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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、2022年前三季度，我國(guó)國(guó)際收支保持基本平衡

國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)、新聞發(fā)言人王春英表示，國(guó)際收支平衡表初步數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，我國(guó)國(guó)際收支保持基本平衡。其中，經(jīng)常賬戶順差3104億美元，為歷史同期最高值，同比增長(zhǎng)56%，順差規(guī)模與同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比為2.4%，繼續(xù)處于合理均衡區(qū)間；直接投資呈現(xiàn)凈流入，跨境資金流動(dòng)平穩(wěn)有序。

2、中老鐵路10月貨物運(yùn)輸量再破歷史紀(jì)錄

據(jù)央視新聞，11月4日，記者從中國(guó)鐵路昆明局集團(tuán)有限公司獲悉，截至11月3日，中老鐵路累計(jì)運(yùn)輸貨物986萬噸。其中，10月份運(yùn)輸貨物135萬噸，再次打破單月運(yùn)輸貨物歷史紀(jì)錄，運(yùn)輸成績(jī)亮眼，中國(guó)和東盟間運(yùn)能更大、效果更高、時(shí)效更快、成本更低、輻射范圍更廣，黃金大通道作用更加凸顯。

3、前三季度德國(guó)對(duì)華投資增長(zhǎng)114.3%

據(jù)央視新聞，最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度德國(guó)對(duì)華實(shí)際投資同比增長(zhǎng)114.3%，德國(guó)企業(yè)用實(shí)際行動(dòng)對(duì)中國(guó)投下信任票。數(shù)據(jù)顯示，汽車、電子零配件、化工、工業(yè)設(shè)備、制藥及生物技術(shù)是德企最愛。2021年，這些領(lǐng)域的投資，占到了德國(guó)對(duì)中國(guó)直接投資的近70%。

4、能源危機(jī)持續(xù) 歐洲制造業(yè)加速外流

歐洲能源危機(jī)也愈演愈烈。今年第三季度，歐洲工業(yè)用天然氣和電力需求有所下降。分析人士指出，能源危機(jī)導(dǎo)致歐洲工業(yè)大規(guī)模停工停產(chǎn)是重要原因之一。經(jīng)濟(jì)學(xué)家和行業(yè)團(tuán)體提醒，如果能源成本高企狀況持續(xù)，歐洲制造業(yè)將加速外流，工業(yè)基礎(chǔ)可能遭嚴(yán)重削弱。

5、美聯(lián)儲(chǔ)兩高官稱或?qū)⒎啪徏酉⒎?/strong>

美國(guó)里士滿和波士頓的聯(lián)儲(chǔ)主席周五紛紛暗示美聯(lián)儲(chǔ)之后的加息行動(dòng)可能放緩，但都沒有排除美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步大幅加息的可能性。里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席還提到，美聯(lián)儲(chǔ)可能將加息至5.0%以上，但這并非是我們的計(jì)劃；波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席則認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)在抑制通脹的努力與過度緊縮并引發(fā)深度衰退的風(fēng)險(xiǎn)之間取得平衡，因此可能需要較小的利率變動(dòng)。

6、德國(guó)9月工業(yè)訂單環(huán)比降幅遠(yuǎn)超預(yù)期

周五公布的數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)9月工業(yè)訂單環(huán)比下降4%，大幅高于市場(chǎng)預(yù)期的環(huán)比下降0.5%，也高于8月經(jīng)修正后的環(huán)比下降2%。在德國(guó)正努力應(yīng)對(duì)不斷飆升的能源成本之際，這加劇了人們對(duì)這個(gè)歐洲最大經(jīng)濟(jì)體陷入衰退的擔(dān)憂。

7、美聯(lián)儲(chǔ)：美國(guó)依然不菲的房?jī)r(jià)有大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)

美聯(lián)儲(chǔ)在《金融穩(wěn)定報(bào)告》中暗示，在超低利率時(shí)代大漲的房?jī)r(jià)可能會(huì)大幅下跌。美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為：“鑒于估值處于高位，房?jī)r(jià)對(duì)沖擊可能特別敏感?！泵缆?lián)儲(chǔ)還強(qiáng)調(diào)了美國(guó)國(guó)債和其他一些關(guān)鍵金融市場(chǎng)“緊張的”流動(dòng)性狀況。

8、伊朗準(zhǔn)備向印度輸送石油

伊朗駐印度大使Iraj Elahi周五在接受采訪時(shí)表示，伊朗希望向印度出售石油，并已準(zhǔn)備好交付。他表示，伊朗一直表示愿意加強(qiáng)與印度的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。這取決于印度，伊朗已經(jīng)準(zhǔn)備好提供石油。他補(bǔ)充說，美國(guó)的制裁一直是一個(gè)障礙。

