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國際動態(tài)

1、商務(wù)部有關(guān)單位發(fā)布《中國對外貿(mào)易形勢報告 （2021年春季）》

報告認為，當(dāng)前全球疫情仍未得到有效控制，世界經(jīng)濟復(fù)蘇不穩(wěn)定不平衡，國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局深刻調(diào)整，中國外貿(mào)發(fā)展面臨的外部環(huán)境仍然錯綜復(fù)雜。同時也要看到，中國經(jīng)濟運行穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好，穩(wěn)外貿(mào)政策多措并舉，新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展，外貿(mào)企業(yè)發(fā)展韌性不斷增強，將為進出口實現(xiàn)量穩(wěn)質(zhì)升提供有力支撐。

2、商務(wù)部：預(yù)計全年外貿(mào)增速將呈現(xiàn)“前高后低”走勢

商務(wù)部綜合司和國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院聯(lián)合發(fā)布的《中國對外貿(mào)易形勢報告（2021年春季）》指出，預(yù)計全年外貿(mào)增速將呈現(xiàn)“前高后低”走勢，不能盲目樂觀。

3、德國商品出口額連續(xù)12個月環(huán)比上升

德國聯(lián)邦統(tǒng)計局9日公布的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)工作日和季節(jié)調(diào)整后，4月德國商品出口額環(huán)比上升0.3%，連續(xù)第12個月環(huán)比上升；商品進口額環(huán)比減少1.7%。數(shù)據(jù)顯示，4月德國商品出口額和進口額同比分別上升47.7%和33.2%。當(dāng)月，德國對其他歐盟成員國出口額和進口額同比分別上升58.6%和44.8%；對歐盟以外國家和地區(qū)出口額和進口額同比分別上升36.5%和22.3%。當(dāng)月中國是德國最大進口來源國，德國從中國的進口額為107億歐元，同比上升13.3%；德國對中國的出口額為84億歐元，同比上升16.0%。

4、希臘多個工會組織將于6月10日舉行大罷工

希臘兩大工會全國公務(wù)員協(xié)會（ADEDY）及希臘私營機構(gòu)工會（GSEE）將于當(dāng)?shù)貢r間6月10日舉行24小時總罷工，反對希臘政府制定的新勞動法。希臘海員工會以及公交系統(tǒng)工會也宣布加入罷工行列，屆時希臘公共交通將會癱瘓。據(jù)介紹，10日當(dāng)天，雅典電車、地鐵1、2、3號線以及輕軌列車、城際列車服務(wù)全天停運；希臘全國火車、渡輪也將停擺24小時。

5、日本國會表決通過《產(chǎn)業(yè)競爭力強化法》修正案

日本國會參議院全體會議表決通過《產(chǎn)業(yè)競爭力強化法》修正案，以促進企業(yè)向去碳化和數(shù)字化投資。該修正案著眼于在新冠疫情平息后，力爭從金融和稅制方面支援企業(yè)設(shè)備投資以提升競爭力。另外，該修正案為促進中小企業(yè)生產(chǎn)效率提升，規(guī)定即便中小企業(yè)通過業(yè)務(wù)重組等成長為更大規(guī)模的中堅企業(yè)，也允許繼續(xù)接受原有的金融支援。

6、美國放寬對110多個國家和地區(qū)的旅行建議

美國疾病控制和預(yù)防中心業(yè)已放寬對110多個國家和地區(qū)的旅行建議。一名白宮官員8日說，美國正在與加拿大、墨西哥、歐洲聯(lián)盟和英國成立專家工作組，以確定如何在新冠限制措施實行超過一年后安全重啟旅行；美國疾控中心8日證實，對61個國家和地區(qū)的旅行建議已從最高級別四級，即呼吁美國公民避免去這些國家旅行，降至三級，即完全接種新冠疫苗的美國公民可以去這些目的地旅行，沒有接種疫苗的人群非必要不旅行。

