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國際動態(tài)

1、聯(lián)儲退出QE料將施壓人民幣匯率

全民免疫、經濟復蘇、貨幣政策收緊的邏輯最終會實現(xiàn)，90附近很可能是美元指數的中期底部。5月份，我國新增人民幣貸款1.5萬億元，M2增速同比回升0.2個百分點至8.3%，貨幣政策保持穩(wěn)定。市場人士認為，未來中美貨幣政策分化，本外幣利差收窄，或將不利于人民幣匯率。10日國開行發(fā)行10億美元債券，端午節(jié)過后即到外匯存款準備金交存時點，外匯流動性收緊也將施壓人民幣匯率。

2、G7首腦計劃官宣支持全球最低公司稅

白宮周五稱，G7峰會首日將批準至少15%的全球最低公司稅，也正“積極考慮”向有需求的國家擴大分配IMF特別提款權，規(guī)?？赡芨哌_1000億美元，G7首腦們還同意繼續(xù)實施財政刺激。

3、美國6月密歇根消費者信心較上月攀升

周五公布的密歇根大學消費者信心指數6月初值顯示，6月的消費者信心指數初值為86.4，相較5月終值82.9出現(xiàn)明顯上升，也高于84.4的市場預期。消費者對未來一年通脹的預期值為4.0%，而對未來五年通脹的預期值為2.8%，均較上月顯著下降。

4、拜登萬億基建只在夢里？

本周，拜登與共和黨間有關“大基建”計劃新一輪談攏希望破滅。白宮新聞發(fā)言人在一份聲明中表示，盡管拜登之前已作出妥協(xié)，將天量基建計劃規(guī)?？车袅顺^1萬億美元，但共和黨只愿意增加1500億美元的新預算。

5、美聯(lián)儲成功主導風向，通脹升溫未激起加息擔憂

資者并沒有因為過去兩個月美國通脹率的飆升而驚慌失措，證明投資人很相信美聯(lián)儲正在巧妙處理經濟增長的反彈，盡管市場仍難以確定美聯(lián)儲究竟如何定義物價“暫時性”上漲。

6、美聯(lián)儲逆回購工具需求連續(xù)第5天創(chuàng)新高

美聯(lián)儲隔夜逆回購協(xié)議工具的使用量周五連續(xù)第5天創(chuàng)歷史新高。49家參與機構使用規(guī)模5478億美元，超過周四創(chuàng)下的5349億美元的前一個紀錄高點。

7、俄羅斯央行將基準利率上調50個基點

俄羅斯央行將基準利率上調50個基點至5.50%，符合市場預期。俄羅斯央行行長納比烏琳娜：我們的關鍵任務是盡快實現(xiàn)通脹正?；?；到年底的通脹率將低于當前水平。7月份加息的可能性很大，但不能保證。

8、韓國央行行長：尋求及時、有序地推進利率正?；?/strong>

韓國央行行長李柱烈表示，隨著經濟復蘇的鞏固，央行將在適當的時候尋求政策正?；?，這引發(fā)了一系列有關提早加息的預期。李柱烈周五在央行成立紀念日活動上講話稱，刺激政策已幫助應對了疫情危機，但也通過加速資產價格上漲導致不平等現(xiàn)象加劇。如果經濟預計會繼續(xù)穩(wěn)步復蘇，那么當前寬松貨幣政策應在適當的時候以有序的步伐開啟正?；＠钪曳Q，政策變化的時間點將取決于疫情狀況、復蘇力度和持久性、以及金融失衡帶來的風險。 韓國央行將與市場“充分溝通”，以將過程中的影響降至最低。

9、日媒：政府料按計劃于6月20日解除緊急狀態(tài)

日本《每日新聞》報道，在過去一個月的緊急狀態(tài)下，奧運城市東京的新冠肺炎感染率有所下降。盡管如此，當局仍然擔心變種病毒的傳播將對醫(yī)療資源持續(xù)產生壓力。日本政府正考慮按計劃于6月20日結束東京和其他幾個縣的緊急狀態(tài)，但在7月奧運會開始之前保持降級的“準緊急”狀態(tài)。有關當局預計將在下周晚些時候，即當前緊急狀態(tài)結束前幾天作出最終決定。

