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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、盛松成：人民幣今年升值8% 但明年下半年后會(huì)貶值

中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司原司長(zhǎng)盛松成表示，人民幣今年以來(lái)升值幅度已達(dá)8%，對(duì)企業(yè)影響較大，但明年下半年后會(huì)貶值。盛松成表示，中國(guó)始終保持著穩(wěn)健的貨幣政策和積極的財(cái)政政策，在這樣的預(yù)期下，更要維持我們的貨幣政策，叫正?；呢泿耪?，不能再進(jìn)行寬松，如果執(zhí)行寬松的貨幣政策，人民幣匯率、資金流出的壓力就會(huì)更大。

2、日本或出臺(tái)新一輪刺激計(jì)劃

據(jù)知情人士稱，日本政府正在考慮一項(xiàng)規(guī)模超過(guò)30萬(wàn)億日元（約2650億美元）的新一輪經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，旨在緩解新冠疫情造成的損失，該計(jì)劃將需要發(fā)行新債。部分支出將來(lái)自去年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)的資金。一個(gè)負(fù)責(zé)為日本首相岸田文雄制定藍(lán)圖的政府小組預(yù)計(jì)將于周一發(fā)布提案，為計(jì)劃中的經(jīng)濟(jì)刺激方案奠定基礎(chǔ)。

3、印度商工部：終止對(duì)華玻璃纖維的反傾銷措施

11月5日，印度商工部發(fā)布公告稱，印度財(cái)政部稅收局未接受商工部于2021年8月24日對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的玻璃纖維作出的第二次反傾銷日落復(fù)審終裁建議，決定不再繼續(xù)對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅。

4、央行緊縮猶豫不決令風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒高漲

一周以來(lái)，幾大中央銀行的鴿派立場(chǎng)令人意外，令金融環(huán)境的寬松程度達(dá)到了近40年以來(lái)的新高，對(duì)泡沫風(fēng)險(xiǎn)的警告聲也愈發(fā)響亮。分析師提醒稱，除非貨幣政策官員采取更果斷行動(dòng)來(lái)縮減非常規(guī)的抗疫刺激措施，否則系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)只會(huì)與日俱增。決策者雖然深刻了解寬松貨幣政策的危險(xiǎn)，但是他們寬松的立場(chǎng)則鼓勵(lì)越來(lái)越多的資產(chǎn)流入風(fēng)險(xiǎn)最大的市場(chǎng)。

5、美聯(lián)儲(chǔ)警告風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格上漲 加劇崩盤擔(dān)憂

美聯(lián)儲(chǔ)最新半年度金融穩(wěn)定報(bào)告警告稱，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格持續(xù)上漲，如果經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化，這些資產(chǎn)更容易發(fā)生危險(xiǎn)的崩盤。美聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告指出，穩(wěn)定幣構(gòu)成了一個(gè)正在浮現(xiàn)的威脅，穩(wěn)定幣“容易受到擠兌”，任何問(wèn)題都可能因支持它們的資產(chǎn)缺乏透明度和治理標(biāo)準(zhǔn)而加劇。隨著社交媒體對(duì)交易影響越來(lái)越大，類似今年的“網(wǎng)紅股”狂潮難以預(yù)測(cè)，市場(chǎng)波動(dòng)或加劇。貨幣市場(chǎng)基金的“結(jié)構(gòu)性脆弱性”也受到美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)注。

6、多位美聯(lián)儲(chǔ)高官為明年加息預(yù)熱

剛卸任美聯(lián)儲(chǔ)“二把手”的聯(lián)儲(chǔ)理事克拉里達(dá)認(rèn)為，明年底將實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)并滿足加息的必要條件，他警告稱FOMC票委都覺(jué)得通脹前景存在上行風(fēng)險(xiǎn)。明年票委布拉德也擔(dān)心高通脹持續(xù)過(guò)久，支持明年加息兩次，如有必要一季度可提速完成taper。

7、美聯(lián)儲(chǔ)副主席：加息的三大必要條件可能在2022年底達(dá)成

美聯(lián)儲(chǔ)副主席Richard Clarida稱，美聯(lián)儲(chǔ)把基準(zhǔn)貸款利率由近零水平上調(diào)的“必要條件”可能會(huì)在明年年底達(dá)成?！半m然我們顯然還遠(yuǎn)沒(méi)有到考慮加息的地步，但我相信提高聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間的三個(gè)必要條件將在2022年底前得到滿足?！彼傅氖敲缆?lián)儲(chǔ)為首次加息而設(shè)定的勞動(dòng)力市場(chǎng)和通脹條件。