7、美國參議員起草不含加稅計劃的新基建提案

一個由兩黨議員組成的小組預(yù)計會在本周提出新的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提案，但其中不含拜登提議的任何加稅計劃。據(jù)一位參與談判的參議員稱，這幾位參議員決定不以對企業(yè)或個人加稅來支持基礎(chǔ)設(shè)施項目。領(lǐng)導(dǎo)起草該提案的美國共和黨參議員羅姆尼表示，“不會加稅。這是我們的底線”。羅姆尼未具體說明該提案的資金來源，但表示不會增加赤字。

8、美聯(lián)儲隔夜逆回購工具使用量首次超過5000億美元

紐約聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示，周三59家參與的機構(gòu)通過隔夜逆回購工具在美聯(lián)儲存放了總計5029億美元的資金，這超過了周二創(chuàng)下的4974億美元的前一個紀(jì)錄高點。美聯(lián)儲隔夜逆回購工具完全不提供收益，但由于美元融資市場流動性泛濫，對逆回購的需求仍與日俱增。導(dǎo)致流動性過剩的原因是美聯(lián)儲購買資產(chǎn)，以及美國財政部減少賬戶現(xiàn)金余額使系統(tǒng)準(zhǔn)備金增多。

9、外匯市場風(fēng)平浪靜期 看漲新興市場貨幣正當(dāng)時

隨著美國利率走低、市場波動性大跌，新興市場貨幣上漲將會水到渠成。摩根大通的發(fā)展中國家貨幣和七國集團貨幣預(yù)期波動性指標(biāo)周二跌至9月以來的最低水平，對風(fēng)險資產(chǎn)是個好兆頭。包括花旗和高盛在內(nèi)的銀行正在預(yù)測新興市場貨幣進一步上漲。

10、伊朗預(yù)計制裁取消后1個月內(nèi)將恢復(fù)大部分石油產(chǎn)量

伊朗負責(zé)石油生產(chǎn)的副部長Farokh Alikhani稱，伊朗國家石油公司計劃了原油產(chǎn)量恢復(fù)到制裁前水平的三種不同情形，包括一周、一個月和三個月的情形。如果解除制裁，伊朗的大部分產(chǎn)量將在一個月內(nèi)恢復(fù)，三個月內(nèi)將恢復(fù)全部產(chǎn)量。

11、世界黃金協(xié)會：5月全球黃金ETF總持倉增加61.3噸

世界黃金協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，5月，全球黃金ETF總持倉增加61.3噸（約合34億美元，資產(chǎn)管理規(guī)模增加1.7%），扭轉(zhuǎn)了連續(xù)三個月的凈流出趨勢。主要原因在于投資需求隨著金價走強而增加，而市場通脹擔(dān)憂重現(xiàn)，美元走弱和實際收益率下降等因素也同時存在。

12、國際能源署呼吁加大對新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體的清潔能源投資

當(dāng)?shù)貢r間6月9日，國際能源署與世界銀行及世界經(jīng)濟論壇合作發(fā)布報告，呼吁全球加大對新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體的清潔能源投資，并稱這將成為世界能源和氣候未來的關(guān)鍵。報告指出，為了在2050年實現(xiàn)全球凈零排放的目標(biāo)，到2030年新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體每年獲得的清潔能源投資需要超過1萬億美元，而去年這一數(shù)字僅為1500億美元。

13、全球半導(dǎo)體今年產(chǎn)值估增19.7%達5272美元

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）預(yù)估，今年全球半導(dǎo)體產(chǎn)值將達5272億美元，將成長19.7%；記憶體產(chǎn)值將成長31.7%，增幅將高居第一。WSTS預(yù)期，2022年全球半導(dǎo)體產(chǎn)值可望進一步達5734億美元，將再成長8.8%；記憶體產(chǎn)值將成長17.4%，增幅仍將高居第一。

