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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、中國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線投資加碼

“一帶一路”沿線在中國(guó)對(duì)外投資格局中的地位進(jìn)一步上升。數(shù)據(jù)顯示，2022年前兩個(gè)月，中國(guó)企業(yè)在“一帶一路”沿線對(duì)53個(gè)國(guó)家非金融類直接投資200.8億元人民幣，占同期對(duì)外投資總額的比重首次達(dá)到20%。分國(guó)別看，前兩個(gè)月中國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線投資主要流向新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、越南等東盟國(guó)家。

2、美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特：年內(nèi)需要一些單次加息50個(gè)基點(diǎn)的舉措

美國(guó)克利夫蘭聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)梅斯特表示，她支持在前期集中加息，包括在年內(nèi)有一些單次加息50個(gè)基點(diǎn)的舉措，從而遏制四十年來最為火熱的通脹?！拔艺J(rèn)為我們要有些50個(gè)基點(diǎn)的行動(dòng)，”梅斯特周三在與記者舉行電話會(huì)議時(shí)表示?！拔也幌胩崆芭袛鄰默F(xiàn)在到7月每次會(huì)議的行動(dòng)，但我確實(shí)認(rèn)為，我們需要盡早更加激進(jìn)地行動(dòng)。”

3、英國(guó)下調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

英國(guó)財(cái)政大臣Rishi Sunak宣布減稅60億英鎊 （79億美元），并暗示未來將下調(diào)所得稅，以幫助普通英國(guó)人應(yīng)對(duì)俄烏沖突之后進(jìn)一步惡化的生活成本壓力。這位英國(guó)財(cái)政大臣表示，發(fā)生在烏克蘭的戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致2022年英國(guó)通脹率飆升且將會(huì)放慢經(jīng)濟(jì)增速。他將政府對(duì)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)從先前的6%下調(diào)至3.8% 。

4、英國(guó)政府公布最新的春季預(yù)算案

英國(guó)財(cái)政大臣蘇納克當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日公布最新的春季預(yù)算案。面對(duì)近三十年來最高的通貨膨脹率，以及持續(xù)上漲的食品和能源價(jià)格，此次預(yù)算案的出臺(tái)得到媒體的高度關(guān)注。在此次預(yù)算案中，英國(guó)政府計(jì)劃在未來12個(gè)月每升燃油降低5分燃油稅，未來五年新能源材料如電池板等免收增值稅，提高繳納國(guó)民保險(xiǎn)費(fèi)用的收入門檻等措施。此外，對(duì)英國(guó)2022年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)為3.8%，低于此前6%的預(yù)測(cè)。

5、韓國(guó)央行行長(zhǎng)：需繼續(xù)減弱貨幣寬松政策力度

韓國(guó)央行行長(zhǎng)李柱烈23日舉行卸任記者會(huì)時(shí)表示，預(yù)計(jì)最近物價(jià)漲勢(shì)將長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)，依然有必要降低金融失衡風(fēng)險(xiǎn)，并繼續(xù)收窄貨幣寬松政策程度。李柱烈表示，美聯(lián)儲(chǔ)已預(yù)告將加快加息步伐。去年8月以后，韓國(guó)提前采取相應(yīng)措施，為利率政策運(yùn)作創(chuàng)造相對(duì)寬松環(huán)境，但今后的情況則不容樂觀。

6、韓國(guó)2021年對(duì)外直接投資增32.8%

韓國(guó)企劃財(cái)政部3月23日發(fā)布的一份報(bào)告顯示，2021年全年韓國(guó)對(duì)外直接投資同比增加32.8%，為758.7億美元，創(chuàng)下自韓國(guó)實(shí)施對(duì)外直接投資制度的1968年以來的新高。即使與疫情爆發(fā)前的2019年相比，去年韓國(guó)的對(duì)外直接投資也大增17%。同期，對(duì)外凈投資額增加38.1%，為584.2億美元，同樣創(chuàng)下歷史新高。

7、機(jī)構(gòu)評(píng)英國(guó)2月CPI

英國(guó)CPI升至30年來新高6.2%，加大了政策制定者保護(hù)消費(fèi)者免受生活水平不斷下降影響的壓力。在周三晚些時(shí)候發(fā)表的春季經(jīng)濟(jì)報(bào)告中，英國(guó)財(cái)政大臣蘇納克承諾將幫助受災(zāi)最嚴(yán)重的家庭。此前，英國(guó)已經(jīng)出臺(tái)了210億英鎊（約合280億美元）的措施，以幫助降低電力和天然氣費(fèi)用。自去年12月以來，英國(guó)央行已經(jīng)三次提高利率，并可能在下個(gè)月再次采取行動(dòng)。