10、國際能源署：全球石油需求將于2022年年底恢復至疫情前水平

當地時間11日，國際能源署在最新發(fā)布的《2021年6月石油市場報告》中預測，全球石油需求量將在2021年日均增長540萬桶/天，在2022年繼續(xù)增長310萬桶/天，到2022年年底恢復至新冠疫情暴發(fā)之前的水平。

11、國際能源署：到年底伊朗原油產量可能超過300萬桶/日

國際能源署（IEA）在月度報告中表示，隨著重啟伊朗核協(xié)議的談判繼續(xù)進行，到今年年底伊朗原油產量可能升至大約315萬桶/日。如果達成核協(xié)議，可能還需要一個月的時間來解除美國的制裁，令產出和出口在第三季度走高。伊朗可能會以富有競爭力的價格來重新奪回市場份額，并將盡快清理存儲在油輪上的超過7500萬桶的原油和凝析油庫存。伊朗今年平均石油出口量為66萬桶/日，到2022年年中，可持續(xù)的原油產能可能升至380萬桶/日。

12、印度5月份乘用車銷量環(huán)比下跌66%

據印度汽車制造商協(xié)會11日公布的數據，由于疫情及印度各地實施的封鎖措施，印度5月份乘用車銷售88045輛，環(huán)比下跌66%。分類來看，5月份，印度兩輪車銷售352717輛，環(huán)比4月份的995097輛，下跌超過64%；汽車銷售442013輛，環(huán)比4月份的1270458輛，下跌超過65%。

13、沙特阿拉伯將向亞洲買家供應七月訂單的全部原油

據消息人士透露，預計沙特阿拉伯下個月將向亞洲買家供應訂單的全部原油。另外，沙特公布的5月原油生產數據表明，這個歐佩克+組織最大的原油出口國以超出行業(yè)預期的速度展開了計劃外的原油生產。

14、美股周五收高

標普500指數再創(chuàng)收盤歷史新高，并錄得連續(xù)第三周上漲。盡管5月CPI數據顯示通脹壓力持續(xù)增大，但市場似乎接受了美聯(lián)儲關于通脹上升只是暫時性的觀點。道指漲13.36點，或0.04%，報34479.60點；納指漲49.09點，或0.35%，報14069.42點；標普500指數漲8.26點，或0.19%，報4247.44點。

15、原油期貨價格周五收高

國際能源署表示預計明年年底前全球原油需求將恢復到新冠疫情爆發(fā)前的水平，使原油期貨錄得連續(xù)第三周上漲。紐約商品交易所7月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲62美分，漲幅0.9%，收于每桶70.91美元，創(chuàng)2018年10月以來最高收盤價。按照最活躍合約計算，WTI原油期貨本周累計上漲1.9%，為連續(xù)第三周上漲。倫敦洲際交易所8月份交割的布倫特原油期貨價格上漲17美分，漲幅0.2%，收于每桶72.69美元，創(chuàng)2019年4月以來最高收盤價。本周布倫特原油上漲1.1%。

16、黃金期貨價格周五收跌

美元走強令金價收于一周多來的最低水平。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格下跌16.80美元，跌幅0.9%，收于每盎司1879.60美元，創(chuàng)6月3日以來最低收盤價。按照最活躍合約計算，本周黃金期貨價格下跌0.7%。7月交割的白銀期貨價格上漲12美分，或0.4%，收于每盎司約28.15美元。本周白銀期貨價格上漲0.9%。

17、股市及外匯行情一覽表

國內財經

1、國務院辦公廳印發(fā)國務院2021年度立法工作計劃

國務院辦公廳印發(fā)國務院2021年度立法工作計劃的通知。為推動改革開放邁出新步伐，提請全國人大常委會審議增值稅法草案、消費稅法草案、關稅法草案、反壟斷法修正草案，制定市場主體登記管理條例、非存款類放貸組織監(jiān)督管理條例、私募投資基金監(jiān)督管理條例、證券期貨行政執(zhí)法當事人承諾制度實施辦法，修訂企業(yè)信息公示暫行條例。

2、周小川：金融界要為實體經濟服務

博鰲亞洲論壇副理事長周小川在第十三屆陸家嘴論壇上表示，2010-2012年期間，在中國幾次中央經濟工作會議上，中央和國務院都反復強調經濟金融界要為實體經濟服務，中國人民銀行根據這個精神，推出了社會融資總額的口徑，這個口徑融資既有金融業(yè)，也包括保險、信托、證券資本市場，為實體經濟服務的融資，也有金融業(yè)為自己本身的融資，把金融業(yè)自己內部循環(huán)的資金全部扣除，得出社會融資總量的東西就是從統(tǒng)計上、數字上反映金融業(yè)為實體經濟服務的程度和它的數量，這也能表明了對它的重視。