14、美股周三小幅收跌

美國明日將公布美聯(lián)儲貨幣政策會議前的最后一批重磅經(jīng)濟數(shù)據(jù)，此前市場情緒謹慎。道指跌152.68點，或0.44%，報34447.14點；納指跌13.16點，或0.09%，報13911.75點；標(biāo)普500指數(shù)跌7.71點，或0.18%，報4219.55點。

15、原油期貨價格周三小幅收跌

美國WTI原油期貨未能守住前一天收盤跨過的70美元關(guān)口。紐約商品交易所7月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌9美分，跌幅0.1%，收于每桶69.96美元。周二該期貨收于每桶70.05美元，創(chuàng)2018年10月以來的即期期貨最高收盤價。7月汽油期貨價格下跌2美分，或0.7%，收于每加侖2.20美元。

16、黃金期貨周三收高0.1%

部分受到美債收益率回落的支撐，黃金期貨價格周三收高。但鑒于美國明天公布的CPI通脹數(shù)據(jù)可能使貴金屬出現(xiàn)大的價格變化，周三黃金期貨仍保持在每盎司1900美元以下。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格上漲1.10美元，漲幅0.1%，收于每盎司1895.50美元。

17、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、國常會：部署推進實施“十四五”規(guī)劃《綱要》確定的重大工程項目

國務(wù)院總理李克強6月9日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署推進實施“十四五”規(guī)劃《綱要》確定的重大工程項目；確定深化公立醫(yī)院薪酬制度改革的措施，更好調(diào)動醫(yī)務(wù)人員積極性，更優(yōu)服務(wù)人民群眾。

2、國家統(tǒng)計局：5月份PPI上漲9.0%

2021年5月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲9.0%，環(huán)比上漲1.6%；工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比上漲12.5%，環(huán)比上漲1.9%。1—5月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比去年同期上漲4.4%，工業(yè)生產(chǎn)者購進價格上漲5.9%。

3、國家統(tǒng)計局：5月份CPI同比上漲1.3%

2021年5月份，全國居民消費價格同比上漲1.3%。其中，城市上漲1.4%，農(nóng)村上漲1.1%；食品價格上漲0.3%，非食品價格上漲1.6%；消費品價格上漲1.6%，服務(wù)價格上漲0.9%。1--—5月平均，全國居民消費價格比去年同期上漲0.4%。

4、統(tǒng)計局解讀5月份CPI和PPI

國家統(tǒng)計局城市司高級統(tǒng)計師董莉娟解讀2021年5月份CPI和PPI數(shù)據(jù)：受鐵礦石、焦炭等原材料成本上升影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價格上漲6.4%，漲幅擴大0.8個百分點。國際市場銅、鋁等有色金屬價格上漲較多，影響國內(nèi)有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價格上漲4.4%，漲幅擴大2.3個百分點。

5、大宗商品價格大幅上漲，5月PPI漲幅創(chuàng)13年新高

國家統(tǒng)計局6月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲9.0%，環(huán)比上漲1.6%，漲幅比上月擴大0.7個百分點。從同比看，PPI上漲9.0%，漲幅比上月擴大2.2個百分點；本月PPI同比上漲9%，漲幅再超預(yù)期，創(chuàng)下2008年1月以來的新高。一是去年低基數(shù)效應(yīng)對本月PPI超預(yù)期上漲形成貢獻。二是大宗商品價格上漲導(dǎo)致原材料價格上漲。我國已經(jīng)采取大宗商品保供穩(wěn)價措施，部分大宗商品價格已有回落，預(yù)計PPI漲幅接近頂端。

6、5月份全國89條河流發(fā)生超警以上洪水

記者9日從應(yīng)急管理部獲悉，5月份，長江中下游干流及鄱陽湖水系贛江、洞庭湖水系湘江徑流量較常年偏多一至六成，全國89條河流發(fā)生超警以上洪水。當(dāng)月，洪澇災(zāi)害共造成湖南、江西、貴州、廣西、重慶、福建等18個省(區(qū)、市)370.9萬人受災(zāi)，4人因災(zāi)死亡，6.6萬人緊急轉(zhuǎn)移安置，近3000間房屋倒塌，直接經(jīng)濟損失47.7億元。

