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國際動態(tài)

1、經合組織：一季度G20成員經濟總量恢復至疫前水平

當?shù)貢r間10日，總部位于法國巴黎的經濟合作與發(fā)展組織發(fā)布數(shù)據(jù)稱，今年第一季度，二十國集團（G20）成員經濟總量環(huán)比增長0.8%，同比增長3.4%，已經恢復至新冠疫情暴發(fā)前的水平。不過，各成員之間的經濟現(xiàn)狀與增長趨勢差異明顯。數(shù)據(jù)顯示，中國、土耳其和印度的國內生產總值在2020年第四季度就已超過疫前水平，今年第一季度繼續(xù)保持增長。巴西、韓國和澳大利亞的國內生產總值在今年第一季度恢復到了疫前水平，而其余二十國集團成員的經濟體量仍未恢復。

2、美國5月CPI同比升5%

美國5月CPI同比升5%，創(chuàng)2008年8月來新高；美國上周首次申領失業(yè)救濟人數(shù)為37.6萬人，前值為38.5萬人。

3、CPI超預期無礙美債延續(xù)漲勢

周四（6月10日）紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率下跌5.89個基點，報1.4318%，創(chuàng)下3月3日以來最低點。衡量市場較長期通脹預期的美國10年期盈虧平衡通脹率從5月17日觸及的峰值下降了24個基點，這可能表示投資者認同美聯(lián)儲關于通脹上升是暫時性的說法。

4、歐洲央行最新決議出爐：重申超寬松政策立場

周四（6月10日）歐市盤中，歐洲央行公布了最新的利率決議和貨幣政策聲明，宣布維持三大關鍵利率不變，歐洲央行維持主要再融資利率于0%不變，存款機制利率于-0.5%不變，邊際借貸利率于0.25%不變。貨幣政策聲明的聲調總體還是重申超寬松的政策立場。 

5、經合組織稱一季度印度GDP繼續(xù)增長

經濟合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)布數(shù)據(jù)稱，中國、土耳其和印度的國內生產總值在2020年第四季度就已超過疫前水平，今年第一季度繼續(xù)保持增長。巴西、韓國和澳大利亞的國內生產總值在今年第一季度恢復到了疫前水平，而其余二十國集團成員的經濟體量仍未恢復。

6、希臘宣布放松宵禁等疫情防控措施

隨著新冠疫情逐步緩解，希臘政府6月9日決定進一步放松限制性措施。希臘公民保護部副部長哈達利亞斯在當天的疫情通報會上正式公布了以下相關決定：從6月12日起，希臘全國宵禁的開始時間從午夜12點半推遲到凌晨1點半。如果疫情繼續(xù)好轉，將從7月1日起，完全取消宵禁措施；取消餐廳、咖啡廳等餐飲商家禁止播放音樂的規(guī)定，但音量會有所限制，而且顧客只允許在室外就坐。對于違規(guī)行為，首次將罰款5000歐元，第二次將責令其停業(yè)15天。

7、日本政府考慮降低東京、大阪等地緊急狀態(tài)級別

日本政府10日討論待10個都道府縣的緊急事態(tài)宣言20日到期解除后，直接讓東京、大阪等多半地區(qū)過渡為適用較緊急狀態(tài)低一級別的“蔓延防止等重點措施”狀態(tài)。預計期限是從6月21日至7月23日東京奧運會開幕前的大約一個月時間。

8、拜登取消對伊朗石油官員的制裁

美國政府取消對伊朗石油官員們的制裁，并取消部分位于迪拜的實體的制裁。WTI原油期貨短線跳水1.55美元，最低觸及68.69美元/桶，日內整體跌超1.0%。 布倫特原油期貨短線下挫1.56美元，最低觸及70.97美元/桶，日內整體跌超1.3%。標普500能源指數(shù)刷新日低。

9、美聯(lián)儲逆回購工具需求連續(xù)四天創(chuàng)歷史新高

美聯(lián)儲隔夜逆回購協(xié)議工具的使用量周四連續(xù)第四天創(chuàng)歷史新高。54家參與機構使使用規(guī)模5349億美元，超過周三創(chuàng)下的5029億美元的前一個紀錄高點。增幅為6月3日以來最大。

10、美國家庭凈資產一季度創(chuàng)紀錄新高

在股價和房價進一步上漲推動下，今年一季度美國家庭凈資產升至紀錄新高。美聯(lián)儲周四公布的報告顯示，第一季度家庭凈資產增長5萬億美元，至136.9萬億美元，增幅為3.8%。其中家庭持有的股票價值增加了3.2萬億美元，房產價值增加了超過9680億美元。2020年數(shù)萬億美元刺激措施及今年3月中簽署、規(guī)模超預期的財政刺激方案正為股市增添動力。

