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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、二十國(guó)集團(tuán)外長(zhǎng)呼吁強(qiáng)化多邊主義和確保糧食供應(yīng)鏈恢復(fù)

為期兩天的二十國(guó)集團(tuán)外長(zhǎng)會(huì)8日在印度尼西亞巴厘島落幕。印尼外長(zhǎng)蕾特諾在會(huì)議結(jié)束后舉行的新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)，與會(huì)者一致認(rèn)為多邊主義仍然是解決全球挑戰(zhàn)的最佳方式，全球迫切需要強(qiáng)化多邊主義。政治意愿和全球協(xié)作對(duì)于確保多邊主義的成功至關(guān)重要。與會(huì)者都更加關(guān)注食品和能源價(jià)格的飆升，因?yàn)檫@將妨礙全球復(fù)蘇。其中發(fā)展中國(guó)家所受影響最大，特別是低收入國(guó)家和小島嶼發(fā)展中國(guó)家。全球迫切需要解決糧食供應(yīng)鏈中斷的問(wèn)題，將烏克蘭和俄羅斯的糧食和肥料重新納入全球市場(chǎng)至關(guān)重要。

2、歐元對(duì)美元匯率逼近平價(jià) 創(chuàng)近20年新低

受歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)、俄烏沖突及美元匯率走高影響，歐元匯率在過(guò)去一年持續(xù)下滑，截至北京時(shí)間8日18點(diǎn)30分，歐元對(duì)美元匯率跌至1.014，而當(dāng)天一度跌至1.008，逼近1:1大關(guān)，這是歐元對(duì)美元匯率自2002年以來(lái)的最低位。

3、非農(nóng)公布后：7月加息75個(gè)基點(diǎn)概率增加

美國(guó)6月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口 37.2萬(wàn)人，預(yù)期26.8萬(wàn)人，前值39萬(wàn)人。據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)到7月份加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為2.3%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為97.7%；到9月份累計(jì)加息50、75個(gè)基點(diǎn)的概率均為0%，累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為0%，累計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn)的概率為74.3%，累計(jì)加息150個(gè)基點(diǎn)的概率為25.2%，累計(jì)加息175個(gè)基點(diǎn)的概率為0.5%。

4、法國(guó)5月貿(mào)易赤字再創(chuàng)新高

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月8日，法國(guó)海關(guān)發(fā)布信息稱(chēng)，2022年5月法國(guó)貿(mào)易赤字達(dá)到131億歐元，創(chuàng)歷史新高。其中主要原因是能源價(jià)格上漲所致。過(guò)去的12個(gè)月，法國(guó)貿(mào)易赤字達(dá)到了1139億歐元。

5、韓國(guó)：本月起7個(gè)品類(lèi)生活必需品關(guān)稅降為零

韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月8日主持召開(kāi)緊急經(jīng)濟(jì)民生會(huì)議，決定從本月開(kāi)始將牛肉、雞肉、奶粉等7個(gè)品類(lèi)的生活必需品的關(guān)稅降為零關(guān)稅，以穩(wěn)控物價(jià)。 

6、日本投資者連續(xù)七月拋售美債

日本財(cái)務(wù)省周五公布的數(shù)據(jù)顯示，日本投資者5月份減持了3260億日元的美債，是連續(xù)第七個(gè)月拋售，創(chuàng)2005年有數(shù)據(jù)以來(lái)的最長(zhǎng)減持周期。而且初步數(shù)據(jù)顯示，6月份的拋售加劇。日本財(cái)務(wù)省的另一項(xiàng)周流動(dòng)數(shù)據(jù)顯示，日本投資者6月份凈賣(mài)出約3.8萬(wàn)億日元外國(guó)債券，其中大部分是美債。

7、日本央行6月購(gòu)債逾16萬(wàn)億日元?jiǎng)?chuàng)新高

據(jù)共同社消息，日本央行7日發(fā)布消息稱(chēng)，6月購(gòu)買(mǎi)政府所發(fā)長(zhǎng)期國(guó)債的數(shù)額達(dá)到創(chuàng)單月新高的16.2038萬(wàn)億日元(約合人民幣7980億元)，數(shù)額大幅超過(guò)了2016年4月的11.5771萬(wàn)億日元。

8、匯豐銀行上調(diào)2022年越南GDP增長(zhǎng)預(yù)期至6.9%

匯豐銀行全球研究部剛發(fā)布的2022年7月《越南速覽報(bào)告》(Vietnam at a glance)更新了對(duì)越南市場(chǎng)的主要預(yù)測(cè)。匯豐銀行將越南2022年的GDP增長(zhǎng)預(yù)期從之前的6.6%上調(diào)至6.9%，并將2023年的增長(zhǎng)預(yù)期從6.7%下調(diào)至6.3%。匯豐銀行表示，奧密克戎變異毒株帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)正在消失，放寬限制為越南恢復(fù)正常奠定了基礎(chǔ)。

