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國際動態(tài)

1、外資加碼布局中國市場

人民銀行、外匯局日前聯(lián)合發(fā)布《境外機構(gòu)投資者投資中國債券市場資金管理規(guī)定》，完善境外機構(gòu)投資者投資中國債市的資金管理，進一步擴大了金融市場雙向開放。近期，多家外資銀行、保險、證券機構(gòu)加碼在華投資，債券、股票等資本市場投融資便利度持續(xù)提升。業(yè)內(nèi)人士表示，當前中國已經(jīng)進入金融雙向開放的更深層次，后續(xù)在政策層面，將繼續(xù)完善跨境投融資體系，豐富交易所市場產(chǎn)品體系，進一步提升境外發(fā)行人和投資者參與交易所股票及債券市場的便捷性。

2、中國已連續(xù)多年成為全球海運連接度最高的國家

交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，今年1—10月，全國水路貨運量、貨物周轉(zhuǎn)量同比分別增長4.7%和4.4%，港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量同比分別增長0.5%和4%，中國在全球港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量排名前十的港口中分別占8席和7席，連續(xù)多年成為全球海運連接度最高的國家。

3、今年前9個月哈薩克斯坦對華出口增43%

據(jù)哈薩克斯坦國家經(jīng)濟部消息，2022年1月至9月，哈薩克斯坦對外貿(mào)易總額達984億美元，同比增長35%；名義出口額為638億美元，同比增長47.5%。按國別來看，哈薩克斯坦對意大利出口增加84%，達112億美元；對中國出口增加43%，達103億美元；對俄羅斯出口增加15%，達59億美元；對荷蘭出口增加24%，達41億美元；對韓國出口增加2.9倍，達36億美元；對土耳其出口增加71%，達36億美元；對烏茲別克斯坦出口增加36%，達26億美元。

4、經(jīng)合組織預測2023年全球經(jīng)濟增長將從3.1%放緩至2.2%

經(jīng)合組織預測2023年全球經(jīng)濟增長將放緩至2.2%，此前為3.1%。預計美國2022年經(jīng)濟增長1.8%，2023年增長0.5%，2024年增長1.0%。預計2022年歐元區(qū)經(jīng)濟增長3.3%，2023年增長0.5%，2024年增長1.4%。經(jīng)合組織國家2023年和2024年的通貨膨脹率分別為6.6%和5.1%。

5、經(jīng)合組織：歐洲央行必須縮小與美聯(lián)儲的利率差距

經(jīng)合組織周二警告稱，歐洲央行如果要降低持續(xù)高企的通脹率，就必須進一步提高關(guān)鍵利率。雖然最近有一些跡象表明通脹已達到或接近峰值，但通脹率不太可能迅速回落到許多央行設(shè)定的2%的目標水平。歐洲央行應(yīng)該在明年年中之前將關(guān)鍵利率從1.5%提高到4%-4.25%之間，這一峰值遠高于投資者普遍預期的水平。由于能源價格上漲，歐元區(qū)的通脹率已經(jīng)超過了美國，歐元兌美元的匯率也有所下降。歐洲央行需要提高利率，以支撐歐元兌美元的匯率，防止歐元走弱導致進口商品和服務(wù)價格進一步上漲。

6、經(jīng)合組織下調(diào)意大利2023年經(jīng)濟增長預期

當?shù)貢r間11月22日，經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)布的最新一期全球經(jīng)濟展望報告預計，意大利2023年經(jīng)濟將增長0.2%，較該組織9月26日預測的0.4%增幅有所下調(diào)。報告指出，高企的能源價格抑制意大利能源密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高通脹率造成實際收入下降，利率上調(diào)，出口市場增速放緩，而國內(nèi)需求下降又很可能導致失業(yè)率上升。

7、經(jīng)合組織進一步下調(diào)西班牙2023年經(jīng)濟增長預測數(shù)據(jù)

經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）的預測數(shù)據(jù)顯示，西班牙2023年經(jīng)濟預計將增長1.3%，這一數(shù)據(jù)比起該組織9月26日預測的1.5%的經(jīng)濟增長幅度出現(xiàn)進一步下調(diào)。預測數(shù)據(jù)同時顯示，西班牙2023年至2024年的通貨膨脹率預計將保持在4.8%左右，至少到2025年，西班牙的通貨膨脹率都將處在較高位置，該國也將是歐元區(qū)受高通脹影響時間最長的大型經(jīng)濟體。

