行業(yè)數(shù)據(jù)
3月份國內(nèi)市場鋼材價格升幅收窄
2023年05月14日18:07 來源:中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會
隨著天氣轉(zhuǎn)暖,國內(nèi)市場逐漸進入消費旺季。從3月份下游主要用鋼行業(yè)情況來看,基建和制造業(yè)用鋼需求基本平穩(wěn),但房地產(chǎn)業(yè)用鋼需求繼續(xù)回落。受此影響,3月份鋼材價格雖繼續(xù)上升,但環(huán)比升幅收窄。進入4月份以來,鋼材價格由升轉(zhuǎn)降。
國內(nèi)鋼材價格指數(shù)環(huán)比上升0.31點
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測,3月末,中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)為118.54點,環(huán)比上升0.31點,升幅為0.26%,較2月份收窄2.35個百分點;比今年初上升3.32點,升幅為2.88%;同比下降20.31點,降幅為14.63%。
長材價格由升轉(zhuǎn)降 板材價格繼續(xù)上升
3月末,CSPI長材指數(shù)為122.93點,環(huán)比下降1.66點,降幅為1.33%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降;CSPI板材指數(shù)為119.44點,環(huán)比上升2.01點,升幅為1.71%,較長材高3.04個百分點;與去年同期相比,長材、板材指數(shù)分別下降20.90點、17.58點,降幅分別為14.53%、12.83%。
鋼筋、線材由升轉(zhuǎn)降 其他品種繼續(xù)上升
3月末,鋼協(xié)監(jiān)測的八大鋼材品種中,除高線和Ⅲ級鋼筋價格由升轉(zhuǎn)降、環(huán)比分別下降96元/噸和71元/噸外,其余品種價格均繼續(xù)上升,其中角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格分別環(huán)比上升9元/噸、148元/噸、62元/噸、76元/噸、134元/噸和87元/噸。
鋼材價格指數(shù)逐周波動上行
3月份,CSPI國內(nèi)鋼材綜合指數(shù)呈波動上行走勢。其中,前三周持續(xù)上升,第四周由升轉(zhuǎn)降。進入4月份,鋼材價格呈現(xiàn)持續(xù)小幅下降走勢。
華北地區(qū)鋼材價格指數(shù)由升轉(zhuǎn)降
3月份,CSPI全國六大地區(qū)鋼材價格指數(shù)除華北地區(qū)小幅下降0.29%外,其他地區(qū)價格指數(shù)升幅收窄。其中,東北地區(qū)、華東地區(qū)、中南地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)鋼價指數(shù)環(huán)比分別上升0.67%、0.42%、0.35%、0.37%和0.34%。
國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析
今年第一季度,國內(nèi)疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段,宏觀經(jīng)濟運行平穩(wěn)向好,下游用鋼需求企穩(wěn)回升,鋼材價格延續(xù)了小幅上升走勢。
基建及制造業(yè)投資保持增長 房地產(chǎn)業(yè)繼續(xù)下降
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長4.5%,環(huán)比增長2.2%;全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長5.1%,比去年同期增長2.3個百分點。其中,基礎(chǔ)設(shè)施投資增長8.8%,制造業(yè)投資增長7.0%。房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降5.8%,環(huán)比降幅擴大0.1個百分點,其中房屋新開工面積同比下降19.2%。全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.0%,比1月—2月份加快0.6個百分點。3月份,中國制造業(yè)PMI指數(shù)為51.9%,連續(xù)3個月高于50%。從總體情況看,基建和制造業(yè)保持增長,房地產(chǎn)業(yè)仍繼續(xù)下降,下游用鋼需求仍是板強長弱的局面。
鋼鐵產(chǎn)量和鋼材出口量均有所增長
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),3月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為7807萬噸、9573萬噸和12725萬噸,分別同比增長7.3%、6.9%和8.1%;粗鋼日產(chǎn)量為308.8萬噸,環(huán)比增長8.0%。另據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),3月份,全國出口鋼材789萬噸,同比增長59.6%;進口鋼材68萬噸,同比下降32.5%。
進口礦價格漲幅較大,其他原燃料價格有所下降
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,3月份,進口鐵礦石(海關(guān))平均價格為117.70美元/噸,環(huán)比上漲10.83%;3月末,國產(chǎn)鐵精礦價格環(huán)比下降0.40%,廢鋼價格環(huán)比下降0.90%;煉焦煤和噴吹煤價格分別環(huán)比下降1.42%和5.10%,冶金焦價格環(huán)比持平。從同比情況看,主要原燃料價格均低于去年同期。
國際市場鋼材價格繼續(xù)上升
3月份,CRU國際鋼材價格指數(shù)為242.9點,環(huán)比上升15.7點,升幅為6.9%,較2月份升幅擴大1.7個百分點;同比下降52.7點,同比降幅為17.8%。