7、國開行：5000億元專項貸款助力能源領(lǐng)域“碳達峰、碳中和” 

從國家開發(fā)銀行了解到，為支持能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)，“十四五”期間國開行將設(shè)立總規(guī)模為5000億元（等值人民幣，含外匯）的能源領(lǐng)域“碳達峰、碳中和”專項貸款，其中2021年安排發(fā)放1000億元，助力構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系。

8、發(fā)改委出臺跨省天然氣管道運輸定價機制

國家發(fā)改委出臺了《天然氣管道運輸價格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運輸定價成本監(jiān)審辦法（暫行）》，進一步完善天然氣管道運輸價格管理體系?！秲r格管理辦法》提出，在堅持“準(zhǔn)許成本加合理收益”定價原則不變的基礎(chǔ)上，適應(yīng)“全國一張網(wǎng)”發(fā)展要求，根據(jù)我國天然氣市場結(jié)構(gòu)和管道分布情況，把跨省管道分為西北、西南、東北、中東部四個價區(qū)，分區(qū)核定運價率，實行“一區(qū)一價”?！冻杀颈O(jiān)審辦法》明確，天然氣管道運輸定價成本由折舊及攤銷費、運行維護費構(gòu)成，并對固定資產(chǎn)折舊年限、運行維護費上限等主要參數(shù)取值作了具體規(guī)定，特別是將管道折舊年限由現(xiàn)行30年延長至40年，體現(xiàn)從嚴監(jiān)管要求，有助于降低當(dāng)期運價率，釋放改革紅利。

9、上海至合肥將再建一條高鐵

滬渝蓉高速鐵路工程上海至南京至合肥段環(huán)境影響評價正式發(fā)布第一次信息公告。該線路起自上海市，向西經(jīng)江蘇省蘇州太倉市、南通市、泰州市、揚州市、南京市，安徽省滁州市，終至合肥市。該線路運營長度554.09公里，共設(shè)車站16座，速度目標(biāo)值350千米/小時。

10、青海省工信廳通知：全面關(guān)停虛擬貨幣“挖礦”項目

青海省工業(yè)和信息化廳下發(fā)《關(guān)于對虛擬貨幣“挖礦“項目開展清理整頓工作的通知》。一、嚴禁各地區(qū)立項批復(fù)各類虛擬貨幣“挖礦”項目，對現(xiàn)有的各類虛擬貨幣“挖礦”項目全面關(guān)停。 二、堅決查處糾正以大數(shù)據(jù)，超算中心等名義立項但從事虛擬貨幣“挖礦”的項目主體。制止向虛擬貨幣“挖礦”行為提供場所、電力支持。 三、后期將對清理整頓情況開展檢查和抽查，請做好相關(guān)資料準(zhǔn)備工作。

11、杭州房貸利率三級跳：首套5.6% 二套5.7%

記者聯(lián)系到中國工商銀行杭州分行的一位工作人員，對方表示，工行的房貸利率確實上調(diào)了，昨天起已經(jīng)在執(zhí)行新利率，也即首套5.6%，二套5.7%。中國建設(shè)銀行的工作人員也證實了房貸利率上調(diào)為首套5.6%、二套5.7%的消息屬實。中國農(nóng)業(yè)銀行的工作人員則表示，房貸利率由各支行自行決定，杭州分行目前對房貸利率的上調(diào)并非一刀切，不同資質(zhì)的購房者可以申請到的利率可能會有差異。除了這三家銀行，目前其它銀行的房貸利率也都普遍在收緊。

