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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、劉昆和德國(guó)副總理兼財(cái)長(zhǎng)舉行視頻會(huì)談

日前，劉昆部長(zhǎng)和德國(guó)副總理兼財(cái)長(zhǎng)朔爾茨（OlafScholz）舉行視頻會(huì)談。中央財(cái)辦副主任、財(cái)政部副部長(zhǎng)廖岷陪同出席會(huì)議。雙方就落實(shí)兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人共識(shí)、配合新一輪中德政府磋商、加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)及二十國(guó)集團(tuán)框架下合作、推進(jìn)中德財(cái)金領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作等議題交換了意見(jiàn)。

2、默克爾：第六輪中德政府磋商將進(jìn)一步拓寬雙邊合作的廣度和深度

默克爾指出，兩國(guó)之間的政府磋商具有良好的傳統(tǒng)，相信此番磋商將進(jìn)一步擴(kuò)大德中合作的廣度。她說(shuō)，作為2020年下半年的歐盟輪值主席國(guó)，德國(guó)能夠在任內(nèi)完成中歐投資協(xié)定談判意義重大。這不僅為經(jīng)濟(jì)關(guān)系、透明關(guān)系、彼此市場(chǎng)準(zhǔn)入和互惠夯實(shí)了基礎(chǔ)，還完善了法律框架、提高了透明度。

3、亞行：亞太發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體今年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7.3%

亞洲開(kāi)發(fā)銀行28日發(fā)布《2021年亞洲發(fā)展展望》報(bào)告說(shuō)，盡管新冠疫情仍在持續(xù)，亞太地區(qū)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體2021年將迎來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率有望達(dá)到7.3%，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將達(dá)8.1%。從供給側(cè)來(lái)看，中國(guó)大規(guī)模推廣疫苗接種，將給服務(wù)業(yè)帶來(lái)更大增長(zhǎng)空間，酒店、娛樂(lè)和旅游等受疫情影響較大的行業(yè)將逐步趕上整體復(fù)蘇節(jié)奏。

4、亞投行發(fā)行首只可持續(xù)發(fā)展“袋鼠債”

亞投行周三在澳大利亞債券市場(chǎng)發(fā)行其首單可持續(xù)發(fā)展“袋鼠債”，期限五年，發(fā)行規(guī)模達(dá)5億澳元，募集資金將用于亞投行進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施和其它部門投資，以促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展投資并改善基礎(chǔ)設(shè)施連通性等，主承銷商為德銀、摩根大通、野村和西太平洋銀行。

5、歐洲議會(huì)投票通過(guò)歐英未來(lái)關(guān)系協(xié)議

歐洲議員、比利時(shí)前首相伏思達(dá)28日在社交媒體上表示，歐洲議會(huì)全體會(huì)議已投票通過(guò)歐盟與英國(guó)就未來(lái)關(guān)系達(dá)成的協(xié)議。不過(guò)，歐洲議會(huì)方面目前尚沒(méi)有正式公布該消息。按照既定程序，該協(xié)議接下來(lái)將由歐盟理事會(huì)程序性批準(zhǔn)，從而完成歐盟一方就英國(guó)脫歐的所有法定程序。

6、德國(guó)政府上調(diào)經(jīng)濟(jì)預(yù)期

德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部發(fā)布春季預(yù)測(cè)，認(rèn)為今年德國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將增長(zhǎng)3.5%，高于今年年初預(yù)測(cè)的3.0%；而明年，德國(guó)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.6%。對(duì)此，德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)阿爾特邁爾表示，最晚到2022年，德國(guó)將恢復(fù)到疫情前的水平。阿爾特邁爾稱：“我們的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)大、堅(jiān)挺，而且已經(jīng)為全新的開(kāi)始做好了準(zhǔn)備?！睋?jù)悉，2020年，德國(guó)經(jīng)濟(jì)受新冠疫情影響萎縮了4.9%。

7、新加坡一季度GDP幾乎恢復(fù)至新冠疫情前水平

當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日，新加坡金融管理局發(fā)布半年一度的《宏觀經(jīng)濟(jì)評(píng)估》報(bào)告指出，新加坡今年第一季度的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值幾乎恢復(fù)至新冠疫情前的水平。近期經(jīng)濟(jì)展望也因外部需求增強(qiáng)而加強(qiáng)。但增長(zhǎng)力度在最近兩個(gè)季度相比去年第三季度有所放緩。

8、馬來(lái)西亞3月進(jìn)出口貿(mào)易額雙雙上漲

馬來(lái)西亞統(tǒng)計(jì)局公布，在全球半導(dǎo)體需求大增的情況下，馬來(lái)西亞3月出口按年強(qiáng)勁反彈31%至1049億林吉特（約合1678億元人民幣），遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期并創(chuàng)下新高。該國(guó)對(duì)中國(guó)、美國(guó)、新加坡和歐盟出口額分別增加51億林吉特、50億林吉特、36億林吉特和31億林吉特。馬來(lái)西亞3月進(jìn)口貿(mào)易額也創(chuàng)新高，按年上揚(yáng)19.2%至808億林吉特，高于市場(chǎng)之前估計(jì)的17.2%增幅。