11、韓國經濟痛苦指數(shù)創(chuàng)10年新高

“經濟痛苦指數(shù)”最早由美國經濟學家歐肯提出，該指數(shù)通過將失業(yè)率和通貨膨脹水平相加，以評估民眾的實際經濟壓力。韓國KBS電視臺10日報道稱，該國經濟痛苦指數(shù)創(chuàng)下近10年來最高水平。韓國統(tǒng)計廳資料分析顯示，5月韓國消費者物價漲幅和失業(yè)率分別為2.6%和4%，得出經濟痛苦指數(shù)為6.6，創(chuàng)下2011年5月（7.1）以來新高。據(jù)悉，韓國在2017年之前失業(yè)率一直在3%左右，2018年后才超過4%，加上消費者物價增長過快，經濟痛苦指數(shù)明顯上升。

12、美股周四小幅上揚

市場擺脫了對通脹上漲的擔憂，標普500指數(shù)創(chuàng)盤中與收盤紀錄新高。美國5月CPI同比增長5%，創(chuàng)2008年來最大增幅。上周初請失業(yè)救濟人數(shù)降至37.6萬。道指漲19.10點，或0.06%，報34466.24點；納指漲108.58點，或0.78%，報14020.33點；標普500指數(shù)漲19.63點，或0.47%，報4239.18點。

13、原油期貨周四收高

隨著交易商消化美國原油供需的最新數(shù)據(jù)，WTI原油期貨回升至每桶70美元上方。紐約商品交易所7月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲33美分，漲幅0.5%，收于每桶70.29美元，創(chuàng)2018年10月以來新高。倫敦洲際交易所8月交割的布倫特原油期貨價格上漲30美分，漲幅0.4%，收于每桶72.52美元，創(chuàng)2019年5月以來新高。

14、周四黃金期貨小幅收高

因官方數(shù)據(jù)顯示美國5月通脹率攀升至13年高位，使黃金期貨價格錄得連續(xù)第二日上漲。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格上漲90美分，漲幅近0.1%，收于每盎司1896.40美元。周三黃金期貨價格上漲近0.1%。7月白銀期貨價格上漲3美分，漲幅0.1%，收于每盎司28.03美元。

15、財富報告：全球金融財富總額飆升至250萬億美元

波士頓咨詢集團在周四發(fā)布的《2021全球財富報告》顯示，2020年全球金融財富總額增長8.3%，達到250萬億美元，創(chuàng)歷史新高。全球超級富豪（凈資產1億美元以上）新增6000人，達到6萬人以上，他們的財富總額達22萬億美元。預計到2025年，美國超級富豪人數(shù)較2020年將增加36%，至2.8萬人左右。中國超級富豪人數(shù)將增加近一倍，達到13600人左右。

16、芯荒致近300萬輛車停產

全球不斷加劇的“芯片荒”，讓汽車行業(yè)的缺芯問題，逐漸傳導到消費端，不少熱門車型“一車難求”。某新能源汽車品牌經銷商告訴記者，今年他本打算預訂近200臺車，而目前只訂到了幾十臺。日前，走訪多家4S店發(fā)現(xiàn)，目前市場上熱門的車型幾乎都需要排單生產，交付周期短則兩到三周，長的可能在兩個月以上。根據(jù)相關數(shù)據(jù)，由于芯片短缺的持續(xù)影響，全球汽車累計停產數(shù)量已達299萬輛。

17、股市及外匯行情一覽表

國內財經

1、央行：5月新增人民幣貸款15000億元

中國5月新增人民幣貸款15000億元，預期14287.5億元，前值14700億元。初步統(tǒng)計，5月末社會融資規(guī)模存量為297.98萬億元，同比增長11%。其中，對實體經濟發(fā)放的人民幣貸款余額為182.22萬億元，同比增長12.5%；對實體經濟發(fā)放的外幣貸款折合人民幣余額為2.21萬億元，同比下降11.1%。

2、央行：5月末M2同比增長8.3%  M1同比增長6.1%

5月末，廣義貨幣(M2)余額227.55萬億元，同比增長8.3%，增速比上月末高0.2個百分點，比上年同期低2.8個百分點；狹義貨幣(M1)余額61.68萬億元，同比增長6.1%，增速分別比上月末和上年同期低0.1個和0.7個百分點；流通中貨幣(M0)余額8.42萬億元，同比增長5.6%。當月凈回籠現(xiàn)金1626億元。