12、《2021中國房地產(chǎn)上市公司測評研究報告》正式發(fā)布

近日，《2021中國房地產(chǎn)上市公司測評研究報告》正式發(fā)布。報告顯示，10強上市房企整體沒有太大變化。其中，萬科繼續(xù)位列第一，碧桂園排名提升一位，位列第二，恒大、融創(chuàng)、保利、中海分別位列第三、第四、第五、第六，華潤置地、龍湖集團排名與上年一致，分別位列第七、第八；招商蛇口排名提升三位，位列第九，首次躋身前十；新城控股位列第十位。

13、江西南昌：嚴格限制關(guān)聯(lián)公司參加同一宗住宅用地競買

南昌發(fā)布《關(guān)于進一步加強住宅用地供應(yīng)調(diào)控工作的通知》?！锻ㄖ吩诜科笈牡胤矫嫣岢?，要嚴格限制關(guān)聯(lián)公司參加同一宗住宅用地競買?！跋薹績r、限地價”地塊的競買人應(yīng)滿足土地出讓公告中明確的競買要求,并在報名時書面承諾其關(guān)聯(lián)公司不參加同一宗地競買。土地一次性報價結(jié)束后，將競買人名單對外公布并接受監(jiān)督，如有關(guān)聯(lián)公司同時參加一宗地競買情況被舉報或投訴，經(jīng)南昌市市場監(jiān)管局查實后,則依法依規(guī)嚴肅處理。

14、長春調(diào)查房企“返本銷售” 將按最高比例監(jiān)管涉事房企預(yù)售款

長春市住房保障和房屋管理局表示，近期，有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)按商品房申報備案價格與購房者簽訂購房合同，收取購房款后在一定期限內(nèi)予以部分返款。該行為涉嫌返本銷售或變相返本銷售，嚴重擾亂正常市場秩序，違背房地產(chǎn)調(diào)控政策精神。為此，該局對該涉事企業(yè)予以懲處：按相關(guān)法規(guī)規(guī)定予以立案調(diào)查，繼而進行行政處罰；停止涉事項目剩余房源商品房合同網(wǎng)簽備案；在長春市銷售商品房按最高比例實行預(yù)售資金監(jiān)管。

證券期貨

1、指數(shù)全天橫盤震蕩滬指漲0.33%

6月9日，A股三大指數(shù)全線低開，鴻蒙概念股延續(xù)強勢。盤中指數(shù)走勢分化，旅游、軍工、半導(dǎo)體短線走高，鈦白粉、煤炭、鋼鐵等周期股再掀漲停潮，采掘服務(wù)、云游戲概念表現(xiàn)活躍。截至收盤，滬指漲0.32%，報收3591點；深成指平收，報收14720點；創(chuàng)業(yè)板指平收，報收3207點。北向資金全天凈買入28.14億元，其中滬股通凈買入28.49億元，深股通凈賣出3535萬元。

2、今年A股解禁市值累計5.45萬億元

截至目前，今年A股解禁市值累計5.45萬億元，其中6月解禁約8939.4億元。業(yè)內(nèi)分析，大規(guī)模解禁或?qū)Χ唐诠蓛r形成壓力，關(guān)鍵還要看解禁后大小非是否大量減持。

3、基金“出清”常態(tài)化清盤數(shù)或創(chuàng)近年新高

去年全年基金清盤數(shù)量約為170只，而截至目前，年內(nèi)清盤基金數(shù)量已達110只。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，依照當(dāng)前清盤的速度，年內(nèi)清盤基金數(shù)量或創(chuàng)下近年新高。

4、新基金發(fā)行依舊是“冰火兩重天”

據(jù)中國基金報，盡管近期市場有所反彈，但新基金發(fā)行依舊是“冰火兩重天”。6月以來，已有27只基金提前結(jié)募，已超過整個5月提前結(jié)募總數(shù)的八成。多位業(yè)內(nèi)人士表示，基金行業(yè)強者恒強、二八分化的現(xiàn)象恐將愈演愈烈，而且新基金發(fā)行冰火兩重天的現(xiàn)象可能在未來很長一段時間都會存在。

