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國際動態(tài)

1、2021年全球食品價格創(chuàng)10年來新高

聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織發(fā)布報告稱，由于國際植物油和食糖價格高位大幅下跌，2021年12月全球食品價格小幅下滑，但去年全年仍創(chuàng)下10年來新高。糧農(nóng)組織食品價格指數(shù)每月追蹤全球貿(mào)易最活躍的食品類商品國際價格變化。2021年12月的指數(shù)平均為133.7點，環(huán)比下降0.9%，同比則增長23.1%。2021年糧農(nóng)組織食品價格指數(shù)平均為125.7點，較上一年大幅上漲28.1%。

2、中物聯(lián)：2022年二季度全球經(jīng)濟有望加快恢復

中國物流與采購聯(lián)合會1月6日消息，2022年一季度，全球疫情傳播風險較高，世界經(jīng)濟增速將出現(xiàn)放緩跡象。疫情對經(jīng)濟的沖擊更多體現(xiàn)在勞動密集型制造業(yè)和服務業(yè)上。隨著疫苗的持續(xù)推廣，2022年二季度全球經(jīng)濟有望出現(xiàn)加快恢復的趨勢。下半年，全球經(jīng)濟恢復趨勢趨于穩(wěn)定。

3、本田汽車在武漢投建新能源工廠

本田汽車在華合資公司東風本田宣布，新能源工廠項目落戶武漢。據(jù)悉，該項目是本田在全球的第一個新能源標桿工廠，位于武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，占地面積為63萬㎡，計劃于2024年正式投產(chǎn)，初期擁有12萬輛的基礎(chǔ)年產(chǎn)能。

4、美國去年12月私營部門新增就業(yè)人數(shù)大幅攀升

美國自動數(shù)據(jù)處理公司（ADP）5日公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年12月美國私營部門就業(yè)人數(shù)環(huán)比增加80.7萬人，遠高于市場普遍預期。當天公布的數(shù)據(jù)顯示，服務業(yè)繼續(xù)引領(lǐng)私營部門就業(yè)增長，當月增添66.9萬名員工，而商品制造部門就業(yè)人數(shù)上漲13.8萬人。其中，休閑和酒店業(yè)就業(yè)人數(shù)環(huán)比增加24.6萬人；專業(yè)與商業(yè)就業(yè)人數(shù)環(huán)比增加13萬人；教育和健康業(yè)就業(yè)人數(shù)增加8.5萬人。同時，制造業(yè)就業(yè)人數(shù)環(huán)比增加了7.4萬人。

5、德國2021年11月工業(yè)新訂單環(huán)比增長

德國聯(lián)邦統(tǒng)計局6日公布的數(shù)據(jù)顯示，受國外新訂單增長推動，經(jīng)價格、季節(jié)和工作日調(diào)整后，2021年11月德國工業(yè)新訂單環(huán)比增長3.7%。數(shù)據(jù)顯示，2021年11月德國國內(nèi)新訂單環(huán)比減少2.5%，國外新訂單環(huán)比增長8.0%；來自歐元區(qū)的新訂單環(huán)比增長13.1%，來自歐元區(qū)以外的新訂單環(huán)比增長5.0%。

6、美國11月份貿(mào)易逆差擴大

美國商務部周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，商品和服務貿(mào)易逆差從10月修正后的672億美元擴大至802億美元。商品貿(mào)易逆差擴大至創(chuàng)紀錄的990億美元。通脹調(diào)整后11月商品貿(mào)易逆差從前一個月的971億美元擴大至1108億美元。

7、機構(gòu)評美國11月貿(mào)易帳

美國11月貿(mào)易逆差擴大，反映出進口額飆升，因國內(nèi)零售商為假日購物者做最后沖刺，且對外國石油的需求增加。美國商務部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國商品和服務貿(mào)易逆差擴大至802億美元，10月修正至671.6億美元。美國11月進口增加到3044億美元，創(chuàng)歷史新高，出口增至2242億美元，也刷新了新高。

8、機構(gòu)評美國至1月1日當周初請失業(yè)金人數(shù)

上周，美國申請失業(yè)救濟人數(shù)有所上升，盡管仍接近歷史低點，因為勞動力市場經(jīng)受住了最近新冠肺炎病例激增的考驗。美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，截至1月1日當周，初請失業(yè)金人數(shù)達20.7萬人，較前一周增加7000人；截至12月25日當周，續(xù)領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)升至175萬人。雖然申請失業(yè)救濟的人數(shù)有所上升，但近幾周卻徘徊在50年來的低點附近。

9、德國2021年全年通貨膨脹率達3.1%

當?shù)貢r間6日，德國聯(lián)邦統(tǒng)計局表示，德國2021年的全年通脹率上升至3.1%，達到1993年以來的歷史最高水平。德國聯(lián)邦統(tǒng)計局的報告指出，能源價格的大幅上漲、供應瓶頸和增值稅優(yōu)惠政策的取消是導致德國通脹率上漲的主要原因。上一次德國通脹率上升至如此高的水平還是在1993年，當時為4.5%。