9、澳洲聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策聲明

下調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022年12月GDP增長(zhǎng)2.9%，2023年12月GDP增長(zhǎng)1.4%，2024年12月GDP增長(zhǎng)1.6%。上調(diào)通脹預(yù)期，預(yù)計(jì)2022年12月CPI為8.0%，2023年12月為4.7%，2024年12月為3.2%。上調(diào)失業(yè)率預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022年12月失業(yè)率為3.4%，2023年12月為3.7%，2024年12月為4.3%。

10、機(jī)構(gòu)分析美國(guó)10月非農(nóng)數(shù)據(jù)

機(jī)構(gòu)評(píng)美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)：美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)好于預(yù)期，薪資增速走高，凸顯出就業(yè)市場(chǎng)的強(qiáng)勁，盡管美聯(lián)儲(chǔ)正努力使就業(yè)市場(chǎng)降溫。在這份報(bào)告發(fā)布之前，美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性為60%，剩余的可能性為加息50個(gè)基點(diǎn)。之后加息75個(gè)基點(diǎn)概率上升到64%。非農(nóng)就業(yè)人數(shù)持續(xù)升溫。失業(yè)率的上升是明顯的，但它來自較低的參與率。

11、英國(guó)將通過保險(xiǎn)禁令限制俄羅斯石油價(jià)格

英國(guó)財(cái)政部周四表示，英國(guó)政府將對(duì)全球任何使用該國(guó)保險(xiǎn)、經(jīng)紀(jì)和航運(yùn)服務(wù)的公司購(gòu)買俄羅斯石油設(shè)定價(jià)格上限，該規(guī)定將于12月5日生效。英國(guó)財(cái)政部表示，這項(xiàng)規(guī)定將禁止各國(guó)使用其服務(wù)運(yùn)輸俄羅斯石油，除非以七國(guó)集團(tuán)和澳大利亞聯(lián)合制定的價(jià)格上限或低于價(jià)格上限的價(jià)格購(gòu)買俄羅斯石油。

12、穆迪下調(diào)捷克等六國(guó)銀行業(yè)前景評(píng)級(jí)

國(guó)際知名信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪公司將包括捷克在內(nèi)的6個(gè)歐盟國(guó)家(德國(guó)、意大利、匈牙利、波蘭和斯洛伐克)銀行業(yè)前景評(píng)級(jí)從穩(wěn)定下調(diào)為負(fù)面。同時(shí)指出能源危機(jī)和高通脹的影響正在削弱歐洲經(jīng)濟(jì)。

13、2022年三季度歐盟電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)22%

根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)數(shù)據(jù)，今年三季度，歐盟純電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)22%至25.94萬輛。占?xì)W盟乘用車總銷量的份額從一年前的9.8%增至11.9%。捷克電動(dòng)汽車銷量為962輛，同比增長(zhǎng)近66%。此外，混合動(dòng)力汽車在歐盟乘用車總銷量中的份額也有所增加，從一年前的21.2%增至22.6%。

14、沙特阿美調(diào)整12月交付的石油出口官價(jià)

沙特阿美將12月交付的北歐和西歐原油官方價(jià)格每桶上調(diào)了70-80美分；沙特阿美將12月銷往亞洲的原油合約價(jià)格每桶下調(diào)了40美分-1.2美元；沙特阿美將12月交付地中海原油官方價(jià)格每桶上調(diào)了20-50美分。

15、日產(chǎn)汽車中國(guó)區(qū)10月銷量88868臺(tái)

11月4日，日產(chǎn)汽車公司公布2022年10月和1-10月中國(guó)區(qū)業(yè)績(jī)。日產(chǎn)汽車中國(guó)區(qū)(包括日產(chǎn)、啟辰、英菲尼迪品牌和鄭州日產(chǎn))10月銷量為88,868臺(tái)，同比下降11.5%。

16、英國(guó)今年新車銷量或跌至40年低點(diǎn)

由于供應(yīng)鏈問題阻礙了生產(chǎn)，以及日益嚴(yán)重的生活成本危機(jī)令買家望而卻步，英國(guó)汽車市場(chǎng)將遭遇40年來銷量最差的一年。英國(guó)汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會(huì)（SMMT）周五將全年新車注冊(cè)量預(yù)期下調(diào)至157萬輛，為1982年以來最低，這也是七個(gè)月來第三次下調(diào)預(yù)期。