3、生態(tài)環(huán)境部：推動生態(tài)環(huán)境綜合治理

6月11日，生態(tài)環(huán)境部部長黃潤秋主持召開部常務會議。會議強調，生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃和專項規(guī)劃編制工作已進入爬坡過坎的關鍵階段。要做好頂層設計，將深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見、“十四五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境保護專項規(guī)劃三者有機銜接，堅持以減污降碳為總抓手，推動生態(tài)環(huán)境綜合治理、系統(tǒng)治理、源頭治理，統(tǒng)籌謀劃解決好人民群眾反映強烈的突出環(huán)境問題。

4、下周央行公開市場將有3200億元資金到期

下周央行公開市場將有500億元逆回購到期，其中周二至周五分別到期200億元、100億元、100億元、100億元；此外，下周二(6月15日)還有2000億元MLF到期，下周四(6月17日)有700億元國庫現(xiàn)金定存到期。

5、發(fā)改委價格司召開電價工作專家座談會

近日，發(fā)改委價格司先后召開兩次電價工作專家座談會，分析研判當前和今后一段時期電價工作面臨的新形勢，聽取做好下一階段電價工作的意見建議。座談會上，與會專家分析了當前電價改革、電價政策執(zhí)行中存在的難點問題，提出了意見建議。大家圍繞電價工作面臨的新形勢新要求，就進一步深化電價改革、完善電價政策的總體思路、重點任務等作了深入交流探討。

6、特別重大安全生產事故罰款提至最高1億元

應急管理部副部長宋元明11日在國新辦新聞發(fā)布會上表示，新修改的安全生產法加大對違法行為懲處力度，一是罰款金額更高，對特別重大事故的罰款，最高可以達到1億元；二是處罰方式更嚴，違法行為一經發(fā)現(xiàn)，即責令整改并處罰款，拒不整改的，責令停產停業(yè)整改整頓，并且可以按日連續(xù)計罰；三是懲戒力度更大，采取聯(lián)合懲戒方式，最嚴重的要進行行業(yè)或者職業(yè)禁入等聯(lián)合懲戒。

7、5月國內貨運保持較快增長 客運恢復速度加快

交通運輸部科學研究院11日發(fā)布的中國運輸生產指數CTSI顯示，5月指數總體呈現(xiàn)貨運保持良好發(fā)展勢頭、客運恢復速度加快的發(fā)展態(tài)勢。5月，中國運輸生產指數CTSI為178.6點，同比增長23.5%，較2019年5月增長3.1%。分結構看，CTSI貨運指數為199.1點，同比增長12.8%，較2019年5月增長13.7%；CTSI客運指數為140點，同比增長62.1%，較2019年5月下降17.6%。

8、5月我國汽車產銷量同比分別下降6.8%和3.1%

從中國汽車工業(yè)協(xié)會獲悉，5月，我國汽車產銷量分別達204萬輛和212.8萬輛，環(huán)比分別下降8.7%和5.5%，同比分別下降6.8%和3.1%。1至5月，我國汽車產銷量分別達1062.6萬輛和1087.5萬輛，同比分別增長36.4%和36.6%，增速比1至4月回落17個百分點和15.2個百分點。

9、中汽協(xié)：5月汽車產量環(huán)比下降8.7%

據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2021年5月，汽車產銷為204.0萬輛和212.8萬輛，環(huán)比下降8.7%和5.5%，同比下降6.8%和3.1%。今年1-5月，汽車消費總體保持穩(wěn)定。從市場情況來看，本月汽車產銷同比下降。展望未來，我國經濟運行穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好，這對汽車消費的穩(wěn)定起到良好支撐作用。但全球疫情形勢仍然復雜，世界經濟恢復很不平衡，國內經濟恢復基礎尚不牢固，這也給汽車產業(yè)發(fā)展帶來一定困難，因此對于未來汽車行業(yè)發(fā)展我們繼續(xù)保持審慎樂觀。

