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國際動態(tài)

1、商務部：中國—柬埔寨自由貿(mào)易協(xié)定正式生效

《中華人民共和國政府和柬埔寨王國政府自由貿(mào)易協(xié)定》已于2022年月1日正式生效實施。根據(jù)《協(xié)定》安排，雙方貨物貿(mào)易零關稅產(chǎn)品稅目比例均將達到90%以上，雙方還將加強在服務貿(mào)易、投資、“一帶一路”倡議、電子商務、經(jīng)濟技術等領域合作。中柬雙方將積極推動做好《協(xié)定》實施，讓成果充分惠及兩國企業(yè)和人民。

2、RCEP工商領袖論壇將于1月6日在廣西南寧舉行

記者從廣西貿(mào)促會獲悉，由中國國際貿(mào)易促進委員會、廣西壯族自治區(qū)人民政府、東亞商務理事會、柬埔寨總商會共同主辦的RCEP工商領袖論壇將于1月6日在廣西南寧舉行。論壇將圍繞“共迎合作新時代，共創(chuàng)發(fā)展新未來”主題，聚焦RCEP生效后各成員國所面臨的機遇與發(fā)展?jié)摿Α?/span>

3、美聯(lián)儲會議紀要

政策制定者在12月會議上開始討論貨幣政策的最終正?；?，包括取消寬松政策的方法，以及資產(chǎn)負債表的規(guī)模和組成。與會者指出，考慮到經(jīng)濟、勞動力市場和通脹前景，有必要提前或以高于與會者此前預期的速度提高聯(lián)邦基金利率。一些決策者擔心美國國債市場的脆弱性可能會影響資產(chǎn)負債表正?；牟椒ァ?美聯(lián)儲會議紀要：與會者普遍預計全球供應鏈瓶頸至少會持續(xù)到2022年。許多與會者指出，新冠疫情，特別變種新冠病毒，繼續(xù)對經(jīng)濟活動構成下行風險，對通脹構成上行風險。許多與會者指出，奧密克戎毒株的出現(xiàn)使經(jīng)濟前景更加不確定，但他們還不認為這會從根本上改變美國經(jīng)濟復蘇的路徑。美聯(lián)儲會議記錄：PCE將在2022年跌至2.1％，并維持在該水平至2024年。

4、美國國債拋售加劇 美聯(lián)儲為加快升息步伐打開大門

美國國債的拋售在美聯(lián)儲會議紀要發(fā)布后加速。紀要顯示，美聯(lián)儲官員考慮比先前預期更早、更快加息。10年期國債收益率一度升至1.7787%，是4月以來最高水平。隔夜掉期市場顯示美聯(lián)儲在3月會議上加息25個基點的概率為80%。會議紀要還顯示，決策者討論了在首次加息后不久就開始收縮資產(chǎn)負債表。

5、機構分析：美聯(lián)儲將加快加息和縮表行動

美聯(lián)儲會議紀要情緒指標顯示，F(xiàn)OMC會議紀要連續(xù)第三次變得更加鷹派。這包括委員會對通脹的討論。委員會表示，縮表可能會降低收益率曲線趨平的風險，但我們認為，只有在美聯(lián)儲加息速度慢于市場（以及美聯(lián)儲的點陣圖）預期的情況下，這種情況才會出現(xiàn)。會議對資產(chǎn)負債表政策進行了長時間的討論，重要的是，會議紀要指出，提前加息和隨后很快開始縮表似乎是有可能的。無論美聯(lián)儲何時首次加息，我們相信美聯(lián)儲可能會在6月宣布縮表并于7月開始。

6、巴西2021年貿(mào)易順差額創(chuàng)歷史新高

巴西經(jīng)濟部外貿(mào)局日前公布的數(shù)據(jù)顯示，該國2021年貿(mào)易順差達610億美元，同比增長21.1%。中國仍為巴西最大貿(mào)易伙伴，雙邊貿(mào)易額同比增長30.9%。中國仍為巴西最大貿(mào)易伙伴。2021年，中巴雙邊貿(mào)易總額達1381億美元。巴西對華出口額為897.5億美元，同比增長28%；進口額483.4億美元，增長36.7%。 巴西工業(yè)發(fā)展研究所(LEDI)在一份報告中指出，大宗商品價格上漲和強勢美元是巴西2021年外貿(mào)增長的主要因素。鐵礦石、原油、大豆出口額增長顯著，三者占巴西出口總額約40%。