5、富時羅素在美國行政令更新后將重新把部分證券納入指數(shù)

據(jù)外媒報道，富時羅素將在富時全球股票指數(shù)系列和富時全球含A股指數(shù)系列中重新納入一些股票，這些股票此前因為美國前總統(tǒng)特朗普的行政命令而被剔除。富時羅素評估新的行政命令，一些股票已不包含在新的行政命令里，這些股票包括中國聯(lián)通、中國中車和中科曙光。變更將在6月21日生效。

6、鄭商所開展2021年“保險+期貨”試點建設(shè)工作

鄭商所發(fā)布通知，決定開展2021年“保險+期貨”試點建設(shè)工作。試點品種為棉花、糖料蔗、甜菜、蘋果、紅棗，項目險種為“保險+期貨”價格險。

7、債券通“南向通”官宣在即 中外資機構(gòu)火熱備戰(zhàn)

債券通“南向通”或?qū)⒂诮招紗?。多位牽頭債券通“南向通”項目的銀行人士對表示，目前第一批名單約有幾十家合格交易對手，包括銀行和非銀機構(gòu)。幾家國有銀行在一級、二級市場同步推進，其在香港的分支機構(gòu)正在籌備“點心債”（離岸市場發(fā)行的人民幣債券）發(fā)行事宜，內(nèi)地機構(gòu)或通過“南向通”購買。同時，境內(nèi)外外資行也在緊鑼密鼓地籌備交易、做市等業(yè)務(wù)。

1、發(fā)改委召開工作座談會 研究進一步加強大宗商品價格監(jiān)測預(yù)警和市場監(jiān)管

國家發(fā)改委召開工作座談會，提出要密切跟蹤大宗商品價格走勢，切實做好價格預(yù)測預(yù)警工作，進一步了解相關(guān)市場主體經(jīng)營情況，摸排違法違規(guī)漲價線索，配合相關(guān)部門進一步加強期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，規(guī)范價格行為，維護市場正常秩序。價格司、價格認證中心、價格監(jiān)測中心、價格成本調(diào)查中心相關(guān)同志參加了座談會。

2、云南發(fā)布通知逐步增加單晶硅、鋼鐵、有色金屬冶煉等行業(yè)用電負荷

據(jù)云南省能源局《關(guān)于進一步擴大云南電網(wǎng)有序用電規(guī)模的通知的批復(fù)》通知，在火電開機逐步增加、來水狀況逐步趨好情況下，云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司要統(tǒng)籌經(jīng)濟增長和供電安全，及時通知有序用電企業(yè)，結(jié)合各州（市）有序用電指標(biāo)，原則上以行業(yè)度電增加值由高 到低的順序（單晶硅、鋼鐵、有色金屬冶煉、水泥、化肥、 黃磷、電石、鐵合金、工業(yè)硅、電解鋁），考慮行業(yè)生產(chǎn)特性逐步增加用電負荷， 盡快恢復(fù)生產(chǎn)用電。

3、多地開展大排查大整治行動確保安全生產(chǎn)

1、近日，河北省應(yīng)急管理廳決定進一步加強鋼鐵企業(yè)重大事故隱患排查治理，要求各地深入做好鋼鐵企業(yè)大排查大整治行動，確保重大隱患得到全面治理、動態(tài)清零；2、江蘇省將于6月至9月在江蘇省范圍內(nèi)啟動冶金等工貿(mào)行業(yè)安全執(zhí)法百日行動，整合江蘇市縣業(yè)務(wù)骨干力量，組建執(zhí)法檢查組，采取“三位一體”行政執(zhí)法模式，對江蘇省冶金等工貿(mào)行業(yè)領(lǐng)域重點企業(yè)開展執(zhí)法檢查抽查；3、近日，山東省政府安委會辦公室下發(fā)了《關(guān)于全面落實安全生產(chǎn)大排查大整治決戰(zhàn)決勝工作任務(wù)的通知》，要求以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴要求、更實作風(fēng)，決戰(zhàn)決勝安全生產(chǎn)大排查大整治行動，有效防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生，推動全省安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定；4、近日，西安市應(yīng)急管理局印發(fā)《粉塵涉爆、金屬冶煉、液氨制冷企業(yè)安全專項整治方案》，并組織召開專項整治工作推進會，安排部署粉塵涉爆、金屬冶煉、液氨制冷企業(yè)安全專項整治工作。