10、蒙古國2021年對外貿(mào)易總額達161億美元

據(jù)蒙古國海關(guān)總局提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，雖然遭受新冠疫情巨大沖擊，對外貿(mào)易總量大幅收縮，但是，得益于國際礦產(chǎn)品價格上漲等因素影響，2021年蒙古國對外貿(mào)易總額達161億美元，同比增長25%。

11、2021年巴西大豆出口量創(chuàng)新高

巴西全國谷物出口商協(xié)會（ANEC）近日公布的數(shù)字顯示，2021年巴西大豆出口量達到8683萬噸，再創(chuàng)歷史新高。其中，大約6000萬噸銷往中國。此前，巴西大豆出口量最高的年份是2018年，當時共出口了8378萬噸大豆。2020年，巴西出口大豆8230萬噸。

12、日本大使館要求印尼當局立即解除高品位煤出口禁令

據(jù)報道，日本駐印尼大使館在致印尼當局的一封信中表示，日本已要求印尼立即解除對高品位煤的出口禁令，并要求當局向五艘已經(jīng)裝運完畢的運煤船發(fā)放離境許可。印尼宣布從周六起禁止動力煤出口，以避免國內(nèi)電廠生產(chǎn)中斷。印尼是全球最大的動力煤出口國。這封日期為1月4日的信函于周三得到大使館核實，信函還指出，日本主要進口的是印尼電廠不使用的高熱值煤。

13、花旗：澳大利亞的經(jīng)濟增長可能會大幅放緩

花旗經(jīng)濟學家警告稱，在澳大利亞政府改變與病毒共存的戰(zhàn)略之際，該國單日新增病例率創(chuàng)新高，澳大利亞的經(jīng)濟增長可能會大幅放緩。以威廉姆森為首的經(jīng)濟學家現(xiàn)在認為，澳大利亞第一季度經(jīng)濟增長可能受到重大打擊，增速可能會從2.3%的基本預測降至1.3%

14、日本2021年新車銷量減少3%

據(jù)日本共同網(wǎng)報道，日本2021年國內(nèi)新車銷量(包括微型車)為4448340輛，較上年減少3.3%，連續(xù)三年下降。原因包括全球性半導體不足、東南亞新冠流行導致零部件采購困難，銷量為2011年后十年來的最低水平。

15、本田汽車2021年在中國的終端汽車累計銷量為156萬輛

本田發(fā)布2021年全年在中國的終端汽車銷量。2021年1～12月本田在中國的終端汽車累計銷量為1,561,540輛，同期比96.0%。其中，廣汽本田汽車有限公司全年終端累計銷量為768,268輛；東風本田汽車有限公司全年終端累計銷量為793,272輛。2021年12月本田在中國的終端汽車銷量為168,663輛，受零部件供應緊張的影響，同期比80.8%。

16、美股周四收跌

道指收跌170點，納指錄得連續(xù)第三個交易日下滑。美聯(lián)儲加快收緊貨幣政策的前景令股指承壓。一位聯(lián)儲官員稱美聯(lián)儲可能最早3月加息然后縮表。美國上周初請失業(yè)救濟人數(shù)增加20.7萬超預期。道指跌170.64點，跌幅為0.47%，報36236.47點；納指跌19.31點，跌幅為0.13%，報15080.86點；標普500指數(shù)跌4.53點，跌幅為0.10%，報4696.05點。

17、周四美油上漲2.1%

原油期貨周四錄得連續(xù)第四個交易日上漲，并創(chuàng)7周以來最高收盤價，延續(xù)了2022年的強勁開局。哈薩克斯坦騷亂和利比亞原油生產(chǎn)中斷等令油價得到提振。紐約商品交易所2月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲1.61美元，漲幅為2.1%，收于每桶79.46美元，創(chuàng)11月16日以來的最高收盤價。歐洲洲際交易所3月交割的布倫特原油期貨價格收漲1.19美元，漲幅為1.5%，收于每桶81.99美元，創(chuàng)11月25日以來的最高收盤價。

18、黃金期貨周四下跌2%

黃金期貨價格周四大幅收跌，錄得六周以來的最大單日跌幅。美聯(lián)儲的鷹派貨幣政策立場令金價承壓。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格下跌35.90美元，跌幅2%，收于每盎司1789.20美元。周三該期貨價格收高0.6%。

19、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、發(fā)改委：將加強對工業(yè)經(jīng)濟運行監(jiān)測分析

為進一步分析當前工業(yè)經(jīng)濟運行現(xiàn)狀、研判下一步走勢，近日，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司聯(lián)合南京大學長江產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院召開2021年度工業(yè)經(jīng)濟運行視頻研討會，重點就工業(yè)經(jīng)濟運行情況和企業(yè)發(fā)展面臨形勢問題進行交流討論，聽取企業(yè)代表和專家學者的意見建議。下一步，產(chǎn)業(yè)發(fā)展司將加強對工業(yè)經(jīng)濟運行監(jiān)測分析，密切跟蹤重點地區(qū)、重點行業(yè)運行情況，及時研判苗頭性傾向性潛在性問題，研究提出有針對性的政策措施，著力穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟運行，推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2、國家發(fā)改委等十四部門：引導企業(yè)合理安排生產(chǎn)、錯峰放假或調(diào)休 