9、RCEP獲日本國(guó)會(huì)批準(zhǔn)

據(jù)日本共同社剛剛消息，日本參院全體會(huì)議28日通過(guò)了《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)。報(bào)道稱，RCEP由此獲得了國(guó)會(huì)批準(zhǔn)。

10、歐洲銀行減少壞賬撥備

歐洲的銀行加入美國(guó)同行的行列，表示新冠疫情不會(huì)像以前擔(dān)心的那樣，對(duì)他們的資產(chǎn)負(fù)債表造成太大破壞。

11、美聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng) 稱通脹率上升反映了暫時(shí)性因素

美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）公布最新利率決議，維持三大利率不變，符合市場(chǎng)的普遍預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)表示，維持1200億美元月度債券購(gòu)買規(guī)模不變，直到充分就業(yè)和物價(jià)穩(wěn)定的目標(biāo)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和就業(yè)有所增強(qiáng)，通脹上升很大程度上反映了暫時(shí)性因素。美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景面臨的風(fēng)險(xiǎn)依然存在，聯(lián)儲(chǔ)致力于使用各種工具支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

12、鮑威爾發(fā)布會(huì)要點(diǎn)總結(jié)

美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加速、通脹壓力增大。美鮑威爾在利率決議后的發(fā)布會(huì)上表示，今年通脹的暫時(shí)上升不符合加息的標(biāo)準(zhǔn)。在勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然疲軟的情況下，似乎不太可能看到通脹持續(xù)上升。另外，現(xiàn)在還不是開(kāi)始談?wù)摽s減購(gòu)債規(guī)模的時(shí)候。鮑威爾表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇仍然不平衡、不完整，距離實(shí)現(xiàn)“實(shí)質(zhì)性進(jìn)展”可能還有一段時(shí)間。在實(shí)現(xiàn)（雙重）目標(biāo)前，利率接近零是合適的。他重申，如有需要，美聯(lián)儲(chǔ)將盡力支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

13、拜登將宣布價(jià)值1.8萬(wàn)億美元的“美國(guó)家庭計(jì)劃”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月28日，據(jù)美國(guó)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)拜登預(yù)計(jì)于28日晚在國(guó)會(huì)聯(lián)席會(huì)議上發(fā)表其針對(duì)兒童、學(xué)生和家庭的總計(jì)金額為1.8萬(wàn)億美元的“美國(guó)家庭計(jì)劃”。為給該項(xiàng)提案提供資金，拜登計(jì)劃提高年收入超過(guò)60萬(wàn)的個(gè)人所得稅稅率，從37%提高至39.6%；同時(shí)針對(duì)年收入超過(guò)100萬(wàn)美元的家庭的資本利得稅也將提高到39.6%。

14、俄羅斯外長(zhǎng)：俄羅斯對(duì)美國(guó)的金融制裁早有防范

俄羅斯外長(zhǎng)拉夫羅夫在接受俄新社專訪時(shí)表示，近年來(lái)美國(guó)多次以金融制裁威脅俄羅斯，俄羅斯也早已對(duì)此加以防范。他介紹說(shuō)，目前俄羅斯已經(jīng)建立起包括本國(guó)支付系統(tǒng)和金融信息傳輸系統(tǒng)在內(nèi)的一整套替代方案。

15、美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變 道指收跌160點(diǎn)

美股周三收跌。美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，并暗示盡管經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)、通脹上行，央行仍將在一段時(shí)間內(nèi)維持寬松政策不變。投資者正在評(píng)估多家科技公司的財(cái)報(bào)，并等待拜登有關(guān)提高富人稅率的講話。道指跌164.55點(diǎn)，或0.48%，報(bào)33820.38點(diǎn)；納指跌39.19點(diǎn)，或0.28%，報(bào)14051.03點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌3.54點(diǎn)，或0.08%，報(bào)4183.18點(diǎn)。

16、美油期貨周三收高1.5%

原油期貨價(jià)格周三收高。紐約商品交易所6月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲92美分，漲幅1.5%，收于每桶63.86美元。倫敦洲際交易所6月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲85美分，漲幅1.3%，收于每桶67.27美元。7月布倫特原油期貨上漲91美分，漲幅1.4%，收于每桶66.78美元。按照最活躍合約計(jì)算，周三WTI與布倫特原油均創(chuàng)3月17日以來(lái)的最高收盤價(jià)。