8、韓國(guó)2022年多戶住宅基準(zhǔn)房?jī)r(jià)上漲17.22%

韓聯(lián)社報(bào)道，據(jù)韓國(guó)國(guó)土交通部23日公布的“2022年全國(guó)多戶住宅基準(zhǔn)房?jī)r(jià)預(yù)案”，韓今年全國(guó)多戶住宅基準(zhǔn)房?jī)r(jià)上漲17.22%，漲幅連續(xù)兩年保持兩位數(shù)。具體來看，2017年至2020年全國(guó)多戶住宅基準(zhǔn)房?jī)r(jià)緩慢上漲，分別為4.44%、5.02%、5.23%、5.98%。但樓市價(jià)格大漲推高基準(zhǔn)房?jī)r(jià)，近兩年漲幅高達(dá)36.27%。

9、荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING.US)將停止向新的石油和天然氣項(xiàng)目提供資金

荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING.US)能源主管表示，該行將不再為新的石油和天然氣項(xiàng)目提供資金，這成為迄今為止承諾采取此類措施以應(yīng)對(duì)氣候變化的最大銀行。此前，國(guó)際能源署(IEA)呼吁停止為新的化石燃料項(xiàng)目提供資金，以將全球變暖的幅度控制在1.5攝氏度以內(nèi)。而荷蘭國(guó)際集團(tuán)的這一舉措更是加大了同行們的壓力，越來越多的聲音要求他們響應(yīng)這一呼吁。

10、菲律賓宣布開放13個(gè)新港口用于全球貿(mào)易

菲律賓港口管理局（PPA）近日表示，隨著海運(yùn)需求的回升以及全球貿(mào)易復(fù)蘇，預(yù)計(jì)菲律賓將至少有13個(gè)新港口于2022年7月份之前開始運(yùn)營(yíng)。去年，菲港口貨物裝卸總量為2.7億噸，較2020年的2.4億噸增長(zhǎng)9.32%。此外，2021年集裝箱運(yùn)輸量為735萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱（TEUs），較2020年的676萬(wàn)箱增長(zhǎng)8.73%。

11、LME：目前沒有計(jì)劃禁止俄羅斯金屬交易

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，倫敦金屬交易所（LME）表示，目前沒有計(jì)劃禁止來自俄羅斯生產(chǎn)商的金屬進(jìn)入其體系，例如來自諾里爾斯克鎳業(yè)(Norilsk Nickel)的鎳和銅，或者俄羅斯鋁業(yè)(Rusal)（00486.HK）的鋁。

12、馬士基部分船舶將停止掛靠深圳港口

日前，馬士基發(fā)布公告稱，考慮到新冠的再次流行，將調(diào)整中國(guó)地區(qū)，尤其是深圳的部分業(yè)務(wù)。公告稱，GCA主要港口的碼頭仍然照常運(yùn)營(yíng)，包括船舶運(yùn)營(yíng)、堆場(chǎng)處理和進(jìn)出港。我們預(yù)計(jì)鹽田港和赤灣港的船舶等待時(shí)間會(huì)增加。對(duì)于赤灣/馬灣/蛇口集裝箱碼頭，從3月21日開始，CY-open將只對(duì)ETB-4天內(nèi)的船舶開放，只有在碼頭確認(rèn)卡車公司提前預(yù)訂的載貨集裝箱入港后才可以使用。

13、沙特阿美去年凈利潤(rùn)翻番 達(dá)到1100億美元

沙特阿拉伯國(guó)家石油公司沙特阿美(Aramco)公布其2021年全年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，其凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)逾一倍，達(dá)到1100億美元。沙特阿美強(qiáng)調(diào)，與2020年490億美元的凈利潤(rùn)相比，這一數(shù)字增長(zhǎng)了124%。沙特阿美概述稱，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)反映出原油價(jià)格上漲、煉油和化工利潤(rùn)率上升，以及沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司全年業(yè)績(jī)的整合。

14、巴西將在年底前每天增產(chǎn)30萬(wàn)桶石油

當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日，在巴黎舉行的國(guó)際能源署部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議上，巴西礦業(yè)和能源部部長(zhǎng)本托·阿爾伯克基表示，巴西將在年底前實(shí)現(xiàn)每天增產(chǎn)30萬(wàn)桶原油，這約相當(dāng)于現(xiàn)產(chǎn)量的10%。