8、美股周一小幅收高

美股周一小幅收高，基建板塊普遍上漲。美眾院上周五通過(guò)1.2萬(wàn)億美元基建法案，推動(dòng)卡特彼勒等基建概念股普遍上漲。能源價(jià)格走高帶動(dòng)能源股普漲。道指漲104.27點(diǎn)，或0.29%，報(bào)36432.22點(diǎn)；納指漲10.77點(diǎn)，或0.07%，報(bào)15982.36點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲4.17點(diǎn)，或0.09%，報(bào)4701.70點(diǎn)。

9、WTI原油周一收高0.8%

美國(guó)原油期貨周一連續(xù)第二個(gè)交易日上漲，價(jià)格收于近一周來(lái)的最高水平。分析師表示，美國(guó)通過(guò)1萬(wàn)億美元基礎(chǔ)設(shè)施支出一攬子計(jì)劃以及沙特阿拉伯提高原油出口價(jià)格等舉措，使原油價(jià)格得到提振。紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲66美分，漲幅0.8%，收于每桶81.93美元，創(chuàng)11月2日以來(lái)近月合約的最高收盤價(jià)。

10、黃金期貨周一收高0.6%

黃金期貨價(jià)格周一連續(xù)第三個(gè)交易日上漲，并創(chuàng)9月初以來(lái)的最高收盤價(jià)。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲11.20美元，漲幅0.6%，收于每盎司1828美元。上周黃金期貨上漲1.8%。周一黃金期貨價(jià)格錄得連續(xù)第三個(gè)交易日上漲，并創(chuàng)下9月3日以來(lái)的最高收盤價(jià)。

11、世界黃金協(xié)會(huì)：10月全球黃金ETF持有量降至年內(nèi)低位

世界黃金協(xié)會(huì)最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月全球黃金ETF（交易所買賣基金）連續(xù)第三個(gè)月錄得凈流出，總持倉(cāng)下降25.5噸（約合14億美元，資產(chǎn)管理規(guī)模下降0.7%）；10月份的全球黃金ETF持有量降至3,567噸，創(chuàng)下年內(nèi)迄今最低水平。報(bào)告稱，北美和歐洲大型基金主導(dǎo)了上月黃金ETF的凈流出，北美基金錄得14.7噸凈流出，英國(guó)則再次成為除法國(guó)以外的歐洲黃金ETF凈流出主導(dǎo)者，持倉(cāng)共減少12噸。亞洲情況則與歐美相反，10月亞洲基金總持倉(cāng)增加1.3噸，其中以中國(guó)市場(chǎng)為主導(dǎo)，中國(guó)的黃金ETF持有量升至歷史高位，印度則略有減持。

12、美國(guó)能源部長(zhǎng)：拜登正考慮動(dòng)用美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月7日，美國(guó)能源部長(zhǎng)詹妮弗·格蘭霍姆表示，拜登正在考慮動(dòng)用美國(guó)的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，以應(yīng)對(duì)美國(guó)供應(yīng)鏈問(wèn)題導(dǎo)致的燃料價(jià)格上漲。格蘭霍姆稱，拜登已經(jīng)向石油輸出國(guó)組織（歐佩克）提出增加供應(yīng)的要求，但被該組織拒絕。

13、高盛預(yù)計(jì)超低利率時(shí)代可能即將結(jié)束

高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius認(rèn)為，由于強(qiáng)于預(yù)期的通脹和龐大的政府支出，超低利率時(shí)代可能接近尾聲。相對(duì)于全球金融危機(jī)之后的幾年，中性利率可能高出50個(gè)基點(diǎn)。預(yù)計(jì)大多數(shù)發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的名義政策利率將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)目前債券市場(chǎng)定價(jià)的極低水平，預(yù)計(jì)通脹率將比疫情前的水平高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

14、高盛：預(yù)計(jì)2022年美國(guó)通脹仍將居高不下

高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，由于供應(yīng)鏈問(wèn)題揮之不去、工資強(qiáng)勁增長(zhǎng)和租金上漲，美國(guó)的通脹水平在好轉(zhuǎn)之前可能還會(huì)進(jìn)一步惡化。核心個(gè)人消費(fèi)支出指數(shù)預(yù)計(jì)將從2021年底的4.4%降至2022年底的2.3%，并在2023年底進(jìn)一步降至2.1%。高盛預(yù)計(jì)，隨著消費(fèi)者的服務(wù)支出增加以及財(cái)政刺激的峰值消退，一旦商品需求放緩，供應(yīng)鏈中斷問(wèn)題將在2022年2月至2023年逐漸緩解。