17、美股周五收高

美股周五收高，但三大股指本周均錄得跌幅。美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加26.1萬超出市場(chǎng)預(yù)期，失業(yè)率攀升至3.7%。市場(chǎng)正在評(píng)估非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策前景可能產(chǎn)生的影響。道指漲401.97點(diǎn)，漲幅為1.26%，報(bào)32403.22點(diǎn)；納指漲132.31點(diǎn)，漲幅為1.28%，報(bào)10475.25點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲50.66點(diǎn)，漲幅為1.36%，報(bào)3770.55點(diǎn)。

18、美國(guó)WTI原油周五收高5%

原油期貨價(jià)格周五收高，其中美國(guó)WTI原油期貨收于約4周以來的最高水平。對(duì)未來原油需求增長(zhǎng)的市場(chǎng)預(yù)期令油價(jià)得到支撐。紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲4.44美元，漲幅為5%，報(bào)收于每桶92.61美元，創(chuàng)10月7日以來的最高收盤價(jià)。按照最活躍合約計(jì)算，本周WTI原油期貨累漲5.4%。

19、周五紐約黃金期貨收高2.8%

黃金期貨價(jià)格周五收高。美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后美元走軟，推動(dòng)黃金期貨價(jià)格攀升。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨上漲45.70美元，漲幅為2.8%，報(bào)收于每盎司1676.50美元。本周黃金期貨價(jià)格累計(jì)上漲1.9%。12月交割的銅期貨價(jià)格上漲26美分，漲幅為7.6%，收于每磅3.6865美元。本周銅期貨價(jià)格累計(jì)上漲7.5%。

20、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、2023年提前批專項(xiàng)債額度下達(dá)

從多位地方財(cái)政人士了解到，近期監(jiān)管部門已向地方下達(dá)了2023年提前批專項(xiàng)債額度，隨同下達(dá)的還有提前批一般債額度。發(fā)行使用方面，監(jiān)管部門要求，提前批額度明年1月份啟動(dòng)發(fā)行，爭(zhēng)取明年上半年將債券資金使用完畢。另據(jù)記者了解，多個(gè)省份獲得的提前批額度相比2022年明顯增長(zhǎng)。公開數(shù)據(jù)顯示，2022年提前批專項(xiàng)債額度為1.46萬億，考慮到諸多地方額度出現(xiàn)增長(zhǎng)，2023年提前批額度有望超過1.46萬億。

2、人力資源社會(huì)保障部等五部門發(fā)布《個(gè)人養(yǎng)老金實(shí)施辦法》

人力資源社會(huì)保障部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)11月4日聯(lián)合發(fā)布《個(gè)人養(yǎng)老金實(shí)施辦法》。個(gè)人養(yǎng)老金是指政府政策支持、個(gè)人自愿參加、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)、實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)充功能的制度。實(shí)行個(gè)人賬戶制，繳費(fèi)完全由參加人個(gè)人承擔(dān)，年繳納上限12000元?？勺灾鬟x擇每年都參加還是部分年度參加。向個(gè)人賬戶繳存資金，即可享受稅費(fèi)優(yōu)惠?？少?gòu)買符合規(guī)定的儲(chǔ)蓄存款、理財(cái)產(chǎn)品、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、公募基金等。個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶封閉運(yùn)行。參加人達(dá)到領(lǐng)取基本養(yǎng)老金年齡，或者完全喪失勞動(dòng)能力、出國(guó)（境）定居以及符合國(guó)家規(guī)定的其他情形，可以按月、分次或者一次性領(lǐng)取個(gè)人養(yǎng)老金。

3、巨量逆回購(gòu)本周集中到期

本周，公開市場(chǎng)迎來8500億元逆回購(gòu)到期。人民銀行縮減逆回購(gòu)操作規(guī)模，周內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈回籠7370億元，資金市場(chǎng)依然延續(xù)暖意。面對(duì)大額逆回購(gòu)到期，人民銀行靈活調(diào)節(jié)操作力度。Choice數(shù)據(jù)顯示，10月31日至11月4日，公開市場(chǎng)共有8500億元7天期逆回購(gòu)到期。步入11月，短期擾動(dòng)因素逐步淡出，人民銀行逆回購(gòu)操作力度有所下降。10月31日至11月4日，人民銀行共計(jì)開展1130億元7天期逆回購(gòu)操作。其中，11月3日和4日人民銀行分別開展了70億元和30億元7天期逆回購(gòu)操作，公開市場(chǎng)操作規(guī)模重回地量。

