西本要聞

9月9日行業(yè)要聞早餐

2023年09月09日07:30   來(lái)源：鋼市早知道微信公眾號(hào)
摘要：歐美股市普漲，原油期貨收高。取消限購(gòu)城市增多，商品夜盤(pán)漲跌分化。

國(guó) 際 動(dòng) 態(tài)  

1、日本向下修正GDP增速

日本內(nèi)閣府周五公布的修正后數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值折合成年率較此前三個(gè)月增長(zhǎng)4.8%，增幅低于6%的初值，也低于預(yù)期的增長(zhǎng)5.6%。企業(yè)支出數(shù)據(jù)進(jìn)行了修正，顯示未折合年率的支出下降1%，此前政府估計(jì)資本投資與第一季度持平。消費(fèi)者支出降幅也超過(guò)初值。另一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示薪資增長(zhǎng)大幅放緩，考慮通脹因素后，實(shí)際薪資下降2.5%。

2、德國(guó)經(jīng)濟(jì)評(píng)級(jí)再次被下調(diào)

此次是來(lái)自德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所。該機(jī)構(gòu)將其對(duì)德國(guó)2023年的經(jīng)濟(jì)預(yù)期從6月份的萎縮0.2%下調(diào)至萎縮0.4%，將對(duì)2024年的經(jīng)濟(jì)預(yù)期從增長(zhǎng)1.5%下調(diào)至增長(zhǎng)1.2%。幾天前，另一家機(jī)構(gòu)IfW研究所便將自己對(duì)德國(guó)的經(jīng)濟(jì)預(yù)期從萎縮0.3%下調(diào)至萎縮0.5%。德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所稱，德國(guó)私人家庭消費(fèi)低迷，以及出口疲軟，是阻礙德國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的主要因素。

3、日本8月份企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量同比增加54%

據(jù)央視新聞，據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，日本東京商工調(diào)查所當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，日本8月份企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量為760家，比去年同期增加54%。這是該數(shù)字連續(xù)第17個(gè)月增加，也是自2020年初以來(lái)最大的單月增幅。

4、美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金資產(chǎn)規(guī)模連續(xù)第二周創(chuàng)歷史新高

根據(jù)美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至9月6日當(dāng)周，約420億美元流入美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金，美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金資產(chǎn)規(guī)模連續(xù)第二周創(chuàng)歷史新高。此類(lèi)基金總資產(chǎn)達(dá)5.62萬(wàn)億美元，此前一周為5.58萬(wàn)億美元。其中主要投資于國(guó)庫(kù)券、回購(gòu)協(xié)議和機(jī)構(gòu)債券等證券的政府基金資產(chǎn)規(guī)模增加了314億美元，至4.62萬(wàn)億美元。傾向于投資商業(yè)票據(jù)等較高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)基金資產(chǎn)增加了74億美元，至8860億美元。

5、報(bào)告稱去年全球超高凈值人口四年來(lái)首次下降

數(shù)據(jù)公司Altrata的最新報(bào)告顯示，去年全球超高凈值人口下降了5.4%以上，至395070人，是四年來(lái)首次出現(xiàn)年度下降。亞洲超高凈值人口減少約10.9%，至108370人，在所有地區(qū)中降幅最大，報(bào)告將這歸因于新冠疫情、俄烏沖突以及地區(qū)供應(yīng)鏈中斷的影響。北美仍是全球超高凈值人士最多的地區(qū)，去年減少了4%，至142990人，主要是受美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息周期的影響。這項(xiàng)研究對(duì)超高凈值人士的定義是不包括主要居所在內(nèi)的可投資凈資產(chǎn)超過(guò)3000萬(wàn)美元。（環(huán)球市場(chǎng)播報(bào)）

6、世界黃金協(xié)會(huì)：全球央行“購(gòu)金熱”持續(xù)升溫

9月8日，世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)文稱，全球央行“購(gòu)金熱”持續(xù)升溫。7月，全球央行黃金儲(chǔ)備增加55噸。中國(guó)和波蘭央行均購(gòu)金約23噸，土耳其也重回黃金買(mǎi)家行列。其中，中國(guó)人民銀行再次成為最大的官方黃金買(mǎi)家，7月增持黃金23噸，鞏固了年初以來(lái)最大官方買(mǎi)家的地位（126噸）。

7、美國(guó)人住房負(fù)擔(dān)能力維持在紀(jì)錄低點(diǎn)