國家發(fā)展改革委等十四部門發(fā)布關(guān)于全力做好2022年春運工作的意見。意見提出， 組織引導錯峰出行減少人員流動?？茖W精準做好分區(qū)分類出行管理，在落實疫情防控措施的同時保障人員安全有序流動，堅決防止“一刀切”和“層層加碼”，減少對群眾生產(chǎn)生活的影響。疫情中高風險有關(guān)地區(qū)及高風險崗位人員出行嚴格按照疫情防控要求執(zhí)行。引導企業(yè)合理安排生產(chǎn)、錯峰放假或調(diào)休。在春節(jié)期間安排職工工作的，用人單位要依法支付加班工資。各級工會要深入用工量大的企業(yè)，積極協(xié)商息工、開工時間，避開春運高峰期。

3、何立峰：加快地方政府專項債券發(fā)行使用

據(jù)發(fā)改委6日消息，國家發(fā)改委黨組書記、主任何立峰日前撰文指出，實施好擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要及“十四五”實施方案，發(fā)揮好中央預算內(nèi)投資集中力量辦大事難事急事的作用，加快地方政府專項債券發(fā)行使用。扎實推動“十四五”規(guī)劃102項重大工程項目建設，適度超前開展基礎(chǔ)設施投資，鼓勵和引導民間資本參與交通、物流、生態(tài)環(huán)境、社會事業(yè)等補短板項目建設。

4、發(fā)改委：配合做好金融安全、房地產(chǎn)調(diào)控等工作

國家發(fā)改委黨組書記、主任何立峰日前撰文指出，著力維護產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定。著力破除產(chǎn)業(yè)鏈突出瓶頸制約，推動鍛長板補短板，加快解決“卡脖子”問題，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控能力。與此同時，堅決維護社會主義市場經(jīng)濟秩序，加強反壟斷、反暴利、反天價、反惡意炒作、反不正當競爭，支持和引導資本規(guī)范健康發(fā)展；配合做好金融安全、房地產(chǎn)調(diào)控等工作，防止各類風險跨地區(qū)跨領(lǐng)域跨市場傳導，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。

5、銀保監(jiān)會：2021年11月末房地產(chǎn)貸款同比增長8.4%

銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人張忠寧1月6日在第278場銀行業(yè)保險業(yè)例行新聞發(fā)布會上介紹，2021年11月末，房地產(chǎn)貸款同比增長8.4%，整體保持穩(wěn)定，購房者的合理住房需求進一步滿足，個人住房貸款中90%以上用于支持首貸房。對于長租房市場、保障性住房建設的金融支持力度加大，投向住房租賃市場的貸款增速接近各項貸款平均增速的5倍。

6、全國2021年完成水利建設投資7576億元

6日，水利部發(fā)布消息稱，2021年我國完成水利建設投資7576億元，水利基礎(chǔ)設施建設扎實推進。150項重大水利工程累計開工62項，南水北調(diào)東、中線一期工程累計完成設計單元完工驗收146個，占全部設計單元的94.2%，一批重大工程實現(xiàn)重要節(jié)點目標。在防汛抗旱水利提升工程建設方面，2021年我國共完成中小河流治理1.1萬公里，實施重點山洪溝治理175條。

7、央地密集部署提振制造業(yè)投資

近期從部委到地方正密集部署新一輪舉措，加力推進工業(yè)穩(wěn)增長，提振制造業(yè)投資。一方面，盡早啟動實施“十四五”規(guī)劃已確定的工業(yè)和信息化領(lǐng)域重點工程項目，推進新型基礎(chǔ)設施建設；另一方面加大企業(yè)數(shù)字化、綠色化改造的支持力度，以轉(zhuǎn)型升級增強發(fā)展后勁。

8、投資發(fā)力“開門紅”

新年伊始，多地重大項目火熱開工。據(jù)不完全統(tǒng)計，1月4日至6日，已公布的重大項目總投資額已超3萬億元。從各地已出爐的政府工作報告以及各地發(fā)改委公布的2022年工作計劃來看，積極推進項目開工建設，確保一季度投資實現(xiàn)“開門紅”已成為重點任務。業(yè)內(nèi)人士指出，今年一季度基建投資將顯著放量，主因在于財政結(jié)轉(zhuǎn)和專項債提前下達量超過往年，預計約有萬億規(guī)模專項債在一季度形成支出，一季度基建將實現(xiàn)高個位數(shù)增長，全年基建增速也將有亮眼表現(xiàn)。

9、業(yè)內(nèi)人士：部分消費品“滯后漲價”