15、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、國(guó)家發(fā)展改革委等部門：到2025年萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值用水量比2020年下降16.0%左右

國(guó)家發(fā)展改革等部門印發(fā)《“十四五”節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃》。《規(guī)劃》明確，到2025年，基本補(bǔ)齊節(jié)約用水基礎(chǔ)設(shè)施短板和監(jiān)管能力弱項(xiàng)，節(jié)水型社會(huì)建設(shè)取得顯著成效，用水總量控制在6400億立方米以內(nèi)，萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值用水量比2020年下降16.0%左右，萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量比2020年下降16.0%，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)達(dá)到0.58，城市公共供水管網(wǎng)漏損率小于9.0%。

2、央行持續(xù)出手開展大規(guī)模逆回購(gòu)

11月8日，中國(guó)人民銀行發(fā)布公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，當(dāng)日央行以利率招標(biāo)方式開展了1000億元7天逆回購(gòu)操作，操作利率2.2%。鑒于11月8日公開市場(chǎng)有100億元逆回購(gòu)到期，故央行實(shí)現(xiàn)凈投放900億元。從本周公開市場(chǎng)逆回購(gòu)到期資金來(lái)看，除了周一的100億元，周二至周五分別還有100億元、500億元、500億元和1000億元。與此對(duì)應(yīng)的是，央行上周加大逆回購(gòu)的投放力度，這在月初時(shí)點(diǎn)較為罕見(jiàn)。

3、基建投資按下加速鍵

隨著諸多項(xiàng)目在年末開工落地，多位專家告訴記者，今年以來(lái)持續(xù)偏弱的基建投資增速在今年末明年初有望得到回升。不過(guò)，由于新開工的重大項(xiàng)目短期內(nèi)形成的實(shí)物工作量對(duì)基建投資拉動(dòng)有限，以及目前大力推進(jìn)的新能源、新基建等項(xiàng)目總體規(guī)模較小，基建投資將在短期溫和抬升托底經(jīng)濟(jì)。隨著“十四五”重大工程項(xiàng)目先后開工，基建投資在明年上半年或迎來(lái)明顯回升。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，新能源、新基建對(duì)基建投資的拉動(dòng)作用趨于增強(qiáng)。

4、乘聯(lián)會(huì)：10月廣義乘用車市場(chǎng)零售173.8萬(wàn)輛 

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年10月廣義乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到173.8萬(wàn)輛，同比下降14.1%，但環(huán)比增長(zhǎng)8.3%；2021年10月新能源乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到32.1萬(wàn)輛，同比上漲141%，但環(huán)比下降3.9%。前10個(gè)月，新能源乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到213.9萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)73.3%。

5、四季度以來(lái)信托發(fā)行不足1400億元

隨著行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管政策持續(xù)加碼，我國(guó)信托發(fā)行持續(xù)“遇冷”。用益信托最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月8日，四季度以來(lái)我國(guó)68家信托公司，共發(fā)行2438只1334.1億元的集合信托產(chǎn)品，相較于去年同期的2822只2466.6億元的規(guī)模，在融資金額上同比銳減了45.9%。

6、11月首周集合信托市場(chǎng)遇冷 房地產(chǎn)信托逆勢(shì)增長(zhǎng)

用益金融信托研究院最新數(shù)據(jù)顯示，11月首周（11月1日-7日）集合信托產(chǎn)品成立、發(fā)行規(guī)模均環(huán)比下滑。不完全統(tǒng)計(jì)，上周集合信托產(chǎn)品成立規(guī)模125.14億元，環(huán)比減少43.99%；發(fā)行規(guī)模282.72億元，環(huán)比減少13.24%。按投資領(lǐng)域來(lái)看，金融類信托產(chǎn)品成立規(guī)模84.58億元，環(huán)比減少42.28%；房地產(chǎn)類信托產(chǎn)品成立規(guī)模16.45億元，環(huán)比增長(zhǎng)98%；基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)類信托產(chǎn)品的成立規(guī)模21.2億元，環(huán)比減少2.6%；工商企業(yè)類信托產(chǎn)品的成立規(guī)模2.11億元，環(huán)比減少86.96%。