美國(guó)7月份的住房可負(fù)擔(dān)性維持在紀(jì)錄低點(diǎn)，因?yàn)楦叩盅嘿J款利率和高房?jī)r(jià)使許多美國(guó)人買(mǎi)不起房。周五的報(bào)告顯示，一個(gè)普通家庭每月將收入的28.5%用于支付抵押貸款的本金和利息，這也達(dá)到了歷史最高水平。根據(jù)20%的首付比例計(jì)算，7月份符合抵押貸款條件的收入達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的104496美元。

8、俄羅斯二季度GDP增長(zhǎng)將近5%

俄羅斯8月CPI環(huán)比上升0.28%，分析師預(yù)期上升0.26%。8月CPI同比上升5.15%，分析師預(yù)期5.10%。8月核心CPI環(huán)比上升0.75%，同比上升3.95%。二季度GDP同比增長(zhǎng)4.9%。

9、美國(guó)銀行：美國(guó)8月通脹料將維持在高位

美國(guó)銀行分析師表示，美國(guó)8月整體通脹預(yù)計(jì)將從7月的0.2%加速至0.6%。強(qiáng)勁的整體通脹“在很大程度上歸因于能源價(jià)格飆升”，核心CPI預(yù)計(jì)將穩(wěn)定在0.2%。此外，預(yù)計(jì)核心通脹年率將從7月的4.7%降至4.3%，但仍遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。然而，美國(guó)銀行的分析師指出，三個(gè)月的年化通脹率將降至2.2%，這是自2021年初以來(lái)的最低水平，也是近期通脹積極發(fā)展的一個(gè)跡象。

10、美聯(lián)儲(chǔ)：第二季度美國(guó)股市市值增長(zhǎng)2.6萬(wàn)億美元

據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)，美國(guó)家庭凈資產(chǎn)在2023年第二季度升至創(chuàng)紀(jì)錄的154.28萬(wàn)億美元；第二季度美國(guó)股市市值增長(zhǎng)2.6萬(wàn)億美元；第二季度房地產(chǎn)價(jià)值上漲2.5萬(wàn)億美元；第二季度聯(lián)邦政府債務(wù)折合成年率增長(zhǎng)12.7%。

11、受滯脹威脅 歐洲股市或創(chuàng)下2016年以來(lái)最長(zhǎng)跌勢(shì)

周五歐洲股市未能守住早前的漲幅，現(xiàn)小幅走低，連續(xù)第八個(gè)交易日下滑，這是自2016年11月以來(lái)最長(zhǎng)的跌勢(shì)。較高的利率水平對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)構(gòu)成了威脅，可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)陷入類(lèi)似20世紀(jì)70年代的滯脹，即經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)停滯，通貨膨脹率超過(guò)5%。

12、美股周五小幅收高

納指結(jié)束此前連續(xù)四個(gè)交易日下跌的趨勢(shì)。三大股指本周均錄得跌幅。市場(chǎng)擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策緊縮程度可能超過(guò)預(yù)期。道指漲75.86點(diǎn)，漲幅為0.22%，報(bào)34576.59點(diǎn)；納指漲12.69點(diǎn)，漲幅為0.09%，報(bào)13761.53點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲6.35點(diǎn)，漲幅為0.14%，報(bào)4457.49點(diǎn)。

13、WTI原油期貨周五收高0.7%

美國(guó)WTI原油期貨周五收高0.7%。美國(guó)柴油期貨價(jià)格攀升以及對(duì)原油供應(yīng)緊張的擔(dān)憂情緒令油價(jià)得到支撐。紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲64美分，漲幅為0.7%，收于每桶87.51美元。該期貨本周累計(jì)上漲2.29%，為連續(xù)第二周上漲。周三（9月6日）曾漲至88.08美元，至少創(chuàng)2022年11月15日以來(lái)盤(pán)中新高。

14、黃金期貨周五收高0.1%

紐約黃金期貨價(jià)格周五收高。美元回落令金價(jià)得到支撐。投資者等待下周的CPI等更多經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以衡量美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)的加息計(jì)劃。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲20美分，漲幅約0.1%，收于每盎司1942.70美元。本周該期貨價(jià)格下跌1.2%。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、國(guó)家發(fā)改委集中公開(kāi)推介一批吸引民間資本參與的重點(diǎn)項(xiàng)目

國(guó)家發(fā)展改革委9月8日通過(guò)統(tǒng)一的向民間資本推介項(xiàng)目平臺(tái)，集中發(fā)布了一批重點(diǎn)項(xiàng)目，積極吸引民間資本參與。本次推介的項(xiàng)目共4894個(gè)，總投資約5.27萬(wàn)億元。從行業(yè)領(lǐng)域看，城建、農(nóng)業(yè)、旅游等項(xiàng)目數(shù)量較多，城建、公路、水路港口等項(xiàng)目規(guī)模較大。從地區(qū)分布看，東部、中部、西部、東北地區(qū)分別推介2213個(gè)、1020個(gè)、1497個(gè)、164個(gè)項(xiàng)目。推介項(xiàng)目個(gè)數(shù)超過(guò)200個(gè)或總投資超過(guò)2000億以上的地區(qū)包括山東、江蘇、四川、湖北、河北、廣西、福建、浙江和廣東。