7、日本央行將小幅上調(diào)下一財年的通脹預期

消息人士周三稱，由于能源成本上升，日本央行預計將小幅上調(diào)4月開始的新財年通脹預期。五位熟悉日本央行的消息人士稱，隨著燃料和原材料成本上漲導致物價上漲范圍擴大，央行委員會可能預計下一財年通脹率將超過1%。這一數(shù)字高于去年10月份的最新預測，即2022財年核心消費者通脹將加速至0.9%，而截至3月份的當前財年，核心消費者通脹增幅持平。

8、巴基斯坦總理：希望外國投資者來巴投資

巴基斯坦總理伊姆蘭·汗近日表示，巴政府致力于改善營商環(huán)境，吸引包括中國在內(nèi)的外國投資者來巴投資。伊姆蘭·汗當天出席在總理府舉辦的中巴商業(yè)投資論壇成立儀式時說，巴政府正簡化在巴投資相關手續(xù)和流程，為投資者提供便利。該論壇的設立將有助于優(yōu)化巴營商環(huán)境，有望推動巴工業(yè)化進程，增加出口。

9、哈薩克斯坦政府出臺多項措施穩(wěn)定物價

當?shù)貢r間5日，哈薩克斯坦總統(tǒng)托卡耶夫主持召開了社會經(jīng)濟問題會議。會議通過了多項旨在穩(wěn)定物價的措施。據(jù)哈總統(tǒng)網(wǎng)站發(fā)布的消息，托卡耶夫在會上表示，現(xiàn)階段國家行政部門最主要的任務之一是控制通貨膨脹，穩(wěn)定物價。政府部門將對糧食產(chǎn)品以及液化氣、汽油、柴油等進行為期180天的價格調(diào)控。

10、德國去年12月失業(yè)率降至5.2%

德國聯(lián)邦勞工局近日發(fā)布的月度報告顯示，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，德國去年12月失業(yè)率為5.2%，為2020年3月以來最低值。數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，德國去年12月失業(yè)人數(shù)約240.5萬，環(huán)比減少2.3萬。

11、瑞銀：中國碳交易市場規(guī)?；虺?000億元

瑞銀發(fā)表報告稱，相信2022年碳交易將成為工業(yè)板塊實行困難脫碳過程的重要市場工具，預期更高的碳價對企業(yè)盈利的影響將會擴大，而碳亦可能發(fā)展成為市場規(guī)模超過5000億元人民幣（770億美元）的另類投資，并產(chǎn)生更多碳相關的金融產(chǎn)品。報告預測，中國未來幾年的碳價可能超過200元人民幣/噸，目前約在40-50元人民幣/噸的水平。

12、美國阿帕奇與埃及簽署35億美元的新石油協(xié)議

埃及石油和礦產(chǎn)資源部長塔里克·毛拉、埃及石油管理局負責人安蓓德與美國Apache（阿帕奇）公司副總裁兼埃及公司總經(jīng)理大衛(wèi)近日簽署協(xié)議，阿帕奇承諾至少投入35億美元用于埃及西部沙漠特許經(jīng)營區(qū)的研究勘探、開發(fā)和生產(chǎn)。

13、歐洲天然氣短缺情況惡化

1月4日，歐洲天然氣價格再次上漲，漲幅超過30%。與此同時，俄羅斯向歐洲輸送天然氣的主要管道之一“亞馬爾-歐洲管道”已經(jīng)連續(xù)兩周反向輸氣，歐洲輿論對天然氣危機的擔憂持續(xù)發(fā)酵。俄羅斯稱其履行合約，足量供應天然氣，并指認“亞馬爾-歐洲管道”輸氣方向調(diào)轉的背后，是德國的天然氣進口商在“低買高賣”——即從俄羅斯購買低價的天然氣后，轉賣給波蘭和烏克蘭，從中賺取差價。