4、我國(guó)首個(gè)開放式千萬噸級(jí)二氧化碳捕集、利用與封存項(xiàng)目啟動(dòng)

中國(guó)石化與殼牌、中國(guó)寶武、巴斯夫在上海簽署合作諒解備忘錄，四方將開展合作研究，在華東地區(qū)共同啟動(dòng)我國(guó)首個(gè)開放式千萬噸級(jí)二氧化碳捕集、利用與封存項(xiàng)目，為華東地區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)脫碳，打造低碳產(chǎn)品供應(yīng)鏈。

5、前三季度山東企業(yè)貸款增量超7800億元

今年前三季度，山東企業(yè)貸款增加7806.6億元，增量創(chuàng)歷史同期新高。其中，中小微企業(yè)貸款增加6253.3億元，增量占全部企業(yè)貸款增量的80.1%，同比提高7.5個(gè)百分點(diǎn)。

6、前10月地產(chǎn)信用債發(fā)行總額四千億

記者從中指院獲得的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，房企信用債發(fā)行總額為4003.9億元，同比下降16.9%，民企發(fā)債規(guī)模占比僅為5%左右。其中，10月房企信用債發(fā)行規(guī)模為319.6億元，同比上升155.7%，環(huán)比下降17.5%，平均發(fā)行利率為3.12%。

7、蘇州第五批次集中供應(yīng)10宗涉宅用地

江蘇省蘇州市自然資源和規(guī)劃局今日發(fā)布《蘇地網(wǎng)掛〔2022〕11號(hào) 蘇州市區(qū)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓公告》，第五批次集中供地共推出10宗地塊，總出讓面積50.77萬平方米，起拍總價(jià)為125.98億元，并將于12月5日進(jìn)行限時(shí)競(jìng)價(jià)。

8、杭州臨平區(qū)宣布部分放松限購(gòu)

11月4日傍晚，杭州臨平發(fā)布《臨平區(qū)關(guān)于穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促消費(fèi)補(bǔ)強(qiáng)政策若干意見》，其中包含完善住房政策措施，宣布自方案發(fā)布之日起，放開對(duì)區(qū)域內(nèi)星橋、崇賢、東湖、運(yùn)河、塘棲等鎮(zhèn)街的限購(gòu)?！兑庖姟分刑岬健爸С謩傂院透纳菩宰》啃枨蟆?，對(duì)已落戶本市的戶籍家庭或在本市工作且有城鎮(zhèn)社保（或個(gè)人所得稅）繳納記錄的非本市戶籍家庭，可在星橋、崇賢、東湖、運(yùn)河、塘棲等鎮(zhèn)街購(gòu)買住房（含新建商品住房和二手住房）。并且，符合條件的本市戶籍家庭在上述鎮(zhèn)街購(gòu)買第二套住房不受落戶滿五年的限制。各類家庭在限購(gòu)區(qū)內(nèi)限購(gòu)的住房總套數(shù)不變。至此，杭州富陽區(qū)、蕭山區(qū)、錢塘區(qū)、余杭區(qū)、臨平區(qū)都已全域或部分放松限購(gòu)。

9、杭州二手房市場(chǎng)“量?jī)r(jià)齊跌”

中指研究院的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，10月份杭州共成交3733套二手住宅，環(huán)比9月下降9.33%，相較今年的成交峰值（6月6552套）減少約43.03%。9月杭州二手住宅掛牌套數(shù)增至15.06萬套，10月以來新增掛牌量略有回落，但存量仍處于高位。杭州二手房?jī)r(jià)格在9月以前均為小幅上漲，到10月由漲轉(zhuǎn)跌，環(huán)比9月下跌2.38%。

10、江西撫州：買首套自住房公積金最高貸款額度提至70萬元/戶

江西省撫州市住房公積金管理委員會(huì)批準(zhǔn)，階段性調(diào)整撫州市住房公積金貸款、管理的幾項(xiàng)管理規(guī)定。自2022年11月3日起，住房公積金繳存人在撫州市范圍內(nèi)購(gòu)買家庭首套自住住房申請(qǐng)使用個(gè)人住房公積金貸款，最高貸款額度由60萬元/戶提高至70萬元/戶。繳存人在撫州市范圍內(nèi)購(gòu)買首套自住房的，公積金貸款首付比例統(tǒng)一調(diào)整為20％；購(gòu)買第二套自住房的，公積金貸款首付比例統(tǒng)一調(diào)整為30％。不再區(qū)分期房或再交易房。