9、俄羅斯6月汽車(chē)銷(xiāo)量暴跌8成

俄羅斯歐洲企業(yè)協(xié)會(huì)(AEB)網(wǎng)站近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年6月份，俄羅斯乘用車(chē)和輕型商務(wù)車(chē)銷(xiāo)量為2.8萬(wàn)輛，同比下降82%。而近幾個(gè)月，俄羅斯汽車(chē)的月度銷(xiāo)量同比下跌幅度均在八成左右，部分月份的汽車(chē)銷(xiāo)量也創(chuàng)下了1991年以來(lái)的最低水平。2022年上半年，俄羅斯汽車(chē)銷(xiāo)量為37.0萬(wàn)輛，同比下降56.9%。

10、世界黃金協(xié)會(huì)：5月全球央行加大購(gòu)金力度

根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）最新公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年5月底，全球官方黃金儲(chǔ)備共計(jì)35,437.0噸。其中，歐元區(qū)（包括歐洲央行）共計(jì)10,771.4噸，占其外匯總儲(chǔ)備的53.8%。5月的購(gòu)金主力央行與4月基本一致：土耳其（13噸）、烏茲別克斯坦（9噸）、哈薩克斯坦（6噸）和印度（4噸）均于5月再次增加黃金儲(chǔ)備，主導(dǎo)了本月全球央行購(gòu)金。

11、歐盟對(duì)華電動(dòng)自行車(chē)發(fā)起雙反再調(diào)查

2022年7月6日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱(chēng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的電動(dòng)自行車(chē)（Electric Bicycles）發(fā)起雙反再調(diào)查。調(diào)查范圍僅涉及捷安特電動(dòng)車(chē)（昆山）有限公司涉案產(chǎn)品歐盟CN編碼為8711 60 10和ex 8711 60 90（歐盟TARIC編碼為8711 60 90 10）。自2022年7月7日起，在本次復(fù)審結(jié)果作出之前，暫停對(duì)捷安特電動(dòng)車(chē)（昆山）有限公司生產(chǎn)的帶踏板和輔助電動(dòng)機(jī)的電動(dòng)自行車(chē)征收反傾銷(xiāo)稅和反補(bǔ)貼稅。

12、美股周五收盤(pán)漲跌不一

三大股指本周均錄得漲幅。美國(guó)6月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)大超預(yù)期，進(jìn)一步強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)7月加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。紐約聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)稱(chēng)美聯(lián)儲(chǔ)“堅(jiān)定致力于”實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。道指跌46.40點(diǎn)，跌幅為0.15%，報(bào)31338.15點(diǎn)；納指漲13.96點(diǎn)，漲幅為0.12%，報(bào)11635.31點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌3.24點(diǎn)，跌幅為0.08%，報(bào)3899.38點(diǎn)。

13、原油期貨本周累計(jì)下跌3.4%

美國(guó)原油期貨價(jià)格周五收高。但由于對(duì)潛在衰退造成需求下滑的擔(dān)憂(yōu)超過(guò)了對(duì)全球供應(yīng)緊張的影響，本周原油期貨價(jià)格錄得跌幅。紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲2.06美元，漲幅為2.01%，報(bào)收于每桶104.79美元。本周WTI原油累計(jì)下跌約3.4%。本周二原油期貨價(jià)格大幅下跌，當(dāng)天布倫特原油重挫10.73美元，錄得1988年開(kāi)始交易以來(lái)的第三大單日下跌美元數(shù)。

14、黃金期貨本周累計(jì)下跌3.3%

紐約黃金期貨價(jià)格周五小幅收高。但由于美元恢復(fù)漲勢(shì)，且強(qiáng)勁的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)的加息預(yù)期，本周金價(jià)錄得連續(xù)第四周下跌。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格上漲2.60美元，漲幅為0.15%，報(bào)收于每盎司1742.30美元。本周黃金期貨價(jià)格累跌3.29%。

15、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、央行發(fā)布《中國(guó)區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告（2022）》

報(bào)告顯示，2021年，東部、中部、西部和東北地區(qū)本外幣各項(xiàng)貸款增速分別為12.8%、12.0%、11.3%和4.7%。2021年末，普惠小微貸款余額19.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)27.3%。金融資源向制造業(yè)、鄉(xiāng)村振興和綠色領(lǐng)域聚集，制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款增速為31.8%，其中高技術(shù)制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款增速達(dá)32.8%。東部地區(qū)制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款和綠色貸款增速均高于全國(guó)，中部、西部和東北地區(qū)涉農(nóng)貸款增速比上年末分別高0.1個(gè)、0.8個(gè)和3.1個(gè)百分點(diǎn)。信貸結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化，積極助力高質(zhì)量發(fā)展。

2、財(cái)政部、交通運(yùn)輸部：支持國(guó)家綜合貨運(yùn)樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈

財(cái)政部、交通運(yùn)輸部發(fā)布關(guān)于支持國(guó)家綜合貨運(yùn)樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈的通知指出，自2022年起，用3年左右時(shí)間集中力量支持30個(gè)左右城市（含城市群中的城市）實(shí)施國(guó)家綜合貨運(yùn)樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，促使綜合貨運(yùn)樞紐在運(yùn)能利用效率、運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)機(jī)制可持續(xù)等三方面明顯提升，在提高循環(huán)效率、增強(qiáng)循環(huán)動(dòng)能、降低循環(huán)成本中發(fā)揮積極作用，從而形成資金流、信息流、商貿(mào)流等多方面集聚效應(yīng)，更好服務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，輻射帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，東部城市做優(yōu)做強(qiáng)，中部城市鞏固提高，西部城市打基礎(chǔ)立長(zhǎng)遠(yuǎn)。