14、渣打預計美聯(lián)儲將在3月和6月份加息

渣打策略師Steven Englander和John Davies表示，調(diào)整對美聯(lián)儲加息的預期，目前預計美聯(lián)儲在3月和6月會議上分別加息25個基點。先前的預測是2022年9月加息一次；該行仍然預計2023年加息兩次，每次25個基點，2024年加息一次

15、美股周三大幅收跌

科技股跌幅領先，納指下挫逾520點。美聯(lián)儲紀要顯示聯(lián)儲認為必須加快加息步伐。隨著奧密克戎變異毒株在美國加速蔓延，與經(jīng)濟重新開放相關的股票普遍承壓。美國12月ADP就業(yè)人數(shù)增幅遠超預期。道指跌392.54點，跌幅為1.07%，報36407.11點；納指跌522.54點，跌幅為3.34%，報15100.17點；標普500指數(shù)跌92.96點，跌幅為1.94%，報4700.58點。

16、原油期貨價格周三大幅收高

此前美國政府數(shù)據(jù)顯示美國原油庫存連續(xù)第六周下降，但汽油庫存增加逾1000萬桶。周三紐約商品交易所2月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲1.43美元，漲幅1.9%，收于每桶78.42美元。倫敦洲際交易所3月交割的布倫特原油期貨價格上漲1.37美元，漲幅1.7%，收于每桶81.37美元。

17、黃金期貨周三收高

錄得連續(xù)第二個交易日上漲。隨著奧密克戎變異毒株感染病例數(shù)激增、以及美股和美元走軟，避險需求提振金價走高。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲10.50美元，漲幅0.6%，收于每盎司1825.10美元。周二黃金期貨價格收高0.8%。

18、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、李克強主持召開減稅降費座談會

李克強說，面對新的經(jīng)濟下行壓力，要繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，針對市場主體需求實施更大力度組合式減稅降費，確保一季度經(jīng)濟平穩(wěn)開局、穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟大盤。要延續(xù)到期的減稅降費措施，加大研發(fā)費用加計扣除、增值稅留抵退稅力度，對受疫情影響重的服務業(yè)等困難行業(yè)實施精準幫扶。（央視新聞）

2、13起未依法申報違法實施經(jīng)營者集中案被處罰

5日，市場監(jiān)管總局公布13起未依法申報違法實施經(jīng)營者集中案行政處罰決定書，經(jīng)查，上述案件均違反了《中華人民共和國反壟斷法》第二十一條，構成未依法申報違法實施經(jīng)營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。近日，市場監(jiān)管總局根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》第四十八條、四十九條作出行政處罰決定，對涉案企業(yè)分別處以50萬元罰款。

3、分析人士認為信貸結構性“開門紅”可期

在我國經(jīng)濟發(fā)展面臨著需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力下，2022年的信貸“開門紅”成色幾何，成為近期市場關注的熱點。不過，不少分析人士對今年一季度的信貸投放持樂觀態(tài)度，預計一季度新增信貸規(guī)模有望實現(xiàn)同比多增，全年商業(yè)銀行信貸規(guī)模也將保持穩(wěn)步增長，高端制造業(yè)貸款、基建投資、綠色信貸等領域有望成為信貸投放的亮點。

4、河北發(fā)布2022年省重點建設項目695項

河北省發(fā)改委近日印發(fā)《河北省2022年省重點建設項目名單》。2022年省重點建設項目共安排695項，總投資1.12萬億元，年內(nèi)預計完成投資2500億元以上。從行業(yè)看，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目337項，總投資3036.6億元，主要包括信息智能、生物醫(yī)藥健康、高端裝備制造、新能源和新能源汽車、新材料、節(jié)能環(huán)保等領域項目。

5、浙江358個項目集中開工

1月5日上午9時許，2022年浙江省擴大有效投資重大項目集中開工活動在浙江省人民大會堂舉行。總投資達6386億元的358個重大項目正式啟動開工，項目平均投資18億元，年度計劃投資921億元。

6、西藏“十四五”規(guī)劃投資6015億元

據(jù)西藏自治區(qū)第十一屆人民代表大會第五次會議，“十四五”期間，西藏規(guī)劃投資6015億元，較“十三五”增長58%。西藏“十四五”規(guī)劃投資在“十三五”的基礎上有較大增長，將重點支持保障和改善民生、基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境保護、基層政權和社會管理能力建設、特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領域，進一步助力西藏經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。