2、證監(jiān)會(huì)：堅(jiān)定對(duì)防范化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的信心

近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)專家學(xué)者和境內(nèi)外投資者座談會(huì)。會(huì)議認(rèn)為，7月24日中央政治局會(huì)議科學(xué)研判當(dāng)前形勢(shì)，強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是一個(gè)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過(guò)程，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變。必須認(rèn)真領(lǐng)會(huì)中央政治局會(huì)議精神，增強(qiáng)發(fā)展的信心和定力。一是要堅(jiān)定對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大勢(shì)的信心，準(zhǔn)確把握我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)的趨勢(shì)和亮點(diǎn)，深刻認(rèn)識(shí)到完成全年增長(zhǎng)目標(biāo)具備堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是要堅(jiān)定對(duì)防范化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的信心。三是要堅(jiān)定對(duì)防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的信心。四是要堅(jiān)定對(duì)大力發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的信心。

3、乘聯(lián)會(huì)：8月狹義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量同比增加2.5%

乘聯(lián)會(huì)：2023年8月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到192.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.5%，環(huán)比增長(zhǎng)8.6%。今年累計(jì)零售1322.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.0%。今年8月車(chē)市零售達(dá)到歷史同期最高的水平，高于2017年零售峰值的8月增長(zhǎng)2%。8月促消費(fèi)政策聲勢(shì)大，促銷(xiāo)仍處最高位，加之近期成都車(chē)展前后有大量新品和低價(jià)新款推出，消費(fèi)需求有所釋放。

4、乘聯(lián)會(huì)：8月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)25.6%

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，8月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到79.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.6%，環(huán)比增長(zhǎng)8.2%。今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)507.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38.5%。8月新能源車(chē)市場(chǎng)零售71.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.5%，環(huán)比增長(zhǎng)11.8%。今年以來(lái)累計(jì)零售444.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.0%。

5、近半個(gè)月已有4個(gè)二線城市取消限購(gòu)

自8月底以來(lái)，優(yōu)化甚至是全面取消限購(gòu)成為越來(lái)越多城市的選擇，尤其是二線城市，沈陽(yáng)、大連全面解除限購(gòu)，南京取消核心四區(qū)限購(gòu)，天津調(diào)整外圍區(qū)域限購(gòu)政策。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，下一步全國(guó)范圍內(nèi)更多城市完全取消限購(gòu)將是一個(gè)趨勢(shì)。

6、上海第三批集中供地起始總價(jià)約185億元

9月8日，上海市發(fā)布今年第三批次集中供地的首輪7幅住宅用地出讓公告，總出讓面積約50.14萬(wàn)平方米，起始總價(jià)約185億元。競(jìng)“高品質(zhì)建設(shè)”將納入本批次商品住房用地交易中。“高品質(zhì)建設(shè)”引導(dǎo)性指標(biāo)涉及裝配式建筑、可再生能源、BIM技術(shù)應(yīng)用、適老化建設(shè)、綠色建筑和超低能耗建筑、公共租賃房等。

7、廣州悄然取消樓市“限價(jià)令”

多名業(yè)內(nèi)人士日前透露，廣州已于近期悄然取消樓盤(pán)限價(jià)。“項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前，開(kāi)發(fā)商仍然要向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行價(jià)格備案，但官方不再提供指導(dǎo)價(jià)。”一名熟悉政策的人士稱，“現(xiàn)在開(kāi)發(fā)商可以自行決定價(jià)格，可漲可跌?！保ㄘ?cái)新）

8、武漢掛牌8宗地塊：起拍總價(jià)38億元

武漢市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布土地出讓公告，將于9月28日以拍賣(mài)方式出讓8宗地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，土地面積共計(jì)33.65萬(wàn)平方米，起拍總價(jià)約38.15億元。

9、福州擬出讓3宗地塊 總起始價(jià)近41億元

9月8日，福州市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布關(guān)于2023年第三次公開(kāi)出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)公告稱，本次共推出3宗地塊，均位于晉安區(qū)，總土地面積約為15.76萬(wàn)平方米，總起始價(jià)約為40.65億元。