證券期貨

1、指數(shù)強(qiáng)勢(shì)反彈超4100股飄紅

三大指數(shù)4日強(qiáng)勢(shì)反彈大幅回升，創(chuàng)指、深成指漲超3%，滬指漲超2%?？傮w來看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，兩市超4100股飄紅。截至收盤，滬指報(bào)3070.80點(diǎn)，漲2.43%；深成指報(bào)11187.43點(diǎn)，漲3.20%；創(chuàng)指報(bào)2451.22點(diǎn)，漲3.16%。北向資金單邊進(jìn)場(chǎng)，全天大幅凈買入99.93億元，創(chuàng)9月9日以來新高；其中滬股通凈買入37.75億元，深股通凈買入62.18億元。本周北向資金累計(jì)減倉(cāng)逾50億元。

2、兩市融資余額增加44.5億元

截至11月3日，上交所融資余額報(bào)7726.23億元，較前一交易日增加23.39億元；深交所融資余額報(bào)6795.21億元，較前一交易日增加21.11億元；兩市合計(jì)14521.44億元，較前一交易日增加44.5億元。

3、上交所本周持續(xù)加強(qiáng)異常波動(dòng)可轉(zhuǎn)債交易監(jiān)管

上交所11月4日公告，2022年10月31日至2022年11月4日，上交所持續(xù)加強(qiáng)異常波動(dòng)可轉(zhuǎn)債交易監(jiān)管，對(duì)39起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施，對(duì)13起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查。

4、證監(jiān)會(huì)：個(gè)人養(yǎng)老金投資基金管理人應(yīng)當(dāng)建立長(zhǎng)周期考核機(jī)制

證監(jiān)會(huì)公布《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》要求，基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立長(zhǎng)周期考核機(jī)制，對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、人員績(jī)效的考核周期不得短于5年。基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持長(zhǎng)期評(píng)價(jià)原則，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)期限不得短于5年，不得使用單一指標(biāo)進(jìn)行排名或者評(píng)價(jià)，不得進(jìn)行短期收益和規(guī)模排名?；鸸芾砣?、基金銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保基金份額購(gòu)買等款項(xiàng)來自個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶，基金份額贖回等款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶。

5、證監(jiān)會(huì)：個(gè)人養(yǎng)老金基金應(yīng)設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖回等機(jī)制

證監(jiān)會(huì)公布《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》要求，基金管理人可以根據(jù)投資人不同生命周期階段的養(yǎng)老投資需求和資金使用需求，在做好充分信息披露的前提下，對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)做出以下安排：（一）為鼓勵(lì)投資人在個(gè)人養(yǎng)老金積累期長(zhǎng)期投資，將分紅方式設(shè)置為紅利再投資；（二）為鼓勵(lì)投資人在個(gè)人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長(zhǎng)期領(lǐng)取，設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖回等機(jī)制；（三）在運(yùn)作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換等方面的其他安排。

6、滬深兩市共有409只個(gè)股跌破每股凈資產(chǎn)

11月4日，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，滬深兩市共有409只個(gè)股跌破每股凈資產(chǎn)。其中榮盛發(fā)展、民生銀行、金科股份市凈率最低，分別為0.247倍、0.298倍、0.32倍。

7、做市商機(jī)制落地一周，科創(chuàng)板交投持續(xù)活躍

科創(chuàng)板做市商機(jī)制運(yùn)行滿一周，交易活躍度被進(jìn)一步激活。截至11月4日，科創(chuàng)50指數(shù)連續(xù)5個(gè)交易日漲超1%，周漲幅高達(dá)7.97%?？苿?chuàng)板交投同步活躍，一周合計(jì)成交3895.83億元，日均成交額超770億元。市場(chǎng)人士認(rèn)為，科創(chuàng)板將在科技創(chuàng)新戰(zhàn)略支撐下成為未來長(zhǎng)期投資主線。本周，42只做市標(biāo)的中逾九成上漲。其中，有16只做市標(biāo)的單周漲幅超過10%，42只做市標(biāo)的一周共成交753億元，占科創(chuàng)板總成交額的19%。

8、融資客加倉(cāng)1644只個(gè)股

截至11月3日，滬深兩市兩融余額達(dá)15591.13億元，較上周五的15442.35億元增加148.78億元。本周以來，即10月31日至11月3日期間，共有1644只個(gè)股獲融資客加倉(cāng)。同花順數(shù)據(jù)顯示，10月31日至11月3日，在申萬一級(jí)31個(gè)行業(yè)中，有23個(gè)行業(yè)獲得融資客加倉(cāng)，其中醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)和電力設(shè)備行業(yè)期間獲融資客加倉(cāng)均超15億元，分別為28.88億元、20.63億元、16.17億元，此外電子行業(yè)期間獲融資客加倉(cāng)也超過10億元。