7、央行、發(fā)改委等發(fā)布《成渝共建西部金融中心規(guī)劃》

近日，經(jīng)國務院同意，中國人民銀行會同發(fā)展改革委、財政部、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、外匯局、重慶市人民政府、四川省人民政府印發(fā)《成渝共建西部金融中心規(guī)劃》。推進成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設是黨中央、國務院作出的重大決策部署，對構建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局有著重大而深遠的影響?！冻捎骞步ㄎ鞑拷鹑谥行囊?guī)劃》明確了共建西部金融中心的“六體系一基礎”政策框架，從金融機構組織體系、金融市場體系、金融服務體系、金融創(chuàng)新體系、金融開放體系、金融生態(tài)體系、金融基礎設施七個方面提出28項具體政策措施。

8、深圳2021年用電量創(chuàng)歷史新高

2021年深圳全社會用電量達1103.4億千瓦時，首次突破千億大關，同比增長12.2%，創(chuàng)歷史新高。深圳能源消費中，高端制造、信息傳輸、綠色低碳行業(yè)占比持續(xù)增長，凸顯經(jīng)濟高質量發(fā)展。值得一提的是，深圳2021年5G用電量達2.72億千瓦時，同比大幅增長100.39%。

9、房價下跌城市數(shù)量增加

中指研究院的數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，全國100個城市新房和二手房均價均環(huán)比下跌，并且下跌城市數(shù)量均有增加。其中，二手房均價跌幅擴大，十大城市中，深圳二手房均價跌幅最大。另外，沈陽長春、哈爾濱等多個省會城市新房均價每平方米不到一萬元。業(yè)內(nèi)人士認為，受“二手房成交參考價”等政策疊加影響，深圳二手房市場持續(xù)低迷，市場進入深度調(diào)整階段。展望2022年，在堅持“房住不炒”定位、實現(xiàn)“三穩(wěn)”目標下，各地方政府預計將進一步落實“因城施策”，部分市場降溫過快的城市或將加快扶持類政策的出臺。

10、2021年深圳一二手房銷量倒掛

長期以來，深圳二手房和一手房的成交量基本呈現(xiàn)2:1的比例，也就是成交兩套二手房的同時會有一套新房成交，但2021年深圳一二手房的銷量出現(xiàn)了倒掛現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，2021年，深圳全年共成交新房住宅52417套，同比增加15.5%，創(chuàng)2016年以來新高。而同期的二手房住宅成交僅40699套，同比2020年減少57.3%。業(yè)內(nèi)人士告訴記者，新房交易量大于二手房的主要原因來自于一二手房價格的倒掛。

11、山東濟南：今年元旦起取消住房公積金異地貸款戶籍限制

從山東省濟南住房公積金中心獲悉，自2022年1月1日起，濟南取消住房公積金異地貸款戶籍限制。這也意味著，在其他城市繳存公積金，在濟南購房時也可申請住房公積金貸款。

12、青島放寬異地公積金貸款政策

青島出臺膠東經(jīng)濟圈住房公積金新政，自2022年1月4日起，五市住房公積金轉移接續(xù)僅需1個工作日，異地貸款最高兩次。在住房公積金異地貸款方面，膠東四市范圍內(nèi)住房公積金繳存職工，在我市購房申請異地貸款或作為配偶參與申貸的，貸款最高次數(shù)由一次調(diào)整為兩次。異地貸款所需要的繳存使用證明及異地繳存明細均可通過各地住房公積金網(wǎng)上營業(yè)廳、跨省通辦等多個渠道獲取辦理，職工無需到繳存地公積金中心柜臺出具。

13、上汽大眾連續(xù)三年銷量負增長已成定局

根據(jù)上汽集團產(chǎn)銷快報顯示，截至2021年11月底，上汽大眾實現(xiàn)銷量110.5萬輛，同比下降17.99%，距2020年全年銷量尚有40萬輛缺口，連續(xù)三年銷量負增長已成定局。這已經(jīng)是上汽大眾連續(xù)第三次年銷量出現(xiàn)負增長。