8、機構(gòu)評歐元區(qū)9月季調(diào)后經(jīng)常帳

這又是一個歐元區(qū)經(jīng)常賬戶赤字的月份，盡管已經(jīng)縮小到80億歐元左右。到9月份為止的12個月里，歐元區(qū)的赤字仍已達500億歐元，這與去年同期的盈余3360億歐元形成了鮮明的對比，這都是能源帶來的痛苦造成的。

9、新西蘭10月份貿(mào)易逆差創(chuàng)新高

新西蘭10月份貿(mào)易逆差擴大至創(chuàng)紀錄水平，此前消費品和汽車進口激增，表明在利率大幅上升的情況下，國內(nèi)需求仍在強勁支撐。新西蘭統(tǒng)計局周二表示，在截至10月31日的財年，貿(mào)易缺口擴大至129億新西蘭元(合80億美元)。進口額較上年同期增長25%，至840億新西蘭元，出口額同比增長15%，至711億新西蘭元。而新西蘭10月貿(mào)易帳為-21.29億新西蘭元。

10、日本財相：將全力抑制通脹

日本財務(wù)大臣鈴木俊一說，日本政府將全力應(yīng)對眼下的生活成本危機，讓經(jīng)濟重回增長軌道。早前公布的數(shù)據(jù)顯示，日本通貨膨脹率連續(xù)多月上漲，10月漲幅創(chuàng)40年來新高。 鈴木向國會提交2022財政年度第二次補充預算案時說，俄烏沖突升級推高國際大宗商品價格、日元大幅貶值導致進口商品漲價等因素加速通脹，讓日本經(jīng)濟遭遇逆風。同時，對全球經(jīng)濟增長放緩的擔憂在增加。

11、多國考慮向能源公司征收暴利稅

據(jù)央視財經(jīng)，面對日益嚴重的能源短缺，德國政府正在考慮對策，就是對能源公司征收暴利稅。而這一計劃近日遭遇了阻力，德國投資者保護協(xié)會認為，征收暴利稅將打擊投資意愿，減緩能源轉(zhuǎn)型步伐。10月，美國總統(tǒng)拜登要求能源公司將利潤用于擴大生產(chǎn)以降低能源價格，從而減輕美國家庭生活成本壓力，否則將呼吁國會推動立法，向能源公司征收懲罰性稅收。奧地利政府也在本月18日宣布，計劃對油氣公司征收暴利稅，稅率高達40%。

12、英國面臨2020年來最嚴重的生產(chǎn)下滑

近日，英國勞埃德銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，由于通脹等原因，英國的經(jīng)濟產(chǎn)出已降至自新冠肺炎疫情以來的最低水平，這一跡象表明，英國經(jīng)濟可能已陷入衰退。數(shù)據(jù)顯示，由于商品和服務(wù)需求萎縮，10月份，英國經(jīng)濟關(guān)鍵領(lǐng)域的產(chǎn)出大幅下降。在制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和建筑業(yè)的14個行業(yè)中，有12個行業(yè)產(chǎn)出下降，高于9月份的9個行業(yè)。此外，新訂單減少的行業(yè)數(shù)量是自英國2020年5月以來的最高水平，其中化工行業(yè)表現(xiàn)最弱，其次是金屬和礦業(yè)、家庭用品。

13、高盛下調(diào)Q4油價預期至100美元

高盛將其對2022年第四季度的油價預測下調(diào)了10美元至100美元，理由是疫情封鎖可能會進一步削減需求，以及七國集團(G7)限制俄羅斯油價的計劃不明確。近幾個月來，原油價格波動較大。原油價格在6月初升至120美元以上，但隨著對全球經(jīng)濟衰退的擔憂加劇，油價震蕩下跌。

14、國際機場協(xié)會：全球客運量將于2023年末恢復至2019年水平

22日舉行的2022北外灘國際航運論壇·北外灘國際航空論壇上，國際機場協(xié)會總干事Luis Felipe de Oliveira預測，航空旅行在今年下半年會持續(xù)增長，預計到今年年底將達到68億人次，占2019年客運量的74%。全球客運量預計將在2023年末達到2019年的水平，2024年全年恢復到2019年的水平。預計到2040年客運量將接近180億人次。