1、11月4日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警

本周，國(guó)內(nèi)建筑鋼價(jià)格震蕩下跌：周初，市場(chǎng)預(yù)期悲觀，黑色系期貨大跌，現(xiàn)貨價(jià)格一路走低；周三起，隨著期螺低位反彈，市場(chǎng)情緒得到修復(fù)，現(xiàn)貨價(jià)格低位回漲。總體來看，本周國(guó)內(nèi)建筑鋼行情呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)，既是對(duì)前期大跌的自救，也是對(duì)11月走出困境的期待。對(duì)于下周行情趨勢(shì)，市場(chǎng)仍然缺少一致的預(yù)期：首先，在宏觀面，各地防疫政策尚無放松的跡象，信心提振并非一日之功；其次，在供給端，虧損倒逼鋼廠減產(chǎn)、檢修增多，預(yù)計(jì)供應(yīng)量環(huán)比繼續(xù)減少，但資源跨區(qū)域流動(dòng)會(huì)加快；另外，在需求端，南方施工處于旺季，局部需求仍有韌性，但全國(guó)市場(chǎng)差異化會(huì)更加明顯；最后，在成本端，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格下行的空間受限，焦炭開啟了第二輪提降，廢鋼市場(chǎng)很難持續(xù)下跌，預(yù)計(jì)生產(chǎn)成本下降的速度或趨緩。綜合種種因素，我們判斷，疫情防控政策引導(dǎo)預(yù)期，資本市場(chǎng)的漲跌左右情緒，而供需矛盾尚未激化，基于此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持偏積極評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警：等待契機(jī)，震蕩偏強(qiáng)。

2、全國(guó)首例進(jìn)口鐵路運(yùn)輸銅精礦監(jiān)管通關(guān)模式落地甘肅

近日，來自哈薩克斯坦的2970噸銅精礦從阿拉山口口岸入境后經(jīng)蘭新線直達(dá)甘肅省金昌市，由當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)監(jiān)管卸車，并對(duì)該批進(jìn)口銅精礦實(shí)施屬地查檢。該批貨物的運(yùn)抵，標(biāo)志著全國(guó)首個(gè)進(jìn)口鐵路運(yùn)輸銅精礦監(jiān)管通關(guān)模式試點(diǎn)正式落地。

3、武鋼冷軋生產(chǎn)智控中心開工

10月28日，中冶寶鋼承建武鋼有限冷軋生產(chǎn)智控中心項(xiàng)目開工。武鋼有限冷軋生產(chǎn)智控中心建筑面積約1000平方米，高度約9米，為兩層結(jié)構(gòu)，分為機(jī)組集操區(qū)、參觀區(qū)及調(diào)度會(huì)議室兩部分。該中心運(yùn)用新一代自動(dòng)化、信息化、智能化的技術(shù)及裝備，對(duì)冷軋廠酸軋機(jī)組、鍍鋅機(jī)組、彩涂機(jī)組及連退機(jī)組共13條生產(chǎn)線進(jìn)行分區(qū)數(shù)據(jù)采集、信息監(jiān)控、協(xié)同操作、生產(chǎn)協(xié)調(diào)等。

4、酒鋼成功試制75Cr1高碳合金工具鋼

近日，酒鋼首批次7.6mm厚度高碳合金工具鋼75Cr1熱軋卷板在碳鋼薄板廠CSP產(chǎn)線試驗(yàn)成功下線，標(biāo)志著該廠在高級(jí)別合金工具鋼研究領(lǐng)域邁出堅(jiān)實(shí)一步，這是碳鋼薄板廠CSP連鑄連軋產(chǎn)線取得的又一次新突破。

5、山西建龍獲中交集團(tuán)4萬噸鋼筋深加工訂單

近日，山西建龍收到了中交一公局第三工程有限公司國(guó)道108襄汾—曲沃—侯馬過境改造工程的首批鋼筋深加工訂單。這是中交集團(tuán)首次委托鋼鐵企業(yè)進(jìn)行鋼筋深加工的試點(diǎn)工程。據(jù)了解，上述工程全長(zhǎng)67公里，分兩個(gè)項(xiàng)目標(biāo)段，鋼筋需求量預(yù)計(jì)超5萬噸。建龍集團(tuán)取得了該項(xiàng)目除橋梁鋼筋籠外合計(jì)4萬噸鋼筋的深加工訂單。