15、英國(guó)汽油價(jià)格創(chuàng)歷史新高

據(jù)RAC和Experian Catalist數(shù)據(jù)，截至周日，一升汽油的成本達(dá)到了前所未有的167便士，柴油也創(chuàng)下179便士的歷史新高。本周初價(jià)格已經(jīng)穩(wěn)定，但英國(guó)汽油零售商協(xié)會(huì)警告，雖然很難預(yù)測(cè)，但成本可能會(huì)達(dá)到200便士大關(guān)。

16、惠譽(yù)將撤銷對(duì)俄羅斯實(shí)體的評(píng)級(jí)

作為對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)制裁的一部分，歐盟上周決定禁止國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)向在俄羅斯設(shè)立的公司提供評(píng)級(jí)，并給出撤銷評(píng)級(jí)的最后期限。制裁頒布后，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)紛紛回應(yīng)。惠譽(yù)周四宣布，將在歐盟規(guī)定的2022年4月15日（最后期限）之前撤銷對(duì)俄羅斯實(shí)體的評(píng)級(jí)。此前標(biāo)普全球也宣布將如期撤銷相關(guān)評(píng)級(jí)。

17、俄央行禁止賣空俄羅斯股票

在停擺了近一個(gè)月后，俄羅斯央行宣布將于周四（3月24日）恢復(fù)股票市場(chǎng)的部分交易。但問題是，重新恢復(fù)交易可能會(huì)讓俄羅斯股市重回自由落體的狀態(tài)。俄羅斯央行在一份聲明中表示，莫斯科交易所將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月24日上午9點(diǎn)至下 2點(diǎn)恢復(fù)俄羅斯MOEX指數(shù)包含的50只股票中的33只俄羅斯股票的交易，其中包括俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）和俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行（Sberbank）等一些大型企業(yè)。另外，俄羅斯央行表示將禁止賣空俄羅斯股票。

18、美股周三收跌

原油價(jià)格大漲，通脹飆升前景令市場(chǎng)承壓。美國(guó)總統(tǒng)拜登啟程訪歐出席北約峰會(huì)，可能敲定針對(duì)俄烏沖突的新措施。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)官員的鷹派言論。美聯(lián)儲(chǔ)戴利認(rèn)為5月份可能需要加息50個(gè)基點(diǎn)。道指跌448.96點(diǎn)，跌幅為1.29%，報(bào)34358.50點(diǎn)；納指跌186.21點(diǎn)，跌幅為1.32%，報(bào)13922.60點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌55.37點(diǎn)，跌幅為1.23%，報(bào)4456.24點(diǎn)。

19、原油期貨價(jià)格周三大漲

美國(guó)WTI原油創(chuàng)兩周來的最高收盤價(jià)。對(duì)俄烏緊張局勢(shì)導(dǎo)致全球供應(yīng)中斷的持續(xù)擔(dān)憂，以及美國(guó)原油、汽油和餾分油庫(kù)存量的下降，均令油價(jià)得到提振。紐約商品交易所5月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲5.66美元，漲幅為5.2%，收于每桶114.93美元，創(chuàng)3月8日以來的最高收盤價(jià)。歐洲洲際交易所（ICE）5月布倫特原油期貨合約收盤上漲5.3%，收于每桶121.60美元。

20、黃金期貨周三上漲

交易員密切關(guān)注日益鷹派的美聯(lián)儲(chǔ)并密切關(guān)注俄烏局勢(shì)的進(jìn)展。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格上漲15.80美元，漲幅為0.8%，收于每盎司1937.30美元，創(chuàng)自3月17日以來的最高收盤價(jià)。5月白銀期貨價(jià)格上漲29美分，漲幅為1.1%，收于每盎司25.189美元。

21、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、2022年2月份金融市場(chǎng)運(yùn)行情況

2月份，債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券44307.7億元。其中，國(guó)債發(fā)行4800.0億元，地方政府債券發(fā)行5071.0億元，金融債券發(fā)行7240.5億元，公司信用類債券1發(fā)行7518.4億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行45.0億元，同業(yè)存單發(fā)行19366.1億元。2月份，銀行間貨幣市場(chǎng)成交共計(jì)88.7萬(wàn)億元，同比增加45.9%，環(huán)比減少20.5%。其中，質(zhì)押式回購(gòu)成交79.7萬(wàn)億元，同比增加50.0%，環(huán)比減少20.4%；買斷式回購(gòu)成交3839.1億元，同比增加43.5%，環(huán)比減少6.6%；同業(yè)拆借成交8.7萬(wàn)億元，同比增加16.5%，環(huán)比減少21.5%。交易所標(biāo)準(zhǔn)券回購(gòu)成交27.1萬(wàn)億元，同比增加33.8%，環(huán)比減少14.5%。