15、應(yīng)對能源危機 德國2023年新增凈負債預期猛增

德國議會下院聯(lián)邦議院預計11月25日通過政府財政預算案。受能源危機影響，德國2023年新增凈負債預計達到456億歐元，遠超先前預計的172億歐元。德國2023年財政預算總額達到4760億歐元。財政部長克里斯蒂安·林德納22日接受德國公共廣播聯(lián)盟采訪時說，這一預算案可靠，沒有更好的替代方案。

16、阿爾及利亞能源部長否認正在討論“OPEC+”最新協(xié)議

當?shù)貢r間11月22日，阿爾及利亞能源和礦業(yè)部長穆罕默德·阿卡布向外界表示，目前有關(guān)各方?jīng)]有就今年10月5日“OPEC+”達成的石油減產(chǎn)協(xié)議展開任何討論和重新審查，該協(xié)議在會議期間得到與會各國的一致贊成。今年10月5日，“OPEC+”舉行會議，決定從11月開始日均減產(chǎn)200萬桶石油。

17、俄副總理：不會向?qū)Χ硎拖迌r的國家供油

分管能源工作的俄羅斯副總理諾瓦克當?shù)貢r間21日說，俄羅斯不會向?qū)Χ硎蛯嵤┫迌r的國家供應(yīng)石油和石油產(chǎn)品，將為此重新調(diào)整出口方向或減少產(chǎn)量。據(jù)塔斯社援引諾瓦克的話報道，俄羅斯將繼續(xù)鞏固其世界市場“可靠能源供應(yīng)方”地位，重新將出口方向定位到以市場為導向的合作伙伴，或者減少石油產(chǎn)量。

18、英國在繼續(xù)購買俄羅斯石油 

據(jù)英國《星期日泰晤士報》報道，自俄羅斯在烏克蘭開展特別軍事行動以來，至少有39艘載有價值超過2億英鎊的俄羅斯石油油輪抵達英國港口，盡管相關(guān)石油“被分類為從其他國家進口”。該報指出，英國進口俄羅斯石油在12月5日禁令生效前是合法的。

19、尼泊爾已向印度出口價值103.8億盧比的電力

尼泊爾于今年6月起向印度出口電力，據(jù)尼電力局（NEA）數(shù)據(jù)，截至11月中旬，已向印出口12.6億單位的盈余電力，價值103.8億盧比。

20、美股周二收高

投資者繼續(xù)關(guān)注美股財報、經(jīng)濟數(shù)據(jù)與央行官員講話，并等待美聯(lián)儲將在周三公布的上次貨幣政策會議紀要。道指漲397.82點，漲幅為1.18%，報34098.10點；納指漲149.90點，漲幅為1.36%，報11174.41點；標普500指數(shù)漲53.64點，漲幅為1.36%，報4003.58點。

21、美國WTI原油周二收高1.1%

美國原油期貨價格周二收高。沙特稱石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）將堅持減產(chǎn)、并有可能采取進一步措施以穩(wěn)定原油市場，令原油價格得到提振。紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲91美分，漲幅為1.13%，報收于每桶80.95美元。12月天然氣期貨收漲0.44%，報每百萬英熱單位6.7790美元。

22、周二黃金期貨小幅收高30美分

紐約黃金期貨價格周二小幅收高。美元與美國國債收益率走低，令金價得到支撐。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲30美分，漲幅將近0.02%，收于每盎司1739.90美元。周一該期貨收于每盎司1731.40美元。

23、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、發(fā)改委：推動政策性開發(fā)性金融工具政策發(fā)揮更大效應(yīng)

國家發(fā)改委投資司負責同志18日上午主持召開部分省份基金項目視頻調(diào)度工作會，督促指導地方推進政策性開發(fā)性金融工具已簽約投放項目加快開工建設(shè)，盡快形成更多實物工作量。下一步，投資司將對重點省份和其他省份開展交替調(diào)度，進一步督促指導地方加快開工建設(shè)，加快資金支付，推動政策性開發(fā)性金融工具政策發(fā)揮更大效應(yīng)，力爭盡快形成更多實物工作量，更好發(fā)揮投資關(guān)鍵作用，助力鞏固經(jīng)濟回升向好趨勢。

2、中國銀保監(jiān)會發(fā)布關(guān)于保險公司開展個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知