6、中焦協(xié)：加大限產(chǎn)力度至50%以上

11月4日上午，中焦協(xié)市場(chǎng)委員會(huì)以視頻方式召開市場(chǎng)分析會(huì)。會(huì)議認(rèn)為焦炭?jī)r(jià)格的下跌有市場(chǎng)因素，但行業(yè)內(nèi)一些企業(yè)采用個(gè)別鋼廠對(duì)外發(fā)布的價(jià)格作為定價(jià)方式的行為影響更大。為避免行業(yè)虧損進(jìn)一步加深，保護(hù)焦化企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，保障產(chǎn)業(yè)鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)，與會(huì)企業(yè)決定：1、加大限產(chǎn)力度至50%以上；2、在當(dāng)前虧損情況下除維持焦?fàn)t基本運(yùn)轉(zhuǎn)用煤外停止煤炭采購(gòu)；3、采用鋼廠標(biāo)桿定價(jià)的企業(yè)盡快解除價(jià)格要約；4、市場(chǎng)委員會(huì)將會(huì)盡快推出價(jià)格指數(shù)，提供客觀公正的市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)。市場(chǎng)委員會(huì)呼吁所有焦化企業(yè)都要做到虧損不生產(chǎn)，無利不銷售，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，給企業(yè)自身和行業(yè)帶來不可挽回的損失；呼吁上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要互相支持，共度當(dāng)前暫時(shí)的困難時(shí)期。

7、遼港集團(tuán)今年新增6條外貿(mào)直航航線

隨著“錦江航運(yùn)大連—日本航線開通儀式”11月3日在大連集裝箱碼頭有限公司舉行，遼寧港口集團(tuán)今年已新增澳洲、東南亞、日韓等區(qū)域外貿(mào)直航航線6條。此次開通的2條至日本的外貿(mào)航線投入運(yùn)力為3艘700標(biāo)準(zhǔn)箱船舶，2條航線均為周班運(yùn)營(yíng)。

8、美國(guó)對(duì)對(duì)焊管件發(fā)起第四次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查

11月1日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告稱，對(duì)進(jìn)口自意大利、馬來西亞和菲律賓的對(duì)焊管件發(fā)起第四次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。與此同時(shí)，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）對(duì)進(jìn)口自上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品發(fā)起第四次反傾銷日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，審查若取消現(xiàn)行反傾銷措施，在合理可預(yù)見期間內(nèi)，涉案產(chǎn)品的進(jìn)口對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的實(shí)質(zhì)性損害是否將繼續(xù)或再度發(fā)生。利益相關(guān)方應(yīng)于本公告發(fā)布之日起10日內(nèi)向美國(guó)商務(wù)部進(jìn)行應(yīng)訴登記。利益相關(guān)方應(yīng)于2022年12月1日前向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提交回復(fù)意見，并最晚于2023年1月17日就該案回復(fù)意見的充分性向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提交評(píng)述意見。

9、浦項(xiàng)控股第三季度凈利潤(rùn)同比下降77%

10月24日，浦項(xiàng)控股發(fā)布2022年第三季度經(jīng)營(yíng)報(bào)告。2022年第三季度，浦項(xiàng)控股的營(yíng)業(yè)收入為21.2萬億韓元（約合148.40億美元），同比增長(zhǎng)2.9%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為9200億韓元（約合6.44億美元），同比下降71%；凈利潤(rùn)為5920億韓元（約合4.10億美元），同比下降77.2%。浦項(xiàng)控股收益來源包括鋼鐵板塊、浦項(xiàng)化學(xué)（負(fù)責(zé)電池材料運(yùn)營(yíng)的子公司）、浦項(xiàng)國(guó)際和浦項(xiàng)能源。

10、FMG鐵橋項(xiàng)目明年第一季度投產(chǎn)

10月27日，F(xiàn)MG發(fā)布2022—2023財(cái)年第一季度（2022年7月1日—2022年9月30日）生產(chǎn)業(yè)績(jī)報(bào)告。根據(jù)此報(bào)告，2022—2023財(cái)年第一季度，F(xiàn)MG的鐵礦石發(fā)運(yùn)量達(dá)到4750萬噸，環(huán)比下降4%，同比增長(zhǎng)4%，創(chuàng)下其第一季度發(fā)貨量的歷史紀(jì)錄。2022—2023財(cái)年第一季度，F(xiàn)MG鐵礦石采礦量達(dá)到5480萬噸，同比下降10%，環(huán)比下降7%；C1現(xiàn)金成本為17.69美元/濕噸，環(huán)比增長(zhǎng)3%，同比增長(zhǎng)16%。

