%。
13、EIA：預(yù)計美國石油需求2024年將持穩(wěn)于四年高位附近
美國的石油需求在2023年飆升至四年高點，預(yù)計2024年全年將保持在這一水平附近。美國能源信息管理局(EIA)周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，去年國內(nèi)燃料消耗量達(dá)2,023萬桶/日。該機構(gòu)稱今年美國的需求應(yīng)該會繼續(xù)走強至平均2,039萬桶/日，略低于2019年的水平。
14、美股周四小幅收高
三大股指均連續(xù)第四個月錄得漲幅。美國1月核心PCE指數(shù)創(chuàng)一年來的最大升幅，支持了美聯(lián)儲政策制定者采取謹(jǐn)慎的降息策略。市場繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲官員的言論，以進(jìn)一步研判降息時機。道指漲47.37點，漲幅為0.12%，報38996.39點；納指漲144.18點，漲幅為0.90%，報16091.92點；標(biāo)普500指數(shù)漲26.51點，漲幅為0.52%，報5096.27點。
15、WTI原油周四收跌0.4%
美國WTI原油期貨價格周四收跌，但在2月份累計上漲逾3%，為連續(xù)第二個月錄得漲幅。市場預(yù)計石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）將延長減產(chǎn)計劃。最新的PCE通脹數(shù)據(jù)符合預(yù)期。周四，紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格收跌0.28美元，跌幅超過0.35%，收于每桶78.26美元，2月份累計上漲將近3.37%。4月天然氣期貨收跌1.326%，報每百萬英熱單位1.86美元，2月份累跌約12%。
16、黃金期貨價格周四收高0.6%
美國黃金價格周四觸及一個月高點。美國1月PCE通脹數(shù)據(jù)符合預(yù)期。交易員的注意力轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲官員的進(jìn)一步評論，以尋找降息的線索。截至發(fā)稿，美國的現(xiàn)貨黃金價格上漲0.6%，報每盎司2046.29美元。紐約商品交易所主力黃金期貨上漲0.6%，收于每盎司2054.7美元。白銀上漲1.1%至每盎司22.68美元，鉑金上漲0.2%至每盎司880美元，鈀金上漲1.4%至每盎司941.25美元。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、中共中央政治局會議：營造穩(wěn)定透明可預(yù)期的政策環(huán)境
中共中央政治局2月29日召開會議。會議指出，今年工作要堅持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破。積極的財政政策要適度加力、提質(zhì)增效，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度、精準(zhǔn)有效，增強宏觀政策取向一致性，營造穩(wěn)定透明可預(yù)期的政策環(huán)境。要大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。要深入實施科教興國戰(zhàn)略，著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，堅定不移深化改革，擴(kuò)大高水平對外開放，有效防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險。（新華社）
2、國家統(tǒng)計局：全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1260582億元
據(jù)國家統(tǒng)計局，據(jù)初步核算，2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值1260582億元，比上年增長5.2%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值89755億元，比上年增長4.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值482589億元，增長4.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值688238億元，增長5.8%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為7.1%，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為38.3%，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為54.6%。最終消費支出拉動國內(nèi)生產(chǎn)總值增長4.3個百分點，資本形成總額拉動國內(nèi)生產(chǎn)總值增長1.5個百分點，貨物和服務(wù)凈出口向下拉動國內(nèi)生產(chǎn)總值0.6個百分點。分季度看，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長4.5%，二季度增長6.3%，三季度增長4.9%，四季度增長5.2%。全年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值89358元，比上年增長5.4%。國民總收入1251297億元，比上年增長5.6%。全員勞動生產(chǎn)率為161615元/人，比上年提高5.7%。
3、財政部：1月全國發(fā)行新增債券1754億元
財政部數(shù)據(jù)顯示，2024年1月，全國發(fā)行新增債券1754億元，其中一般債券1186億元、專項債券568億元。全國發(fā)行再融資債券2091億元，其中一般債券752億元、專項債券1339億元。合計，全國發(fā)行地方政府債券3845億元，其中一般債券1938億元、專項債券1907億元。
4、央行：1月份銀行間貨幣市場成交共計178.0萬億元
1月份，銀行間貨幣市場成交共計178.0萬億元，同比增加65.9%，環(huán)比增加14.3%。其中，質(zhì)押式回購成交166.6萬億元，同比增加72.0%，環(huán)比增加16.1%；買斷式回購成交6221.0億元，同比增加118.7%，環(huán)比增加36.0%；同業(yè)拆借成交10.9萬億元，同比增加6.4%，環(huán)比減少8.3%。交易所標(biāo)準(zhǔn)券回購成交45.2萬億元，同比增加47.9%，環(huán)比增加11.8%。
5、央行：1月份，債券市場共發(fā)行各類債券53094.1億元