3、郭樹清：嚴密防范影子銀行死灰復燃

在第十三屆陸家嘴論壇上，中國銀保監(jiān)會主席郭樹清在視頻致辭中表示，嚴密防范影子銀行死灰復燃。我國高風險影子銀行與國外不同，具有典型的“體系內”和“類信貸”特征。經過整治后，我國影子銀行規(guī)模已較歷史峰值壓降20萬億元，但存量規(guī)模依然較大，稍有不慎就極易反彈回潮。要防止金融機構再次通過交叉性金融產品無序加杠桿，對各種“類信貸”新花樣必須遏制在初期階段。要認真落實資管新規(guī)，確保存量資管產品整治任務順利完成。

4、國家發(fā)改委環(huán)資司在杭州召開部分地區(qū)碳達峰碳中和工作座談會

近日，國家發(fā)展改革委環(huán)資司副司長趙鵬高在浙江省杭州市主持召開部分地區(qū)碳達峰碳中和工作座談會。會議要求，必須準確把握碳達峰、碳中和工作重點，大力優(yōu)化能源結構、深度調整產業(yè)結構、抓好交通和建筑領域節(jié)能降碳、強化重大科技攻關、鞏固提升碳匯能力、加快完善政策保障體系。當前特別要全力抓好能耗雙控和堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展這兩項重點工作，確保今年順利完成能耗強度降低3%左右的目標，推動各項工作見到實效。

5、市場監(jiān)管總局：將全面加強反不正當競爭工作

6月10日，市場監(jiān)管總局在京舉辦反不正當競爭論壇。市場監(jiān)管總局副局長甘霖強調，市場監(jiān)管總局將全面加強反不正當競爭工作，著力在強化反不正當競爭統(tǒng)籌協(xié)調、加強重點領域監(jiān)管執(zhí)法、提升法治化建設水平、構建社會共治新格局方面取得突破，為“十四五”開好局起好步營造高質量市場競爭環(huán)境和高標準市場體系，助力我國經濟社會發(fā)展再上新臺階。

6、國資委：嚴格規(guī)范融資租賃公司業(yè)務開展

國資委發(fā)布進一步促進中央企業(yè)所屬融資租賃公司健康發(fā)展和加強風險防范的通知。通知規(guī)定，中央企業(yè)所屬融資租賃公司應當嚴格執(zhí)行國家宏觀調控政策，模范遵守行業(yè)監(jiān)管要求，規(guī)范開展售后回租，不得變相發(fā)放貸款。嚴格限制以不能變現(xiàn)的財產作為租賃物，不得對租賃物低值高買，融資租賃公司應當重視租賃物的風險緩釋作用。嚴禁違規(guī)投向違反國家防范重大風險政策和措施的領域，嚴禁違規(guī)要求或接受地方政府提供各種形式的擔保。

7、環(huán)保稅開征三年：萬元GDP產值對應的污染當量下降25%

從稅務總局獲悉，環(huán)保稅開征三年多來，納稅人申報的主要大氣污染物二氧化硫、氮氧化物排放量年均降幅分別達3.5%、3.1%，主要水污染物化學需氧量、氨氮排放量年均降幅分別達3.8%、3.3%。與此同時，每萬元GDP產值對應的污染當量數(shù)從2018年的1.16當量下降到2020年的0.86當量，降幅達25.8%。

8、工信部：前4月產業(yè)用紡織品行業(yè)利潤率6.1%

工信部6月10日披露，2021年1-4月，產業(yè)用紡織品行業(yè)工業(yè)增加值同比增長3.8%；規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入939.7億元，同比增長14.5%；實現(xiàn)利潤總額57.7億元，同比下降31.7%；利潤率為6.1%，同比下降4.2個百分點。1-4月，非織造布出口量50.7萬噸，同比增長51.9%；出口金額16.6億美元，同比增長68.1%。

9、乘聯(lián)會：6月第一周市場零售日均2.5萬輛

乘聯(lián)會統(tǒng)計，6月第一周的市場零售達到日均2.5萬輛，同比2020年6月的第一周下降7%，表現(xiàn)相對平穩(wěn)，但相對2021年5月的同期下降26%的表現(xiàn)偏弱。乘聯(lián)會分析，今年6月的第一周應該是消費環(huán)境受到一定影響的，廣東疫情和部分地區(qū)封閉等措施暫時影響車市的銷量，日系車的走勢不強。隨著廣東疫情的有效防控，加之高考即將完成，車市下半月應該持續(xù)恢復活力。