17、黃金期貨價(jià)格周三收跌0.3%

黃金期貨價(jià)格周三錄得連續(xù)第二個(gè)交易日下跌。美國(guó)國(guó)債收益率上升令金價(jià)承壓。美聯(lián)儲(chǔ)宣布維持利率不變、稱將繼續(xù)執(zhí)行資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃后，金價(jià)變化不大。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價(jià)格下跌4.90美元，跌幅0.3%，收于每盎司1773.90美元。5月交割的白銀期貨價(jià)格下跌32美分，跌幅1.2%，收于每盎司26.09美元。7月白銀期貨下跌33美分，跌幅1.3%，收于每盎司26.12美元。

18、三星家族將繳12萬(wàn)億韓元遺產(chǎn)繼承稅

三星家族28日公開(kāi)了有關(guān)已故三星會(huì)長(zhǎng)李健熙遺產(chǎn)的繼承和回饋社會(huì)計(jì)劃。李健熙的遺產(chǎn)包括三星生命和三星電子等20萬(wàn)億韓元規(guī)模的股份以及房地產(chǎn)和藝術(shù)品。根據(jù)這份遺囑，遺產(chǎn)繼承稅達(dá)到12萬(wàn)億韓元（約合人民幣699億元）以上，占比超過(guò)遺產(chǎn)總額的一半。這是韓國(guó)有史以來(lái)最高的遺產(chǎn)稅額，相當(dāng)于去年一年韓國(guó)征收的繼承稅總額的3倍還多。遺屬?zèng)Q定將在今后5年內(nèi)分6次繳清稅額。

19、歐盟或?qū)μO果發(fā)起首個(gè)反壟斷起訴

歐盟預(yù)計(jì)最早于本周對(duì)蘋果公司正式提起反壟斷指控，該指控主要涉及蘋果利用其平臺(tái)地位，限制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)地位。這項(xiàng)指控可能導(dǎo)致蘋果公司遭受高達(dá)全球收入10%的罰款，并可能挑戰(zhàn)其依靠平臺(tái)分成的商業(yè)模式。

20、豐田汽車3月份銷量同比增長(zhǎng)44% 創(chuàng)歷史新高

豐田汽車3月份的全球銷量創(chuàng)歷史新高，因?yàn)樵摴驹谌蛐酒倘钡那闆r下仍能大量生產(chǎn)汽車，這使該公司處于利用汽車需求復(fù)蘇的有利地位。豐田周三在一份聲明中說(shuō)，該公司3月份的全球銷量增長(zhǎng)44%，至982,912輛，創(chuàng)下單月銷量紀(jì)錄。

21、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、第二輪第三批中央生態(tài)環(huán)保督察已基本完成下沉督察工作

生態(tài)環(huán)境部28日上午在例行發(fā)布會(huì)上介紹，第二輪第三批中央生態(tài)環(huán)保督察已基本完成對(duì)山西、遼寧、安徽等8個(gè)?。▍^(qū)）省級(jí)層面和下沉階段的督察工作。針對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題線索開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)勘察和調(diào)查取證，并就是否存在“一刀切”方式消極應(yīng)對(duì)督察的情況開(kāi)展檢查。目前已曝光三批共24個(gè)典型案例。

2、4月地方債發(fā)行環(huán)比增六成

4月地方債發(fā)行提前兩日收官，據(jù)新華財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至4月28日，當(dāng)月地方債共發(fā)行7758.23億元，較3月大增逾六成，并創(chuàng)下近八個(gè)月來(lái)新高。28日，湖南和江西完成發(fā)行768.5907億元多期地方債，期限為5-20年。4月最后一周，地方債發(fā)行規(guī)模達(dá)1858.6375億元，較前一周減約三成。數(shù)據(jù)顯示，4月共有21個(gè)省區(qū)市發(fā)行地方債，規(guī)模共計(jì)7758.23億元，發(fā)行量前三位的省份是山東、廣東和湖南，海南省僅發(fā)行一筆55.23億元的再融資一般券。

3、財(cái)政部國(guó)庫(kù)司：適度均衡地方債發(fā)行節(jié)奏

近日財(cái)政部國(guó)庫(kù)司副主任許京花在出席地方政府債券柜臺(tái)發(fā)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)班時(shí)表示，目前由于本年度新增專項(xiàng)債額度還未全部下達(dá)，今年發(fā)行窗口安排會(huì)相對(duì)集中，財(cái)政部將指導(dǎo)地方財(cái)政部門結(jié)合發(fā)債進(jìn)度要求、財(cái)政支出使用、庫(kù)款情況、債券市場(chǎng)等因素，科學(xué)設(shè)計(jì)發(fā)行計(jì)劃，合理選擇發(fā)行窗口，適度均衡發(fā)債節(jié)奏，有效保障項(xiàng)目建設(shè)需要的同時(shí)，避免債券發(fā)行過(guò)于集中、債券資金長(zhǎng)期滯留國(guó)庫(kù)。