3、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司組織召開(kāi)上半年制造業(yè)投資形勢(shì)分析會(huì)

近日，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司組織宏觀經(jīng)濟(jì)研究院、國(guó)家信息中心等研究機(jī)構(gòu)，召開(kāi)上半年制造業(yè)投資形勢(shì)分析會(huì)。參會(huì)人員分析了近年來(lái)我國(guó)制造業(yè)投資的基本情況，梳理了上半年制造業(yè)投資的總體形勢(shì)、呈現(xiàn)的新情況新特點(diǎn)，交流了當(dāng)前積極擴(kuò)大制造業(yè)有效投資面臨的挑戰(zhàn)，并就下半年制造業(yè)投資走勢(shì)進(jìn)行了研判。

4、國(guó)鐵集團(tuán)：8日，全國(guó)鐵路預(yù)計(jì)發(fā)送旅客780萬(wàn)人次

據(jù)新華社，來(lái)自中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司的最新統(tǒng)計(jì)顯示，自7月1日暑運(yùn)開(kāi)啟以來(lái)，暑運(yùn)首周（1至7日）全國(guó)鐵路共發(fā)送旅客5076萬(wàn)人次，日均725萬(wàn)人次。8日，全國(guó)鐵路預(yù)計(jì)發(fā)送旅客780萬(wàn)人次。

5、6月乘用車(chē)市場(chǎng)零售輛同比增長(zhǎng)22.6%

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，6月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到194.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.6%，環(huán)比增長(zhǎng)43.5%，6月零售環(huán)比增速處于近6年同期歷史最高值。1-6月累計(jì)零售926.1萬(wàn)輛，同比下降7.2%，同比減少71.5萬(wàn)輛，其中3-5月同比下降103.1萬(wàn)輛影響較大。

6、上海179項(xiàng)重大項(xiàng)目密集開(kāi)工 

為加快經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和重振，上海市區(qū)兩級(jí)政府全力推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。據(jù)上海市發(fā)改委統(tǒng)計(jì)，“潮涌浦江”投資上海全球分享季活動(dòng)以來(lái)，市區(qū)共有179項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)，項(xiàng)目總投資超3700億元，涵蓋了城市基礎(chǔ)設(shè)施、科技產(chǎn)業(yè)、社會(huì)民生、城市安全運(yùn)行等多個(gè)領(lǐng)域，掀起新一輪建設(shè)熱潮，項(xiàng)目建設(shè)如火如荼，全力擴(kuò)大有效投資。

7、全國(guó)第五個(gè)科技創(chuàng)新中心落地武漢

湖北官方近日透露，經(jīng)報(bào)國(guó)務(wù)院審核同意，科技部、發(fā)改委聯(lián)合批復(fù)《武漢具有全國(guó)影響力的科技創(chuàng)新中心建設(shè)總體規(guī)劃》。這意味著，武漢正式成為繼北京、上海、粵港澳和成渝之后，全國(guó)第五個(gè)科技創(chuàng)新中心。

8、江蘇電網(wǎng)今年迎峰度夏工程全部投

從江蘇省發(fā)展改革委獲悉，近日，江蘇電網(wǎng)今年6項(xiàng)500千伏迎峰度夏重點(diǎn)工程及2158項(xiàng)配電網(wǎng)工程已全部建成投運(yùn)，江蘇省供電能力進(jìn)一步增強(qiáng)。據(jù)了解，預(yù)測(cè)今年夏天江蘇最高調(diào)度用電負(fù)荷在12500-13200億千瓦之間，同比增長(zhǎng)460-1158萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)率為3.8%-9.6%。為保障電力能源供應(yīng)，切實(shí)做好電力迎峰度夏工作，江蘇不斷加大電網(wǎng)建設(shè)力度，上半年投資金額達(dá)234.52億元，為進(jìn)一步強(qiáng)化江蘇電網(wǎng)架構(gòu)，促進(jìn)區(qū)外來(lái)電和江蘇省內(nèi)新能源消納提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。

9、山東啟動(dòng)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)

到2025年，山東省建筑業(yè)年總產(chǎn)值達(dá)到2.3萬(wàn)億元，千億級(jí)建筑業(yè)企業(yè)集團(tuán)突破4家、超500億級(jí)12家、超100億級(jí)45家，外向度超過(guò)30%……山東省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳近日印發(fā)《山東省推進(jìn)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案》，為未來(lái)三年建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)一步明確路線(xiàn)圖和時(shí)間表。

10、央行發(fā)布北京市金融運(yùn)行報(bào)告

北京市金融業(yè)保持平穩(wěn)運(yùn)行，有效落實(shí)穩(wěn)健的貨幣政策，著力完善金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體制機(jī)制，持續(xù)加大對(duì)普惠小微、科技創(chuàng)新、綠色低碳、文化產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，金融服務(wù)亮點(diǎn)紛呈，為首都“十四五”開(kāi)局和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