符合以下條件的保險公司可以開展個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)：（一）上年度末所有者權(quán)益不低于50億元且不低于公司股本（實收資本）的75%；（二）上年度末綜合償付能力充足率不低于150%、核心償付能力充足率不低于75%；（三）上年度末責任準備金覆蓋率不低于100%；（四）最近4個季度風險綜合評級不低于B類；（五）最近3年未受到金融監(jiān)管機構(gòu)重大行政處罰；（六）具備完善的信息管理系統(tǒng)，與銀行保險行業(yè)個人養(yǎng)老金信息平臺（以下簡稱銀保行業(yè)平臺）實現(xiàn)系統(tǒng)連接，并按相關(guān)要求進行信息登記和交互；（七）銀保監(jiān)會規(guī)定的其他條件。養(yǎng)老主業(yè)突出、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)范、內(nèi)部管理機制健全的養(yǎng)老保險公司，可以豁免第一款關(guān)于上年度末所有者權(quán)益不低于50億元的規(guī)定。

3、1至10月我國完成公路水路交通固定資產(chǎn)投資24665億元

交通運輸部22日發(fā)布數(shù)據(jù)，今年1至10月，我國完成公路水路交通固定資產(chǎn)投資24665億元，同比增長9.5%。具體來看，1至10月，完成公路投資23369億元，同比增長9.6%；完成內(nèi)河投資634億元，同比增長9.2%；完成沿海投資652億元，同比增長8.2%。

4、1-10月，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4607億元

國家能源局22日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，全國累計發(fā)電裝機容量約25.0億千瓦，同比增長8.3%。其中，風電裝機容量約3.5億千瓦，同比增長16.6%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.6億千瓦，同比增長29.2%。1—10月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4607億元，同比增長27.0%。其中，太陽能發(fā)電1574億元，同比增長326.7%。電網(wǎng)工程完成投資3511億元，同比增長3.0%。

5、10月末，長三角地區(qū)人民幣貸款余額54.79萬億元

央行：10月末，長三角地區(qū)本外幣各項貸款余額56.09萬億元，同比增長13.9%；人民幣貸款余額54.79萬億元，同比增長14.3%，增速比上月末低0.2個百分點。

6、上海：著力打造世界一流國際航運中心

上海市委副書記、市長龔正表示，深化上海國際航運中心建設(shè)，是強化城市核心功能、打造國內(nèi)大循環(huán)中心節(jié)點和國內(nèi)國際雙循環(huán)戰(zhàn)略鏈接的重要舉措。上海將更好服務(wù)交通強國建設(shè)，進一步鍛造樞紐門戶硬核實力、強化全球資源配置能力、激發(fā)智慧綠色創(chuàng)新活力、提高安全可靠韌性彈力，著力打造便捷高效、功能完備、開放融合、綠色智慧、保障有力的世界一流國際航運中心。

7、上海今年前10個月進出口同比增5.3%

從上海海關(guān)獲悉，今年前10個月，上海外貿(mào)進出口總值累計3.46萬億元，較去年同期增長5.3%，總體保持平穩(wěn)增長，占全國外貿(mào)進出口比重10%。其中，出口1.41萬億元，同比增長12.5%，進口貿(mào)易值2.05萬億元，同比增長0.9%。新能源產(chǎn)品出口迅猛，顯示我國新能源產(chǎn)業(yè)國際競爭力上升。

8、多地推出第五批次集中供地計劃

近期，南京、武漢、無錫、蘇州等地推出第五批次集中供地計劃，部分地區(qū)出讓地塊總金額較高。同時，房企拿地積極性有所提升。多家上市房企披露競得地塊的公告，一些公司競得地塊金額較高。業(yè)內(nèi)人士表示，房企融資壓力得到緩解，房地產(chǎn)項目交付有望提速，推動房企拿地積極性進一步提高，有利于穩(wěn)定市場預期。

證券期貨

1、兩市午后震蕩回落

大盤22日震蕩下行，滬指午后沖高回落，創(chuàng)指盤中跌幅擴大至1.85%?？傮w來看，兩市個股呈普跌態(tài)勢，超3700只個股飄綠。截至收盤，滬指報3088.94點，漲0.13%；深成指報11002.93點，跌1.18%；創(chuàng)指報2343.55點，跌1.83%。北向資金尾盤有所回流，全天小幅凈賣出7.59億元；其中滬股通凈買入9.37億元，深股通凈賣出16.96億元。