10、8月深圳二手房交易量出現(xiàn)小幅回升

8月深圳二手房交易量出現(xiàn)小幅回升。根據(jù)深房中協(xié)統(tǒng)計(jì)，8月全市二手房成交錄得3115套，環(huán)比增長(zhǎng)率為3.9%，相比去年同期，同比增長(zhǎng)率為27.2%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，8月小于90平方米戶型的成交錄得占比仍出現(xiàn)小幅下挫，占61.4%，而大于等于90平方米戶型的錄得占比則出現(xiàn)一定回升，究其原因，在當(dāng)前政策密集出臺(tái)的背景下，改善型、置換型需求的反應(yīng)則更為直接與明顯。

證 券 期 貨 

1、證監(jiān)會(huì)召開(kāi)專家學(xué)者和投資者座談會(huì)

近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)專家學(xué)者和境內(nèi)外投資者座談會(huì)。會(huì)議認(rèn)為，近一段時(shí)間以來(lái)，證監(jiān)會(huì)會(huì)同有關(guān)方面研究確定了一攬子政策措施。其中，優(yōu)化IPO和再融資監(jiān)管安排、進(jìn)一步規(guī)范股份減持行為、調(diào)降融資保證金比例、公募基金費(fèi)率改革、放寬指數(shù)基金注冊(cè)條件、降低最低結(jié)算備付金繳納比例、高質(zhì)量建設(shè)北交所等政策舉措已經(jīng)落地，政策效果正在逐步顯現(xiàn)。下一步，證監(jiān)會(huì)將認(rèn)真研究與會(huì)人士提出的意見(jiàn)建議，研究出臺(tái)更多務(wù)實(shí)、管用的政策舉措，成熟一項(xiàng)、推出一項(xiàng)，切實(shí)維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定健康發(fā)展。

2、證監(jiān)會(huì)：下一步將組織召開(kāi)年度財(cái)務(wù)信息披露監(jiān)管協(xié)調(diào)會(huì)

證監(jiān)會(huì)發(fā)布上市公司2022年年度財(cái)務(wù)報(bào)告會(huì)計(jì)監(jiān)管報(bào)告。針對(duì)相關(guān)問(wèn)題，證監(jiān)會(huì)下一步將繼續(xù)做好以下工作：一是梳理審閱發(fā)現(xiàn)的上市公司問(wèn)題線索，及時(shí)跟進(jìn)并按規(guī)定進(jìn)行后續(xù)監(jiān)管處理。二是就監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的典型問(wèn)題，組織召開(kāi)年度財(cái)務(wù)信息披露監(jiān)管協(xié)調(diào)會(huì)，統(tǒng)一監(jiān)管口徑。三是繼續(xù)以案例解析等形式加強(qiáng)實(shí)踐指導(dǎo)，提升企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)信息披露規(guī)則執(zhí)行一致性和有效性。四是密切跟蹤市場(chǎng)熱點(diǎn)難點(diǎn)會(huì)計(jì)處理問(wèn)題，加強(qiáng)調(diào)查研究，強(qiáng)化專業(yè)技術(shù)支持。

3、證監(jiān)會(huì)：將公募REITs試點(diǎn)資產(chǎn)類(lèi)型拓展至消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施

據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站，為進(jìn)一步拓寬基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點(diǎn)資產(chǎn)范圍，豐富投資者選擇，促進(jìn)公募REITs市場(chǎng)健康發(fā)展，不斷提高資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，證監(jiān)會(huì)擬對(duì)《公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2020〕54號(hào)）第五十條進(jìn)行修改，將公募REITs試點(diǎn)資產(chǎn)類(lèi)型拓展至消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施。現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

4、沉寂兩個(gè)月后又見(jiàn)IPO申請(qǐng)獲受理

經(jīng)歷了兩個(gè)月的沉寂后，滬深交易所又開(kāi)始受理IPO申請(qǐng)。今年以來(lái)，IPO相關(guān)節(jié)奏已明顯放緩。根據(jù)滬深北三大交易所及公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，今年1月至8月，A股共新增受理332家IPO申請(qǐng)（不包括平移項(xiàng)目），同比下降約40%。去年同期受理數(shù)量為568家。

5、三大指數(shù)小幅下跌

9月8日，大盤(pán)午后震蕩回升，滬指一度翻紅，創(chuàng)業(yè)板指、深成指跌幅明顯收窄?？傮w來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，兩市超2700股飄紅。滬指跌0.18%，收?qǐng)?bào)3116.72點(diǎn)；深證成指跌0.38%，收?qǐng)?bào)10281.88點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.35%，收?qǐng)?bào)2049.77點(diǎn)。市場(chǎng)成交額繼續(xù)萎縮，今日僅有6818億元，北向資金今日因港股休市暫停交易。