11、廣西358項(xiàng)進(jìn)出口優(yōu)勢(shì)商品降為零關(guān)稅

截至6月30日，全球規(guī)模最大的自由貿(mào)易協(xié)定《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式生效實(shí)施已滿(mǎn)半年，期間，南寧海關(guān)共簽發(fā)760份RCEP項(xiàng)下原產(chǎn)地證書(shū)，貨值3.77億元；廣西在RCEP項(xiàng)下降為零關(guān)稅的進(jìn)出口優(yōu)勢(shì)商品已達(dá)358項(xiàng)，其中出口方面對(duì)日本、韓國(guó)、東盟共計(jì)265項(xiàng)出口商品，進(jìn)口方面從日本共計(jì)93項(xiàng)進(jìn)口商品。

12、北京未來(lái)5年11條地鐵線(xiàn)規(guī)劃

8日，北京市軌道交通第三期建設(shè)規(guī)劃（2022-2027年）環(huán)境影響評(píng)價(jià)進(jìn)行第二次公示。根據(jù)環(huán)境影響報(bào)告書(shū)征集意見(jiàn)稿，第三期建設(shè)規(guī)劃共包含11個(gè)項(xiàng)目，規(guī)劃里程約231.3公里，設(shè)站88座。這些項(xiàng)目包括1號(hào)線(xiàn)支線(xiàn)、7號(hào)線(xiàn)三期(北延)、11號(hào)線(xiàn)二期、15號(hào)線(xiàn)二期、17號(hào)線(xiàn)二期(支線(xiàn))、19號(hào)線(xiàn)二期、20號(hào)線(xiàn)一期、25號(hào)線(xiàn)三期(麗金線(xiàn))、M101線(xiàn)一期、S6線(xiàn)(新城聯(lián)絡(luò)線(xiàn))一期以及亦莊線(xiàn)-5號(hào)線(xiàn)、10號(hào)線(xiàn)聯(lián)絡(luò)線(xiàn)工程。

13、克而瑞：6月百家房企融資總量環(huán)比減少11.8%

克而瑞研究中心的最新數(shù)據(jù)顯示，6月100家典型房企的融資總量為587.06億元，環(huán)比減少11.8%，同比減少62.6%。上半年，房企累計(jì)融資總量為4126億元，環(huán)比2021年下半年減少19%，同比減少49%，房企融資壓力持續(xù)凸顯。另外，7月將有51筆債券到期，剔除掉已經(jīng)提前贖回的部分之后約為740億元，環(huán)比增加15.8%，償債潮仍在持續(xù)。

14、上海二手房成交量已恢復(fù)至正常水平

上海鏈家研究院數(shù)據(jù)顯示，6月份，上海二手房共成交近1.6萬(wàn)套，相當(dāng)于疫情前的常規(guī)月均成交水平。這一成交量也觸及今年上半年的高點(diǎn)。上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾認(rèn)為，整體來(lái)看，市場(chǎng)并未由于2個(gè)多月的暫停而出現(xiàn)過(guò)熱的情況?？紤]到4、5月份會(huì)有積壓需求的釋放，修復(fù)需要一個(gè)過(guò)程。此外，從周度成交來(lái)看，周成交量處于穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)修復(fù)情況較為樂(lè)觀。

15、長(zhǎng)春：住房公積金最高可貸90萬(wàn)元

吉林省長(zhǎng)春市政府辦公廳發(fā)布《進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展若干措施的通知》，其中提到，個(gè)人申請(qǐng)商業(yè)性個(gè)人住房貸款的，首套剛需住房貸款首付比例由不低于30%恢復(fù)至20%，二套改善性住房貸款首付比例由不低于40%恢復(fù)至30%。在2022年12月31日之前，長(zhǎng)春城區(qū)有共同借款人的新建商品房貸款單筆最高額度為90萬(wàn)元、無(wú)共同借款人的為60萬(wàn)元，長(zhǎng)春城區(qū)有共同借款人的存量房貸款單筆最高額度為70萬(wàn)元、無(wú)共同借款人的為50萬(wàn)元。

證券期貨

1、兩市全天寬幅震蕩創(chuàng)指跌1.1%

8日，A股三大指數(shù)集體高開(kāi)，隨后快速跳水翻綠，盤(pán)中延續(xù)弱勢(shì)震蕩。午后，滬指橫盤(pán)整理，創(chuàng)指跌幅擴(kuò)大至1%?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超2500只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額10294億，較上個(gè)交易日縮量236億。截止收盤(pán)，滬指跌0.25%，深成指跌0.61%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%。北向資金全天凈買(mǎi)入12.36億元；其中滬股通凈買(mǎi)入5.26億元，深股通凈買(mǎi)入7.1億元。

2、6月新增投資者數(shù)量環(huán)比增逾10%

中國(guó)結(jié)算官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)6月新增投資者數(shù)量超過(guò)百萬(wàn)，為133.03萬(wàn)。期末投資者數(shù)（指持有未注銷(xiāo)、未休眠的A股、B股賬戶(hù)的一碼通賬戶(hù)數(shù)量）超2.06億，為20623.91萬(wàn)。其中，已開(kāi)立A股賬戶(hù)投資者超過(guò)2.05億，為20517.15萬(wàn)。同時(shí)，6月的過(guò)戶(hù)總筆數(shù)合計(jì)為45.35億筆，過(guò)戶(hù)總金額合計(jì)為180.33萬(wàn)億元，結(jié)算總額合計(jì)為195.16萬(wàn)億元，結(jié)算凈額為5.62萬(wàn)億元。