新年伊始，多個消費品牌發(fā)布調(diào)價通知，引發(fā)市場對物價上漲擔憂。業(yè)內(nèi)人士認為，這是部分消費品受上游生產(chǎn)成本抬升影響出現(xiàn)的滯后上漲效應，從整體上看，其對物價影響不大。2022年全年CPI漲幅將有所擴大，但整體料保持溫和態(tài)勢。

10、機構(gòu)：一季度料成貨幣政策發(fā)力“重要窗口”

在海外市場不確定因素增加的背景下，有機構(gòu)認為，今后一段時間，我國宏觀調(diào)控“以我為主”特征將進一步凸顯，政策發(fā)力適度靠前也進一步明確，一季度有望成為政策發(fā)力重要窗口期。此間，人民幣匯率或成為內(nèi)外均衡的重要平衡器，匯率彈性料進一步加大。

11、2021年12月財新中國服務業(yè)PMI升至53.1 

6日公布的2021年12月財新中國通用服務業(yè)經(jīng)營活動指數(shù)（服務業(yè)PMI），錄得53.1，較11月回升1個百分點，連續(xù)四個月位于擴張區(qū)間，顯示2021年底服務業(yè)經(jīng)營擴張勢頭加強。在經(jīng)營活動量上升的企業(yè)中，普遍提及的原因是新產(chǎn)品發(fā)布、銷售改善，支撐經(jīng)營擴張。

12、乘聯(lián)會：12月總體狹義乘用車零售數(shù)據(jù)達215.7萬輛

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，12月第五周的總體狹義乘用車市場零售達到日均10.9萬輛，同比下降9%，表現(xiàn)相對平穩(wěn)，相對11月的第5周（總量對比）增5%。乘聯(lián)會內(nèi)部初步統(tǒng)計，12月的總體零售數(shù)據(jù)達到215.7萬輛，日均6.9萬輛，同比下降6%，環(huán)比增長19%。

13、廣州港：預計2021年完成貨物吞吐量52,769.3萬噸

廣州港：2021年12月預計完成集裝箱吞吐量199.2萬標準箱，同比增長4.1%；預計完成貨物吞吐量4252萬噸，同比增長1.1%。2021年全年預計完成集裝箱吞吐量2261.7萬標準箱，同比增長5.8%；預計完成貨物吞吐量52,769.3萬噸，同比增長4.4%。

14、北京：今年GDP預期增長5%以上

6日上午，北京市第十五屆人大第五次會議開幕，北京市市長陳吉寧作政府工作報告。陳吉寧在報告2022年主要任務時表示，今年全市經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預期目標是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長5%以上，一般公共預算收入增長4%，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率控制在5%以內(nèi)，居民消費價格漲幅3%左右，居民收入穩(wěn)定增長，努力在實際工作中爭取更好結(jié)果。

15、深圳2021全年跨境人民幣結(jié)算量首次超3萬億元

自人民銀行深圳市中心支行獲悉，2021年，深圳市跨境人民幣結(jié)算量首次突破3萬億元，達3.1萬億元，位居全國第三位，同比增長25.6%，占全市本外幣跨境收付總額的比重達47.8%。

16、上海五個新城今年首批40個重大項目集中開工

上海嘉定、松江、青浦、奉賢和南匯新城6日上午，2022年新城建設推進正式拉開序幕。從上海市新城推進辦獲悉，今年首批集中開工（簽約）的重大項目共有40個，涉及高端產(chǎn)業(yè)、科創(chuàng)、基礎(chǔ)設施、重大民生等領(lǐng)域，總投資額1328.2億元。在開工項目中，產(chǎn)業(yè)項目達20個，占比一半；投資額1155.9億元，占比87%。

17、海南自貿(mào)港今年首批142個項目集中開工

海南自貿(mào)港2022年度第一批建設項目1月6日集中開工，共開工項目142個，總投資373億元，2022年計劃投資101億元。其中產(chǎn)業(yè)項目49個，總投資244億元，占項目總投資的65%。

18、河南：預計2021年GDP接近6萬億元

6日上午，河南省十三屆人大六次會議在鄭州開幕，省長王凱作政府工作報告。報告提到，預計2021年生產(chǎn)總值接近6萬億元、增長6.5%左右，糧食產(chǎn)量1308.8億斤，進出口總值突破8000億元、增長20%以上，社會消費品零售總額超過疫前水平，居民人均可支配收入增長8%，有效應對了災情疫情和復雜外部環(huán)境的疊加沖擊，經(jīng)濟穩(wěn)定恢復，顯示出較強的韌性和潛力。

19、河南：2022年GDP預期增長7％ 

報告提到，2022年主要預期目標是：經(jīng)濟增長7%，研發(fā)經(jīng)費投入強度1.96%以上，居民收入與經(jīng)濟增長同步，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長7%以上，固定資產(chǎn)投資增長10%，社會消費品零售總額增長8%，進出口總額保持平穩(wěn)增長，一般公共預算收入增長5%，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)，居民消費價格漲幅控制在3%左右，單位生產(chǎn)總值能耗與“十四五”控制目標統(tǒng)籌銜接。

20、房企人士：銀行已告知收并購貸款不再計入“三條紅線”