2、財(cái)政部：該退的稅款能快退的盡量快退

財(cái)政部副部長(zhǎng)許宏才表示，2022年實(shí)施新的組合式稅費(fèi)支持政策，主要有以下四個(gè)特點(diǎn)：一是退稅減稅總量歷史最高。今年退稅減稅總量約2.5萬(wàn)億元，其中主要的措施是留抵退稅，規(guī)模約1.5萬(wàn)億元，直接為市場(chǎng)主體提供現(xiàn)金流，有效緩解企業(yè)資金壓力。二是強(qiáng)化精準(zhǔn)性。三是突出組合式。四是政策發(fā)力適當(dāng)靠前。

3、央行：2月份地方政府債券發(fā)行5071億元

央行：2月份，債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券44307.7億元。其中，國(guó)債發(fā)行4800.0億元，地方政府債券發(fā)行5071.0億元，金融債券發(fā)行7240.5億元，公司信用類債券1發(fā)行7518.4億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行45.0億元，同業(yè)存單發(fā)行19366.1億元。

4、人民日?qǐng)?bào)：著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤

人民日?qǐng)?bào)發(fā)文指出，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，集中表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)下行的壓力。貫徹穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的要求，必須繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。當(dāng)前，我國(guó)發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，長(zhǎng)期快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，人力資源豐富，科技創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制具有巨大優(yōu)勢(shì)，宏觀經(jīng)濟(jì)政策穩(wěn)健，經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、回旋余地大，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變，具備充分的條件在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展中保持適當(dāng)增長(zhǎng)速度，頂住新的下行壓力，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，不斷做強(qiáng)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

5、銀保監(jiān)會(huì)：2021年末國(guó)內(nèi)21家主要銀行綠色信貸余額達(dá)15.1萬(wàn)億元

從銀保監(jiān)會(huì)獲悉，至2021年末，國(guó)內(nèi)21家主要銀行綠色信貸余額達(dá)15.1萬(wàn)億元，占其各項(xiàng)貸款的10.6%。綠色信貸環(huán)境效益逐步顯現(xiàn)，按照信貸資金占綠色項(xiàng)目總投資的比例測(cè)算，21家主要銀行綠色信貸每年可支持節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤超過4億噸，減排二氧化碳當(dāng)量超過7億噸。

6、銀保監(jiān)會(huì)：探索創(chuàng)新金融支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的有效方式

據(jù)悉，銀保監(jiān)會(huì)一直以來高度重視金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作，加大中長(zhǎng)期信貸投入，積極投入鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。以增加中長(zhǎng)期信貸供給為抓手，重點(diǎn)服務(wù)鄉(xiāng)村道路交通、物流通信、供水供電、教育衛(wèi)生、清潔能源、人居環(huán)境改造等鄉(xiāng)村建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域，提升農(nóng)村公共服務(wù)供給水平。在不增加地方政府隱性債務(wù)前提下，探索創(chuàng)新金融支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的有效方式。

7、乘聯(lián)會(huì)：3月第三周乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到日均3.5萬(wàn)輛

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，3月14-20日，乘用車零售24.5萬(wàn)輛，同比下降29%，環(huán)比上周下降23%，較上月同期下降25%。乘用車批發(fā)29.6萬(wàn)輛，同比下降21%，環(huán)比上周下降17%，較上月同期下降31%。3月第三周總體狹義乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到日均3.5萬(wàn)輛，同比下降29%，表現(xiàn)相對(duì)異常，相對(duì)今年2月的第三周銷量下降25%，由于部分地區(qū)的生產(chǎn)靜止，消費(fèi)暫停，形成各廠商大面積銷量回落明顯。

8、“九省通衢”武漢構(gòu)筑內(nèi)陸開放型綜合運(yùn)輸大通道

武漢市人民政府新聞辦公室23日召開新聞發(fā)布會(huì)，解讀《武漢市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展“十四五”規(guī)劃》?！兑?guī)劃》不僅勾勒出武漢交通運(yùn)輸發(fā)展線路圖，并明確提出“構(gòu)筑內(nèi)陸開放型綜合運(yùn)輸大通道”這一目標(biāo)。近年來，隨著高鐵、航空、港口等立體交通網(wǎng)絡(luò)逐漸形成，以武漢為圓心的“米”字形高鐵網(wǎng)覆蓋大半個(gè)中國(guó)，從武漢出發(fā)可直飛全球五大洲，依托長(zhǎng)江黃金水道建設(shè)的長(zhǎng)江中游航運(yùn)中心，讓武漢成為中西部最佳出?？?。