10、中共中央、國務院：支持浙江建設共同富裕示范區(qū)

中共中央、國務院發(fā)布支持浙江高質量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū)的意見。意見要求，堅持以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，以改革創(chuàng)新為根本動力，以解決地區(qū)差距、城鄉(xiāng)差距、收入差距問題為主攻方向，更加注重向農村、基層、相對欠發(fā)達地區(qū)傾斜，向困難群眾傾斜，支持浙江創(chuàng)造性貫徹“八八戰(zhàn)略”，在高質量發(fā)展中扎實推動共同富裕，著力在完善收入分配制度、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展、發(fā)展社會主義先進文化、促進人與自然和諧共生、創(chuàng)新社會治理等方面先行示范。

11、25萬億！全國理財規(guī)模曝光

日前，《上海地區(qū)商業(yè)銀行理財業(yè)務年度報告(2020)》最新發(fā)布，記者從上海市商業(yè)銀行理財業(yè)務聯(lián)席會議獲悉該報告統(tǒng)計，截至2020年末，上海地區(qū)銀行理財業(yè)務余額2.87萬億元，較上年末增長約7%，全國占比約11%。據(jù)此推算，全國理財規(guī)模超25萬億。

12、多地發(fā)布方案 促消費再迎系列升級舉措

記者注意到，近期以來，北京、天津、上海、 蘭州、沈陽等多地圍繞重點領域密集推出升級版舉措，其中，不乏汽車、家電等大宗消費，以及夜經濟等季節(jié)性消費新增長點。受訪的業(yè)內專家認為，從中央到地方都將促消費作為宏觀經濟政策制定的重要抓手，政策利好不斷涌現(xiàn)。疊加國內疫情防控形勢的穩(wěn)定向好，國民經濟持續(xù)好轉，可以預期的是，未來消費市場將繼續(xù)迎來可觀的增長態(tài)勢。

13、京滬高鐵將開行66列時速350公里復興號

記者10日從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，6月25日零時起，全國鐵路將實行今年第三季度列車運行圖，京滬高鐵上時速350公里的復興號將由36列調增至最高66列。

14、發(fā)改委解讀：浙江要建設共同富裕示范區(qū)

《中共中央 國務院關于支持浙江高質量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū)的意見》10日發(fā)布，賦予浙江重要示范改革任務。 為什么選擇浙江？據(jù)介紹，2020年浙江居民人均可支配收入5.24萬元，僅次于上海和北京。城、鄉(xiāng)居民收入分別連續(xù)20年和36年居全國各省區(qū)第1位，是全國唯一一個所有設區(qū)市居民收入都超過全國平均水平的省份。

15、上海鐵路端午假期預計發(fā)送旅客超過疫情前同期水平

從鐵路上海站（下轄上海站、上海南站、上海虹橋站、上海西站、南翔北站、安亭北站、安亭西站）獲悉，2021年鐵路端午運輸期限從6月11日起至6月15日，為期5天。鐵路上海站預計發(fā)送旅客197萬人，日均發(fā)送旅客近39.4萬人，客流超過2019年同期水平。

16、龔正：上海已經成為全球金融要素市場最齊備的城市之一

上海市委副書記、市長龔正指出，2020年上海已基本建成與我國經濟實力以及人民幣國際地位相適應的國際金融中心。根據(jù)全球金融中心指數(shù)排名，上海已從2007年首次發(fā)布時的全球第24位，躍升至現(xiàn)在的第3位。上海已經成為全球金融要素市場最齊備的城市之一，集聚股票、債券、期貨等各類全國性金融要素市場14家，金融市場年成交總額突破2200萬億元。上海已經成為中外金融機構最重要的集聚地之一，各類持牌金融機構達1674家，其中外資金融機構占近三分之一。

17、5月北京CPI環(huán)比下降

6月10日，國家統(tǒng)計局北京調查總隊發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月北京居民消費價格總指數(shù)（CPI）環(huán)比下降0.1%，同比上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。 從環(huán)比看，CPI由上月持平轉為下降0.1%。其中，食品價格下降1.0%，降幅比上月收窄2.6個百分點，影響總指數(shù)下降約0.14個百分點。

18、海南自貿港法通過 自公布日起施行

十三屆全國人大常委會第二十九次會議10日下午表決通過海南自由貿易港法，自公布之日起施行。該法明確，國家在海南島全島設立海南自由貿易港，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系，實現(xiàn)貿易、投資、跨境資金流動、人員進出、運輸來往自由便利和數(shù)據(jù)安全有序流動。海南自由貿易港建設和管理活動適用本法。