從房企人士處獲悉，目前銀行已告知一些大型優(yōu)質(zhì)房企，針對出險企業(yè)項目的承債式收購，相關(guān)并購貸款不再計入“三條紅線”相關(guān)指標。

21、北京：今年籌集建設保障性租賃住房15萬套

6日上午，北京市第十五屆人民代表大會第五次會議在北京會議中心開幕。市長陳吉寧作政府工作報告。 陳吉寧說，堅持“房住不炒”。保持房地產(chǎn)調(diào)控政策連續(xù)性穩(wěn)定性，做好住房供地保障，籌集建設保障性租賃住房15萬套，竣工各類保障房8萬套。

22、北京部分銀行二手房貸放款時間明顯提速 

記者近日從北京多家銀行及房產(chǎn)中介處了解到，2022年伊始，多家股份行二手房貸款放款周期明顯縮短，已從此前約半年時間提速至最快1個月內(nèi)。但大行放款時間普遍暫未有明顯變化，客戶需要排隊且放款時間不確定。房貸利率方面，目前北京地區(qū)銀行未有調(diào)整，首套仍為5.2%，二套為5.7%。在業(yè)內(nèi)人士看來，房貸放款速度加快已成趨勢，在堅持“房住不炒”的總基調(diào)下，信貸政策仍將重點滿足購房者合理住房需求。

23、上海二手房房貸發(fā)放提速

2022年伊始，上海的房貸市場迎來好消息?！白罱趴钏俣鹊拇_較此前有所加快?！痹诒粏柤胺抠J發(fā)放情況時，多位國有大行、股份行房貸經(jīng)理對記者如此說道，且放款周期基本在1個月以內(nèi)。而在去年11月前后，多家銀行反饋稱房貸放款周期大約為4~6個月。

24、廣州再降房貸利率 二套房低至5.85%

2022年新年以來廣州房貸利率就已普遍下調(diào)。據(jù)了解，首套利率從5.85%（LPR+120BP）左右普遍降至5.65%（LPR+100BP）左右，二套則從6.05%（LPR+140BP）左右降至5.85%（LPR+120BP）左右。

25、恒大：珠三角各項目陸續(xù)集中交付

恒大集團微信公眾號消息，12月26日晚，恒大集團召開復工復產(chǎn)保交樓周例會，會上宣布恒大全國項目復工率為91.7%，較9月初“保交樓誓師大會”時提高40個百分點；復工人數(shù)8.9萬人，在北方多個省份進入冬歇期的情況下，仍較9月提高31%。恒大珠三角公司12月以來在佛山、河源、肇慶、清遠、陽江、韶關(guān)、潮州等19個項目陸續(xù)批量交付。據(jù)了解，恒大珠三角地區(qū)，63個在建項目已全面復工復產(chǎn)，在12月底迎來一次交樓小高峰，目前已有19個項目超4000戶房屋陸續(xù)交付中。

26、上汽通用五菱GSEV系列車型累計銷量達75萬

“五菱汽車”微信公眾號發(fā)文稱，包括宏光MINIEV、五菱NanoEV、KiWi EV等在內(nèi)的上汽通用五菱GSEV系列車型累計銷量達75萬，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國每賣出2輛小型新能源車，就有1輛GSEV，創(chuàng)造了全球小型新能源汽車的銷售紀錄。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指錄得三連陰 北向資金大幅凈流出

6日，大盤午后窄幅震蕩，各大指數(shù)仍小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指連續(xù)3日領(lǐng)跌。滬深兩市今日成交額11367億，較上個交易日縮量1685億，兩市成交量今日大幅萎縮。截止收盤，滬指跌0.25%，深成指跌0.66%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.08%。北向資金全天凈賣出66.38億元，終結(jié)連續(xù)7日凈買入態(tài)勢；其中滬股通凈賣出22.17億元，深股通凈賣出44.21億元。

2、易會滿：全面實行注冊制的條件已逐步具備

證監(jiān)會主席易會滿表示，2022年，證監(jiān)會將努力實現(xiàn)“三穩(wěn)三進”，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤積極貢獻力量。易會滿說，2022年，證監(jiān)會將在改革、開放、服務實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展上體現(xiàn)進的要求。中央經(jīng)濟工作會議指出，要全面實行股票發(fā)行注冊制。易會滿說，目前來看注冊制試點已經(jīng)達到了預期目標，全面實行注冊制的條件已逐步具備。證監(jiān)會正抓緊制定全市場注冊制改革方案，確保這項重大改革平穩(wěn)落地。

3、今年以來新股發(fā)行募資174.17億元

統(tǒng)計顯示，以發(fā)行日期為基準，截至1月6日，今年以來共有8家公司首發(fā)募資，累計募資金額達174.17億元，單家公司平均募集資金21.77億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有5家，募資金額5億元至10億元的有2家，募集資金在5億元以下的有1家。

4、消失的基金銷售“開門紅”