3、兩市融資余額增加45.16億元

截至7月7日，上交所融資余額報(bào)8167.4億元，較前一交易日增加10.91億元；深交所融資余額報(bào)7109.5億元，較前一交易日增加34.25億元；兩市合計(jì)15276.9億元，較前一交易日增加45.16億元。

4、333只股破凈 銀行板塊破凈率最高

市場(chǎng)破凈股數(shù)量與大盤(pán)走勢(shì)息息相關(guān)，目前兩市共有333只股破凈，破凈股主要集中在房地產(chǎn)、銀行、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。從行業(yè)破凈率看，銀行、鋼鐵板塊破凈率相對(duì)較高?？v觀以往幾次重要?dú)v史底部，最近的一次滬指2638點(diǎn)時(shí)破凈股數(shù)量有66只，滬指1664點(diǎn)時(shí)破凈股有173只，而滬指5178點(diǎn)高位和6124點(diǎn)高位時(shí)已不存在破凈股。

5、首批8只碳中和ETF均結(jié)束募集

繼廣發(fā)基金、南方基金、富國(guó)基金、易方達(dá)基金等公司旗下碳中和ETF結(jié)束募集后，7月8日，招商基金、匯添富基金、大成基金、工銀瑞銀基金等公司旗下的碳中和ETF也結(jié)束募集。這意味著，首批8只碳中和ETF均募集結(jié)束。據(jù)第三方渠道消息，首批8只碳中和ETF認(rèn)購(gòu)資金合計(jì)超過(guò)150億元。

6、廣期所：推動(dòng)工業(yè)硅期貨盡快上市

廣州期貨交易所副總經(jīng)理曹子海表示，下一步，廣期所將兩個(gè)方面發(fā)力，一是在中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，推動(dòng)工業(yè)硅期貨盡快上市；二是將花大力氣在綠色品種方面實(shí)現(xiàn)突破。除了加快推進(jìn)碳酸鋰、多晶硅、稀土等“新能源金屬”品種的研發(fā)上市進(jìn)程，也將做好鈷、錳、氫能等一批服務(wù)綠色發(fā)展的儲(chǔ)備品種研發(fā)，持續(xù)完善優(yōu)化產(chǎn)品布局。

7、上市公募REITs產(chǎn)品增至13只

西部地區(qū)首單基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs—國(guó)金中國(guó)鐵建REIT 7月8日在上交所上市。至此，全市場(chǎng)已上市的公募REITs產(chǎn)品增至13只。“隨著國(guó)金中國(guó)鐵建REIT的成功上市，中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場(chǎng)的發(fā)行規(guī)模邁上了500億元的新臺(tái)階，達(dá)506億元。”國(guó)家發(fā)展改革委投資司副司長(zhǎng)韓志峰在上市儀式上表示，今年以來(lái)，基礎(chǔ)設(shè)施REITs工作取得了許多重大進(jìn)展。

1、2022年7月8日西本鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警

摘要：本周，國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)震蕩走弱：前半周，受黑色系商品期貨回調(diào)，以及部分原料價(jià)格補(bǔ)跌影響，市場(chǎng)悲觀情緒蔓延，現(xiàn)貨價(jià)格整體下探；后半周，隨著期貨市場(chǎng)止跌回漲，以及低價(jià)資源銷(xiāo)量回升，現(xiàn)貨市場(chǎng)呈現(xiàn)盤(pán)整。近期，受多重因素影響，成交回暖預(yù)期遲遲未見(jiàn)兌現(xiàn)，廠商出貨意愿強(qiáng)烈，鋼價(jià)不具備持續(xù)反彈的動(dòng)力，本周市場(chǎng)表現(xiàn)與我們上周預(yù)判“銷(xiāo)量不濟(jì)，低位反復(fù)”基本相符。對(duì)于下周行情走勢(shì)，需要關(guān)注以下方面：政策端，推動(dòng)宏觀經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)復(fù)蘇的政策不斷加碼，累積效應(yīng)會(huì)逐步顯現(xiàn)；供給端，由于鋼企虧損嚴(yán)重，減產(chǎn)、檢修等情況進(jìn)一步增多，供應(yīng)量有望繼續(xù)收縮；需求端，受高溫天氣影響，下游需求很難集中釋放，成交仍會(huì)受到抑制；成本端，焦炭、廢鋼和鐵礦石補(bǔ)跌之后，繼續(xù)下行的空間有限。綜合來(lái)看，近期利好和利空消息相互交織，鋼價(jià)缺少趨勢(shì)性的引導(dǎo)，不過(guò)，在庫(kù)存不斷被消化的現(xiàn)狀下，市場(chǎng)對(duì)后期行情仍抱有一定期待：上漲需要時(shí)間消化阻力，繼續(xù)打壓會(huì)有抵抗。因此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警：情緒搖擺，低位震蕩。