證券期貨

1、兩市超50股跌停 創(chuàng)業(yè)板指兩日跌近5%

1月5日，大盤午后繼續(xù)走低，創(chuàng)業(yè)板指一度跌超3%?？傮w上今日個股跌多漲少，超3300只個股下跌。滬深兩市今日成交額13052億，較上個交易日放量388億，兩市今日繼續(xù)放量。截止收盤，滬指跌1.02%，深成指跌1.8%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.73%。北向資金全天凈買入30.46億元，連續(xù)7日凈買入；其中滬股通凈買入29.2億元，深股通凈買入1.26億元。

2、5日全國碳市場收盤價56.94元/噸

5日全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量101182噸，成交額5761727.10元，開盤價56.00元/噸，最高價57.50元/噸，最低價56.00元/噸，收盤價56.94元/噸，收盤價較前一日下跌0.61%。今日大宗協(xié)議交易成交量638587噸，成交額33509874.16元。全國碳排放配額（CEA）總成交量739769噸，總成交額39271601.26元。

3、A股最火賽道兩天狂瀉5900億

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1月4日至5日，A股新能源賽道整體市值蒸發(fā)了5900多億元。相較之下，銀行、家電、房地產(chǎn)等去年表現(xiàn)較差的板塊，這兩天搖身一變，成了“小甜甜”，獲得不少資金的青睞。家電、地產(chǎn)板塊漲幅均超過2%，銀行板塊漲幅也達到1.94%，資金涌入低估值藍籌板塊避險。

4、新年基金發(fā)行遭遇"冷冬"

從歷史來看，1月往往是基金發(fā)行的“爆款季”，無論是渠道還是基金公司都非常重視“開門紅”這個營銷窗口。但在今年，“開門紅”落空了。從多個渠道了解到，開年的基金銷售情況十分慘淡，不僅沒有爆款，甚至有多只基金的單日募集規(guī)模僅“個位數(shù)”，即使是明星績優(yōu)基金經(jīng)理掌舵也未能例外，和往年同期“日光基”、“百億基”頻現(xiàn)的盛況對比慘烈。

5、25家科創(chuàng)板公司預告2021年全年業(yè)績

截至1月5日，有25家科創(chuàng)板公司公布了2021年業(yè)績預告。業(yè)績預告類型顯示，預增公司19家；業(yè)績預降公司2家、預虧公司有2家。業(yè)績預喜公司中，以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計，共有7家公司凈利潤增幅超100%；凈利潤增幅在50%~100%之間的有6家。具體到個股看，東芯股份預計凈利潤增幅最高。公司預計2021年凈利潤增幅中值為1090.29%；容百科技、嘉和美康預計凈利潤同比增幅中值分別為324.75%、280.9%，增幅位列第二、第三。

6、2021年全國期貨市場累計成交量為75.14億手

中國期貨業(yè)協(xié)會5日最新數(shù)據(jù)顯示，2021年全國期貨市場累計成交量為75.14億手，累計成交額為581.20萬億元，同比分別增長22.13%和32.84%。2021年，全年市場最活躍板塊是黑色煤炭、能源化工、股指期貨及有色金屬。業(yè)內(nèi)人士指出，2021年期貨市場累計成交量和成交額同比保持顯著增長，主要原因是2021年大宗商品價格明顯上漲，煤炭能源、黑色等板塊價格波動顯著增加，吸引更多避險和投機資金進入。截至2021年12月底，我國共上市期貨期權品種94個。

1、中物聯(lián)：2021年12月份中國大宗商品指數(shù)（CBMI）為100.9%

由中國物流與采購聯(lián)合會調(diào)查、發(fā)布的2021年12月份中國大宗商品指數(shù)（CBMI）為100.9%，較上月回升1.7個百分點，指數(shù)結束之前的兩連跌，回升至近六個月以來的最高。后期隨著春節(jié)來臨，受節(jié)日因素影響，市場終端需求基本停滯，加之年關臨近，市場資金壓力開始顯現(xiàn)，供方為了回籠資金，有意加快出貨速度，供應壓力將會進一步凸顯，大宗商品市場運行壓力將會明顯加大，商品價格存在回落空間。