7、第四屆進(jìn)博會(huì)上海交易團(tuán)國(guó)資分團(tuán)集中簽約

第四屆進(jìn)博會(huì)，上海國(guó)資分團(tuán)意向采購(gòu)金額再創(chuàng)新高，截至目前，國(guó)資分團(tuán)已達(dá)成意向采購(gòu)訂單114 筆，涉及金額30.8億美元。

8、《貴州省“十四五”中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái)

日前，貴州省工業(yè)和信息化廳印發(fā)《貴州省“十四五”中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。《規(guī)劃》提出，到2025年，全省規(guī)模以上中小工業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到7500家，工業(yè)增加值占全省規(guī)模以上工業(yè)增加值比重達(dá)到60%；中小工業(yè)企業(yè)吸納就業(yè)人數(shù)達(dá)60萬(wàn)人，中小企業(yè)穩(wěn)就業(yè)、促就業(yè)作用進(jìn)一步增強(qiáng)。

9、10月百城新房均價(jià)，65城漲31城跌

數(shù)據(jù)顯示，2021年10月，全國(guó)100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格為16189 元/平方米，環(huán)比上漲0.09%。中指院的數(shù)據(jù)還顯示，10月，100個(gè)城市中，新建住宅價(jià)格環(huán)比上漲的城市個(gè)數(shù)為 65 個(gè)。其中揚(yáng)州和濟(jì)寧漲幅最大，分別為0.95%和0.85%。當(dāng)月，新建住宅價(jià)格環(huán)比下跌的城市個(gè)數(shù)為31個(gè)。其中，南寧、廊坊跌幅最明顯，均跌0.60%。

10、機(jī)構(gòu)：深圳10月樓市依然冷清

中原研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，10月深圳新房住宅成交4712套——?jiǎng)?chuàng)今年新高，環(huán)比上升41.0%；成交面積48.6萬(wàn)平，環(huán)比上升48.1%。10月，深圳新房市場(chǎng)共網(wǎng)簽5570套商品房，環(huán)比上漲19.8%；成交面積為53.82萬(wàn)平，環(huán)比上漲26.0%。10月深圳二手房在售房源數(shù)量環(huán)比上升2.0%至30168套。但二手住宅過(guò)戶套數(shù)為1605套——為2012年3月以來(lái)的最低值，環(huán)比下滑9.1%。

11、廣東：“十四五”將籌建保障性租賃住房超129萬(wàn)套（間）

《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的實(shí)施意見(jiàn)》近日發(fā)布，提出進(jìn)一步加快發(fā)展保障性租賃住房，緩解住房租賃市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性供給不足。廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，保障性租賃住房主要面向無(wú)房新市民、青年人，不設(shè)收入線門檻?！笆奈濉逼陂g，廣東計(jì)劃籌集建設(shè)129.7萬(wàn)套（間）。

12、石家莊：部分房地產(chǎn)項(xiàng)目需要主體封頂方可獲得預(yù)售證

石家莊住建局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)我市房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目監(jiān)管的公告》，公告要求，2021年11月8日后出讓的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，預(yù)售形象進(jìn)度達(dá)到封頂后，方可辦理預(yù)售許可審批手續(xù)，住建部門將進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)全過(guò)程監(jiān)管，同時(shí)修訂商品房預(yù)售資金監(jiān)管政策，重點(diǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)售后剩余工程建安成本資金的監(jiān)督管理，專項(xiàng)用于工程款項(xiàng)支取，確保項(xiàng)目完全達(dá)到交付使用條件。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指漲0.82% 

8日指數(shù)午后沖高后有所回落，滬指在3500點(diǎn)整數(shù)關(guān)口震蕩，創(chuàng)業(yè)板指盤中漲幅一度達(dá)1.2%?？傮w上個(gè)股漲多跌少，超2500股飄紅，滬深兩市成交額連續(xù)第12個(gè)交易日突破萬(wàn)億。截止收盤，滬指漲0.2%，深成指漲0.32%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.82%。北向資金全天凈賣出10.03億元，其中滬股通凈買入7.7億元，深股通凈賣出17.73億元。

2、券商同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)待破題

業(yè)內(nèi)人士指出，我國(guó)證券業(yè)長(zhǎng)期存在同質(zhì)化問(wèn)題，券商之間缺乏差異化和特色化，大型券商的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，行業(yè)營(yíng)收、利潤(rùn)集中度提高，中小證券公司生存空間進(jìn)一步被壓縮?；涢_證券首席市場(chǎng)分析師李興指出，北交所的設(shè)立將直接利好券商，特別是有利于券商投行和財(cái)富管理等核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。