2、工信部：鋼鐵、煉焦、鐵礦采選等行業(yè)水效領(lǐng)跑者遴選工作啟動(dòng)

工業(yè)和信息化部、水利部、國(guó)家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局四部門(mén)近日印發(fā)通知，組織開(kāi)展2022年重點(diǎn)用水企業(yè)、園區(qū)水效領(lǐng)跑者遴選工作。依據(jù)節(jié)水型企業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，2022年度遴選對(duì)象主要是鋼鐵、煉焦、石油煉制、乙烯、氯堿（燒堿、聚氯乙烯）、氮肥（合成氨、尿素）、現(xiàn)代煤化工（煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制油、煤制合成天然氣、煤制烯烴）、紡織染整、化纖長(zhǎng)絲織造、造紙、啤酒、味精、氧化鋁、電解鋁、多晶硅、船舶制造、鐵礦采選等17個(gè)行業(yè)工業(yè)企業(yè)，以及具有法定邊界和范圍、具備統(tǒng)一管理機(jī)構(gòu)的縣級(jí)以上工業(yè)園區(qū)。

3、中鋼協(xié)召開(kāi)二季度部分鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行座談視頻會(huì)議

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)二季度部分鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行座談視頻會(huì)議，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，交流國(guó)家系列紓困扶持財(cái)稅政策實(shí)施成效，把脈行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，研究應(yīng)對(duì)措施和對(duì)策建議。座談會(huì)就后期鋼材市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)進(jìn)行了研判，交換了意見(jiàn)。企業(yè)代表認(rèn)為，目前，全球通脹壓力持續(xù)攀升，國(guó)際大宗商品市場(chǎng)波動(dòng)加劇，鐵礦石價(jià)格高位運(yùn)行，特別是焦煤、焦炭等價(jià)格大幅上漲，對(duì)鋼鐵生產(chǎn)成本的沖擊較大，鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營(yíng)難度進(jìn)一步加大。在國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)的目標(biāo)下，隨著疫情防控政策調(diào)整和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)，鋼材需求將逐步釋放，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)力將對(duì)鋼鐵需求產(chǎn)生一定的拉動(dòng)作用。但由于適逢消費(fèi)淡季，且房地產(chǎn)、家電等主要用鋼行業(yè)消費(fèi)恢復(fù)仍有不確定性，鋼材需求改善或?qū)⒉患邦A(yù)期，鋼材價(jià)格水平有望跟隨需求有效釋放震蕩上行。

4、撫順特鋼：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比減少50.6%-64.52%

撫順特鋼公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)1.53億元-2.13億元，同比減少50.6%-64.52%。2022年上半年度，公司使用的鎳、鈷等主要原材料價(jià)格及能源價(jià)格較上年同期大幅上漲。受此影響，公司主要產(chǎn)品成本上升，毛利率下降，導(dǎo)致公司2022年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比大幅降低。

5、八鋼舉行富氫碳循環(huán)高爐共享試驗(yàn)平臺(tái)開(kāi)爐點(diǎn)火儀式

7月6日，全球鋼鐵冶金綠色低碳三期試驗(yàn)及應(yīng)用項(xiàng)目——富氫碳循環(huán)高爐共享試驗(yàn)平臺(tái)開(kāi)爐點(diǎn)火儀式在八鋼舉行。這是寶武貫徹落實(shí)“雙碳”要求，大力推進(jìn)低碳冶金創(chuàng)新的里程碑事件，標(biāo)志著寶武低碳冶金技術(shù)試驗(yàn)進(jìn)入了全氧、煤氣自循環(huán)的新階段。

6、昆鋼安寧基地軋鋼廠成功研發(fā)10B28冷鐓用盤(pán)條

6月27日，安寧基地軋鋼廠組織Φ12mm10B28冷鐓鋼軋制試驗(yàn)，驗(yàn)證工藝后實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)583噸。該批冷鐓用盤(pán)條尺寸、不圓度、表面質(zhì)量、頂鍛及力學(xué)性能均滿(mǎn)足要求，標(biāo)志著10B28冷鐓用盤(pán)條在新區(qū)開(kāi)發(fā)成功。10B28作為美標(biāo)低碳硼鋼，用于制造緊固件。

7、寶鋼德盛拋光面板用BN1P4產(chǎn)品批量化生產(chǎn)

低鎳高氮200系不銹鋼是近年來(lái)國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)的最具有性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)的不銹鋼產(chǎn)品，在民用領(lǐng)域具有非常廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景。BN1P4是一種具有一定耐蝕性、節(jié)鎳型、易拋光的奧氏體不銹鋼。其2B冷軋板具有良好的夾雜物控制、表面光潔度和晶粒均勻度，耐大氣腐蝕性能接近430不銹鋼。該產(chǎn)品從2021年開(kāi)始開(kāi)發(fā)、試制和推廣，截至目前已累計(jì)銷(xiāo)售近萬(wàn)噸。

8、湘鋼：不銹鋼復(fù)合板可年產(chǎn)上萬(wàn)噸

最近，湘鋼五米板廠的生產(chǎn)線(xiàn)，除了生產(chǎn)各種型號(hào)的常規(guī)鋼板外，還增加了新產(chǎn)品不銹鋼復(fù)合板的生產(chǎn)任務(wù)，且月產(chǎn)能可達(dá)1000噸。湘鋼生產(chǎn)的不銹鋼復(fù)合板，首先被應(yīng)用到了禮嘉嘉陵江大橋的橋面上。

