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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、全球貿(mào)易去年表現(xiàn)遠(yuǎn)超WTO預(yù)期

最新數(shù)據(jù)顯示，全球貿(mào)易在去年年底從疫情初低點(diǎn)恢復(fù)，以強(qiáng)勁勢(shì)頭邁入了2021年。荷蘭經(jīng)濟(jì)政策分析局的一份報(bào)告顯示，世界商品貿(mào)易在去年第四季度增長(zhǎng)4%，低于第三季度的11.5%，全年貿(mào)易量同比下降5.3%。這一降幅遠(yuǎn)小于世界貿(mào)易組織等機(jī)構(gòu)先前的預(yù)測(cè)，此前他們預(yù)計(jì)國(guó)際貿(mào)易將大幅下滑32％，與大蕭條期間的程度相當(dāng)。

2、美國(guó)5年期國(guó)債收益率飆升 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)警鐘響起

7萬(wàn)億美元抵押貸款支持債券市場(chǎng)上被迫出現(xiàn)的賣盤加劇了美國(guó)債市動(dòng)蕩，這些賣家可能在減持他們持有的長(zhǎng)期債券或調(diào)整衍生工具頭寸，以應(yīng)對(duì)其抵押貸款支持債券組合久期的意外延長(zhǎng)。這種現(xiàn)象被稱為“凸性對(duì)沖”，歷史上，這些額外的賣壓也曾加劇國(guó)債收益率上升趨勢(shì)，其中包括1994年和2003年兩次重大“凸性事件”。周四5年期美國(guó)國(guó)債領(lǐng)跌，本周早些時(shí)候財(cái)政部發(fā)行的610億美元5年期國(guó)債需求疲弱，使該品種成為焦點(diǎn)，收益率曲線的這個(gè)部分也可以反映對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)中期政策的預(yù)期。

3、日本政府?dāng)M月底解除6府縣緊急事態(tài)宣言

多名日本政府和執(zhí)政黨相關(guān)人士透露，日本政府圍繞向10個(gè)都府縣發(fā)布的新冠疫情緊急事態(tài)宣言，為本月底解除東海及關(guān)西等6個(gè)府縣的宣言展開了最終協(xié)調(diào)。據(jù)悉，考慮率先解除的是岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫(kù)、福岡6府縣。

4、拜登下令評(píng)估美國(guó)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)

美國(guó)總統(tǒng)拜登當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日簽署行政令，要求美國(guó)聯(lián)邦政府部門和機(jī)構(gòu)對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品和行業(yè)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估，解決美國(guó)供應(yīng)鏈的脆弱性和面臨的風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)商界對(duì)此表示，希望任何政策建議不要帶來新的貿(mào)易壁壘、懲罰性手段和一刀切的解決方案。

5、法國(guó)部長(zhǎng)表示歐盟可能給予英國(guó)有限的對(duì)等

法國(guó)歐盟事務(wù)部長(zhǎng)Clement Beaune說，他認(rèn)為歐盟可能會(huì)同意某種形式的對(duì)等，使英國(guó)金融行業(yè)可以在歐洲大陸開展業(yè)務(wù)。但他也警告說，這種對(duì)等是有限的。他還警告說，這不意味著倫敦金融城回到脫歐前享有的那種市場(chǎng)準(zhǔn)入。對(duì)等待遇將是可撤銷的、臨時(shí)的、單方面的。

6、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德：對(duì)市場(chǎng)通脹預(yù)期上升表示歡迎

美聯(lián)儲(chǔ)布拉德：失業(yè)率可能很快會(huì)降至4.6%至5.2%之間，對(duì)市場(chǎng)通脹預(yù)期上升表示歡迎，在衛(wèi)生政策面臨挑戰(zhàn)之際，前景仍然存在下行風(fēng)險(xiǎn)。鑒于前景，10年期國(guó)債收益率上升是合適的，美國(guó)GDP在本季度及以后可能會(huì)快速增長(zhǎng)。

7、巴黎市政府將提議“封城”三周

在法國(guó)總理卡斯泰宣布將對(duì)巴黎在內(nèi)的20個(gè)省份加強(qiáng)新冠疫情監(jiān)控之后，巴黎常務(wù)副市長(zhǎng)格雷瓜爾對(duì)媒體明確表示，巴黎市政府將向巴黎警察局和大巴黎地區(qū)衛(wèi)生局提議“封城”三周，以使“封城”結(jié)束之后所有餐飲及文化場(chǎng)所可以重新開門。格雷瓜爾還稱，目前實(shí)施的宵禁是半吊子措施，效果并不理想。