4、需求驅(qū)動增強 市場無煙噴吹煤價格將止跌企穩(wěn)

進入六月后，國內(nèi)建筑鋼價迎來修復(fù)性上漲行情，前期被抑制的需求也有一定釋放。下游鋼鐵行業(yè)保供力度有增無減，產(chǎn)品產(chǎn)量高位攀升，唐山限產(chǎn)松動預(yù)期，對噴吹煤等原材料市場采購需求將不斷釋放。同時，動力煤價格的止跌反彈，也將對無煙噴吹煤價格形成底部支撐，預(yù)計近期市場無煙噴吹煤價格將止跌企穩(wěn)，不排除中旬再次走強的可能。

5、進入淡季 水泥需求下滑

6月以來，華東地區(qū)水泥主產(chǎn)區(qū)迎來高溫雨水天氣，工程施工進度放緩，水泥市場處于傳統(tǒng)淡季，出貨量下滑明顯。水泥庫存量攀升至今年以來高位。據(jù)百川盈孚監(jiān)測，6月3日，水泥庫容比達67.25，今年以來均值為58.39。隨著夏季的到來，多個地區(qū)陸續(xù)開啟水泥錯峰生產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士指出，部分企業(yè)錯峰生產(chǎn)是自發(fā)行為，順勢而為起到保價的作用。有的地區(qū)則是相關(guān)政策的約束和規(guī)范。

6、吉林關(guān)于做好2021年鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查工作

鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”工作重點自查2016年以來各有關(guān)地區(qū)落實化解鋼鐵過剩產(chǎn)能工作部署，以及完成相關(guān)任務(wù)情況。退出產(chǎn)能情況：2016年以來化解鋼鐵過剩產(chǎn)能情況，主要包括吉林省長龍鋼鐵有限公司化解48萬噸粗鋼產(chǎn)能情況，通化鋼鐵集團股份有限公司化解60萬噸粗鋼產(chǎn)能、80萬噸煉鐵產(chǎn)能情況。各有關(guān)地區(qū)取締“地條鋼”的冶煉裝備退出情況。

7、首鋼股份：酸洗汽車用鋼今年累計產(chǎn)量同比翻番

首鋼股份公告，2021年5月，公司部分重點產(chǎn)品產(chǎn)量同比均有不同程度增長，其中酸洗汽車用鋼累計同比翻番。公司5月酸洗汽車用鋼產(chǎn)量8.03萬噸，同比增長286.2%；本年累計31.10萬噸，同比增長102.9%。首鋼股份表示，預(yù)計短期內(nèi)國內(nèi)鋼材市場價格將以震蕩偏強為主。

8、大秦鐵路：5月大秦線完成貨物運輸量3716萬噸

大秦鐵路公告，5月，公司核心經(jīng)營資產(chǎn)大秦線完成貨物運輸量3716萬噸，同比增長17.48%。日均運量119.87萬噸。大秦線日均開行重車79.9列，其中:日均開行2萬噸列車60.7列。2021年1-5月，大秦線累計完成貨物運輸量17540萬噸，同比增長17.97%。

9、蒙古1-5月出口814萬噸煤炭到中國

根據(jù)蒙古海關(guān)數(shù)據(jù)，1-5月，蒙古出口814萬噸煤炭到中國，同比上漲33.78%，占蒙古煤炭總出口量的94.32%。根據(jù)估算，蒙古5月出口132萬噸煤炭到中國，同比下降39.12 ，環(huán)比上漲106.32%。