3、多家基金公司密集申報(bào)“北交所”基金

據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，萬(wàn)家基金、匯添富基金、嘉實(shí)基金、大成基金、華夏基金、易方達(dá)基金、南方基金等多家基金公司上報(bào)北交所兩年定期開放混合型證券投資基金。此前，廣發(fā)基金上報(bào)了廣發(fā)北交所精選兩年持有期混合型證券投資基金。證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，已對(duì)各自材料完成接收。

4、新股破發(fā)頻現(xiàn)，打新基金收益創(chuàng)年內(nèi)新低

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，新的詢價(jià)制度改革以來(lái)，已有27只新股掛牌上市，從市場(chǎng)上來(lái)看，有9只上市首日即破發(fā)，比例超過(guò)30%。受此拖累，打新基金產(chǎn)品的收益出現(xiàn)明顯縮水。據(jù)業(yè)內(nèi)人士計(jì)算，今年10月，2億元、5億元、10億元規(guī)模的打新基金月打新收益分別為0.28%、0.14%、0.07%，均創(chuàng)年內(nèi)新低。

5、4只A50ETF上市首日總成交破百億

首批MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF上市成交火爆。截至下午3點(diǎn)收盤，4只MSCI中國(guó)A50ETF的成交額已經(jīng)達(dá)100.86億元。其中華夏MSCI中國(guó)A50ETF以36.17億成交額居于首位，易方達(dá)MSCI中國(guó)A50ETF后來(lái)者居上，成交額達(dá)28.89億元，匯添富MSCI中國(guó)A50ETF和南方MSCI中國(guó)A50ETF的成交額也分別達(dá)到了20.5億元和15.3億元。

6、上期所：正在加快推進(jìn)液化天然氣期貨上市工作

第十屆中國(guó)國(guó)際石油貿(mào)易大會(huì)8日在上海召開。上期所總經(jīng)理王鳳海在會(huì)上表示，面對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)越來(lái)越強(qiáng)烈的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，上期所持續(xù)推進(jìn)天然氣期貨的研發(fā)工作，今年8月，液化天然氣期貨正式獲得證監(jiān)會(huì)立項(xiàng)批復(fù)，目前正在加快推進(jìn)上市工作。

7、上期所：原油期貨上市三年 機(jī)構(gòu)投資者持倉(cāng)占比70%

上海期貨交易所總經(jīng)理王鳳海表示，上海原油期貨上市三年以來(lái)，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，市場(chǎng)參與者結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，截至目前，包括一般單位客戶、特殊單位客戶在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者持倉(cāng)占比近70%，境外客戶持倉(cāng)規(guī)模超過(guò)1/3。截至2021年10月，上海原油期貨累計(jì)成交量1.4億手，成交金額54.4萬(wàn)億元，累計(jì)交割1.3億桶，一個(gè)輻射亞太地區(qū)的原油貿(mào)易集散地已現(xiàn)雛形。

1、發(fā)改委：煤炭產(chǎn)量再?zèng)_1193萬(wàn)噸高位 

隨著煤礦核增產(chǎn)能釋放、建設(shè)煤礦逐步投產(chǎn)、臨時(shí)停產(chǎn)煤礦復(fù)產(chǎn)，10月份以來(lái)煤炭產(chǎn)量持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，11月1日-5日煤炭日均調(diào)度產(chǎn)量達(dá)到1166萬(wàn)噸，較9月底增加超過(guò)120萬(wàn)噸，最高日產(chǎn)量達(dá)到1193萬(wàn)噸，創(chuàng)近年來(lái)新高。隨著全國(guó)煤炭產(chǎn)量和供應(yīng)量增加、電廠和港口煤炭庫(kù)存提升，動(dòng)力煤期現(xiàn)貨價(jià)格大幅回落。預(yù)計(jì)后期，隨著煤礦產(chǎn)能進(jìn)一步釋放和煤炭產(chǎn)量持續(xù)增加，加上電煤中長(zhǎng)期合同兌現(xiàn)和存煤提升后電廠市場(chǎng)采購(gòu)減少，煤炭?jī)r(jià)格有望繼續(xù)穩(wěn)步下行。