9、攀鋼釩鈦：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50.72%-66.66%

攀鋼釩鈦公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)10.4億元-11.5億元，較上年同期（調(diào)整后）上升50.72%-66.66%。公司緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，根據(jù)市場(chǎng)行情實(shí)時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略，全力做好產(chǎn)銷(xiāo)銜接，釩鈦產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格同比有較大增長(zhǎng)。

10、1-5月大型煤炭企業(yè)單產(chǎn)單進(jìn)增幅均超過(guò)7%

據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)與信息部統(tǒng)計(jì)，全國(guó)大型煤炭企業(yè)主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)明顯提升。2022年1-5月，協(xié)會(huì)直報(bào)大型煤炭企業(yè)回采工作面平均個(gè)數(shù)1335個(gè)，同比增加20個(gè)；回采工作面累計(jì)平均月產(chǎn)量為85243噸，同比增加5913噸，增長(zhǎng)7.45%。 

11、2022年前5月安徽原煤生產(chǎn)量4595.5萬(wàn)噸 

安徽省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年前5月，安徽省能源生產(chǎn)降幅收窄。1-5月，全省規(guī)模以上工業(yè)能源生產(chǎn)總量3757.1萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比下降0.5%，降幅較前4個(gè)月收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)；1-5月份，全省原煤生產(chǎn)量4595.5萬(wàn)噸。

12、運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)上半年煤炭鐵路運(yùn)量同比增長(zhǎng)18.3%

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)煤炭鐵路運(yùn)量累計(jì)6261.84萬(wàn)噸，同比增運(yùn)18.3%，其中自產(chǎn)煤鐵路運(yùn)量累計(jì)5760.44萬(wàn)噸，鐵運(yùn)量占比提升4個(gè)百分點(diǎn)，為“北煤南運(yùn)”全國(guó)能源保供和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)作出了“陜煤貢獻(xiàn)”。

13、湖南多家水泥企業(yè)漲價(jià)20元/噸

據(jù)市場(chǎng)反饋，湖南長(zhǎng)沙、株洲、湘潭、益陽(yáng)、邵陽(yáng)等多家水泥企業(yè)自7月7日起，對(duì)部分品種水泥價(jià)格上調(diào)20元/噸。

14、揚(yáng)子三井造船獲挪威船東2艘雙燃料LEG船訂單

挪威船東Ocean Yield已經(jīng)確認(rèn)在揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)旗下?lián)P子三井造船有限公司下單訂造2艘36000立方米雙燃料液化乙烯（LEG）運(yùn)輸船。新船設(shè)計(jì)能夠使用氣體燃料運(yùn)行，預(yù)計(jì)將在2024年至2025年交付。

15、美國(guó)對(duì)不銹鋼板材和帶材作出第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審終裁

7月6日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告稱(chēng)，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的不銹鋼板材和帶材（StainlessSteelSheetandStrip）作出第一次反傾銷(xiāo)快速日落復(fù)審終裁，裁定若取消本案的反傾銷(xiāo)稅，將導(dǎo)致中國(guó)涉案產(chǎn)品的傾銷(xiāo)以76.64%的傾銷(xiāo)幅度繼續(xù)或再度發(fā)生。

16、必和必拓即將從無(wú)錫寶通迎來(lái)世界首批由SGS認(rèn)證的碳中和輸送帶

7月8日，無(wú)錫寶通科技股份有限公司宣布將于今年八月向必和必拓位于智利的斯賓塞銅礦交付世界首批碳中和輸送帶，這是必和必拓與寶通獨(dú)家試點(diǎn)項(xiàng)目的一項(xiàng)重要成果。無(wú)錫寶通生產(chǎn)的該批輸送帶由SGS按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證頒發(fā)了世界首個(gè)“碳中和鋼絲繩芯橡膠輸送帶”證書(shū)。該批輸送帶將發(fā)往必和必拓的斯賓塞銅礦，用于生產(chǎn)和運(yùn)輸斯賓塞礦區(qū)的產(chǎn)品，惠及包括中國(guó)在內(nèi)的全球各地客戶(hù)。無(wú)錫寶通是必和必拓澳大利亞和美洲礦山的重要輸送帶供應(yīng)商。

17、印度JSW鋼廠2023財(cái)年一季度粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)16%

印度JSW鋼廠（JSW Steel Limited）2022-2023財(cái)年一季度（2022年4-6月）粗鋼產(chǎn)量達(dá)588萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16%，環(huán)比下降2%。據(jù)悉，該公司上個(gè)財(cái)年四季度（2022年1-3月）粗鋼產(chǎn)量為598萬(wàn)噸， 一季度產(chǎn)量環(huán)比下降2%，主要是由于本財(cái)年部分停產(chǎn)計(jì)劃提前。