新年伊始，公募基金發(fā)行就進入快車道。新年第一天18只新基金啟動發(fā)行，其中不乏去年業(yè)績優(yōu)異的明星基金經(jīng)理。而據(jù)記者了解，并沒有出現(xiàn)銷售火熱的局面，有些首日僅個位數(shù)募資，遠未到“爆款”程度，甚至有些平庸。

5、中金所召開董事會交易委員會2021年度會議

1月6日，中國金融期貨交易所董事會交易委員會2021年度工作會議在上海召開。會上，委員們聽取了中金所2021年度市場建設發(fā)展及金融期貨市場運行質(zhì)量報告，圍繞加快產(chǎn)品供給、完善交易機制、不斷提升金融期貨市場運行質(zhì)效、進一步增強服務實體經(jīng)濟和資本市場改革能力等方面提出意見和建議。

1、工信部：加快鋼鐵、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點行業(yè)場景安全標準研制

5日，工信部網(wǎng)安局組織召開電視電話會議，系統(tǒng)總結(jié)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)網(wǎng)絡安全分類分級管理試點工作成效、研究部署下步工作。會議強調(diào)，要加快建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)網(wǎng)絡安全分類分級管理制度。要強化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全制度標準引領(lǐng)，出臺分類分級管理政策文件，推動發(fā)布分類分級系列國家標準，加快鋼鐵、輕工、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點行業(yè)場景安全標準研制。

2、江蘇省生態(tài)廳關(guān)于溧陽寶潤鋼鐵有限公司高端不銹鋼項目環(huán)境影響報告書的批復

項目擬拆除江蘇申特鋼鐵有限公司現(xiàn)有的主廠房區(qū)域和公輔工程，具體拆除內(nèi)容包括3#高爐系統(tǒng)、焦化發(fā)電、鋼渣堆場、洗煤廠等，建設不銹鋼熔煉車間、不銹鋼精練車間、渣冷卻車間、渣處理車間各1座，購置3座120噸康斯迪電弧爐、4套60噸中頻爐、2座100噸脫硅爐、4座100噸AOD爐、4座100噸LF精煉爐、2座100噸VOD真空爐、4臺直弧形單流不銹鋼板坯連鑄機，配套公用工程、貯運工程、環(huán)保工程等。項目符合國家、省產(chǎn)業(yè)政策和溧陽高新區(qū)產(chǎn)業(yè)定位，符合《關(guān)于加快全省化工鋼鐵煤電行業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》（蘇辦發(fā)〔2018〕32號）等相關(guān)要求。項目已通過江蘇省化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展領(lǐng)導小組辦公室的評估論證（蘇化解辦發(fā)〔2021〕12號），已列入全省鋼鐵重點項目庫（蘇發(fā)改工業(yè)發(fā)〔2021〕1116號），產(chǎn)能置換方案已公告（蘇工信材料〔2021〕533號）。

3、華菱鋼鐵：公司子公司汽車板公司一期設計產(chǎn)能為150萬噸

華菱鋼鐵在互動平臺表示，公司子公司汽車板公司一期設計產(chǎn)能為150萬噸，由于成材率等因素影響，目前產(chǎn)能已經(jīng)接近飽和。其中產(chǎn)品中50%左右為Usibor專利產(chǎn)品，主要是Usibor?1500和Usibor?2000產(chǎn)品，其中第二代鋁硅鍍層熱成型鋼Usibor?2000強度達到2000兆帕，實現(xiàn)量產(chǎn)應用，引領(lǐng)汽車輕量化發(fā)展趨勢。

4、華菱衡鋼成塔里木油田最大鋼管供應商 

2021年，華菱衡鋼為塔里木油田供應的各類高端油氣用管同比實現(xiàn)翻番，占據(jù)該油田鋼管總用量的85%以上，成為其最大的鋼管供應商。自2019年起，華菱衡鋼生產(chǎn)的高端非API（美國石油標準協(xié)會）油氣用管開始進駐塔里木油田，三年時間內(nèi)，華菱衡鋼供應量每年均翻一番，并且品種和規(guī)格已實現(xiàn)全覆蓋。

5、鞍山鋼鐵研發(fā)生產(chǎn)多項極地用鋼產(chǎn)品

該項目開發(fā)的極地低溫造船及海工用鋼和極地管線用鋼，突破了合金體系構(gòu)成等一系列關(guān)鍵技術(shù)瓶頸問題，形成了耐低溫、高強度、高斷裂韌性鋼的全流程生產(chǎn)工藝解決方案；開發(fā)出系列極地低溫造船及海工用鋼和X70、X80級別極地低溫管線用鋼等多項產(chǎn)品，有的產(chǎn)品成功替代進口，有的產(chǎn)品實現(xiàn)國內(nèi)外首發(fā)；創(chuàng)新的極寒環(huán)境用鋼產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)，達到國際領(lǐng)先水平，填補國內(nèi)空白。

6、攀鋼釩鈦：2021年凈利同比預增236%-262%

攀鋼釩鈦公告，預計2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利12.8億元-13.8億元，比上年同期（調(diào)整后）上升236.03%-262.29%；基本每股收益0.1490元-0.1607元。