6、兩市融資余額減少18.67億元

截至9月7日，上交所融資余額報(bào)7808.91億元，較前一交易日減少8.27億元；深交所融資余額報(bào)6970.5億元，較前一交易日減少10.4億元；兩市合計(jì)14779.41億元，較前一交易日減少18.67億元。

7、3144只股獲北向資金持有

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，截至9月7日，3144只股獲北向資金持有，合計(jì)持股量為1268.01億股，合計(jì)持股市值2.26萬(wàn)億元，相比上一交易日，持股市值減少402.13億元。分行業(yè)看，持股市值最多的前五大行業(yè)分別是食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、銀行、家用電器，持股市值分別為2956.36億元、2887.36億元、1765.88億元、1513.06億元、1493.33億元。

8、我國(guó)期貨市場(chǎng)已上市121個(gè)品種，結(jié)構(gòu)齊全

2023年中國(guó)（鄭州）國(guó)際期貨論壇上，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)安青松表示，我國(guó)期貨市場(chǎng)品種結(jié)構(gòu)齊全，與我國(guó)完整產(chǎn)業(yè)體系相得益彰。目前我國(guó)期貨市場(chǎng)已上市121個(gè)品種，其中，期貨品種已經(jīng)覆蓋農(nóng)業(yè)、工業(yè)產(chǎn)業(yè)的初級(jí)、中間、終端產(chǎn)品，形成以銅為代表的有色產(chǎn)業(yè)、以鐵礦石螺紋鋼為代表的鋼鐵產(chǎn)業(yè)、以油脂油料生豬為代表的壓榨養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)、以原油燃料油為代表的能源產(chǎn)業(yè)等多條產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，基本涵蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要領(lǐng)域。

9、鄭商所：調(diào)整純堿期貨部分合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)

鄭商所對(duì)純堿期貨部分合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)作如下調(diào)整：自2023年9月12日結(jié)算時(shí)起，純堿期貨2310、2311及2312合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%。自2023年9月15日結(jié)算時(shí)起，純堿期貨2310、2311及2312合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為20%。

10、鄭商所：對(duì)二甲苯期權(quán)9月15日起上市交易

鄭商所公告，對(duì)二甲苯期權(quán)自2023年9月15日（星期五）起上市交易，當(dāng)日20:55―21:00為集合競(jìng)價(jià)時(shí)間。首日上市交易合約為標(biāo)的月份2405、2406的對(duì)二甲苯期權(quán)系列合約。限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為2手。非期貨公司會(huì)員和客戶所持有的按單邊計(jì)算的某月份對(duì)二甲苯期權(quán)合約投機(jī)持倉(cāng)限額為5000手，投機(jī)與套利持倉(cāng)之和不得超過(guò)投機(jī)持倉(cāng)限額的2倍。對(duì)二甲苯期權(quán)做市商持倉(cāng)限額為10000手。對(duì)二甲苯期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)為1.0元/手，免收日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)。

  行 業(yè) 縱 覽  

1、我國(guó)電爐短流程煉鋼的總體情況

根據(jù)鋼協(xié)組織的裝備調(diào)研情況，截至2022年底，全國(guó)具有電爐冶煉能力的鋼鐵企業(yè)約220家，電爐數(shù)量約370座，電爐鋼總產(chǎn)能約1.9億噸。電爐鋼產(chǎn)能主要分布在華東、中南地區(qū)，占比分別為34%、33%。廣東、江蘇、廣西、四川、福建、湖北的電爐鋼產(chǎn)能規(guī)模居前6位，合計(jì)產(chǎn)能約占全國(guó)電爐鋼總產(chǎn)能的54%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，鋼筋產(chǎn)能占比40.3%，線材產(chǎn)能占比20.2%，帶鋼產(chǎn)能占比14.4%，棒材產(chǎn)能占比13.8%。按鋼種分，優(yōu)特鋼占我國(guó)電爐鋼的25%左右。此外，根據(jù)各地鋼鐵產(chǎn)能置換公示公告，2021年—2022年底全國(guó)擬建電爐產(chǎn)能中，優(yōu)特鋼產(chǎn)能占比18%，普鋼產(chǎn)能占比80%以上。

2、寶武與山西省簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議

9月6日上午，寶武黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)胡望明應(yīng)邀參加太原能源低碳發(fā)展論壇并發(fā)表主旨演講。太原能源低碳論壇是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)家級(jí)、國(guó)際性、專業(yè)化論壇。本屆論壇由外交部、國(guó)家發(fā)改委、科技部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)資委、國(guó)家能源局和山西省人民政府共同舉辦，論壇主題是“智慧能源，綠色共享”。