4、今年一季度物流需求基本延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)良好勢(shì)頭

今年一季度，我國(guó)物流需求基本延續(xù)去年四季度以來(lái)穩(wěn)定恢復(fù)的良好勢(shì)頭。一季度全國(guó)社會(huì)物流總額75.1萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)24.2%，考慮到上年一季度曾因疫情下降7.5%，綜合來(lái)看，兩年平均增長(zhǎng)7.2%。一季度物流業(yè)總收入達(dá)到2.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)36.8%，兩年年均增長(zhǎng)近10%，高于2019年水平。

5、4月上中旬11家重點(diǎn)企業(yè)汽車產(chǎn)量同比下降3.1%

據(jù)“中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)”微信公眾號(hào)4月28日消息，根據(jù)行業(yè)內(nèi)11家重點(diǎn)企業(yè)上報(bào)的數(shù)據(jù)整理顯示，2021年4月上中旬，11家重點(diǎn)企業(yè)汽車生產(chǎn)完成107.5萬(wàn)輛，同比下降3.1%。其中，乘用車生產(chǎn)完成85.7萬(wàn)輛，同比下降1.1%；商用車生產(chǎn)完成21.8萬(wàn)輛，同比下降10.3%。

6、國(guó)開(kāi)行今年將為長(zhǎng)三角地區(qū)地區(qū)提供5800億元融資支持

國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行周三表示，今年要通過(guò)貸款、投資、債券、租賃、證券等方式向長(zhǎng)三角地區(qū)提供融資總量5800億元人民幣以上。其中發(fā)放表內(nèi)本外幣貸款4000億元以上，持續(xù)加大金融支持長(zhǎng)三角一體化發(fā)展力度。

7、中行報(bào)告：2020年中國(guó)企業(yè)境外貿(mào)易伙伴接受人民幣意愿提升

中國(guó)銀行日前發(fā)布的2020年度《人民幣國(guó)際化白皮書(shū)》顯示，2020年中國(guó)企業(yè)的境外貿(mào)易伙伴接受人民幣的意愿呈現(xiàn)提升態(tài)勢(shì)。約有31%的境內(nèi)受訪工商企業(yè)反饋，其境外貿(mào)易伙伴完全接受使用人民幣結(jié)算，這一比例較2019年的調(diào)查結(jié)果提升了4個(gè)百分點(diǎn)。

8、京津冀交通一體化 3份跨界道路接線協(xié)議簽署

28日上午，京津冀三省市區(qū)域交通一體化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)小組第6次聯(lián)席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)小組全體會(huì)議在京召開(kāi)。會(huì)上，北京、天津、河北三省市交通部門分別簽訂了京冀姚家園路東延和神威北大街、石小路和安石路2份跨界道路接線協(xié)議，以及津冀密涿京滬高速聯(lián)絡(luò)線接線協(xié)議。

9、31省份一季度GDP排行出爐

截止4月28日，31省份2021年一季度GDP數(shù)據(jù)全部出爐。從GDP總量看，廣東省以27117.96億元穩(wěn)居第一，西藏最少，為475.72億元；2個(gè)省份GDP超過(guò)2萬(wàn)億元，8個(gè)省份GDP超過(guò)1萬(wàn)億元。從GDP同比增速看，31個(gè)省份一季度GDP增速均為兩位數(shù)，其中8個(gè)省份GDP增速超過(guò)18.3%的全國(guó)平均水平。湖北省以58.3%的增速位居首位，新疆以12.1%增速，雖然墊底，但也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。兩年平均增速方面，西藏以8.9%排名第一；黑龍江墊底，為1.5%。

10、廣州啟動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序?qū)ｍ?xiàng)聯(lián)合整治行動(dòng)

4月28日，廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局召開(kāi)房地產(chǎn)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)公開(kāi)承諾活動(dòng)暨政策宣講會(huì)議，4月中旬至7月中旬，廣州市住建部門將在全市范圍內(nèi)開(kāi)展為期三個(gè)月的房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序?qū)ｍ?xiàng)聯(lián)合整治行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和中介機(jī)構(gòu)無(wú)證銷售、哄抬房?jī)r(jià)、虛假銷售和18項(xiàng)重點(diǎn)整治行為。

11、武漢：加強(qiáng)新建商品房銷售全過(guò)程監(jiān)管

日前，武漢市住房保障房管局發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新建商品房銷售全過(guò)程監(jiān)管的通知》，要求加強(qiáng)新建商品房售前監(jiān)管、規(guī)范新建商品房銷售信息公示、規(guī)范新建商品房代理銷售行為、強(qiáng)化新建商品房銷售監(jiān)管、規(guī)范新建商品房交付履約行為。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)取得預(yù)售許可后須在10日內(nèi)一次性公開(kāi)銷售全部準(zhǔn)售房源，銷售時(shí)間不得早于9:00或晚于20:00。