7、三鋼閩光：2021年凈利同比預增57%

三鋼閩光公告，預計2021年實現(xiàn)凈利潤40.16億元，同比增長57.13%。2021年，鋼鐵行業(yè)運行態(tài)勢良好，鋼材價格同比上漲，公司把握市場機遇，深化精細管理，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)向好，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期大幅增長。

8、中國煤炭工業(yè)協(xié)會：進一步做好煤炭保供穩(wěn)價工作

中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煤炭運銷協(xié)會聯(lián)合發(fā)布倡議書，倡議書指出要進一步做好煤炭保供穩(wěn)價工作；扎實推進煤炭中長期合同簽訂履行；切實做好煤炭安全生產(chǎn)工作。

9、內(nèi)蒙古自治區(qū)全力以赴保障發(fā)電供熱用煤需求 

自國家第一批產(chǎn)能核增煤礦名單下發(fā)后，自治區(qū)能源局會同鄂爾多斯市組織煤礦企業(yè)、區(qū)內(nèi)發(fā)電供熱企業(yè)召開對接會，新增產(chǎn)能全部用于補簽四季度中長期合同，簽訂1400多萬噸，以7月12日價格為最高價，市場價高時執(zhí)行該價格，低時執(zhí)行市場價，初步測算，如全部兌現(xiàn)可為發(fā)電供熱企業(yè)減輕負擔近30億元。第二、三批產(chǎn)能核增煤礦名單下發(fā)后，再次組織召開對接會，共補簽2000萬噸中長期合同，實現(xiàn)全區(qū)發(fā)電供熱企業(yè)四季度中長期合同全覆蓋。 

10、2021年國能黃驊港煤炭下水量達21495萬噸

據(jù)媒體報道，2021年，國能黃驊港煤炭下水量再創(chuàng)新高，達到21495萬噸，煤炭下水量連續(xù)三年位居國內(nèi)首位。2021年12月，保障電煤下水2018萬噸，首次突破2000萬噸，同比增長20.8%，打破電煤單月下水量紀錄。 

11、山西電力外送市場持續(xù)擴大  首次實現(xiàn)晉電入滬 

據(jù)國網(wǎng)山西省電力公司消息，2022年元旦假期期間，山西向上海輸送夜間電力30萬千瓦，輸送電量810萬千瓦時。這是山西發(fā)揮雁淮特高壓直流輸電工程互聯(lián)大電網(wǎng)的優(yōu)勢，首次實現(xiàn)晉電入滬。

12、Evraz NTMK重新裝備鋼軌和鋼梁軋機

俄羅斯采礦和煉鋼公司Evraz集團宣布將在其子公司Evraz NTMK在斯維爾德洛夫斯克地區(qū)的鋼軌和鋼梁廠實施技術(shù)改造項目。據(jù)了解，本次技術(shù)改造將耗資2.1億美元，計劃于2024年投產(chǎn)。改造后該廠將生產(chǎn)新型鋼材，年產(chǎn)能將從80萬噸提高到95萬噸。

13、土耳其廢鋼進口價繼續(xù)小幅下跌

據(jù)外媒報道，1月5日土耳其源自北歐及美國的1&2重廢（80:20）進口價格指數(shù)分別為447.48美元/噸（CFR）及455.77美元/噸（CFR），周環(huán)比分別下跌3.4美元/噸及3.08美元/噸。

14、土耳其不銹鋼年需求量高達70多萬公噸，其中75%依賴進口

土耳其不銹鋼年需求量高達70多萬公噸，其中75%依賴進口，為此各國積極搶進。海外疫情反復，影響供應，而中國不銹鋼供應鏈完整并穩(wěn)定更受青睞。今年以來，中國出口土耳其的不銹鋼量大幅提升，成為其最大的不銹鋼供應商。021年11月，中國大陸出口至土耳其的不銹鋼量約5.2萬噸（創(chuàng)歷史新高），環(huán)比增64%，同比增189%。1-11月，出口累計量約35.7萬噸，同比增加17.75萬噸，增幅98.8%。

15、伊朗方坯出口價穩(wěn)定

1月5日伊朗方坯出口評估價為543-550美元/噸（FOB），周環(huán)比不變。據(jù)其市場消息，最近一周由于新年假期，伊朗方坯出口訂單成交很有限，但近期亞洲地區(qū)包括中國在內(nèi)的買家對伊朗方坯需求有一定的增長。 

16、法國計劃在2022年增加煤電供應

法國電網(wǎng)運營商警告，該國可能面臨電力短缺。因此，法國政府正在考慮一向計劃，允許電力生產(chǎn)商增加煤電供應。法國政府可能提高燃煤電廠的年產(chǎn)能上限，主要是由于進入維護保養(yǎng)的核電廠意外增多以及最冷月份來臨，該國電力供應可能出現(xiàn)缺口。根據(jù)此項法令草案，前兩個月過后，煤電產(chǎn)能指標將下調(diào)。從2023年開始，每年上限仍將降至700小時以下。