19、黑龍江省72個合作項目簽訂

日前，在黑龍江省投資合作交流大會期間，黑龍江省與各界企業(yè)家共簽訂72個合作項目，簽約額1034.99億元。其中亞布力論壇企業(yè)簽約項目13個，簽約額277.47億元；其他企業(yè)簽約項目59個，簽約額757.52億元。

20、5月居民中長期貸款新增額度降10% 已連續(xù)兩月下滑

6月10日，央行公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，5月住戶中長期貸款新增4426億元，較上月下降10%，這已經是居民部門中長期貸款新增額度連續(xù)兩個月下降。居民中長期貸款主要以購房按揭為主。今年一季度，居民中長期貸款新增1.98萬億元，創(chuàng)近13年同期新高，比2019年、2020年同期提高43.5%、57.1%。

21、6月份房企到期債券515億元 海外債融資成本最高約11%

克而瑞監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，6月份房企將有36筆債券到期，總計約515億元，償債壓力雖較高峰期有所緩解，但償債壓力仍然不容忽視。海外債方面，以TOP20-30房企海外發(fā)債融資成本最高，接近11%，而TOP10房企的海外債加權融資成本僅有3.45%。

證券期貨

1、兩市成交額突破萬億滬指站上3600

6月10日，大小指數(shù)今日震蕩走高齊齊收漲，兩市量價齊升，成交額破萬億，滬指站上3600點。截至收盤，滬指漲0.56%，報收3611點；深成指漲1.19%，報收14893點；創(chuàng)業(yè)板指漲2.46%，報收3286點。北向資金全天大幅凈買入68.2億元，為連續(xù)3日凈買入；其中滬股通凈買入40.91億元，深股通凈買入27.29億元。

2、易會滿：三方面因素為全市場推進注冊制創(chuàng)造條件

對于市場存在的IPO收緊的感覺，證監(jiān)會主席易會滿在第十三屆陸家嘴論壇上表示，可能有幾個方面的因素，一是落實新證券法的要求，對中介機構的責任壓得更實了；二是加強股東信息披露監(jiān)管，明確了穿透核查等相關要求；三是按照實質重于形式的原則，完善了科創(chuàng)屬性評價體系，強化了綜合研判。這些為全市場穩(wěn)步推進注冊制改革創(chuàng)造條件，也是處理好注冊制改革與提高上市公司質量關系的應有之義，同時也有利于防止資本無序擴張、維護公開公平公正的發(fā)行秩序。

3、我國通過印花稅法 現(xiàn)行印花稅暫行條例將廢止

十三屆全國人大常委會第二十九次會議10日下午表決通過印花稅法，自2022年7月1日起施行。1988年8月6日國務院發(fā)布的《中華人民共和國印花稅暫行條例》將同時廢止。

4、年內累計發(fā)行224只新股 共募資1975.08億元

統(tǒng)計顯示，以發(fā)行日期為基準，截至6月10日，今年以來共有224家公司首發(fā)募資，累計募資金額達1975.08億元，單家公司平均募集資金8.82億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有41家，其中，募資金額超百億元的有1家，募資金額5億元至10億元的有77家，募集資金在5億元以下的有106家。

5、機構投資者已占科創(chuàng)板交易總額25%

“截至今年5月底，科創(chuàng)板已累計上市企業(yè)282家，IPO融資金額3600多億元，總市值近4.1萬億元，占同期上海上市公司數(shù)量的64%，融資額的61%，總市值的8%?！?月10日，上海證券交易所副總經理劉紹統(tǒng)在第十三屆陸家嘴論壇上表示。

6、易會滿：大宗商品期貨價格與現(xiàn)貨價格同向而行

證監(jiān)會主席易會滿表示，去年四季度以來，在全球流動性過剩、經濟復蘇不平衡、供需缺口擴大等多種因素的共同推動下，部分大宗商品價格出現(xiàn)持續(xù)上漲，總體看期貨價格與現(xiàn)貨價格同向而行，但期貨價格漲幅小于現(xiàn)貨價格。同時，相關大宗商品期貨品種的價格發(fā)現(xiàn)、風險管理功能得到較好發(fā)揮，境內一批產業(yè)企業(yè)積極利用原油、螺紋鋼、鐵礦石、棉花等品種的期貨期權工具，有效對沖原材料價格上漲風險，對穩(wěn)定企業(yè)生產經營取得了較好的效果。