12、廣州房貸28日起再度漲價(jià) 年內(nèi)已經(jīng)上調(diào)三次

四大國(guó)有銀行廣州轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)將于4月28日調(diào)整房貸利率，首套房貸利率調(diào)整為最低LPR+75BP(5.4%)，二套房貸最低LPR+95BP(5.6%)，相比本月初各上調(diào)10個(gè)BP，這已經(jīng)是廣州地區(qū)今年以來(lái)的第三次調(diào)整，本月以來(lái)的第二次調(diào)整。

13、廣州：38宗地吸金約906億元

日前，廣州首次集中供地暫告一段落，每天的集中供地分三個(gè)時(shí)段進(jìn)行，兩天共計(jì)成交約906億元(不包括建設(shè)成本)。此次廣州供應(yīng)的48宗住宅用地中，共有20宗底價(jià)成交、18宗溢價(jià)成交、6宗流拍、4宗待搖號(hào)，搖號(hào)時(shí)間為限時(shí)競(jìng)價(jià)后3個(gè)工作日內(nèi)。本次供地平均溢價(jià)率約14.59%。

14、重慶首批地塊集中開(kāi)拍

4月28日上午，重慶迎來(lái)首批46宗住宅用地第一批次6個(gè)地塊的競(jìng)拍，均位于兩江新區(qū)。最終的競(jìng)拍結(jié)果顯示，中交以48億元斬獲悅來(lái)組團(tuán)兩宗地塊，融創(chuàng)以26.6億元競(jìng)得兩路組團(tuán)一宗地塊，此外，中鐵建、佳源、康田置業(yè)等房企也均有所獲。此次重慶集中出讓的46宗地塊中，有20宗地塊設(shè)置了相對(duì)競(jìng)買條件，付款節(jié)奏與溢價(jià)率直接掛鉤，當(dāng)溢價(jià)率未達(dá)到50%，三個(gè)月內(nèi)付清全部土地款，當(dāng)溢價(jià)率達(dá)到50%以后，一個(gè)半月內(nèi)就要付清全部土地款。

15、蘇州市首批集中供地計(jì)劃公布

4月27日，江蘇省蘇州市自然資源和規(guī)劃局公布首批“集中供地”清單，合計(jì)32宗地塊，包括28宗住宅地塊和4宗商務(wù)金融用地、商服用地等性質(zhì)地塊，總出讓面積為247.8萬(wàn)平方米，起始總價(jià)為405.84億元。預(yù)計(jì)將于5月31日正式開(kāi)拍。

16、揚(yáng)州集中出讓8幅地塊

4月28日，揚(yáng)州集中出讓8幅地塊，其中住宅1幅，商住4幅，商業(yè)2幅，教育用地1幅。上述8宗地塊的編號(hào)為GZ276至GZ283，起始價(jià)合計(jì)25.37億元，其中5幅涉宅地塊均設(shè)有最高限價(jià)。其中，編號(hào)GZ276、GZ278、GZ279以及GZ280號(hào)這四宗地塊因達(dá)到最高限價(jià)，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)搖號(hào)環(huán)節(jié)。

17、無(wú)錫集中拍地開(kāi)啟

4月28日，無(wú)錫首批集中供地共16宗地迎來(lái)出讓，總建筑面積94.93萬(wàn)平方米，總土地出讓金為227.7億元。南京仁恒江洲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(仁恒)以32.21億元競(jìng)得經(jīng)開(kāi)區(qū)清源路與觀順道交叉口東南側(cè)地塊，樓面價(jià)19511元/㎡，溢價(jià)率11.04%，競(jìng)報(bào)租賃住房面積56400㎡。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指大漲超2%

4月28日，指數(shù)全天震蕩走高，市場(chǎng)分化較大，創(chuàng)業(yè)板指受寧德時(shí)代等指標(biāo)股帶動(dòng)大漲超2%，跌幅超9%個(gè)股卻有50余家。整體看，市場(chǎng)縮量上漲，節(jié)前效應(yīng)明顯。截至收盤，滬指漲0.42%，報(bào)收3457點(diǎn)；深成指漲0.94%，報(bào)收14398點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲2.16%，報(bào)收3050點(diǎn)。

2、北向資金凈流入20.08億元

截至A股收盤，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示北向資金合計(jì)凈流入20.08億元。其中滬股通凈流入14.17億元，深股通凈流入5.91億元。北向資金連續(xù)4日凈流入，凈流入額分別為78.59億元，32.04億元，35.12億元，20.08億元，合計(jì)165.83億元。