3、河鋼實(shí)現(xiàn)“皇冠上的明珠”取向硅鋼生產(chǎn)技術(shù)新突破

近日，河鋼集團(tuán)唐鋼公司首批取向硅鋼順利交付客戶，產(chǎn)品為含硅量3.0%以上的高硅牌號(hào)，成分和表面質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。至此，河鋼已具備取向硅鋼和無(wú)取向硅鋼兩大類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，標(biāo)志著河鋼在硅鋼技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破。

4、馬鋼四鋼軋總廠1580熱軋生產(chǎn)線捷報(bào)頻傳

連日來(lái)，馬鋼四鋼軋總廠1580熱軋生產(chǎn)線捷報(bào)頻傳：8月24日大夜班乙班共生產(chǎn)244卷、5321噸，平均在爐時(shí)間151分鐘，班產(chǎn)噸位創(chuàng)雙爐生產(chǎn)歷史最高；8月25日大夜班甲班共生產(chǎn)253卷、5028噸，平均在爐時(shí)間155分鐘，班產(chǎn)卷數(shù)創(chuàng)雙爐生產(chǎn)歷史最高。

5、梅鋼精沖鋼再添家族新成員

精沖工具鋼作為梅鋼戰(zhàn)略產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)10多年的發(fā)展，鋼種牌號(hào)達(dá)到70多個(gè)，產(chǎn)品形成系列化。鋼種最高碳含量達(dá)到0.95%，最高合金含量達(dá)到8%，熱軋態(tài)強(qiáng)度最高達(dá)到1800MPa。以汽車(chē)精沖零部件為代表的精沖鋼市場(chǎng)占有率達(dá)到50%。近期，精沖鋼SAE5160完成首輪試制，規(guī)格5.0*1060mm，產(chǎn)品成分、煉鋼熱軋工藝控制等均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

6、山鋼股份入選中國(guó)制造業(yè)綜合實(shí)力200強(qiáng)

近日，中國(guó)制造企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2023年《中國(guó)制造業(yè)綜合實(shí)力200強(qiáng)》暨《中國(guó)裝備制造業(yè)100強(qiáng)》排行榜，山鋼股份分別位列第65位和第42位。據(jù)悉，該排行榜是中國(guó)制造企業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)我國(guó)制造業(yè)企業(yè)進(jìn)行全面、科學(xué)、獨(dú)立的企業(yè)實(shí)力發(fā)展調(diào)查研究發(fā)布。

7、邯鋼成為國(guó)內(nèi)首家具備鋼軌軌底殘余應(yīng)力檢測(cè)資質(zhì)的鋼鐵企業(yè)

日前，邯鋼技術(shù)中心理化檢驗(yàn)試驗(yàn)室正式通過(guò)中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）鋼軌軌底殘余應(yīng)力檢測(cè)資質(zhì)評(píng)審認(rèn)定，標(biāo)志著邯鋼成為國(guó)內(nèi)首家具備鋼軌軌底殘余應(yīng)力檢測(cè)資質(zhì)的鋼鐵企業(yè)。鋼軌軌底殘余應(yīng)力是鋼軌產(chǎn)品型式檢驗(yàn)的重要一項(xiàng)，直接關(guān)系著鋼軌在線服役安全，是產(chǎn)品向國(guó)鐵及歐標(biāo)等客戶供貨的必備資質(zhì)。此次邯鋼通過(guò)評(píng)審認(rèn)定，具備了新鐵標(biāo)、歐標(biāo)兩種標(biāo)準(zhǔn)下鋼軌軌底殘余應(yīng)力檢測(cè)資質(zhì)，相比于過(guò)去將試樣委托國(guó)外或國(guó)內(nèi)具有檢測(cè)資質(zhì)的科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，在提高重軌檢測(cè)效率和合同交付能力的同時(shí)，可節(jié)約檢測(cè)成本60%以上。

8、柳鋼酸洗鋼連續(xù)生產(chǎn)線熱負(fù)荷試機(jī)成功

日前，柳鋼集團(tuán)酸洗鋼連續(xù)生產(chǎn)機(jī)組熱負(fù)荷試機(jī)成功，并生產(chǎn)出第一卷鋼。標(biāo)志著該機(jī)組已具備生產(chǎn)能力，柳鋼冷軋產(chǎn)品發(fā)展又實(shí)現(xiàn)新突破。