18、馬來(lái)西亞礦山Fortress Minerals計(jì)劃提高鐵礦產(chǎn)量

馬來(lái)西亞精粉生產(chǎn)商和出口商Fortress Minerals表示，該公司計(jì)劃提高鐵礦產(chǎn)能，并致力于控制和優(yōu)化生產(chǎn)成本。據(jù)悉，該公司宣布，其最近收購(gòu)的礦山Cermat Aman (CASB)已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)，該礦山預(yù)計(jì)每月精粉產(chǎn)能2萬(wàn)噸，年化產(chǎn)能約24萬(wàn)噸。

19、越南鋼廠Hoa Phat計(jì)劃從其收購(gòu)的Roper Valley礦山發(fā)運(yùn)首批鐵礦石

越南的鋼鐵制造商Hoa Phat Group計(jì)劃于本月下旬從澳大利亞Roper Valley鐵礦項(xiàng)目發(fā)運(yùn)首批鐵礦。2021年5月，Hoa Phat收購(gòu)了Roper Valley鐵礦項(xiàng)目，該鐵礦儲(chǔ)量約為3.2億噸，年產(chǎn)能約為400萬(wàn)噸。該鐵礦主要供應(yīng)Hoa Phat自有鋼廠，且該公司還曾表示，計(jì)劃收購(gòu)澳大利亞更多礦山，以供應(yīng)其越南的鋼廠。

20、6月最后一周美國(guó)煤炭預(yù)估產(chǎn)量環(huán)比增3.88%

美國(guó)能源信息署（EIA）7月7日公布的數(shù)據(jù)顯示，6月最后一周（截至7月2日當(dāng)周），美國(guó)煤炭預(yù)估產(chǎn)量為1103.07萬(wàn)短噸（1000.68萬(wàn)噸），較前一周增加3.88%，較上年同期下降7.07%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)周，美國(guó)懷俄明州和蒙大拿州的煤炭預(yù)估產(chǎn)量為530.97萬(wàn)短噸，較前一周增加3.47%，較上年同期微降0.24%。

21、印度政府劍指“煤炭供給自力更生”

為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)持續(xù)上漲的物價(jià)，印度政府于6月份采取了一系列措施，包括上調(diào)存款基準(zhǔn)利率，下調(diào)汽油、柴油消費(fèi)稅，以及大幅調(diào)整鋼鐵、鐵礦石和煤炭等進(jìn)出口稅率等。日前，印度煤炭部又發(fā)布一則重要公告，稱(chēng)其已確定2022年—2023年（煤炭）行動(dòng)計(jì)劃，旨在增加國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量、減少進(jìn)口量，以促進(jìn)該國(guó)在煤炭領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“自力更生的印度”（印度總理納倫德拉·莫迪于2020年5月12日啟動(dòng)“自力更生印度計(jì)劃”，旨在使該國(guó)及其全體公民在所有意義上全面實(shí)現(xiàn)獨(dú)立自主、自力更生）。

22、日本批評(píng)昆士蘭大幅提高煤炭稅收

據(jù)報(bào)道，在澳大利亞主要煤炭開(kāi)采區(qū)之一的昆士蘭州宣布大幅提高煤炭的開(kāi)采權(quán)使用費(fèi)后，日本駐澳大利亞大使表示，日本公司可能會(huì)重新考慮在該州的投資。根據(jù)最新規(guī)定，對(duì)于價(jià)格超過(guò)300澳元/噸的煤炭，最高的稅費(fèi)為40%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它任何地區(qū)。

23、5月份秘魯銅產(chǎn)量同比下降11.2%

秘魯周三宣布，由于班巴斯（Las Bambas）銅礦停產(chǎn)以及其他礦山礦石品級(jí)下降，5月份該國(guó)礦山銅產(chǎn)量同比下降11.2%。秘魯能礦部的報(bào)告顯示，5月份，這個(gè)世界第二大銅生產(chǎn)國(guó)銅產(chǎn)量為174258噸，前5個(gè)月產(chǎn)量累計(jì)為898175噸，同比下降0.3%。4月中到6月初，五礦資源公司（MMG）旗下的班巴斯銅礦受到嚴(yán)重影響。

24、LME期銅收跌17美元

LME期銅收跌17美元，報(bào)7806美元/噸。LME期鋁收跌6美元，報(bào)2436美元/噸。LME期鋅收跌11美元，報(bào)3099美元/噸。LME期鉛收跌54美元，報(bào)1918美元/噸。LME期鎳收漲46美元，報(bào)21581美元/噸。LME期錫收跌620美元，報(bào)25364美元/噸。LME期鈷收跌5美元，報(bào)60445美元/噸。

25、夜盤(pán)收盤(pán)焦炭跌超4%

大商所、鄭商所夜盤(pán)收盤(pán)，輕工、黑色系領(lǐng)跌，純堿、焦炭跌超4%，焦煤、鐵礦石等跌超3%，玻璃、PVC等跌逾2%，甲醇、動(dòng)力煤等跌超1%，棉紗、PP等小幅下跌；白糖、豆二等小幅上漲。國(guó)際銅夜盤(pán)收跌0.57%，滬銅收跌0.8%，滬鋁收跌0.51%，滬鋅收跌0.62%，滬鉛收跌0.57%，滬鎳收漲1.09%，滬錫收跌0.9%。不銹鋼夜盤(pán)收跌0.09%。

26、商品價(jià)格走勢(shì)一覽表