3、A股現(xiàn)金分紅連續(xù)4年破萬(wàn)億元

在一系列政策引導(dǎo)之下，上市公司現(xiàn)金分紅取得積極進(jìn)展，目前已與國(guó)際水平基本持平。2020年，上市公司現(xiàn)金分紅(含股份回購(gòu))1.43萬(wàn)億元，金額較上一年增長(zhǎng)9.16%，較十年前增長(zhǎng)超過(guò)4倍。A股市場(chǎng)分紅額正在創(chuàng)新高，并且連續(xù)第四年分紅總額超萬(wàn)億元。

4、今年以來(lái)證監(jiān)系統(tǒng)共開(kāi)具55張罰單

今年以來(lái)截至4月28日，證監(jiān)會(huì)和地方證監(jiān)局合計(jì)開(kāi)出55張行政處罰決定書(shū)，罰沒(méi)金額合計(jì)7.48億元。其中，針對(duì)內(nèi)幕交易和信披違法的罰單數(shù)量合計(jì)占比超過(guò)七成。此外，在地方證監(jiān)局和滬深交易所的日常監(jiān)管措施中，對(duì)于信披違規(guī)的監(jiān)管，也是工作重點(diǎn)。

5、53家公募凈賺314億元

繼易方達(dá)、匯添富、廣發(fā)等基金公司2020年業(yè)績(jī)亮相之后，近日，天弘、萬(wàn)家、諾安等幾家基金公司的2020年經(jīng)營(yíng)情況也相繼浮出水面。至此，已披露經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的基金公司已達(dá)53家，2020年合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超314億元，較2019年驟增47%。其中，有13家基金公司的年度凈利潤(rùn)超過(guò)10億元。

6、上海清算所與CMU合推“發(fā)行通”業(yè)務(wù)

4月28日，上海清算所與香港金融管理局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)合作推出“發(fā)行通”業(yè)務(wù)，作為“債券通”在債券發(fā)行環(huán)節(jié)的延伸和拓展，以創(chuàng)新支持境外投資人直接參與發(fā)行認(rèn)購(gòu)。上海清算所表示，與香港金融管理局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)合作推出“發(fā)行通”業(yè)務(wù)，創(chuàng)新支持境外投資人直接參與發(fā)行認(rèn)購(gòu)。

7、上期所調(diào)整部分品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度

自2021年4月29日結(jié)算時(shí)起，黃金、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、不銹鋼、紙漿期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為10%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%；銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為11%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%；燃料油、石油瀝青、天然橡膠期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；白銀期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為14%，漲跌停板幅度調(diào)整為12%；

1、5月1日起我國(guó)調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅

為更好保障鋼鐵資源供應(yīng)，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)近日發(fā)布公告，自2021年5月1日起，調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅。其中，對(duì)生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產(chǎn)品實(shí)行零進(jìn)口暫定稅率；適當(dāng)提高硅鐵、鉻鐵、高純生鐵等產(chǎn)品的出口關(guān)稅，調(diào)整后分別實(shí)行25%出口稅率、20%出口暫定稅率、15%出口暫定稅率。上述調(diào)整措施，有利于降低進(jìn)口成本，擴(kuò)大鋼鐵資源進(jìn)口，支持國(guó)內(nèi)壓減粗鋼產(chǎn)量，引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)降低能源消耗總量，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。

2、關(guān)于取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告

財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第16號(hào)就取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅有關(guān)事項(xiàng)公告如下：自2021年5月1日起，取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。具體產(chǎn)品清單見(jiàn)附件。具體執(zhí)行時(shí)間，以出口貨物報(bào)關(guān)單上注明的出口日期界定。在此次調(diào)整之前，享受出口退稅待遇的鋼鐵類代碼為166個(gè)，此次調(diào)整取消了146個(gè)，其中熱軋類產(chǎn)品除鋼軌、 車輪、車軸外，均取消了出口退稅，保留出口退稅的品種包括冷軋合金鋼板、冷軋普通中厚寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶、電鍍鋅板、熱鍍鋅板、鍍錫板、鍍鋁鋅板、電工鋼等。

3、商務(wù)部：上周鋼材價(jià)格整體上漲 煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中有漲

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)，上周（4月19日至25日）全國(guó)生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格上漲0.7%。鋼材價(jià)格整體上漲，其中高速線材、螺紋鋼、槽鋼、熱軋帶鋼價(jià)格分別為每噸5018元、4857元、5076元和5078元，分別上漲0.6%、0.5%、0.4%和0.3%。煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中有漲，其中動(dòng)力煤、煉焦煤價(jià)格分別為每噸624元和779元，分別上漲1.3%和0.3%，二號(hào)無(wú)煙塊煤價(jià)格為每噸934元，與前一周持平。

4、生態(tài)環(huán)境部：將加大對(duì)鋼鐵行業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)幫扶力度