2、新華社：煤炭供存全面提升 為煤價(jià)下行提供有力支撐

新華社發(fā)文稱，從國(guó)家發(fā)展改革委了解到，隨著煤礦核增產(chǎn)能釋放、建設(shè)煤礦逐步投產(chǎn)、臨時(shí)停產(chǎn)煤礦復(fù)產(chǎn)，10月份以來(lái)煤炭產(chǎn)量持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，11月1日至5日煤炭日均調(diào)度產(chǎn)量達(dá)到1166萬(wàn)噸，較9月底增加超過(guò)120萬(wàn)噸，最高日產(chǎn)量達(dá)到1193萬(wàn)噸，創(chuàng)近年來(lái)新高。10月份以來(lái)，各級(jí)部門和相關(guān)企業(yè)大力推進(jìn)煤炭保供穩(wěn)價(jià)，全國(guó)煤炭產(chǎn)量和市場(chǎng)供應(yīng)量持續(xù)增加，電廠和港口存煤加快提升，為煤炭期現(xiàn)貨價(jià)格大幅回落提供了有力支撐，為確保能源安全保供和人民群眾溫暖過(guò)冬奠定良好基礎(chǔ)。

3、國(guó)家能源局：有效增加煤炭生產(chǎn)能力 確保能源安全保供

國(guó)家能源局8日召開四季度網(wǎng)上新聞發(fā)布會(huì)。國(guó)家能源局表示，下一步，國(guó)家能源局將繼續(xù)貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于能源保供的決策部署，統(tǒng)籌增產(chǎn)保供和安全環(huán)保，緊盯煤炭生產(chǎn)，積極協(xié)調(diào)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)過(guò)程中的突出問(wèn)題，有效增加煤炭生產(chǎn)能力，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行，確保能源安全保供，確保人民群眾溫暖過(guò)冬。

4、應(yīng)急管理部：在保供同時(shí)加大對(duì)違法違規(guī)煤礦打擊力度

8日上午，應(yīng)急管理部副部長(zhǎng)宋元明在國(guó)務(wù)院新聞辦公室召開的發(fā)布會(huì)上表示，應(yīng)急管理部正在推動(dòng)加強(qiáng)煤礦安全增產(chǎn)保供措施，國(guó)家礦山安監(jiān)局對(duì)10個(gè)煤礦災(zāi)害嚴(yán)重地區(qū)開展安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查，在保障安全的前提下，推動(dòng)具有增產(chǎn)潛力的煤礦盡快釋放產(chǎn)能，在保供的同時(shí)也要加大對(duì)違法違規(guī)煤礦的打擊力度。

5、山東三年累計(jì)壓減煤炭產(chǎn)能超2800萬(wàn)噸

山東省政府日前召開新聞發(fā)布會(huì)表示，2018年以來(lái)，該省累計(jì)治理“散亂污”企業(yè)11萬(wàn)多家，化工園區(qū)由199個(gè)壓減至84個(gè)；壓減鋼鐵產(chǎn)能1228萬(wàn)噸、焦化產(chǎn)能1506萬(wàn)噸、煤炭產(chǎn)能2807萬(wàn)噸”。發(fā)布會(huì)同時(shí)印發(fā)了《山東省新一輪“四減四增”三年行動(dòng)方案(2021—2023年)》。該方案明確，未來(lái)三年，山東將把淘汰低效落后產(chǎn)能行業(yè)從8個(gè)增加到13個(gè)。到2023年，山東化石能源消費(fèi)總量將控制在39600萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)，非化石能源消費(fèi)總量力爭(zhēng)達(dá)到4400萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上；煤炭消費(fèi)總量壓減6%以上，煤炭消費(fèi)占能源消費(fèi)比重下降5個(gè)百分點(diǎn)。

6、山東能源集團(tuán)提前完成500萬(wàn)噸煤炭?jī)?chǔ)備任務(wù)

據(jù)山東能源集團(tuán)消息，為確保迎峰度冬期間全省電力穩(wěn)定供應(yīng)，山東能源集團(tuán)加大力度增加煤炭?jī)?chǔ)備，截至6日，順利完成500萬(wàn)噸任務(wù)，比原定計(jì)劃提前9天。

7、大秦線完成貨物運(yùn)輸量3286萬(wàn)噸

大秦鐵路公告，10月公司核心經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)大秦線完成貨物運(yùn)輸量3286萬(wàn)噸，同比持平。日均運(yùn)量106.00萬(wàn)噸。大秦線日均開行重車70.7列，其中：日均開行2萬(wàn)噸列車53.4列。2021年1-10月，大秦線累計(jì)完成貨物運(yùn)輸量34329萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.25%。