8、深圳出臺(tái)“以舊換新”汽車購(gòu)置獎(jiǎng)勵(lì)新政

3月23日，深圳市商務(wù)局官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于開展2022年“以舊換新”汽車購(gòu)置獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目申報(bào)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），鼓勵(lì)汽車消費(fèi)，支持消費(fèi)者通過“以舊換新”方式購(gòu)買小汽車?！锻ㄖ分赋?，本次以舊換新獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象為符合條件的個(gè)人消費(fèi)者。消費(fèi)者通過“以舊換新”方式在參與活動(dòng)的汽車經(jīng)銷企業(yè)處購(gòu)買符合條件的小汽車并完成注冊(cè)登記可申請(qǐng)政府獎(jiǎng)勵(lì)資金。其中購(gòu)買燃油車價(jià)格在30萬(wàn)元（含）以上獎(jiǎng)勵(lì)5000元、30萬(wàn)元以下獎(jiǎng)勵(lì)3000元，購(gòu)買新能源汽車統(tǒng)一獎(jiǎng)勵(lì)5000元。

10、一季度房企融資企穩(wěn)

數(shù)據(jù)顯示，一季度房地產(chǎn)企業(yè)在銀行間融資企穩(wěn)，房企合理融資需求得到滿足，預(yù)計(jì)未來房企債券融資渠道將持續(xù)保持穩(wěn)定暢通。據(jù)wind及交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊(cè)信息系統(tǒng)公開信息，2021年四季度以來，共有69家房企發(fā)行債務(wù)融資工具。

11、哈爾濱市擬廢止實(shí)行區(qū)域性房地產(chǎn)限售政策

哈爾濱市人民政府網(wǎng)站消息，經(jīng)報(bào)請(qǐng)市政府同意，鑒于《哈爾濱市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作的通知》已完成其階段性調(diào)控使命，擬予以廢止。此前哈爾濱實(shí)行區(qū)域性限售政策，政策規(guī)定在主城區(qū)6區(qū)區(qū)域范圍內(nèi)，取消建設(shè)單位網(wǎng)簽合同備案信息注銷權(quán)限，凡新購(gòu)買商品住房的，自商品房網(wǎng)簽合同簽訂之日起滿3年可上市交易。

12、杭州計(jì)劃集中出讓60宗地塊

杭州市規(guī)劃和自然資源局官網(wǎng)3月23日發(fā)布《2022年杭州首批集中供地公告》，共涉及60宗地塊，將于4月25日正式出讓。據(jù)了解，此次杭州將采用新的土拍競(jìng)價(jià)規(guī)則——“一次性報(bào)價(jià)”，并“以次高報(bào)價(jià)的原則確定競(jìng)得人”，次高價(jià)者得為杭州首創(chuàng)。

證券期貨

1、指數(shù)午后震蕩走高

3月23日，三大指數(shù)早間走勢(shì)分化，滬指小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指沖高回落。午后指數(shù)震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指漲幅擴(kuò)大至1%。個(gè)股漲跌參半，今日成交達(dá)9400億元。截至收盤，滬指漲0.34%，深證成指漲0.73%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.03%。北向資金全天小幅凈賣出1.94億元，為連續(xù)3日凈賣出；其中滬股通凈賣出14.91億元，深股通凈買入12.97億元。

2、央行：2月份滬市日均交易量為3919.9億元

央行數(shù)據(jù)顯示，2月末，上證指數(shù)收于3462.3點(diǎn)，較上月末上漲100.9點(diǎn)，漲幅為3.0%；深證成指收于13455.7點(diǎn)，較上月末上漲127.6點(diǎn)，漲幅為1.0%。2月份，滬市日均交易量為3919.9億元，環(huán)比減少10.0%；深市日均交易量為5491.9億元，環(huán)比減少11.5%。

3、年內(nèi)24只科創(chuàng)板股發(fā)行

以發(fā)行日期為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)，截至3月23日，今年以來科創(chuàng)板累計(jì)有24家公司發(fā)行新股，累計(jì)募資金額達(dá)513.18億元，單家公司平均募集資金21.38億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有18家，募資金額5億元至10億元的有5家，募集資金在5億元以下的有1家。

4、3月份上市新股已有9只破發(fā)

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，3月份滬深兩市至今共有25只新股上市，截至3月23日收盤，已有9只新股破發(fā)，占比超三分之一。