2、中物聯(lián)：2021年12月大宗商品供應指數(shù)回升至102.0%

中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年12月份，大宗商品供應指數(shù)結束之前連續(xù)五個月下跌的態(tài)勢，出現(xiàn)反彈，較上月回升3.0個百分點至102.0%，顯示國內(nèi)大宗商品市場供應量明顯增加。

3、2021年前11月份重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材營銷統(tǒng)計分析

據(jù)營銷月報統(tǒng)計(剔除了因營銷統(tǒng)計企業(yè)數(shù)量增減對合計鋼材銷量增減的影響)，2021年11月份，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)銷售鋼材5383.37萬噸，同比下降26.69%；鋼材日銷水平為179.45萬噸，日銷環(huán)比上升5.06%。其中，國內(nèi)銷售鋼材5297.89萬噸，同比下降26.17%；直接出口鋼材85.48萬噸，同比下降49.0%。當月鋼材產(chǎn)銷率為100.18%，環(huán)比上升3.33個百分點，同比下降0.65個百分點。

4、2021年11月份對標挖潛企業(yè)主要原燃材料采購成本分析

2021年11月份，煤類采購成本環(huán)比繼續(xù)上升，冶金焦、鐵礦石等品種下降。2021年1月~11月份，煉焦煤累計采購成本同比增長49.99%；冶金焦同比增長52.80%；國產(chǎn)鐵精礦同比增長47.09%，進口粉礦同比增長46.38%；廢鋼同比增長35.75%。

5、河鋼與國家開發(fā)銀行、進出口銀行協(xié)同推進轉型升級打造產(chǎn)融合作新典范

近日，河鋼集團-國家開發(fā)銀行-中國進出口銀行支持河鋼集團轉型升級項目簽約儀式在河鋼集團總部舉行。此次簽約是三方深化產(chǎn)融結合、協(xié)同發(fā)展的有力舉措。三方將積極構建新型合作關系，打造銀企、銀銀合作新標桿、新典范。

6、玉昆鋼鐵與達涅利簽署QSP生產(chǎn)線

日前，玉昆鋼鐵集團選擇達涅利作為其 QSP 高質量帶鋼生產(chǎn)線的供應商。達涅利在當今全球范圍內(nèi)最先進、最綠色的鋼鐵工藝、技術以及裝備在“云南綠色鋼城”的落地生根，將助力玉昆鋼鐵建設成為中國西南地區(qū)乃至全國范圍內(nèi)技術經(jīng)濟以及節(jié)能環(huán)保減碳指標最具有競爭力的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)之一。

7、福欣特鋼年產(chǎn)40萬噸節(jié)鎳不銹鋼深加工項目竣工

1月3日，福建漳州舉行了2022年第一季度重點項目集中開竣工活動，其中，包括福欣特鋼年產(chǎn)40萬噸節(jié)鎳不銹鋼深加工項目竣工。該項目總投資30.32億元，開建于2018年10月。

8、云南省焦化產(chǎn)能置換工作方案（征求意見稿）

總體要求：認真落實“云發(fā)〔2014〕20號”“到2017年，焦炭控制在2200萬噸以內(nèi)”總控目標，以2016年底實有焦炭生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能2004萬噸為基數(shù)，按照“消化一批、整合一批、淘汰一批”的原則，以及“云政辦發(fā)〔2017〕17號”文件規(guī)定“實行等量或減量置換”要求，確保云南焦化產(chǎn)能與市場需求相匹配，總產(chǎn)能控制在1950萬噸以內(nèi)。

9、山西焦煤組織開展兩個專項行動 

近日，山西焦煤下發(fā)文件，決定從即日起至3月31日，在全集團范圍內(nèi)開展安全生產(chǎn)風險隱患大排查大整治“百日攻堅”集中行動暨嚴厲打擊非法違法開采礦產(chǎn)資源專項行動，以有效防范和堅決遏制各類生產(chǎn)安全事故，確保山西焦煤歲末年初安全穩(wěn)定?！鞍偃展浴奔行袆又攸c范圍是：山西焦煤所屬煤礦、地面單位的所有區(qū)域、所有系統(tǒng)、所有環(huán)節(jié)，做到全方位、全覆蓋、不留死角。嚴厲打擊非法違法開采礦產(chǎn)資源專項行動重點范圍是：山西焦煤所屬煤礦（生產(chǎn)、基建、停緩建、關閉）及周邊區(qū)域。