9、韶鋼特軋廠棒三線K3切分工藝成功軋制22mm規(guī)格螺紋鋼

近日，韶鋼特軋廠棒三線成功實(shí)現(xiàn)K3切分工藝軋制22mm規(guī)格螺紋鋼。在特軋廠技術(shù)人員從料型大小、延伸系數(shù)、進(jìn)出口導(dǎo)衛(wèi)尺寸、軋輥孔型設(shè)計(jì)、成品軋制速度等諸多方面進(jìn)行多次論證后，將22mm規(guī)格螺紋鋼二切分工藝由Ｋ５切分改進(jìn)成Ｋ３切分，并一次成功上冷床，試軋后，質(zhì)量的表面檢測(cè)、性能檢測(cè)均符合要求。

10、馬鋼超大規(guī)格圓坯與優(yōu)特鋼小方坯連鑄產(chǎn)線同期投產(chǎn)

近日，由達(dá)涅利設(shè)計(jì)供貨的超大規(guī)格圓坯和優(yōu)特鋼小方坯連鑄機(jī)在馬鞍山鋼鐵股份有限公司新特鋼廠區(qū)同期成功投產(chǎn)。在馬鋼團(tuán)隊(duì)與達(dá)涅利現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的密切合作下，這兩個(gè)連鑄工程項(xiàng)目?jī)H用了14個(gè)月就達(dá)到了穩(wěn)定的生產(chǎn)水平。這臺(tái)半徑18.5m（弧形連鑄機(jī)全球最大半徑）的四流超大規(guī)格圓坯連鑄機(jī)，可澆鑄?600-?1200mm的優(yōu)質(zhì)圓坯，主要用于電力、能源和鐵路等行業(yè)。

11、永達(dá)1780mm高端板材生產(chǎn)線竣工投產(chǎn)

9月7日上午，永達(dá)集團(tuán)1780mm高端板材生產(chǎn)線竣工投產(chǎn)儀式在廣西梧州市舉行。據(jù)悉，永達(dá)1780項(xiàng)目采用了業(yè)內(nèi)最好設(shè)備配置和最先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)控制系統(tǒng)。這是繼永達(dá)量子電爐技改成功后又一個(gè)里程碑式的提檔升級(jí)項(xiàng)目，也意味著很快將在這里生產(chǎn)出廣西第一塊超純不銹鋼寬幅鋼板。

12、金虹鋼鐵130t綠色電爐項(xiàng)目開(kāi)工

9月7日，徐州金虹鋼鐵舉行金虹鋼鐵130t綠色電爐項(xiàng)目開(kāi)工儀式。據(jù)悉，徐州金虹鋼鐵集團(tuán)有限公司擬投資30億元（其中設(shè)備投資約10億元）,利用廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的土地、廠房實(shí)施電爐綠色改造項(xiàng)目，本項(xiàng)目拆除原有1臺(tái)100t電弧爐，粗鋼產(chǎn)能為100萬(wàn)噸；建設(shè)1臺(tái)130t新型節(jié)能電弧爐，粗鋼產(chǎn)能為100萬(wàn)噸，同時(shí)配套建設(shè)2座130tLF鋼包精煉爐、1座130tRH真空精煉裝置。

13、釩鈦股份：控股股東與陜鋼集團(tuán)簽訂合作協(xié)議

釩鈦股份公告，控股股東攀鋼集團(tuán)與陜鋼集團(tuán)簽訂釩鈦磁鐵礦冶煉技術(shù)服務(wù)等系列合作協(xié)議，公司與陜鋼集團(tuán)漢鋼公司簽訂了《釩渣委托加工合同》和《釩產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議》，就陜鋼集團(tuán)漢鋼公司釩渣委托加工及釩產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)事宜達(dá)成一致意見(jiàn)。

14、8月全國(guó)進(jìn)口煤炭4433.3萬(wàn)噸

海關(guān)總署9月7日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2023年8月份進(jìn)口煤炭4433.3萬(wàn)噸，較去年同期的2945.6萬(wàn)噸增加1487.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)50.51%。8月份進(jìn)口量較7月份的3926萬(wàn)噸增加507.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)12.92%。

15、澳大利亞新南威爾士州政府將上調(diào)采礦權(quán)稅

據(jù)外媒報(bào)道，澳大利亞新南威爾士州政府近日表示，明年7月1日起，該州露天煤礦、井工礦和深井礦的采礦權(quán)稅將普遍上調(diào)2.6個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)了解，調(diào)整后露天煤礦采礦權(quán)稅將達(dá)到10.8%，而當(dāng)前為8.2%；井工礦為9.8%，當(dāng)前為7.2%；深井礦采礦權(quán)稅也由當(dāng)前的6.2%上調(diào)至8.8%。