生態(tài)環(huán)境執(zhí)法局局長(zhǎng)曹立平在回答記者提問(wèn)時(shí)表示，鋼鐵行業(yè)是我國(guó)主要的大氣污染排放源之一，產(chǎn)污環(huán)節(jié)多，污染排放量大，一直都是污染防治的重點(diǎn)行業(yè)，也是各級(jí)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法隊(duì)伍執(zhí)法監(jiān)管的重點(diǎn)，將進(jìn)一步加大對(duì)鋼鐵行業(yè)在內(nèi)的重點(diǎn)行業(yè)幫扶力度，組織專業(yè)力量開(kāi)展專項(xiàng)執(zhí)法檢查。此外，大氣監(jiān)督幫扶將開(kāi)展夏季臭氧污染防治專項(xiàng)，會(huì)涉及到一些VOCs排放企業(yè)。涉及氮氧化物的重點(diǎn)排放行業(yè)和企業(yè)，也會(huì)納入相關(guān)的專項(xiàng)監(jiān)督幫扶之中。

5、2021年第一季中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)約36.38%

2021年一季度全國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為816.8萬(wàn)噸，同比增加了217.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了約36.38%。其中，Cr-Ni系不銹鋼產(chǎn)量346.3萬(wàn)噸，增加了48.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了約13.9%，所占份額同比降低7.39個(gè)百分點(diǎn)至42.04%；Cr-Mn系不銹鋼產(chǎn)量為284.3萬(wàn)噸，增加了115.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了約40.61%，所占份額增長(zhǎng)6.62個(gè)百分點(diǎn)至34.81%；Cr系不銹鋼產(chǎn)量為180.8萬(wàn)噸，增加了53.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了約29.47%，所占份額增長(zhǎng)0.84個(gè)百分點(diǎn)至22.14%。雙相不銹鋼53727噸，同比增加10141噸，增長(zhǎng)了約18.88%。

6、山東鋼鐵：一季度凈利潤(rùn)6.17億元

山東鋼鐵公告，一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.17億元，同比增長(zhǎng)2029.34%，主要系公司本期鋼材售價(jià)同比增長(zhǎng)所致。

7、馬鋼股份：一季度凈利潤(rùn)15.11億元

馬鋼股份發(fā)布一季報(bào)，一季度歸母凈利潤(rùn)15.11億元，同比增長(zhǎng)300.33%；營(yíng)業(yè)收入238.85億元，同比增長(zhǎng)47.38%；基本每股收益0.2元。

8、首鋼股份：一季度凈利潤(rùn)10.44億元

首鋼股份發(fā)布2021年一季度報(bào)告，2021年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入292.73億元，同比增長(zhǎng)69.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10.44億元，同比增長(zhǎng)428.16%；基本每股收益0.1973元。

9、華菱鋼鐵：第一季度凈利潤(rùn)約20.54億元

華菱鋼鐵4月28日晚間發(fā)布一季度業(yè)績(jī)公告稱，2021年第一季度營(yíng)收約385.96億元，同比增長(zhǎng)63.49%；凈利潤(rùn)約20.54億元，同比增長(zhǎng)81.06%；基本每股收益0.3351元，同比增長(zhǎng)81.04%。

10、河鋼資源：一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)192%

河鋼資源發(fā)布一季報(bào)，一季度凈利潤(rùn)4.46億元，同比增長(zhǎng)192.12%。同日發(fā)布2020年年報(bào)，歸母凈利潤(rùn)9.71億元，同比增長(zhǎng)83.72%；營(yíng)業(yè)收入59.35億元，同比增長(zhǎng)2.33%；基本每股收益1.4878元；擬10派1元。

11、昆鋼鋼材廣州專列首發(fā)

日前，滿載著昆鋼牌高性能抗震鋼筋的86個(gè)車皮從昆鋼中心庫(kù)緩緩駛出，開(kāi)往廣州大朗站。后期還將裝車95個(gè)車皮發(fā)往廣州，本月計(jì)劃共發(fā)往廣州區(qū)域20000噸鋼材。

12、武鋼有限高棒項(xiàng)目正式開(kāi)工

日前，武漢市舉行2021年第二季度“抓項(xiàng)目，促發(fā)展”重大項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng)。中冶南方EP建設(shè)的寶武武鋼有限新建棒材生產(chǎn)線項(xiàng)目為當(dāng)天開(kāi)工的重大項(xiàng)目之一，在青山分會(huì)場(chǎng)隆重開(kāi)工。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將進(jìn)一步豐富寶武武鋼有限產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

13、寶鋼湛江焦化項(xiàng)目新動(dòng)態(tài)