5、ETF總規(guī)模降至1.38萬(wàn)億元

根據(jù)Wind最新統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年以來截至3月23日（下同），675只ETF基金中僅有46只實(shí)現(xiàn)正收益，占比僅為6.8%；其中，收益排名居前的多為商品主題ETF，從所屬板塊來看，主要以農(nóng)產(chǎn)品、能源化工和有色金屬為主。此外，ETF份額和總規(guī)模呈現(xiàn)“一增一降”。年內(nèi)ETF份額增加1665.16億份達(dá)到11940.17億份，增幅為16.21%，但總規(guī)模卻減少了319.19億元，降至1.38萬(wàn)億元，降幅為2.26%。

6、大商所：調(diào)整豆粕期貨M2209合約投機(jī)交易保證金水平

大商所：自2022年3月25日（星期五）結(jié)算時(shí)起，豆粕期貨M2209合約投機(jī)交易保證金水平由8%調(diào)整為12%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持7%不變。

7、港交所首只碳期貨ETF上市

3月23日，港交所表示，首只碳期貨ETF—— 中金碳期貨ETF上市，將香港上市的商品ETF涵蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)展至碳信用產(chǎn)品。港交所買賣產(chǎn)品主管羅博仁表示，氣候變化及減碳是全球投資者越來越重視的議題。碳期貨ETF在香港市場(chǎng)的推出，不但為投資者提供嶄新機(jī)遇，讓他們以更便捷及具成本效益的方式參與碳排放市場(chǎng)，也為香港的ETF產(chǎn)品生態(tài)圈增添活力。

1、商務(wù)預(yù)報(bào)：3月14日-20日生產(chǎn)資料價(jià)格略有上漲

據(jù)商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示，3月14日至20日，全國(guó)生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格比前一周（下同）上漲0.8%。煤炭?jī)r(jià)格略有上漲，其中動(dòng)力煤、二號(hào)無煙塊煤、煉焦煤價(jià)格分別為每噸953.77元、1416元和1498元，分別上漲0.9%、0.6%和0.1%。鋼材價(jià)格略有下降，其中高速線材、螺紋鋼、普通中板價(jià)格分別為每噸5084元、4914元和5253元，分別下降0.5%、0.1%和0.1%。

2、3月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量回升

中鋼協(xié)：2022年3月中旬重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2049.31萬(wàn)噸、生鐵1796.32萬(wàn)噸、鋼材2012.51萬(wàn)噸。其中粗鋼日產(chǎn)204.93萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)4.61%；生鐵日產(chǎn)179.63萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)3.05%；鋼材日產(chǎn)201.25萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.17%。當(dāng)旬末，鋼材庫(kù)存量1712.49萬(wàn)噸，比上一旬增加44.29萬(wàn)噸，回升2.66%。比上月底增加102.42萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.36%；比上月同旬增長(zhǎng)22.14萬(wàn)噸，增幅1.31%。比年初增加582.80萬(wàn)噸，增幅為51.59%；比去年同期減少38.40萬(wàn)噸，下降2.19%。

3、2022年江蘇將對(duì)500余家重點(diǎn)排放單位進(jìn)行碳核查

記者23日從江蘇省生態(tài)環(huán)境廳獲悉，江蘇今年將對(duì)500余家重點(diǎn)排放單位進(jìn)行核查，涉及石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力、航空等行業(yè)，目的是掌握重點(diǎn)企業(yè)年度碳排放量，科學(xué)確定碳配額。

4、14家上市鋼企2021年實(shí)現(xiàn)凈利超410億元

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至3月23日，有14家上市鋼企發(fā)布2021年業(yè)績(jī)報(bào)告，合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)415.21億元。其中，中信特鋼實(shí)現(xiàn)凈利79.53億元暫居第一，首鋼股份和太鋼不銹分別以70.24億元和63.10億元暫居第二和第三。

5、唐山啟動(dòng)臨時(shí)性全域封控管理 部分鋼廠高爐已開始悶爐

因疫情防控需要，唐山22日啟動(dòng)臨時(shí)性全域封控管理，由于原料運(yùn)輸受限且?guī)齑娌蛔?，部分鋼廠高爐開始悶爐。悅欣鋼鐵負(fù)責(zé)人劉華杰告訴記者：“原來部分鋼廠鐵礦石等原料只有一周左右的庫(kù)存，由于物流運(yùn)輸受限，原料庫(kù)存不足，目前部分鋼廠高爐已經(jīng)開始悶爐，一些大的鋼廠也計(jì)劃進(jìn)行悶爐。”注：高爐悶爐是高爐長(zhǎng)期停產(chǎn)又不需要空爐更換或修理爐襯時(shí)的高爐操作，又稱“封爐”，悶爐狀態(tài)下若重新開爐可以在較短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到了正常冶煉水平。