國央行：1月份，債券市場共發(fā)行各類債券53094.1億元。國債發(fā)行7500.0億元，地方政府債券發(fā)行3844.5億元，金融債券發(fā)行5984.0億元，公司信用類債券1發(fā)行12705.9億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行52.1億元，同業(yè)存單發(fā)行22854.6億元。
6、央行：1月份銀行間債券市場現(xiàn)券成交33.5萬億元
央行發(fā)布2024年1月份金融市場運行情況，1月份，銀行間債券市場現(xiàn)券成交33.5萬億元，日均成交15218.5億元，同比增加71.6%，環(huán)比增加13.3%。單筆成交量在500-5000萬元的交易占總成交金額的48.6%，單筆成交量在9000萬元以上的交易占總成交金額的44.8%，單筆平均成交量4581.9萬元。交易所債券市場現(xiàn)券成交3.9萬億元，日均成交1768.8億元。商業(yè)銀行柜臺市場債券成交8.7萬筆，成交金額309.3億元。
7、最新居民收入五檔劃分：高收入組人均可支配收入超9.5萬元
國家統(tǒng)計局發(fā)布了2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報。公報顯示，2023年，按全國居民五等份收入分組，低收入組人均可支配收入9215元，中間偏下收入組人均可支配收入20442元，中間收入組人均可支配收入32195元，中間偏上收入組人均可支配收入50220元，高收入組人均可支配收入95055元。相較于2022年，2023年高收入組人均可支配收入增加4939元，中間偏上收入組增加2823元，中間收入組增加1597元，中間偏下收入組增加1139元，低收入組增加614元。
8、工信部等七部門：到2030年制造業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著
工信部等七部門關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見。到2030年，制造業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展層級整體躍升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局明顯優(yōu)化，綠色低碳能源利用比例顯著提高，資源綜合利用水平穩(wěn)步提升，污染物和碳排放強度明顯下降，碳排放總量實現(xiàn)達(dá)峰，新興產(chǎn)業(yè)綠色增長引擎作用更加突出，規(guī)模質(zhì)量進(jìn)一步提升，綠色低碳產(chǎn)業(yè)比重顯著提高，綠色融合新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，綠色發(fā)展基礎(chǔ)能力大幅提升，綠色低碳競爭力進(jìn)一步增強，綠色發(fā)展成為推進(jìn)新型工業(yè)化的堅實基礎(chǔ)。
9、城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制工作視頻調(diào)度會議召開
根據(jù)國務(wù)院專題會議部署，2024年2月29日上午，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、金融監(jiān)管總局聯(lián)合召開城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制工作視頻調(diào)度會議。會議要求，金融機構(gòu)要建立專門工作機制，優(yōu)化貸款審批流程，完善審批制度，細(xì)化盡職免責(zé)規(guī)定。要主動對接融資協(xié)調(diào)機制，按照市場化、法治化原則加快授信審批，提高項目落地效率，滿足合理融資需求。要落實好項目閉環(huán)管理，對暫時無法提供融資的項目要及時反饋相關(guān)問題。要加強貸款“發(fā)放—使用—償還”閉環(huán)管理，防止貸款被挪用，保障信貸資金安全。（中國房地產(chǎn)報）
10、中指研究院：1-2月TOP100房企銷售總額為4762.4億元
中指研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月，TOP100房企銷售總額為4762.4億元，同比下降51.6%。其中TOP100房企2月單月銷售額環(huán)比下降29.3%，主要為2023年春節(jié)房市出現(xiàn)了部分反彈，銷售額基數(shù)較大。銷售額超百億房企14家，較去年同期減少12家；超五十億房企8家，較去年同期減少18家。TOP100房企權(quán)益銷售額為3195.8億元，權(quán)益銷售面積為1991.4萬平方米。
11、機構(gòu)：百強房企2月業(yè)績同比降低60%
克而瑞地產(chǎn)研究：2024年2月，中國房地產(chǎn)市場繼續(xù)承壓，整體保持低位運行。市場預(yù)期支撐不足、需求及購買力低迷，疊加春節(jié)假期影響、市場供求明顯降低。2月，TOP100房企僅實現(xiàn)銷售操盤金額1858.6億元，環(huán)比降低20.9%，同比降低60%，單月業(yè)績規(guī)模繼續(xù)創(chuàng)近年新低。累計業(yè)績來看，百強房企1-2月實現(xiàn)銷售操盤金額4209.1億元，同比降幅較1月擴(kuò)大近十五個百分點至48.8%。
12、首套房貸利率全面“奔三” 僅有一城仍維持在4%之上
2月的最后一天，融360數(shù)字科技研究院對全國45個重點城市房貸利率的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年2月，全國首套房貸款平均利率為3.64%，環(huán)比下降24BP，同比下降43BP；二套房貸款平均利率為4.19%，環(huán)比下降26BP，同比下降75BP。全國首套房貸利率除了北京仍維持在4%之上之外，其他地區(qū)的房貸已經(jīng)全部“奔三”。
13、南京：“首套房”認(rèn)定不再追溯外地貸款情況
近日，網(wǎng)上有消息稱“南京首套房貸認(rèn)定，不再追溯外地貸款情況，本地?zé)o房貸即可享受首套房政策?！?月29日，從南京當(dāng)?shù)囟嗉毅y行核實到，此消息基本屬實。2月29日，中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行南京區(qū)域相關(guān)工作人員證實，無論買房人在外地是否有房、有貸款，也無論在南京有沒有房，只要在南京市無貸款記錄或貸款已結(jié)清，在南京貸款買房都按首套房政策執(zhí)行，即首付兩成起、利率3.65%。
14、合肥節(jié)后首場土拍攬金32.3億元
2月29日，合肥土地市場迎來龍年首場土拍，共計3宗涉宅地塊出讓，地塊均溢價成交，最高溢價率達(dá)54%，共計成交金額32.3億元。中指研究院指出，由于“不限價+五沒有”的規(guī)則限制，此次土拍以保利、招商、越秀、高速、中國鐵建等國央企，以及偉星、置地等優(yōu)秀民企為主，此次土拍共吸引了16家房企參與競拍。
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