10、2021年環(huán)渤海港口發(fā)運煤炭同比增加5000萬噸

據(jù)港口生產(chǎn)快報，2021年，環(huán)渤海港口發(fā)運煤炭約為7.43億噸，同比增加約5000萬噸。其中，秦皇島港和京唐三港、能源集團天津煤碼頭完成煤炭吞吐量同比去年基  本持平，黃驊港完成吞吐量同比增長約為1000萬噸。

11、澳大利亞對熱軋鋼卷啟動反傾銷日落復審立案調(diào)查

1月4日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2022/002號公告稱，應澳大利亞企業(yè)BlueScopeSteelLimited于2021年11月27日提交的申請，對進口自中國臺灣地區(qū)的熱軋鋼卷（HotRolledCoilSteel）發(fā)起第二次反傾銷日落復審立案調(diào)查。本案傾銷調(diào)查期為2021年1月1日～2021年12月31日。涉案產(chǎn)品的澳大利亞海關編碼為7208.25.00.32、7208.26.00.33、7208.27.00.34、7208.36.00.35、7208.37.00.36、7208.38.00.37、7208.39.00.38、7208.53.00.42、7208.54.00.43、7208.90.00.30、7211.14.00.40、7211.19.00.41。

12、美國粗鋼產(chǎn)量周報（2022年1月1日止）

2022年1月1日止當周，美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為178.5萬凈噸，產(chǎn)能利用率為80. 9%。而去年同期粗鋼產(chǎn)量為163萬凈噸，產(chǎn)能利用率為73.4%。粗鋼產(chǎn)量同比增長9.5%，周環(huán)比下降0.9%。2021年12月25日止當周，美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為180.2萬凈噸，產(chǎn)能利用率為81.6%。 經(jīng)調(diào)整，至2022年1月1日止，2022年美國累計粗鋼產(chǎn)量為178.5萬凈噸，產(chǎn)能利用率為80.9%，同比增長9.5%。2021年同期分別為163萬凈噸和73.4%。

13、印度JSPL 21 財年鋼鐵產(chǎn)量達到 800 萬噸

印度私營鋼鐵生產(chǎn)商 JSPL 在 21 財年實現(xiàn)了約 800 萬噸的最高鋼鐵產(chǎn)量，21 財年的銷量已達到 747 萬噸。據(jù)調(diào)研，20財年印度JSPL產(chǎn)量約為700萬噸，19財年約為650萬噸。

14、日本2021年前11月廢鋼出口同比下降21.2%

據(jù)日本海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年11月日本廢鋼出口量為48萬噸，較10月下降6.7%。其中出口韓國23.55萬噸，同比下降26.5%；出口越南16.91萬噸，同比減少47%；出口中國臺灣地區(qū)2.54萬噸，同比下降55%。2021年1-11月，日本共出口廢鋼約680萬噸，同比下降21.2%。 

15、印尼推動全球不銹鋼產(chǎn)量增長

MEPS最新發(fā)布的報告指出，其已將其2021年全球粗不銹鋼產(chǎn)量預測上調(diào)至5680萬噸。中國產(chǎn)量放緩被世界其他地區(qū)，尤其是印度尼西亞的活動強于預期所抵消。今年印尼的產(chǎn)量猛增。在當前的12個月期間，該國的鋼廠預計將生產(chǎn)超過450萬噸。因此，印度尼西亞將超越印度成為世界第二大不銹鋼生產(chǎn)國。

16、土耳其下調(diào)冷軋不銹鋼扁平材進口關稅

據(jù)土耳其政府公報，土耳其已下調(diào)其冷軋不銹鋼扁平材進口關稅，從原先的12%下調(diào)至8%，從2022年1月1日起開始實施。涉案產(chǎn)品對應的HS編號為721931000000、721932100000、721932900000、721933100000、721933900000、721934100000、721934900000、721935100000、721935900000、722020210011、 722020290011、722020410011、722020490011、722020810011及722020890011。 據(jù)土耳其統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年前11月土耳其共進口冷軋不銹鋼扁平材27.55萬噸，其中從中國進口最多，為9.41 萬噸；其次是印尼，為4.04萬噸；第三是西班牙，為3.06萬噸。