11、Muster Dam項(xiàng)目鐵礦資源儲(chǔ)量初步估算約中交付15.5億噸含鐵量為18.7%的鐵礦石

Magnetite Mines（MGT)在南澳的Muster Dam鐵礦石項(xiàng)目的鐵礦資源儲(chǔ)量初步估算約為15.5億噸，鐵含量約為18.7%，這使得該公司全球鐵礦資源儲(chǔ)量增加至57.4億噸，平均鐵含量為19.4%，目前已成為Braemar組織中最大的礦產(chǎn)公司。

12、淡水河谷簽署多項(xiàng)備忘錄 為鋼鐵行業(yè)提供脫碳方案

11 月 1 日，淡水河谷宣布，公司已與沙特阿拉伯王國(guó)、阿拉 伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)和阿曼蘇丹國(guó)的當(dāng)?shù)卣涂蛻艉炇鹑?xiàng)備忘錄，就于當(dāng)?shù)亻_發(fā)工業(yè)化綜合 運(yùn)營(yíng)區(qū)（“巨型樞紐”）從而為鋼鐵行業(yè)提供低碳產(chǎn)品共同進(jìn)行研究。簽約各方正尋求在這些巨型樞紐開發(fā)上開展合作，以期為本地市場(chǎng)及海運(yùn)市場(chǎng)生產(chǎn)并供應(yīng) 可顯著減少二氧化碳排放的熱壓鐵塊（HBI）和鋼鐵產(chǎn)品。

13、菲律賓鎳礦發(fā)貨76萬濕噸(前值為107萬) 環(huán)比下降29%

據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，本期(10.27-11.2)菲律賓鎳礦發(fā)貨76萬濕噸(前值為107萬)，環(huán)比下降29%；到中國(guó)主要港口109萬濕噸，環(huán)比下降21%。目前菲律賓主要港口共有47條鎳礦船裝貨/等待裝貨，約217萬濕噸。

14、JWS集團(tuán)計(jì)劃將在五年內(nèi)在卡納塔克投資1萬億盧比

JSW集團(tuán)董事長(zhǎng)Saijian Jindal表示他們計(jì)劃在5年內(nèi)向所有位于卡納塔克邦的業(yè)務(wù)投資1萬億盧比，用于鋼鐵、綠色能源、水泥、涂料和港口的發(fā)展與建設(shè)。JSW在卡納塔克邦的Vijayanagar經(jīng)營(yíng)一家產(chǎn)能為1200萬噸/年的鋼鐵廠，JSW表示將向該廠投資1.5億盧比，并計(jì)劃在2024財(cái)年前將產(chǎn)能擴(kuò)大至1800萬噸/年，幫助JSW實(shí)現(xiàn)在2025財(cái)年前總產(chǎn)能擴(kuò)大至3700萬噸/年的目標(biāo)。

15、倫銅收漲逾7%，倫錫漲超6%

LME期銅收漲538美元，漲幅7.11%，報(bào)8099美元/噸，本周累計(jì)上漲7.27%。LME期鋁收漲92美元，報(bào)2356美元/噸。LME期鋅收漲154美元，報(bào)2874美元/噸。LME期鉛收漲1美元，報(bào)1996美元/噸。LME期鎳收漲1008美元，漲幅4.42%，報(bào)23811美元/噸，本周累漲7.57%。LME期錫收漲1110美元，漲幅6.25%，報(bào)18872美元/噸。

16、國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲

國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)上漲，焦煤、鐵礦漲超4%，焦炭漲近4%，純堿漲超3%，菜油、棉花漲近3%。跌幅方面，豆一、豆二、乙二醇（EG）、豆粕、液化石油氣（LPG）小幅下挫。滬金主力合約收漲0.85%，報(bào)393元/克，滬銀主力合約收漲3.86%，報(bào)4762元/千克，SC原油主力合約收漲2.59%，報(bào)718元/桶。國(guó)際銅夜盤收漲4.82%，滬銅收漲4.41%，滬鋁收漲1.32%，滬鋅收漲3.97%，滬鉛收跌0.07%，滬鎳收漲1.23%，滬錫收漲6.26%。不銹鋼夜盤收漲1.20%。

17、部分商品價(jià)格走勢(shì)一覽表