10、中汽協(xié)：本月銷量降低最大的問題是芯片問題

中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長師建華表示，本月銷量降低最大的問題是芯片問題，相信6月份的數據也不會太樂觀。芯片短缺問題對二季度影響非常大，三季度末將有一定緩解，四季度就會緩解。從全年的銷量來看，會比之前4%增長的預測高一些。全年實現(xiàn)同比6.5%的增長、整體銷量達到2700萬輛是比較樂觀的估計，新能源汽車從原來的180萬輛調整到200萬輛也是可以實現(xiàn)的。芯片問題對汽車生產的影響還在延續(xù)，同時原材料大幅漲價也對產業(yè)鏈造成影響，需要全產業(yè)鏈上下游包括供需方面的協(xié)同，共同解決關鍵零部件的問題。

11、端午假期進出京客運量恢復至2019年水平

6月11日，北京交通委發(fā)布端午假期交通預測。端午假期期間，短途游、周邊游居多，進出京客運量基本恢復至2019年同期水平。預計鐵路、民航、省際客運進出京客運量日均114.9萬人次，較2019年同期下降1%，較2020年同期上升18倍。預計高速公路日均交通量260萬輛左右，比2019年同期增長約17%，比2020年同期增長一倍以上，高峰日交通量約為270萬輛。

12、浙江高質量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū)第一程主要目標劃定

《浙江高質量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū)實施方案（2021-2025年）》提出了到2025年的主要目標，包括人均生產總值達到13萬元，居民人均可支配收入達到7.5萬元，數字經濟增加值占生產總值比重達到60%，地區(qū)人均GDP最高最低倍差縮小到2.1以內，地區(qū)人均可支配收入最高最低倍差縮小到1.55以內，城鄉(xiāng)居民收入倍差縮小到1.9以內，家庭年可支配收入10萬-50萬元的群體比例達到80%、20萬-60萬元的群體比例力爭達到45%，人均預期壽命超過80歲，國民體質合格率超過94.5%，生活垃圾分類覆蓋面達到100%，重點生物物種保護率95%等等。

13、《深圳市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）》（草案）征求意見

6月11日，深圳市規(guī)劃和自然資源局發(fā)布《深圳市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）》（草案），并向社會各界廣泛征求意見。規(guī)劃草案立足兩點，一是在更大范圍內為城市發(fā)展謀劃藍圖，二是著眼于粵港澳大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展。從城市發(fā)展規(guī)模來看，規(guī)劃草案提出，2035年，規(guī)劃常住人口1900萬人，實際管理服務人口2300萬人，建設用地規(guī)?？刂圃?105平方公里以內。

14、廈門十部門整治二手房市場

今年4月中旬以來，廈門市10部門聯(lián)合開展整治二手房市場專項行動，通過專項檢查和聯(lián)合執(zhí)法，共同整治，聯(lián)手打擊“炒房”、炒作等違法違規(guī)行為，目前整治二手房市場工作取得新進展。數據顯示，截至6月4日，廈門市10部門共排查熱點片區(qū)的房地產經紀機構門店2631家，抽查了3151套房源的信息發(fā)布檔案，已對29起涉嫌違法“炒房”行為立案查處。目前，通過自查及監(jiān)管排查查實貸款違規(guī)流入房地產領域2725筆共計17.93億元，其中確認被“炒房”組織直接套取114筆共計1.01億元。

15、海南公積金個人住房貸款實行“存貸掛鉤”

6月9日，海南省住房公積金管理局發(fā)布《關于落實住房公積金個人住房貸款“存貸掛鉤”管理有關事項的通知》，自6月10日起，海南省住房公積金個人住房貸款實行“存貸掛鉤”管理機制，保持住房公積金資金規(guī)模總體穩(wěn)定，讓更多繳存職工享受到低息貸款優(yōu)惠政策。

證券期貨

1、兩市成交額再破萬億

6月11日，滬指高開低走，綠盤震蕩收跌0.58%，創(chuàng)業(yè)板指觸底回升相對強勢，兩市成交額連續(xù)兩日突破萬億。周期股今日反彈，煤炭、鋼鐵股輪番拉升，油氣股全天強勢。截至收盤，滬指跌0.58%，報收3589點；深成指跌0.62%%，報收14801點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.4%，報收3298點。以每日額度余額口徑，北向資金截至A股收盤凈流入近16億元，尾盤一度凈流入115億元；以買賣成交額口徑，北向資金凈賣出30億元。