7、首個引入境外交易者的期權合約將面世

據(jù)悉，將于2021年6月18日正式掛牌交易的棕櫚油期權，是我國首個引入境外交易者參與交易的期權合約。棕櫚油這個全進口商品也率先實現(xiàn)了期貨期權、場內場外和國內國際全覆蓋，將更好地服務棕櫚油產業(yè)融入以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。市場人士表示，棕櫚油期權將引入境外交易者，能豐富投資者群體，優(yōu)化市場結構，聯(lián)通國內外市場，能更好地為全球化商品市場參與者提供更完善的風險管理工具。

1、易綱：大宗商品價格上漲較快對通脹是否能長期持續(xù)下去存在著巨大分歧

中國人民銀行行長易綱在第十三屆陸家嘴論壇上表示，近期全球原油等大宗商品價格上漲較快。今年全球通脹水平短期上升已成事實，但對通脹是否能長期持續(xù)下去存在著巨大分歧。

2、商務部密集提醒鋼材產品出口應訴

6月1日以來，商務部中國貿易救濟信息網(wǎng)《出口應訴》一欄密集發(fā)布了10條有關國外對華鋼材產品反傾銷、反補貼和保障措施案件的公告，涉及墨西哥、美國、多米尼加、歐盟、海灣合作委員會、澳大利亞、阿根廷、智利、越南等國家、地區(qū)和組織，產品包括鋼纜、耐腐蝕鋼板、螺紋鋼、中厚板、條鋼、鋼制門、鋼棒、不銹鋼洗滌槽、鍍鋅鋼板等。

3、海關總署：6月10日起對涉及進口的再生鋼鐵原料必須實施檢驗

1、對涉及機電產品、金屬材料、化工品、仿真飾品等234個10位海關商品編號取消監(jiān)管條件“A”，海關對相關商品不再實施進口商品檢驗。2、對涉及進口再生原料的8個10位海關商品編號增設監(jiān)管條件“A”，海關對相關商品實施進口商品檢驗。3、對涉及出口鋼坯、生鐵的24個10位海關商品編號增設海關監(jiān)管條件“B”，海關對相關商品實施出口商品檢驗。本公告自2021年6月10日起實施。

4、中鋼協(xié)：預估5月份全國粗鋼產量9808萬噸

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會估算，5月份，全國共生產粗鋼9808萬噸，同比增長6.3%；生鐵7727萬噸，同比下降0.1%；鋼材12269萬噸，同比增長7.1%。5月中旬，我國進口鐵礦石價格最高升至230.6美元/噸，創(chuàng)歷史新高，隨后回落至180.7美元/噸又出現(xiàn)反彈，至6月9日，進口鐵礦石價格反彈至210.3美元/噸，目前仍然維持在高位。5月下旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1341萬噸，較去年同期增長0.9%，較4月下旬下降0.1%。

5、煉鋼業(yè)PPI持續(xù)高企

國家統(tǒng)計局6月9日公布數(shù)據(jù)顯示，2021年1-5月，煉鋼業(yè)出廠價格較2020年同期增長22.5%，其中，5月份同比增長38.1%，環(huán)比增長6.4%。2021年1-4月份，煉鋼業(yè)PPI分別同比增長9.9%、14.1%、21.5%和30.0%，結合5月份數(shù)據(jù)來看，呈現(xiàn)出減速上漲趨勢。

6、環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報環(huán)比上漲22元/噸

本報告期（2021年6月2日至2021年6月8日），環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收于640元/噸，環(huán)比上漲22元/噸。從環(huán)渤海六個港口交易價格的采集計算結果看，本報告期，24個規(guī)格品價格全部上行，漲幅為20-25元/噸。

7、銅價大幅度上漲 國家各部門加強聯(lián)動監(jiān)管

今年以來，全球部分大宗商品價格持續(xù)大幅上漲，銅價創(chuàng)出2012年以來新高。5月中旬，銅價每噸高達7.5萬元左右，較去年低點上漲近150%。近日，國家發(fā)展改革委等五部門聯(lián)合約談了銅等行業(yè)具有較強市場影響力的重點企業(yè)。目前，銅價有所回落，但仍然維持在高位。

8、鋼價普遍上漲 漲勢或難持續(xù)

本周黑色期貨市場先抑后揚，帶動鋼材市場成交逐步好轉，市場信心有所提振，多地商家拉漲鋼價。分析人士表示，在鋼市供需相對平衡、成本偏高的背景下，鋼價或仍處震蕩反復行情，雖然有階段性的反彈，但難以持續(xù)拉漲。