2、兩市融資余額增加60.92億元

截至11月21日，上交所融資余額報7770.77億元，較前一交易日增加24.7億元；深交所融資余額報6940.78億元，較前一交易日增加36.22億元；兩市合計14711.55億元，較前一交易日增加60.92億元。

3、中國A股上市公司數(shù)量達5000家

隨著廣東鼎泰高科技術(shù)股份有限公司、矩陣縱橫設(shè)計股份有限公司22日成功上市交易，中國A股上市公司的數(shù)量達到5000家。近年來，A股上市公司數(shù)量增長速度不斷加快。A股上市公司數(shù)量從0到1000家、從1000家到2000家，都走過了大約10年之久；從2000家到3000家、從3000家到4000家，分別耗時6年和4年；而從4000家到5000家，僅僅花了2年2個月。

4、深圳A股上市公司總數(shù)突破400家

深圳上市公司協(xié)會官微消息，11月22日，隨著深圳證券交易所開市鐘聲響起，矩陣縱橫設(shè)計股份有限公司股票在創(chuàng)業(yè)板市場正式掛牌交易，成為深圳市第400家A股上市公司，標志著深圳A股上市公司數(shù)量又突破一個整數(shù)關(guān)口。按國內(nèi)大、中城市排名，深圳A股上市公司總量僅次于北京、上海，排名第三。

5、11月融資凈買入額超280億

A股兩融標的擴容之后帶來的正面效應(yīng)正在發(fā)揮作用。11月以來A股融資凈買入累計達到280億元以上，扭轉(zhuǎn)過去三個月連續(xù)凈流出的局面，單月凈買入額排年內(nèi)第二。截至11月21日，兩市融資余額1.47萬億元。分行業(yè)看，醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、計算機、電子、基礎(chǔ)化工等五大行業(yè)11月以來融資凈買入逾20億元。醫(yī)藥生物融資凈買入額近104億元，是融資資金加倉金額最高的行業(yè)。

6、29家高分紅央企已經(jīng)破凈

東財Choice數(shù)據(jù)顯示，截至11月22日收盤，共有65家央企處于破凈狀態(tài)。其中，29只A股的最新股息率大于3%。29家公司主要集中在銀行、鋼鐵等行業(yè)。6只破凈銀行股平均市凈率僅為0.47，而平均股息率為6.78%。

7、北交所開展融資融券業(yè)務(wù)全網(wǎng)測試

北交所開展融資融券業(yè)務(wù)全網(wǎng)測試，時間分別為2022年12月3日（第一次）、2022年12月10日（第二次）。每次全網(wǎng)測試均模擬兩個交易日和兩個結(jié)算日：8:30至12:00模擬T日的交易，12:00至15:30模擬T日的日終過程；15:30至18:00模擬T+1日的交易，18:00至20:00模擬T+1日的日終過程。

1、2022年10月全球粗鋼產(chǎn)量同比持平

世界鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2022年10月全球粗鋼產(chǎn)量同比持平，至1.473億噸。2022年1-10月全球粗鋼產(chǎn)量累計為15.527億噸，同比減少3.9%。中國10月粗鋼產(chǎn)量為7980萬噸，同比增加11%；1-10月產(chǎn)量為8.606億噸，同比減少2.2%。印度10月粗鋼產(chǎn)量為1050萬噸，同比增加2.7%；1-10月產(chǎn)量為1.038億噸，同比增加6.1%。

2、寶鋼股份將向北京奔馳供應(yīng)低碳排放鋼材

11月22日，寶鋼股份與北京奔馳簽署綠色鋼鐵供應(yīng)鏈合作備忘錄，將成為最早可向車企提供具有明確減碳值產(chǎn)品的中國鋼企。根據(jù)備忘錄，寶鋼股份將在2023年逐步提供碳排放強度大幅降低的低碳鋼；從2026年起，借助氫基豎爐-電爐的技術(shù)路徑，寶鋼股份所提供車輛用鋼的碳排放強度將逐步降低50%-80%。隨后，寶鋼股份還將進一步提供減碳95%的綠鋼。

3、鄂鋼中高端板材產(chǎn)品“上新”