長材價格環(huán)比小幅下降 板材價格繼續(xù)上升
3月份,CRU長材指數(shù)為244.5點,環(huán)比下降0.4點,降幅為0.2%;CRU板材指數(shù)為242.2點,環(huán)比上升23.8點,升幅為10.9%,比長材高11.1個百分點。與去年同期相比,CRU長材指數(shù)下降45.7點,降幅為15.7%;CRU板材指數(shù)下降56.1點,降幅為18.8%。
北美環(huán)比升幅加大 歐洲、亞洲升幅收窄
北美市場
3月份,CRU北美鋼材價格指數(shù)為270.1點,環(huán)比上升40.4點,升幅為17.6%,較2月份加大12.4個百分點;美國制造業(yè)PMI為46.3%,環(huán)比下降1.4個百分點。3月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為75.4%,環(huán)比上升0.5個百分點。3月份,美國中西部鋼廠線材價格下降,鋼筋、小型材和型鋼價格環(huán)比持平,板帶材價格均明顯上升。
歐洲市場
3月份,CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為273.6點,環(huán)比上升9.9點,升幅為3.8%,較2月份收窄1.8個百分點;歐元區(qū)制造業(yè)PMI為47.3%,環(huán)比下降1.2個百分點。其中,德國、意大利、法國和西班牙的制造業(yè)PMI分別為44.7%、51.1%、47.3%和51.3%,除西班牙小幅上升外,其他國家均有所下降。3月份,德國市場長材價格小幅回落,板帶材價格繼續(xù)上升。
亞洲市場
3月份,CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為210.0點,環(huán)比上升4.5點;升幅為2.2%,較2月份收窄2.7個百分點。3月份,日本制造業(yè)PMI為49.2%,環(huán)比上升1.5個百分點;韓國制造業(yè)PMI為47.6%,環(huán)比下降0.9個百分點;印度制造業(yè)PMI為56.4%,環(huán)比上升1.1個百分點;中國制造業(yè)PMI為51.9%,環(huán)比下降0.7個百分點。3月份,印度市場鋼材品種除鋼筋和線材價格小幅下降外,其余品種價格均繼續(xù)上升。
后期鋼材價格走勢分析
隨著國家各項穩(wěn)增長政策舉措陸續(xù)落實,今年國內(nèi)市場鋼材需求有望保持平穩(wěn)。由于國際環(huán)境依然復(fù)雜嚴峻,受外需增長存在不確定性、國內(nèi)市場需求仍然不足,后期鋼材價格難以大幅上漲,將呈小幅波動走勢。
制造業(yè)用鋼需求保持增長 房地產(chǎn)業(yè)繼續(xù)下行
據(jù)世界鋼協(xié)(WSA)4月18日發(fā)布的短期預(yù)測數(shù)據(jù),2023年全球鋼鐵需求將達到18.22億噸,其中中國將達到9.39億噸,雖分別比2022年增長2.3%和2.0%,但都沒有恢復(fù)到2021年水平。從國內(nèi)形勢看,后期制造業(yè)用鋼需求有望保持增長。第一季度全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增速比1月—2月份加快0.6個百分點。其中,制造業(yè)增速比1月—2月份加快0.8個百分點。預(yù)計后期制造業(yè)用鋼需求將保持增長態(tài)勢。受房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)下行影響,建筑用鋼材需求仍不樂觀??傮w來看,后期國內(nèi)市場鋼材需求有望平穩(wěn)。
原燃料價格繼續(xù)回落 對鋼價支撐作用減弱
進入4月份以來,鋼鐵生產(chǎn)用原燃料價格呈持續(xù)回落走勢。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,截至4月14日,國產(chǎn)鐵精礦、廢鋼、煉焦煤和冶金焦價格分別比3月末下降1.11%、1.38%、4.32%和4.08%,降幅較3月份分別擴大0.71個、0.48個、2.90個和4.08個百分點。原燃料價格持續(xù)下降,對鋼價的支撐作用有所減弱。
企業(yè)鋼材庫存持續(xù)增長 社會庫存由增轉(zhuǎn)降
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,4月上旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1832萬噸,比3月末增加107萬噸,增幅為6.2%;比去年末增加525萬噸、增長40.1%。從社會庫存情況看,4月上旬,21個城市5大品種鋼材社會庫存量為1218萬噸,比3月末減少13萬噸,降幅為1.1%;比去年末增加466萬噸,增長62.0%。鋼材企業(yè)庫存持續(xù)升高、社會庫存持續(xù)下行,對后期鋼價走勢帶來一定的壓力。
后期需要關(guān)注以下兩個方面的問題:
一是鋼鐵產(chǎn)能釋放較快不利于國內(nèi)市場供需平衡。3月份全國粗鋼日產(chǎn)量為308.8萬噸,環(huán)比增長8.0%,是2020年以來的同期最高水平。雖然全國兩會后全國各地區(qū)先后進入鋼材消費旺季,但受房地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)下行影響,總體需求增幅較小。鋼鐵企業(yè)應(yīng)充分認識市場需求形勢,主動維護鋼材市場供需兩端的平衡。
二是鐵礦石價格大幅反彈不利于企業(yè)降本增效。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),3月份進口鐵礦石價格漲至117.7美元/噸,比今年初上漲25.63美元/噸,漲幅為27.84%,而同期鋼材價格僅上漲4.67%,遠低于進口礦價格漲幅。進口鐵礦石價格大幅上漲對鋼鐵企業(yè)形成較大的減利影響。
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