6、馬鋼股份：2021年凈利潤(rùn)53.32億元

馬鋼股份公布2021年年度報(bào)告，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1138.51億元，同比增長(zhǎng)39.5%；歸母凈利潤(rùn)53.32億元，同比增長(zhǎng)168.95%；基本每股收益0.692元。擬10派3.5元。

7、青拓集團(tuán)1780酸洗退火爐項(xiàng)目正式啟動(dòng)

近期，中冶南方熱工公司總承包青拓集團(tuán)不銹鋼1780酸洗退火爐項(xiàng)目正式啟動(dòng)。青拓不銹鋼1780酸洗退火爐項(xiàng)目屬于青拓1780mm熱連軋及配套擴(kuò)建項(xiàng)目。該項(xiàng)目是福建省重大項(xiàng)目，總投資40億元，年產(chǎn)300萬(wàn)噸不銹鋼熱軋寬帶。主要建設(shè)內(nèi)容為1條1780mm熱連軋、4條酸洗退火生產(chǎn)線及相關(guān)配套公輔設(shè)施。與之前的1780mm產(chǎn)線相比，該產(chǎn)線最大的特點(diǎn)在于產(chǎn)品全面升級(jí)。本條產(chǎn)線主要生產(chǎn)國(guó)際領(lǐng)先的不銹鋼以及特殊鋼高尖端產(chǎn)品。

8、晉控煤業(yè)：2021年凈利同比增長(zhǎng)431.88%

晉控煤業(yè)披露業(yè)績(jī)快報(bào)，公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入182.65億元，同比增長(zhǎng)67.49%；凈利潤(rùn)46.58億元，同比增長(zhǎng)431.88%?；久抗墒找?.78元。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要原因：1、主營(yíng)業(yè)務(wù)影響：主要受煤價(jià)上漲影響；2、非經(jīng)營(yíng)性損益的影響：主要系產(chǎn)能置換指標(biāo)交易影響。

9、2022年2月全球粗鋼產(chǎn)量1.427億噸

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)，2022年2月全球粗鋼產(chǎn)量同比減少5.7%，至1.427億噸。環(huán)比上月減少1230萬(wàn)噸，降幅為7.94%；當(dāng)月日均粗鋼產(chǎn)量為509.64萬(wàn)噸，環(huán)比增加9.64萬(wàn)噸，增幅為1.93%。

10、力拓鐵礦石替代項(xiàng)目將于今年上半年投產(chǎn)

國(guó)際鐵礦石巨頭力拓集團(tuán)四個(gè)鐵礦石產(chǎn)能替代項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在今年上半年完成，這將保證今年力拓的鐵礦石供應(yīng)不受影響。 3月22日下午的2022年力拓CEO媒體圓桌會(huì)上，力拓首席執(zhí)行官石道成（Jakob Stausholm）透露上述消息。 上述四個(gè)鐵礦石替代項(xiàng)目總計(jì)投入50億美元，年產(chǎn)能為9000萬(wàn)噸。替代項(xiàng)目的開發(fā)主要為了彌補(bǔ)力拓集團(tuán)最核心鐵礦石生產(chǎn)基地皮爾巴拉產(chǎn)量的減少。這四個(gè)替代項(xiàng)目原本預(yù)計(jì)在2021年年底投產(chǎn)，但疫情導(dǎo)致勞動(dòng)力不足，無法按時(shí)完成，故推遲。

11、美國(guó)將取消針對(duì)英國(guó)鋼鐵和鋁產(chǎn)品的關(guān)稅

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月22日，美英發(fā)表聯(lián)合聲明，宣布就取消特朗普政府針對(duì)英產(chǎn)鋼鐵、鋁產(chǎn)品的高額關(guān)稅達(dá)成一致。據(jù)悉，美方將允許每年有50萬(wàn)噸英產(chǎn)鋼鐵以零關(guān)稅進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。英國(guó)政府表示，美國(guó)取消英國(guó)鋼鐵和鋁進(jìn)口關(guān)稅的措施將于6月1日生效。