近日，鄂鋼供浙江三一裝備有限公司超高強度工程機械用鋼Q1100E鋼板完成批量交付，鋼板實物質(zhì)量和使用性能得到用戶的高度評價，標志著鄂鋼在超高強度用鋼板高端市場具備較強競爭力。屈服強度為1100MPa的超高強鋼是目前國內(nèi)工程機械應(yīng)用領(lǐng)域強度級別最高的鋼種，也是鄂鋼寬厚板產(chǎn)線自投產(chǎn)以來生產(chǎn)強度級別最高鋼種。

4、廣東：支持韶關(guān)鋼鐵等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型

近日，廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)支持韶關(guān)建設(shè)國家老工業(yè)城市和資源型城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)若干意見的通知，其中，重點發(fā)展先進材料。加快優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點發(fā)展特鋼、優(yōu)質(zhì)鋼等高端鋼材品種。支持韶關(guān)鋼鐵企業(yè)依法依規(guī)實施鋼鐵產(chǎn)能置換，加快提升技術(shù)裝備水平，實現(xiàn)節(jié)能降耗和超低排放，推動綠色鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。

5、31家發(fā)債鋼企現(xiàn)金流無明顯改善

據(jù)中金公司對已披露三季報的31家發(fā)債鋼企統(tǒng)計中，僅有4家三季度營收同比持正，其余27家三季度營收同比為負；有6家主體三季度凈利潤同比為負。僅從三季度單季來看，凈利潤出現(xiàn)虧損的鋼企占比為55%，柳鋼集團、鞍鋼集團、山鋼集團、柳鋼股份等虧損規(guī)模較大，在20億元以上。在上述31家主體中，12家主體籌資活動現(xiàn)金流為凈流入，18家主體籌資活動現(xiàn)金流為凈流出。中金公司并在報告中表示，鞍鋼集團、本鋼集團、山鋼集團、重慶鋼鐵、首鋼股份、柳鋼股份的籌資活動現(xiàn)金流同比下降超100%，其中山鋼集團受合并范圍下降及償還有息負債影響，籌資活動現(xiàn)金流流出較多，重慶鋼鐵、首鋼股份則仍在償還有息債務(wù)。

6、亞洲發(fā)往美國集裝箱運輸量連續(xù)3個月同比降低

美國調(diào)查公司Descartes Datamyne發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月亞洲發(fā)往美國的海上集裝箱運輸量降至149萬2832個（按20英尺集裝箱計算），比上年同月減少18％。在年底商戰(zhàn)臨近的背景下，本應(yīng)增加進口的趨勢反而減弱，玩具和服裝等廣泛品類的運輸量減少，降幅高于9月的13％。  

7、韓國海運巨頭韓新海運在美洲航線占有率銳減

韓國最大集裝箱船公司韓新海運（HMM）的美洲航線市場占有率時隔7年跌至4%左右。美洲航線是HMM的核心航線，占其銷售額40%以上。韓國海運業(yè)界21日透露，HMM今年第三季度的亞洲-美洲西岸航線的占有率為4.8%，繼2020年6.8%、去年5.8%之后呈逐年下降趨勢。美洲西岸航線是從釜山和上海等亞洲港口連接長灘、奧克蘭、洛杉磯港的核心航線。

8、日本電力巨頭JERA將引入大型氨運輸船以減少燃煤發(fā)電

日本電力巨頭JERA與商船三井和日本郵船兩家海運公司達成協(xié)議，將探索建立大型燃料氨運輸船。三方計劃于2027年開始運營燃料氨運輸網(wǎng)絡(luò)，將氨氣從海外運輸?shù)奖棠匣鹆Πl(fā)電廠等日本國內(nèi)的發(fā)電站，減少燃煤以分階段促進脫碳。

9、紐柯公司前三季度經(jīng)營業(yè)績提升

2022年前三季度，紐柯公司粗鋼產(chǎn)能利用率由2021年前三季度的96%大幅下降至80%；鋼材發(fā)貨量由2021年前三季度的2183萬短噸同比減少9.4%至1979萬短噸；鋼材平均銷售價格由2021年前三季度的1134美元/短噸同比顯著上漲38.6%至1572美元/短噸。受鋼材發(fā)貨量減少和鋼材平均銷售價格同比顯著上漲等因素共同影響，2022年前三季度紐柯公司凈銷售收入由2021年前三季度的261.20億美元同比顯著提升25.5%至327.89億美元；EBIT由2021年前三季度的61.93億美元同比顯著增長40.7%至87.11億美元；歸屬上市公司股東凈利潤由2021年前三季度的45.77億美元同比顯著提高38.8%至63.52億美元。