10、2021年第一季全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量同環(huán)比分別增長約24.7%和2.7%

國際不銹鋼論壇（ISSF）6月8日發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量總計1451.2萬噸，同環(huán)比分別增長約24.7%和2.7%。分地區(qū)看，只有美國以及不含中國大陸、韓國、印尼在內(nèi)的亞洲（主要是印度、日本和中國臺灣）同比略降，只有中國大陸環(huán)比略降：歐洲同環(huán)比分別增長約5.3%和11.0%至190.9萬噸，美國同比下降約0.4%而環(huán)比增長約9.7%至62.4萬噸，中國大陸同比增長約36.9%而環(huán)比下降約0.5%至819.8萬噸。

11、巴西對印度尼西亞304不銹鋼冷軋板啟動反補貼立案調(diào)查

年6月2日，巴西外貿(mào)秘書處于《聯(lián)邦政府公報》發(fā)布2021年第18號公告稱，應(yīng)巴西企業(yè)AperamInoxAméricadoSulS.A.的申請，對原產(chǎn)于的印度尼西亞304不銹鋼冷軋板（葡萄牙語：a?oinoxidável304laminadosafrio）啟動反補貼立案調(diào)查。

12、5月份巴西鐵礦石出口量環(huán)比增長3.39% 同比增長24.25%

巴西外貿(mào)部（Secex）數(shù)據(jù)顯示，2021年5月份，巴西鐵礦石出口量為2666.24萬噸，環(huán)比增長3.39%，同比增長24.25%。出口額為35.33億美元，同比增長155.99%。2021年5月份，巴西鐵礦石平均出口價格為132.54美元/噸，較2020年5月的64.33美元/噸,增長106.03%。

13、在漢考克項目中發(fā)現(xiàn)4個可開采的高品位直運礦石

據(jù)外媒報道，英國礦業(yè)公司AlienMetals的漢考克鐵礦石項目的首次鉆探計劃的最終結(jié)果證實了四個高品位直運礦石礦化前景。該公司首席執(zhí)行官BillBrodieGood表示:“分析結(jié)果證實了SiriusExtension區(qū)塊的巨大潛力，以及更廣闊的開發(fā)潛力。 

14、BDI指數(shù)止住10日跌勢

波羅的海干散貨運價指數(shù)周三上漲，止住10個交易日跌勢，受海岬型運費跳升激勵。波羅的海整體干散貨運價指數(shù)上漲61點或2.5%，至2481點。海岬型船運價指數(shù)上漲95點或4%，至2488點。海岬型船日均獲利上漲787美元，至20632美元。巴拿馬型船運價指數(shù)上升72點或2.4%，至3065點，為5月12日以來最高。巴拿馬型船日均獲利上漲642美元，至27582美元。超靈便型船運價指數(shù)上漲29點，至2508點。

15、LME期銅收漲14美元

LME期銅收漲14美元，報9978美元/噸。 LME期鋁收漲6美元，報2458美元/噸。 LME期鋅收漲2美元，報3019美元/噸。 LME期鉛收漲16美元，報2199美元/噸。 LME期鎳收漲194美元，報18136美元/噸。 LME期錫收跌14美元，報31209美元/噸。

16、內(nèi)盤商品收盤走勢分化

內(nèi)盤商品收盤走勢分化，黑色漲幅居前。液化石油氣漲超2%，焦炭、熱卷、PVC、不銹鋼、鐵礦、螺紋漲超1%。純堿、棕櫚跌超2%，豆油、低硫燃料油、乙二醇、豆一、豆二跌超1%。國際銅夜盤收漲0.24%，滬銅收漲0.24%，滬鋁收漲0.98%，滬鋅收跌0.16%，滬鉛收漲1.02%，滬鎳收漲0.41%，滬錫收漲0.39%。

17、全球商品價格走勢一覽表