8、山東港口煙臺(tái)港加快建設(shè)“塞拉利昂—中國(guó)”鐵礦物流中轉(zhuǎn)基地

山東港口煙臺(tái)港近日完成了對(duì)滿載17萬(wàn)噸塞拉利昂鐵礦的散貨船“瀚福星”輪的全部卸貨任務(wù)，標(biāo)志著“塞拉利昂—中國(guó)”鐵礦物流平臺(tái)運(yùn)能進(jìn)一步升級(jí)。截至目前，該項(xiàng)目累計(jì)出貨200萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)18至20萬(wàn)噸級(jí)好望角船型的常態(tài)化裝運(yùn)發(fā)貨，為塞拉利昂礦業(yè)和中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展注入了新動(dòng)力，為“一帶一路”建設(shè)再添非洲新元素。

9、露天煤業(yè)：公司電解鋁和火電等業(yè)務(wù)不受冬季轉(zhuǎn)冷影響

露天煤業(yè)在互動(dòng)平臺(tái)表示，冬季公司電解鋁和火電等業(yè)務(wù)不受影響。煤炭業(yè)務(wù)冬季也開展作業(yè)，如果有特別寒冷的天氣，為確保安全作業(yè)煤炭業(yè)務(wù)和新能源項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度可能會(huì)放緩。截止目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常。

10、淡水河谷與山東省港口集團(tuán)簽署深化合作備忘錄

近日，在上海舉行的第四屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)上，淡水河谷與山東省港口集團(tuán)簽署了深化合作備忘錄。根據(jù)備忘錄，淡水河谷將繼續(xù)與山東省港口集團(tuán)旗下的青島港、日照港和煙臺(tái)港就鐵礦石卸載、混配、存儲(chǔ)、裝載和轉(zhuǎn)運(yùn)等業(yè)務(wù)開展合作，淡水河谷與山東省港口集團(tuán)還將共同尋求在新項(xiàng)目方面的潛在合作機(jī)遇，從而為中國(guó)鋼鐵企業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

11、業(yè)內(nèi)人士：供需寬松格局難改 鐵礦石期價(jià)將延續(xù)弱勢(shì)

自7月見(jiàn)頂以來(lái)，鐵礦石期、現(xiàn)價(jià)格聯(lián)袂下行。雖然9月底10月初經(jīng)歷了一波反彈，但之后再次重回跌勢(shì)，近日更是破位創(chuàng)下年內(nèi)低點(diǎn)。多位業(yè)內(nèi)人士表示，短期內(nèi)鐵礦石供過(guò)于求局面難改，期價(jià)仍將保持弱勢(shì)運(yùn)行。 

12、安米西班牙塞斯塔鋼廠將停工擴(kuò)產(chǎn)

安賽樂(lè)米塔爾近日表示，將在11月底停止其西班牙塞斯塔電弧爐工廠的生產(chǎn)活動(dòng)，以推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。據(jù)悉，該鋼廠將暫停生產(chǎn)到2022年初，這次擴(kuò)產(chǎn)將使其鋼鐵產(chǎn)能從目前的約100萬(wàn)噸/年擴(kuò)大160萬(wàn)噸/年。

13、日本制鐵鋼管產(chǎn)品獲得“ECOLEAF”環(huán)境標(biāo)簽認(rèn)證

最近，日本制鐵公司宣布，該公司的油井管、管線管取得了由基于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO14025（環(huán)境標(biāo)簽及宣言-類型Ⅲ環(huán)境宣言-原則和順序）的一般社團(tuán)法人可持續(xù)經(jīng)營(yíng)推進(jìn)機(jī)構(gòu)（SuMPO）頒發(fā)的“ECOLEAF”環(huán)境標(biāo)簽認(rèn)證。

14、BlueScope2.4億美元收購(gòu)廢鋼供應(yīng)商MetalX

鋼鐵制造商BlueScope于11月5日宣布，其以2.4億美元收購(gòu)了廢鋼供應(yīng)商MetalX，該交易將于12月底完成。該公司將在印第安納州和俄亥俄州增加兩個(gè)運(yùn)營(yíng)基地，其中俄亥俄州基地將緊鄰Delta薄板廠。據(jù)悉，MetalX是該公司最大的廢鋼供應(yīng)商，其供應(yīng)的廢鋼占該公司使用廢鋼總量約五分之一。