10、肯尼亞鋼廠Devki耗資4.08億美金建造粗鋼廠

肯尼亞鋼廠Devki Steel Mills Ltd在Samburu-Chengoni區(qū)花費500億先令（合4.08億美金）建造了一家粗鋼廠，該粗鋼廠將成為東非和中非最大的鋼廠之一。該鋼廠擁有國內(nèi)最先進的生產(chǎn)器械，將成為繼南非之后在非洲最好的使用鐵礦石生產(chǎn)的鋼廠，該鋼廠現(xiàn)代化的生產(chǎn)線不需要混合就可以生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的線材和鋼坯，有望重振當?shù)劁撹F工業(yè)。

11、印度NMDC礦山計劃提高Kumaraswamy礦山的鐵礦石產(chǎn)量

印度礦山NMDC計劃在未來兩到三年內(nèi)投入約90億盧比（合1.09億美元），將位于Ballari地區(qū)卡納塔克邦Kumaraswamy礦的鐵礦石年產(chǎn)量從700萬噸提高至1000萬噸。據(jù)悉，當?shù)丨h(huán)境和林業(yè)部長下屬的專家評估委員會已批準NMDC增加產(chǎn)量的計劃，有效期至2042年。此外，8月，最高法院將Ballari地區(qū)的鐵礦石開采上限從2800萬噸提高至3500萬噸，卡納塔克邦的Chitradurga和Tumkur地區(qū)的鐵礦石開采上限從700萬噸提高至1500萬噸。

12、印度恢復煤焦進口關(guān)稅

印度財政部近日發(fā)布通知，為刺激國內(nèi)鋼鐵行業(yè)及促進出口，從11月19日起，取消于今年5月份對含鐵量低于58%的鐵礦石塊礦和粉礦征收的50%的出口關(guān)稅；含鐵量58%以上的塊礦和粉礦出口關(guān)稅也將恢復至30%；球團礦出口將恢復至零關(guān)稅。此外，生鐵和鋼鐵產(chǎn)品（HS 7201, 7208, 7209, 7210, 7213, 7214, 7219, 7222 & 7227）出口將恢復至零關(guān)稅。無煙煤/噴吹煤、煉焦煤和鎳鐵的進口稅恢復至2.5%，焦炭和半焦的進口稅將恢復至5%。

13、巴西11月前12天鐵礦石平均日出貨量164萬噸

巴西11月前12天鐵礦石平均日出貨量164萬噸，10月的19個交易日的出貨量為141萬噸/日，去年11月出貨量為152萬噸/日。

14、LME期銅收漲132美元

LME期銅收漲132美元，報8013美元/噸。LME期鋁收漲50美元，報2429美元/噸。LME期鋅收漲8美元，報2914美元/噸。LME期鉛收跌8美元，報2094元/噸。LME期鎳收漲1039美元，報26022美元/噸。LME期錫收漲1035美元，報22194美元/噸。

15、BDI指數(shù)連跌第九日

波羅的海干散貨運價指數(shù)周二下跌，徘徊在前一日觸及的兩個半月低位附近，因需求受到影響。波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌28點，或約2.4%，至1149點，為9月7日以來的最低水平。海岬型船運價指數(shù)下滑37點，或3.3%，至1092點，觸及逾兩個月最低。海岬型船日均獲利減少306美元，至9057美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下跌53點，或3.4%，至逾11周低位1496點。巴拿馬型船日均獲利下跌474美元，至13463美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)下跌4點，至1160點，至2021年2月初以來最低水準。靈便型船運價指數(shù)下跌4點或0.5%，報753點。

16、國內(nèi)期貨主力合約漲多跌少

低硫燃料油（LU）漲超2%，燃油、棕櫚、甲醇、紙漿、塑料、橡膠、20號膠（NR）漲超1%；跌幅方面，鐵礦跌近2%。國際銅夜盤收漲0.52%。滬銅夜盤收漲0.60%，滬鋁收漲0.58%，滬鋅收跌1.11%，滬鉛收漲0.03%，滬鎳收漲2.09%，滬錫收漲2.68% 。不銹鋼夜盤收漲0.48%。

17、部分商品價格走勢一覽表