2、上交所：本周針對7起上市公司重大事項等進行專項核查

上交所消息，本周（2021年6月7日至2021年6月11日），滬市共發(fā)生拉抬打壓、虛假申報等108起證券異常交易行為，上交所對此采取了書面警示等自律監(jiān)管措施；對嚴重異常波動股票實施重點監(jiān)控，對影響市場正常交易秩序、誤導投資者交易決策的異常交易行為依規(guī)及時實施自律監(jiān)管措施。針對7起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監(jiān)會上報1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

3、213家IPO公司募資超1880億元

據統(tǒng)計，截至6月11日，今年以來，在接近半年的時間里，A股市場新增上市公司213家，首發(fā)上市融資規(guī)模超1881.59億元，分別較去年同期增長104.81%和47.76%。

4、今年以來新股發(fā)行科創(chuàng)板占比32.41%

以發(fā)行日期為基準，截至6月11日，今年以來共有225家公司首發(fā)募資，累計募資金額達1978.63億元。按不同板塊統(tǒng)計，今年以來滬市主板發(fā)行新股51只，募資727.47億元；深市主板發(fā)行新股16只，募資115.95億元；創(chuàng)業(yè)板發(fā)行新股77只，募資493.89億元；科創(chuàng)板發(fā)行新股81只，募資641.33億元。

5、5月份以來654.16億元北向資金涌入A股

5月份以來截至6月10日，北向資金持續(xù)涌入A股，合計凈買額達654.16億元。5月份以來截至6月10日，共有56只個股現(xiàn)身滬深股通前十大成交活躍股榜單，33只活躍股期間處于凈買入狀態(tài)。

6、滬深300、科創(chuàng)50等指數樣本調整結果收盤后正式生效

此前，上海證券交易所與中證指數有限公司宣布將調整上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等指數的樣本，中證指數有限公司同時宣布將調整滬深300、中證500、中證香港100等指數的樣本，本次調整于6月11日收盤后正式生效。

7、中國氣象信息中心與鄭商所聯(lián)合開發(fā)天氣衍生品

雙方全面啟動天氣指數編制與應用、天氣衍生品研發(fā)上市等合作，提供必要的天氣避險工具，讓期貨發(fā)揮天氣風險“減震器”和“穩(wěn)壓器”的作用。

8、蘇州：力爭到2025年上市公司超300家

6月11日，蘇州召開金融工作會議。江蘇省委常委、蘇州市委書記許昆林在會上表示，力爭到2025年，全市金融業(yè)增加值占地區(qū)生產總值比重達10%，持牌法人金融機構增加到20家以上，境內外上市公司超過300家、千億市值上市公司總數超過5家、上市公司總市值達1.5萬億元，備案私募基金超過2500支，管理規(guī)模力爭比2020年翻一番、超過7000億元。

1、6月11日西本新干線鋼材價格指數走勢預警報告

在資本市場的影響下，貿易商的情緒頻繁變化，本周國內建筑鋼行情呈現(xiàn)寬幅震蕩。其中，華東地區(qū)先抑后揚，較上周整體回漲；北方地區(qū)反彈動力不足，未能填補前期跌幅；強弱分化，導致南北區(qū)域價差有所縮小。總體來看，正如我們前期判斷一樣，當前供需處于雙雙趨弱態(tài)勢：在供給端， 環(huán)保“回頭看”全面啟動，不達標企業(yè)產能受到抑制；疊加利潤大幅收窄，減產、檢修鋼廠增多，產量釋放高位回落。在需求端，進入六月后，高溫多雨天氣對施工負面影響顯現(xiàn)，疊加下游資金回籠困難，終端采購量環(huán)比上月下降。供給高位回落，需求季節(jié)性下滑，本周國內建材庫存隱現(xiàn)拐點。本周，原料價格走勢較為堅挺：進口鐵礦大幅反彈，焦炭下跌受阻，廢鋼低位上移。對比來看，原料漲幅高于成材，在成本支撐下，各地鋼廠挺價意愿有增無減。對于后期走勢，市場較為糾結：一方面，廠家掌控價格話語權，資本市場風云變幻，貿易商處于被動地位；另一方面，下游需求漸行減弱，庫存重新出現(xiàn)累積，高價出貨存在壓力。在供需雙向趨弱的態(tài)勢下，預計單邊行情難以顯現(xiàn)，震蕩仍是主旋律。綜合各方因素，我們對下周市場行情持中性評價——藍色預警：供需遞減，區(qū)間震蕩。