15、必和必拓從澳大利亞煤礦撤資13.5億美元

據(jù)外媒報(bào)道，必和必拓將從澳大利亞的兩個(gè)煤礦中撤出高達(dá)13.5億美元的資產(chǎn)。這家全球最大的礦商正繼續(xù)撤出化石燃料領(lǐng)域。據(jù)報(bào)道，該公司將把其在必和必拓三井煤礦公司80%的股權(quán)出售給Stanmore Resources公司。必和必拓三井煤礦公司在昆士蘭州經(jīng)營(yíng)南沃克溪和波特雷爾煉焦煤礦。該企業(yè)的剩余股份由日本三井公司持有。

16、塞拉利昂鐵礦首艘 “好望角” 型貨輪靠港卸貨

10月25日，利比里亞籍“好望角”型散貨船“SCARLETT 瀚福星”輪駛?cè)霟熍_(tái)港西港區(qū)，該輪從佩佩爾港出發(fā)，經(jīng)歷40多天的航行，滿載17萬(wàn)噸西非塞拉利昂新唐克里里礦區(qū)的鐵礦石?？繜熍_(tái)港礦石公司碼頭卸貨。煙臺(tái)港提前制定作業(yè)流程，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)要素做好接卸準(zhǔn)備，10月30日?qǐng)A滿完成該輪接卸及清艙任務(wù)。截至目前，塞拉利昂新唐克里里礦區(qū)現(xiàn)已探明鐵礦石儲(chǔ)量116億噸，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量超過(guò)300億噸，均為山坡露天開采，屬于超大型易開采礦區(qū)。同時(shí)，該礦區(qū)具備完善的配套基礎(chǔ)設(shè)施，擁有礦區(qū)到港口200公里鐵路專用線，以及專屬港口佩佩爾港用于鐵礦石裝船發(fā)運(yùn)。

17、CSN 2021年的C1成本僅19美金

巴西礦業(yè)公司 CSN 日前表示，預(yù)計(jì) 2021 年，公司通過(guò)第三方采購(gòu)和生產(chǎn)之間的鐵礦石總產(chǎn)量將達(dá)到 3600 至 3700 萬(wàn)噸之間。它預(yù)計(jì)今年礦山擴(kuò)張項(xiàng)目的資本支出將達(dá)到 5.6 億雷亞爾（約合1.01 億美元）。預(yù)計(jì) 2021 年 C1 鐵礦石開采成本（通常僅包括勞動(dòng)力等直接成本）為每噸 19 美元。今年CSN前三季度的產(chǎn)量合計(jì)達(dá)2917.7萬(wàn)噸，幾乎達(dá)到了去年全年產(chǎn)量的95%。

18、LME期銅收漲120美元

LME期銅收漲120美元，報(bào)9638美元/噸。 LME期鋁收漲48美元，報(bào)2605美元/噸。 LME期鋅收漲42美元，報(bào)3271美元/噸。 LME期鉛收漲14美元，報(bào)2365美元/噸。 LME期鎳收漲206美元，報(bào)19640美元/噸。 LME期錫收漲290美元，報(bào)37350美元/噸。

19、BDI指數(shù)結(jié)束12連跌

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲3點(diǎn)或0.1%，至2718點(diǎn)，結(jié)束12連跌。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲98點(diǎn)或3%，報(bào)3378點(diǎn)，連續(xù)第二天上漲；海岬型船日均獲利增加815美元，至28014美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌8點(diǎn)或0.3%，至3063點(diǎn)，為6月8日以來(lái)最低水平；巴拿馬型船日均獲利下降77美元，至27564美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌82點(diǎn)或3.4%，至2334點(diǎn)，創(chuàng)近六個(gè)月新低。

20、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤動(dòng)力煤跌1.5%

國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，PVC漲2.44%，PTA漲1.11%，乙二醇漲0.97%，聚丙烯漲0.93%，燃油漲0.76%。黑色系多數(shù)下跌，動(dòng)力煤跌1.51%，焦煤跌1.41%，焦炭跌1.11%。白糖、豆粕、純堿、豆二夜盤收跌不足1.0%，甲醇跌1.13%，苯乙烯跌1.59%，瀝青跌3.03%。國(guó)際銅夜盤收漲1.23%，滬銅收漲1.06%，滬鋁收漲1.27%，滬鋅收漲1.22%，滬鉛收漲0.32%，滬鎳收漲0.84%，滬錫收漲0.24%。不銹鋼跌0.43%。

21、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表