16、英國(guó)對(duì)進(jìn)口鋼產(chǎn)品啟動(dòng)保障措施日落復(fù)審

2023年9月4日，英國(guó)貿(mào)易救濟(jì)署（TRA）發(fā)布公告，對(duì)進(jìn)口鋼產(chǎn)品（CertainSteelProducts）啟動(dòng)保障措施日落復(fù)審調(diào)查。涉案產(chǎn)品包括非合金及其他合金熱軋板和帶材、非合金及其它合金冷軋板、金屬涂層板、有機(jī)涂層板、鍍錫板、非合金和其他合金四分板、合金商用鋼筋和輕型型材、非合金商用鋼筋及輕型型材、鋼筋、非合金及其它合金線材、鐵或非合金鋼制角鋼、型材和型材、鐵路材料、煤氣管、空心管、大型焊接管以及大型焊管其他焊接管等。

17、巴林鋼鐵公司與埃薩集團(tuán)簽署意向協(xié)議

近日，巴林Foulath集團(tuán)子公司巴林鋼鐵公司（BahrainSteel）與印度埃薩集團(tuán)（EssarGroup）簽署意向協(xié)議，將為埃薩集團(tuán)即將在沙特阿拉伯建設(shè)的綠色鋼鐵項(xiàng)目（GSA）供應(yīng)球團(tuán)礦。埃薩集團(tuán)綠色鋼鐵項(xiàng)目（GSA）計(jì)劃投資約45億美元，在沙特阿拉伯榮凱工業(yè)城（RasAl-Khair）建設(shè)一座綜合鋼廠。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將于2027年投產(chǎn)，直接還原鐵（DRI）年產(chǎn)能將達(dá)到500萬(wàn)噸，熱軋板和冷軋板年產(chǎn)能分別為400萬(wàn)噸和100萬(wàn)噸。該項(xiàng)目將成為沙特阿拉伯地區(qū)首個(gè)綠色鋼鐵項(xiàng)目，旨在樹(shù)立全球二氧化碳減排基準(zhǔn)。

18、倫銅本周累跌超3%

LME期銅收跌78美元，報(bào)8242美元/噸，本周累計(jì)下跌超過(guò)3.03%。LME期鋁收跌12美元，報(bào)2184美元/噸，本周累跌將近2.37%。LME期鋅收跌36美元，報(bào)2444美元/噸。LME期鉛收跌2美元，報(bào)2228美元/噸。LME期鎳收跌430美元，報(bào)20052美元/噸，本周累跌將近4.90%。LME期錫收跌512美元，報(bào)25573美元/噸。

19、BDI指數(shù)錄得六周來(lái)最佳周度表現(xiàn)

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周五上漲，因海岬型船需求回升。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲45點(diǎn)或4%，至1186，為8月22日以來(lái)最高水平；周線上漲11.4%，為7月下旬以來(lái)最大周線漲幅。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲100點(diǎn)或8.4%，至1289點(diǎn)；周線上漲25%，為六周來(lái)最大周線漲幅。

20、夜盤(pán)收盤(pán)甲醇漲超2%

大商所、鄭商所夜盤(pán)收盤(pán)，互有漲跌。玻璃、純堿等跌超1%，豆一、豆二等小幅下跌；甲醇漲超2%，PTA、短纖等漲超1%，鐵礦石、棉紗等小幅上漲。國(guó)際銅夜盤(pán)收跌0.39%，滬銅收跌0.36%，滬鋁收跌0.13%，滬鋅收跌0.61%，滬鉛收漲0.12%，滬鎳收跌0.77%，滬錫收跌1.70%。氧化鋁夜盤(pán)收平。不銹鋼夜盤(pán)收跌0.06%。

  股市及部分商品走勢(shì)  

 名 稱
 最新值
  漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)3116.725.63-0.18%

深證成指

10281.88

39.56

-0.38%

創(chuàng)業(yè)板指

2049.77

7.21

-0.35%

道瓊斯

34576.5975.86+0.22%

納斯達(dá)克

13761.5312.70+0.09%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

7478.1936.47+0.49%

德國(guó)DAX30指數(shù)

15740.3021.64+0.14%

法國(guó)CAC40指數(shù)

7240.7744.67+0.62%

美元指數(shù)

105.060.01+0.01%

美元兌人民幣

7.34500.0153+0.21%

Shibor利率

1.893%

5.30BP

——

62%進(jìn)口鐵礦石

116.800.90-0.76%

NYMEX原油

87.230.36+0.41%

BDI指數(shù)

118645+3.94%

LMES銅3

823075-0.90%
唐山普碳鋼坯351040-1.13%

夜盤(pán)螺紋2401

373324-0.64%

夜盤(pán)熱卷2401

381627-0.70%

夜盤(pán)鐵礦2401

8375.50+0.66%

夜盤(pán)焦煤2401

16824.50+0.27%

夜盤(pán)焦炭2401

234617.50-0.74%

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