2、商務部：上周鋼材價格小幅上漲  煤炭價格略有波動

據商務部監(jiān)測，上周（5月31日至6月6日）全國鋼材價格小幅上漲，其中螺紋鋼、高速線材、普通中板價格分別為每噸5090元、5370元和5507元，分別上漲1.5%、1.4%和1.3%。煤炭價格略有波動，其中動力煤、二號無煙塊煤價格分別為每噸678元和973元，分別上漲0.4%和0.2%，煉焦煤價格為每噸809元，下降0.4%。

3、工信部：2021年1-5月鋼鐵行業(yè)運行情況

一、鋼鐵產品供給充足。二、鋼材價格沖高回落。三、鋼材出口增速放緩。四、進口鐵礦石價格高位反彈。五、鋼材庫存處于正常水平。

4、國家礦山安全監(jiān)察局：達不到三級要求的礦山企業(yè)要限期停產整改

國家礦山安全監(jiān)察局副局長張昕在國新辦發(fā)布會上表示，下一步，我們將做好三方面工作：一是強化礦山企業(yè)依法落實安全主體責任，將標準化建設與日常管理相結合，嚴格對標創(chuàng)建，切實提升安全管理水平；二是強化對標對表檢查考核，做到達標一個、定級一個，決不允許降低考核標準，對達不到三級要求的礦山企業(yè)，要限期停產整改；三是強化動態(tài)抽查，對達不到原等級的礦山企業(yè)，要降級或撤銷等級，推動礦山企業(yè)動態(tài)達標。

5、海上絲路指數：航線運力供不應求 綜合指數維持漲勢

6月5日至6月11日，寧波航運交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數之寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)報收于3234.0點，較上周上漲4.6%。21條航線中有17條航線運價指數上漲，4條航線運價指數下跌?！昂Ｉ辖z綢之路”沿線地區(qū)主要港口中，13個港口運價指數上漲，4個港口運價指數下跌。

6、山西要求非煤地下礦山一律停產

從山西代縣“6.10”透水事故搶險救援指揮部獲悉，截至11日12時，山西省代縣大紅才鐵礦透水事故礦井水位已經下降。事故原因正在調查當中。山西省緊急下發(fā)通知，要求非煤地下礦山一律停產，開展安全生產大檢查。

7、中鋼協(xié)副會長駱鐵軍赴晉陜企業(yè)調研交流

6月9日-11日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍一行先后赴晉南鋼鐵、建邦鋼鐵、高義鋼鐵及龍門鋼鐵調研交流。調研期間，駱鐵軍詳細了解了企業(yè)生產經營所面臨的困難，還就企業(yè)關注的控產能、控產量、碳達峰、兼并重組、資源保障等問題進行了深入溝通交流。

8、重慶鋼鐵：擬以不含稅35.51億元購買長壽鋼鐵的鐵前資產

重慶鋼鐵公告，6月11日，公司董事會及監(jiān)事會審議通過《關于購買長壽鋼鐵資產的關聯(lián)交易議案》，同意公司購買長壽鋼鐵的鐵前資產。根據評估報告，截至2020年8月31日，鐵前資產的評估值為人民幣34.47億元(不含稅)。雙方同意鐵前資產交易價格在評估報告所載的評估值基礎上綜合考慮交易價格分期支付的時間周期影響，由雙方協(xié)商確定為人民幣35.51億元(不含稅)。

9、華新水泥：擬1.6億美元收購拉豪贊比亞、馬拉維水泥及相關業(yè)務

華新水泥公告，2021年6月10日，公司董事會審議通過了《關于收購拉豪贊比亞、馬拉維水泥及相關業(yè)務之關聯(lián)交易的議案》，批準公司以華新(海南)投資有限公司為直接買方，以Lafarge Zambia Plc整體企業(yè)價值1.5億美元、Lafarge Cement Malawi Ltd整體企業(yè)價值1000萬美元為定價基礎，預計收購總價1.6億美元左右，收購Financière Lafarge SAS和其全資子公司Pan African Cement分別持有的Lafarge Zambia Plc 24.9%和50.1%(總計75%)的股權、Pan African Cement持有的Lafarge Cement Malawi Ltd 100%的股權、以及可能收購社會公眾持有的Lafarge Zambia Plc最高達25%的股權。