17、巴西完成第五輪勘查區(qū)塊招標

巴西能礦部近日發(fā)布公告，在最近一輪礦業(yè)區(qū)塊招標中獲得了2160萬美元的收入。這是巴西第五輪大型礦權招標，涉及礦權4500個，其中1123個已經(jīng)在公開出讓階段被購買。能礦部透露，另外1459個區(qū)塊吸引了1個以上的群體而進入拍賣階段。1098個區(qū)塊成功拍賣，獲收入1.22億雷亞爾（2140萬美元）。淡水河谷公司參與了本次招標。這家鐵礦石巨頭花費8850美元在帕拉州北部購買了兩片地。

18、Cochilco：11月智利大型銅礦的產(chǎn)量好壞參半

智利銅業(yè)委員會(Cochilco)稱，與去年同期相比，智利主要銅礦11月產(chǎn)量好壞參半，智利國家銅業(yè)公司(Codelco)和埃斯康迪達(Escondida)產(chǎn)量有所下降。Codelco產(chǎn)量11月下降7.4%，至153,800噸；1-11月累計下降0.4%。最大的銅礦埃斯康迪達產(chǎn)量同比下降11.6%，至80,300噸，1-11月累計下降14.5%?？苼喭呶縻~礦（Collahuasi）銅礦產(chǎn)量為50,700噸，較上年同期增加5.1%。1月-11月累計增加0.8%。數(shù)據(jù)顯示，受此影響，智利11月總產(chǎn)量下降0.6%，至48.18萬噸。

19、2021年11月南非煤炭出口總量同比下降3.23%

南非海關最新數(shù)據(jù)顯示，2021年11月份，南非煤炭出口總量為624.39萬噸，同比下降3.23%，環(huán)比增長11.42%；其中動力煤出口量為613.19萬噸，同比下降4.38%，環(huán)比增長12.73%。

20、2021年11月土耳其進口煉焦煤同比下降3.91%

土耳其最新外貿(mào)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年11月份，土耳其進口煉焦煤41.17萬噸，同比減少1.67萬噸，降幅3.91%；環(huán)比增加14.25萬噸，增幅52.96%。

21、LME期銅收跌70美元

LME期銅收跌70美元，報9698美元/噸。 LME期鋁收漲83美元，報2922美元/噸。 LME期鋅收跌16美元，報3588美元/噸。 LME期鉛收跌10美元，報2288美元/噸。 LME期鎳收跌499美元，報20638美元/噸。 LME期錫收漲98美元，報39293美元/噸。

22、BDI指數(shù)周三幾乎末變

波羅的海干散貨運價指數(shù)周三幾乎末變，巴拿馬型船運費上漲，抵消了海岬型船和超靈便型船運價下跌的影響。波羅的海整體干散貨運價指數(shù)上漲4點，或0.18%至2289點。海岬型船運價指數(shù)下跌49點，或2.1%，至2301點，為2021年3月底以來的最低水準。海岬型船日均獲利減少406美元，至19084美元。巴拿馬型船運價指數(shù)上漲129點，或4.5%，至3003點。巴拿馬型船日均獲利增加1158美元，至27865美元。超靈便型船運價指數(shù)下滑44點，至—個多月最低的2165點。

23、內(nèi)盤期貨夜市收盤漲跌各異

螺紋期貨夜盤收漲1.09%，熱卷收漲1.08%；鐵礦石期貨收漲2.90%。焦炭夜盤收漲2.64%，焦煤收漲1.03%，動力煤收跌0.51%。國際銅夜盤收跌0.29%，滬銅收跌0.36%，滬鋁收漲2.05%，滬鋅收漲0.16%，滬鉛收跌0.85%，滬鎳收跌1.13%，滬錫收漲0.50%。 不銹鋼夜盤收跌1.13%。上期所原油期貨2202合約夜盤收漲1.62%，報509.00元人民幣/桶。 滬金夜盤收漲0.62%，滬銀收漲0.19%。

24、全球商品價格走勢一覽表