近期，由中冶焦耐設(shè)計(jì)并部分供貨的寶鋼湛江鋼鐵三高爐系統(tǒng)焦化工程3B焦?fàn)t順利裝煤，4月21日 ，3B爐第一罐紅焦推出，隨后6號(hào)干熄焦裝入第一罐紅焦，3B焦?fàn)t、6號(hào)干熄焦正式投產(chǎn)。三高爐系統(tǒng)項(xiàng)目總投資達(dá)188.5億元。項(xiàng)目建成后，湛江鋼鐵總規(guī)模為年產(chǎn)鐵水1225萬(wàn)噸、鋼水1252.8萬(wàn)噸、鋼材1081萬(wàn)噸。 

14、歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟延長(zhǎng)烏克蘭鋼管反傾銷措施

4月23日，依據(jù)歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)2021年4月20日第49號(hào)決議，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟將烏克蘭鋼管反傾銷稅的有效期延長(zhǎng)至2022年2月7日（含）。涉案產(chǎn)品的稅率如下：鑄鐵管為18.9%，壓縮機(jī)管為19.9%，直徑為820毫米（含）的油氣管、熱變形管稅率為19.74%～37.8%。

15、Severstal鋼鐵啟動(dòng)現(xiàn)代化電弧爐

據(jù)外媒報(bào)道，俄羅斯Severstal（謝韋爾鋼鐵公司）將在五月份啟動(dòng)其正在維護(hù)的電弧爐之一。該公司還計(jì)劃改造5號(hào)高爐。改造后的電弧爐結(jié)合了電弧爐和小體積轉(zhuǎn)爐的特點(diǎn)，并可以增加生鐵的使用量到85％。

16、東南亞線材進(jìn)口價(jià)保持穩(wěn)定

據(jù)外媒報(bào)道，4月26日東南亞線材進(jìn)口評(píng)估價(jià)為720-725美元/噸（CFR），周環(huán)比價(jià)格保持穩(wěn)定（主要參照菲律賓低碳制網(wǎng)用線材進(jìn)口價(jià)）。

17、日本大型電企取消1300兆瓦煤電廠建設(shè)

由于項(xiàng)目可行性難以評(píng)估，日本關(guān)西電力公司（Kansai Electric Power Inc）和貿(mào)易商丸紅商事（Marubeni Corp）已經(jīng)放棄一座1300兆瓦燃煤電廠的建設(shè)。隨著全球脫碳政策不斷趨嚴(yán)，日本最大的燃煤電企日本電源開(kāi)發(fā)株式會(huì)社（J-Power）本月早些時(shí)候表示，將放棄一座1200兆瓦燃煤電廠的建設(shè)計(jì)劃。  

18、俄鋁在科米共和國(guó)新采石場(chǎng)開(kāi)采鋁土礦

全球鋁土礦生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)者俄羅斯鋁業(yè)公司開(kāi)始在科米共和國(guó)Vezhayu-Vorykvinskoye礦床的一個(gè)新采石場(chǎng)開(kāi)采鋁土礦，儲(chǔ)量超過(guò)1400萬(wàn)噸。新的4號(hào)露天礦將是Sredne Timansky鋁土礦最大的露天礦。

19、波羅的海干散貨指數(shù)創(chuàng)10年半新高

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三漲68點(diǎn)或2.4%，報(bào)2957點(diǎn)，連續(xù)11個(gè)交易日錄得上漲。為2010年9月中旬以來(lái)新高。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲164點(diǎn)或3.6%，報(bào)4680點(diǎn)，創(chuàng)逾1年新高，日均獲利增加1363美元至38816美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲34點(diǎn)，或1.3%，報(bào)2584點(diǎn)，日均獲利增加311美元至23260美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲11點(diǎn)，報(bào)2140點(diǎn)。

20、LME期銅收漲20美元

LME期銅收漲20美元，報(bào)9876美元/噸。LME期鋁收漲4美元，報(bào)2400美元/噸。LME期鋅收跌6美元，報(bào)2920美元/噸。LME期鉛收漲12美元，報(bào)2102美元/噸。LME期鎳收漲466美元，報(bào)17429美元/噸。LME期錫收漲1389美元，報(bào)28539美元/噸。LME期鈷收漲650美元，報(bào)47100美元/噸。

21、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲

周四，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，20號(hào)膠漲2.69%，玻璃漲2.55%，刷新歷史新高，純堿漲2.4%，苯乙烯漲1.84%，橡膠漲1.81%。黑色系漲跌不一，動(dòng)力煤漲2.41%，熱軋卷板漲1.43%，螺紋鋼漲1.16%，焦炭跌0.26%，鐵礦石跌0.4%，焦煤跌1.7%。上期所原油期貨2106合約夜盤收漲1.91%，報(bào)411.50元人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.09%，滬銀收跌0.75%。國(guó)際銅夜盤收漲0.83%，滬銅收漲0.82%，滬鋁收漲0.76%，滬鋅收漲0.56%，滬鉛收跌0.62%，滬鎳收漲2.82%，滬錫收漲2.70%。

22、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表