12、2月份澳大利亞煉焦煤出口環(huán)比下降10%

據(jù)CoalMint’s 船運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，2021年，澳大利亞煉焦煤出口1.65億噸，同比下降1.4%；動(dòng)力煤出口1.97億噸，同比下降1%。進(jìn)入2022年，澳大利亞煤炭出口繼續(xù)呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。1月份，澳大利亞動(dòng)力煤出口1820萬(wàn)噸，同環(huán)比略有增長(zhǎng)；但煉焦煤出口1243萬(wàn)噸，同比減少6%，環(huán)比下降6.3%。據(jù)顯示，2月份，澳大利亞煉焦煤出口出現(xiàn)大幅下降，當(dāng)月出口1120萬(wàn)噸，為18個(gè)月來最低水平，同比減少12%，環(huán)比下降10%。2022年2月份，澳大利亞動(dòng)力煤出口1402萬(wàn)噸，環(huán)比下降22%。

13、MPGL獲得塞拉利昂North Tonkolili 鐵礦石項(xiàng)目大規(guī)模采礦許可證

塞拉利昂礦產(chǎn)資源部于2月7日向 Millennium Panorama Group (MPGL) 頒發(fā)了大規(guī)模采礦許可證。該許可證和采礦權(quán)由部長(zhǎng) Timothy Musa Kabba根據(jù)《2009年礦業(yè)法案》簽署并授予，該法案目前已具有法律效力，有效期為25 年。該大型采礦許可證用于MPGL的North Tonkolili鐵礦石項(xiàng)目，該項(xiàng)目占地 1.21萬(wàn)公頃（121 平方公里），符合JORC標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)目鐵礦資源為31億噸，鐵礦石儲(chǔ)量為21億噸。 因此，該項(xiàng)目位居全球目前已知最大鐵礦石儲(chǔ)量的第6位。 

14、瑞典政府批準(zhǔn)Lapland鐵礦計(jì)劃

瑞典政府已批準(zhǔn)英國(guó)礦業(yè)公司 Beowulf Mining 推進(jìn)他們?cè)谌鸬浔辈縆allak開設(shè)新鐵礦的計(jì)劃。瑞典商務(wù)部長(zhǎng)Thorwaldsson 表示，目前Beowulf Mining公司在該地區(qū)進(jìn)行鐵礦開采獲得商務(wù)部批準(zhǔn)。但是該項(xiàng)目最大的挑戰(zhàn)將是Mark och milj?domstolen法院的環(huán)境評(píng)估，該法院將就土地權(quán)利和環(huán)境問題作出裁決。

15、加拿大1月鐵礦石產(chǎn)量約486萬(wàn)噸 

據(jù)加拿大統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1月加拿大精粉產(chǎn)量約為486萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，同比下降6.3%。期間，加拿大鐵精粉出口約227萬(wàn)噸，環(huán)比下降20%，同比下降25%。此外，1月加拿大鐵礦石生產(chǎn)商的鐵精粉庫(kù)存約為520萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)16.6%，同比增長(zhǎng)13.6%。

16、俄烏沖突影響減弱 國(guó)際主要港口動(dòng)力煤價(jià)格開始下調(diào)

上周（3月11日-3月18日），國(guó)際動(dòng)力煤市場(chǎng)整體需求減弱，全球?qū)Χ砹_斯能源供應(yīng)中斷的擔(dān)憂也有所緩解，國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)格開始下調(diào)。截止3月18日，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤價(jià)格指數(shù)為309.02美元/噸，較3月11日的395.6美元/噸下降86.58美元/噸，降幅為21.89%。

17、BDI指數(shù)周三上漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三上漲29點(diǎn)或1.1%，至2575點(diǎn)。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌75點(diǎn)或3.5%，至2100點(diǎn)。海岬型船日均獲利下降629美元，至17412美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲161點(diǎn)或5.2%，至3272點(diǎn)。巴拿馬型船日均獲利上漲1451美元，至29450美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲33點(diǎn)，至3016點(diǎn)。

18、大商所、鄭商所夜盤收盤普漲

棕櫚油漲超5%，純堿、鄭油等漲超4%，玻璃漲超3%，焦炭、豆油等漲超2%，菜粕、短纖等漲逾1%，鄭棉、玉米等小幅上漲。上期所燃油漲逾6%。國(guó)際銅夜盤收漲1.51%，滬銅收漲0.97%，滬鋁收漲1.68%，滬鋅收漲2.57%，滬鉛收漲0.49%，滬鎳收漲17.00%，滬錫收漲5.02%。不銹鋼夜盤收漲7.26%。上期所原油期貨2205合約夜盤收漲5.14%，報(bào)736.00元人民幣/桶。滬金夜盤收漲1.06%，報(bào)398.62元；滬銀收漲1.00%，報(bào)5130元。

19、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表