10、世界鋼協(xié)發(fā)布《2021年世界鋼鐵統(tǒng)計數據》報告

世界鋼協(xié)近期發(fā)布的《2021年世界鋼鐵統(tǒng)計數據》顯示，2020年全球粗鋼產量為18.78億噸，同比增長0.5%，2015-2020年的粗鋼產量年均復合增長率為3.0%。從工藝看，2020年全球轉爐鋼產量占比為73.2%，電爐鋼占比為26.3%，全球平均連鑄比達到96.9%。2020年中國粗鋼產量達到10.53億噸，同比增長5.2%，產量占比達到56.7%，較2010年提高12.2個百分點。2020年全球鋼材（成品+半成品）出口量為4億噸，同比下降8.7%，出口量占產量的比例為22.9%，為僅高于1975年22.6%的次低水平，較2019年下滑2.2個百分點。2020年席卷全球的新冠肺炎疫情是導致全球鋼材出口量和出口比例齊降的主要原因。

11、哥倫比亞終止對華合金鋼熱軋條反傾銷日落復審調查

日前，哥倫比亞貿易、工業(yè)和旅游部發(fā)布2021年第149號公告，應哥倫比亞國內企業(yè)ACERíASPAZDELRIOS.A.提交撤銷調查的申請，決定提前終止對原產于中國的合金鋼熱軋條反傾銷日落復審調查，并終止2016年5月11日第070號公告所確定、2021年5月7日第110號公告延期的反傾銷稅。涉案產品為圓形直徑小于14毫米、碳比重小于0.45%的鐵或非合金鋼或其他合金鋼熱軋條。

12、泰國取消中國熱鍍鋅產品的臨時反傾銷稅

6月8日，泰國傾銷和補貼審查委員會發(fā)布公告稱，鑒于全球鋼鐵貿易形勢及新冠肺炎疫情，決定取消對原產于中國的熱鍍鋅冷軋板卷實施的臨時反傾銷措施，并退還自2020年8月3日起對中國涉案產品征收的保證金，本公告在《政府公報網》發(fā)布次日起生效。

13、印尼今年3家鎳冶煉廠將投產

據外媒消息，印尼能源和自然資源部的一位官員周二表示，印尼計劃今年建成3家鎳冶煉廠并投入運營，但沒有說明冶煉廠的產能。印尼能源部礦產和煤炭司司長Ridwan Djamaluddin表示，其中兩家冶煉廠現(xiàn)已完工，并已完成生產試驗。這兩家冶煉廠分別由PT Smelter Nickel Indonesia和PT Cahaya Modern Metal Industri運營。

14、日本鋁買家將支付六年來最高溢價

據知情人士透露，日本鋁買家已同意在下一季度支付比倫敦基準價格(LME)每噸高出185美元的溢價，這是六年來的最高水平。在談判中，鋁生產商罕見地通知這些日本買家，如果其最初的報價沒有得到同意，價格還將被繼續(xù)提高，這表明賣家在這些談判中已經占據了明顯上風。日本是亞洲最大的鋁進口國，立花證券分析師預計，采購成本提高，可能會在幾個月后轉嫁給日本當地汽車制造商等用戶身上。 

15、LME期銅收漲114美元

LME期銅收漲114美元，報10004美元/噸。 LME期鋁收跌12美元，報2464美元/噸。 LME期鋅收漲50美元，報3044美元/噸。 LME期鉛收漲30美元，報2205美元/噸。 LME期鎳收跌56美元，報18227美元/噸。 LME期錫收漲375美元，報31570美元/噸。

16、波羅的海干散貨運價指數再漲逾7%

波羅的海干散貨運價指數周五漲超7%，受所有型船運價指數均強勁上漲推動。波羅的海整體干散貨運價指數上漲188點或7%，至2857點。該指數本周上漲逾17%，為2月以來最佳。海岬型船運價指數大漲447點或15.4%，至3346點，為兩周以來高位。海岬型船日均獲利上漲3713美元，至27752美元。巴拿馬型船運價指數上升98點或3.1%，至3302點，為2010年9月以來最高。巴拿馬型船日均獲利上漲882美元，至29718美元。超靈便型船運價指數上漲40點，至2592點，為2017年開始統(tǒng)計以來最高。

17、全球商品價格走勢一覽表