9、東北水泥企業(yè)全面開啟夏季錯峰生產

日前，吉林、黑龍江、遼寧分別發(fā)布通知要求水泥熟料企業(yè)開展夏季錯峰生產。其中，吉林省所有有窯企業(yè)自6月10日起開啟夏季錯峰生產，停窯15天；黑龍江省所有有窯企業(yè)6月10日-25日開啟夏季錯峰生產，停窯15天，剩下的15天錯峰在7月份完成補停，時間另行通知；遼寧省夏季停窯15天。

10、寶武集團四項技改工程項目開啟

6月3日-4日，中冶寶鋼中標武鋼硅鋼機組低溫高鐵團塊化改造、武鋼硅鋼機組冷卻及表面清洗系統(tǒng)改造、馬鋼燒結機原料系統(tǒng)除塵器提標改造項目和馬鋼軌交材料科技有限公司新增數(shù)控機床安裝四項技改工程項目。

11、河鋼國際采購的第二船再生鋼鐵資源抵港

近日，河鋼國際出口部海外采購的第二船4000噸再生鋼鐵原料大東元輪，飄洋過海，順利抵達河北唐山京唐港口并成功靠泊。這是自今年1月1日國內再生鋼鐵原料可自由進口條例實施以來，該公司出口部為集團采購的第二船再生鋼鐵原料。

12、本鋼集團成功研發(fā)高強車輪鋼BG650CL

日前，從板材研發(fā)院獲悉，本鋼集團自主研發(fā)的輕量化、高強車輪鋼BG650CL受到客戶好評，后續(xù)訂單產品正在持續(xù)生產。該鋼種的成功開發(fā)，填補了本鋼高強車輪鋼產品的空白，使本鋼集團成為國內少數(shù)批量供貨高強車輪鋼的企業(yè)之一。

13、5月份鄂爾多斯銷售煤炭5691萬噸

鄂爾多斯能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月份，鄂爾多斯市銷售煤炭5691萬噸，同比增加271萬噸，增幅5%。其中，地方煤礦銷售煤炭4401萬噸，同比增加295萬噸，增幅7.2%；國家能源集團銷售煤炭1290萬噸，同比減少24萬噸，減幅1.8%。1-5月份，鄂爾多斯全市銷售煤炭27968萬噸，同比增加2676萬噸，增幅10.6%。 

14、航運價格再攀新高

6月上半月，天津到美東一個40TEU貨柜的費用是1.4萬-1.6萬美元，而6月下半月則漲到1.7萬-1.8萬美元。市場又有傳言，7月1日起，海運公司又要加一輪附加費，在此之前，6月1日和6月15日，船公司已經加過兩輪附加費，有的加價較5月增加近5000美元。

15、越南對中韓鍍鋅鋼材展開反傾銷稅期滿復審

6月7日越南工貿部宣布對從中國和韓國進口的鍍鋅鋼材展開反傾銷稅期滿復審。越南于2017年4月14日起對從中韓兩國進口的鍍鋅鋼材開征反傾銷稅，期限為5年，將于2022年4月13日到期。 

16、韓國5月螺紋鋼進口量環(huán)比下降50.2%

據(jù)韓國媒體報道，2021年5月韓國螺紋鋼進口量為36,593噸，較4月下降50.2%，較去年同期下降20.2%。其中從中國的進口量為8,657噸，較4月大幅下降81.9%，較去年同期下降65.8%；從日本的進口量較4月增長9.1%。3月韓國的螺紋鋼進口量為105,337噸，為2021年以來的單月最高量。

17、2021年第二季度韓國國內螺紋配銷價格遠高于H型鋼

韓國國內螺紋配銷價格遠高于H型鋼, 在今年第二季度形成異常走勢。一般H型鋼的市場價格會和螺紋鋼的價格一樣高，保持在10萬~13萬韓元/噸。但自去年年底以來，由于供應緊張，原材料價格不斷飆升，韓國國內螺紋鋼價格天天上漲。根據(jù)行業(yè)最新消息，6月初，SD400和10m m級韓國國產螺紋鋼的價格為每噸130萬韓元，與5月初相比，每噸價格超出了40萬韓元。只要庫存水平繼續(xù)吃緊，需求持續(xù)強勁，螺紋鋼價格今年全年將有可能進一步上漲。 