17、印尼國內(nèi)電廠獲1390萬噸供應保障 

據(jù)外媒援引印尼國家電力公司（PLN）表示，隨著印尼國內(nèi)煤企對電廠的煤炭供應量繼續(xù)增加，目前已經(jīng)擺脫斷電危機。印尼國家電力公司表示，未來將致力于更高效地維護對電企主要能源供應，在與煤企簽訂長協(xié)供應合同時達成20%的浮動供應量。同時，合同價將參考政府規(guī)定的成本、保險和運費交付計劃或離岸價來確定。

18、口岸關(guān)閉致蒙古國煤炭出口下降

據(jù)報道，2021年蒙古國生產(chǎn)煤炭2130.29萬噸，其中有1594.17萬噸用于出口，出口量同比下降44.3%。2021年蒙古國生產(chǎn)石油466.65萬桶，出口量為409.04萬桶。同期，雖然由于國際市場上銅精礦價格高位，蒙古國2021年銅精礦出口量超目標完成，達標率111%，但其銅精礦出口量仍同比下降15%至123.86萬噸。報道稱，蒙古國主要出口商品減少是由于中國因疫情而關(guān)閉邊境口岸。 

19、加拿大國家鐵路公司周度煤炭運輸同比增長5.17%

根據(jù)加拿大國家鐵路公司最新公布的數(shù)據(jù)，在12月26日至1月1日的一周內(nèi)，該公司運輸煤炭4,498車皮，同比增長5.17%。

20、波蘭煤炭庫存創(chuàng)新低

日前，波蘭政府煤炭監(jiān)管機構(gòu)ARP發(fā)布數(shù)據(jù)稱，2021年10月底，波蘭動力煤庫存降至280萬噸，較去年同期下降60萬噸，創(chuàng)下近兩年半來的新低。 數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月期間，波蘭電力領(lǐng)域煤炭消費量超過3100萬噸，較去年同期上漲了25%，這也直接導致波蘭燃煤電廠等用煤廠家?guī)齑娉霈F(xiàn)暴跌，同比下降了3 3%以上。

21、由于成本上升，印尼煤礦企業(yè)尋求出口禁令豁免

據(jù)外媒報道，印尼主要煤礦商要求豁免今年年初實施的煤炭出口禁令，因為數(shù)十艘船舶滯留在近海的成本繼續(xù)上升。印尼政府曾承諾從周三開始對禁令進行審查，但談判被推遲，能源部官員周四表示，尚不清楚何時能做出結(jié)束禁令的決定。

22、印尼煤企或因禁令面臨財務損失和減產(chǎn)

印尼最大煤礦企業(yè)Bumi在一份文件中表示，盡管該公司仍在分析出口禁令對財務的影響，但可能會因交貨延遲而導致滯期費和罰款。Bumi表示，希望政府立即解除對履行國內(nèi)市場義務（DMO）的企業(yè)的出口限制。印尼第二大煤礦商Adaro Energy旗下子公司在一份聲明中表示，已向政府請求允許出口冶金煤。冶金用煤用于煉鋼，而非發(fā)電。煤企Indika則表示，如果禁令繼續(xù)，該公司將需要調(diào)整其產(chǎn)量水平。煤炭出口每月為印尼的國際貿(mào)易貢獻約30億美元，并推動去年該國出口創(chuàng)下歷史新高。

23、LME期銅收跌167美元

LME期銅收跌167美元，報9531美元/噸。LME期鋁收平，報2922美元/噸。LME期鋅收跌38美元，報3550美元/噸。LME期鉛收漲20美元，報2307美元/噸。LME期鎳收跌255美元，報20383美元/噸。LME期錫收跌143美元，報39150美元/噸。

24、BDI指數(shù)小幅上漲

波羅的海干散貨運價指數(shù)周四微漲，得益于海岬型船和巴拿馬型船運費上漲。波羅的海整體干散貨運價指數(shù)上漲7點，或0.31%，至2296點。海岬型船運價指數(shù)上漲55點，或2.4%，至2356點。海山岬型船日均獲利增加451美元，至19535美元。巴拿馬型船運價指數(shù)上漲10點，至3013點。超靈便型船運價指數(shù)下滑41點，至2124點，為2021年4月來最低水準。

25、內(nèi)盤期貨夜市收盤漲跌各異

螺紋期貨夜盤收跌0.04%，熱卷收漲0.20%；鐵礦石期貨收漲0.28%。焦炭夜盤收跌1.18%，焦煤收跌3.25%，動力煤收跌0.40%。國際銅夜盤收跌1.41%，滬銅收跌0.96%，滬鋁收漲0.99%，滬鋅收漲0.18%，滬鉛收漲1.03%，滬鎳收跌0.93%，滬錫收漲0.34%。不銹鋼夜盤收跌1.56%。上期所原油期貨2202合約夜盤收漲1.62%，報513.10元人民幣/桶。滬金夜盤收跌1.22%，滬銀收跌2.31%。

26、全球商品價格走勢一覽表