18、日本JFE鋼鐵2020年粗鋼產量同比下降15%

據(jù)日本第二大鋼鐵生產商JFE鋼鐵公司近期發(fā)布的信息，2020年JFE鋼鐵的粗鋼產量為2276萬噸，較2019年下降15%。JFE鋼鐵公司旗下各鋼廠2020年的粗鋼產量較2019年均出現(xiàn)不同程度的下降，其中產量最高的西日本鋼廠(West Japan Works)粗鋼產量為908萬噸，較2019年大幅下降30.58%，是近11年來產量首次降至1000萬噸以下。

19、歐洲地區(qū)熱卷價格小幅下跌

據(jù)外媒報道，6月9日北歐地區(qū)熱卷出廠評估價為1147.7歐元（1397.6美元）/噸 ，周環(huán)比小幅下跌2.3歐元/噸。6月9日意大利熱卷出廠評估價為1142.5歐元/噸，周環(huán)比小幅下跌5歐元/噸。

20、黑德蘭港5月份鐵礦石出口量環(huán)比增長7% 同比增長0.6%

據(jù)澳大利亞黑德蘭港港務局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年5月該港鐵礦石出口量約為4805噸，較2021年4月的4509萬噸增加296萬噸，環(huán)比增長6.6%。較去年同期的4778萬噸增加27萬噸，同比增長0.6%。其中，發(fā)往中國的鐵礦石量約為4019萬噸，較2021年4月的3630萬噸增加389萬噸，環(huán)比增長10.7%。較去年同期的4318萬噸減少299萬噸，同比下降6.9%。 

21、EIA：預測2021年美國煤炭產量增加11.3%到5.44億噸

根據(jù)美國能源信息署日前短期能源展望報告，2021年煤炭產量將由去年約4.89億噸升至5.44億噸，增長11.3%。而2022年煤炭產量預測為5.49億噸，基本持平。2021年煤炭出口量預測為7312萬噸，同比增加16.6%。對于出口的期望值達到了三個月來的高點。2022年出口量預計達到8364萬噸，該預測值達到自一月以來最高點。

22、澳洲布羅德梅多東部焦煤項目有望生產優(yōu)質焦煤

澳大利亞博文焦煤有限公司（Bowen Coking Coal）表示，名下布羅德梅多東部焦煤項目（Broadmeadow East）有潛力生產優(yōu)質煉焦煤。該項目可以生產高質量煉焦煤（灰分7.5%，CSN 7.5）或者高產煉焦煤（灰分9.2%，CSN 4.5）。此外，該項目還將生產6500大卡以上動力煤作為副產品。

23、韓國船企5月新接訂單量重返冠軍位

據(jù)英國造船和海運動態(tài)分析機構克拉克森（CLARKSON）發(fā)布的數(shù)據(jù)，5月份韓國船企承接的船舶訂單共計142萬修正總噸（CGT，40艘），占全球訂單總量的59%，重奪全球首位。

24、波羅的海干散貨運價指數(shù)跳漲逾7%

波羅的海干散貨運價指數(shù)周四跳漲超過7%，受所有型船運價指數(shù)均強勁上漲推動。波羅的海整體干散貨運價指數(shù)上漲188點或7.6%，至2669點。海岬型船運價指數(shù)大漲411點或16.5%，至2899點，為2月17日以來最大單日百分比增幅。海岬型船日均獲利上漲3407美元，至24039美元。巴拿馬型船運價指數(shù)上升139點或4.5%，至3204點，為2010年9月以來最高。巴拿馬型船日均獲利上漲1254美元，至28836美元。超靈便型船運價指數(shù)上漲44點，至2552點，為2017年開始統(tǒng)計以來最高。

25、LME期銅收跌88美元

LME期銅收跌88美元，報9890美元/噸。 LME期鋁收漲18美元，報2476美元/噸。 LME期鋅收跌24美元，報2995美元/噸。 LME期鉛收跌24美元，報2174美元/噸。 LME期鎳收漲147美元，報18283美元/噸。 LME期錫收跌14美元，報31195美元/噸。

26、內盤期貨夜盤黑色系集體收漲

周四，內盤期貨夜盤黑色系集體收漲。鐵礦石漲超3%，焦炭、焦煤、螺紋漲超2%，熱卷、不銹鋼漲超1%，動力煤漲0.22%。 玻璃、PVC、EB、LU漲超1%，紙漿、鄭醇、PP、塑料小幅上漲；20號膠跌超2%，橡膠跌1.8%，瀝青、純堿、EG、短纖、PTA小幅下跌。 豆二、豆粕、菜粕漲超1%，豆油、菜油、玉米、淀粉、棉花、白糖漲幅在0.14%-0.55%之間。棕櫚跌0.39%。

27、全球商品價格走勢一覽表