8、德銀：美國(guó)新一輪刺激支票或引發(fā)1700億美元散戶資金流入股市

德銀一項(xiàng)針對(duì)散戶投資者的調(diào)查顯示，受訪者計(jì)劃將他們獲得的37%的刺激資金直接投入股市。根據(jù)拜登政府計(jì)劃中的直接付款總額4650億美元計(jì)算，這一數(shù)字將達(dá)到1720億美元。

9、2032奧運(yùn)會(huì)首選布里斯班舉辦

國(guó)際奧委會(huì)宣布，澳大利亞布里斯班成為2032年夏奧會(huì)首選舉辦城市。國(guó)際奧組委將和布里斯班2032年奧申委展開針對(duì)性對(duì)話，奧運(yùn)會(huì)舉辦地委員會(huì)也會(huì)和澳大利亞方面展開詳細(xì)討論。國(guó)際奧委會(huì)2019年開始不再采用候選城市投票表決方式，而是成立了奧運(yùn)會(huì)舉辦地委員會(huì)，負(fù)責(zé)向國(guó)際奧委會(huì)執(zhí)委會(huì)推薦多個(gè)或者單個(gè)候選城市，澳大利亞布里斯班便被推薦為2032年夏奧會(huì)首選舉辦城市。

10、美債收益率飆升 美股重挫納指跌逾3.5%

美股周四大幅收跌，科技股領(lǐng)跌，道指收跌560點(diǎn)，納指下挫逾3.5%。美債收益率飆升，10年期美債收益率突破1.6%，令市場(chǎng)承壓。多位美聯(lián)儲(chǔ)官員稱國(guó)債收益率上升反映了對(duì)經(jīng)濟(jì)的樂觀情緒。道指跌559.85點(diǎn)，或1.75%，報(bào)31402.01點(diǎn)；納指跌478.54點(diǎn)，或3.52%，報(bào)13119.43點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌96.09點(diǎn)，或2.45%，報(bào)3829.34點(diǎn)。

11、美油期貨創(chuàng)22個(gè)月新高

原油期貨價(jià)格周四收盤漲跌不一。紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲31美分，漲幅0.5%，收于每桶63.53美元，創(chuàng)2019年5月1日以來新高。倫敦洲際交易所4月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌16美分，跌幅0.2%，收于每桶66.88美元。

12、周四黃金期貨收跌1.3%

黃金期貨價(jià)格周四錄得連續(xù)第三個(gè)交易日收跌。美國(guó)國(guó)債收益率飆升至一年來的最高水平，使持有無(wú)收益率黃金資產(chǎn)的機(jī)會(huì)成本遠(yuǎn)高于持有國(guó)債。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格收跌22.50美元，跌幅近1.3%，收于每盎司1775.40美元。5月白銀期貨價(jià)格下跌24美分，跌幅0.9%，收于每盎司27.685美元。

13、國(guó)際航協(xié)：2021年航空公司或損失高達(dá)950億美元

國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家布萊恩·皮爾斯提交的演示稿顯示，如果旅游業(yè)復(fù)蘇延遲，全球航空公司2021年可能損失高達(dá)950億美元。

14、德國(guó)報(bào)告：中國(guó)電動(dòng)車在歐洲迎來快速發(fā)展期

德國(guó)專業(yè)汽車機(jī)構(gòu)施密特汽車研究公司近期發(fā)布的《歐洲電動(dòng)車市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2020年中國(guó)電動(dòng)乘用車制造商品牌在歐洲18個(gè)主要汽車市場(chǎng)總銷量達(dá)到23836輛，與2019年同期相比增幅超過13倍，市場(chǎng)份額達(dá)到3.3%，顯示中國(guó)電動(dòng)車在歐洲市場(chǎng)正迎來快速發(fā)展期。

15、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、財(cái)政部：1月全國(guó)發(fā)行地方政府債券3623億元

2021年1月，全國(guó)發(fā)行地方政府債券3623億元。其中，發(fā)行一般債券2127億元，發(fā)行專項(xiàng)債券1496億元；按用途劃分，全部為再融資債券。截至2021年1月末，全國(guó)地方政府債務(wù)余額260208億元。其中，一般債務(wù)129495億元，專項(xiàng)債務(wù)130713億元；政府債券258457億元，非政府債券形式存量政府債務(wù)1751億元。

2、“十三五”時(shí)期我國(guó)進(jìn)口商品綜合稅率由21.8%降至15.8%

海關(guān)總署關(guān)稅征管司司長(zhǎng)姜峰25日介紹，“十三五”時(shí)期我國(guó)大幅降低了關(guān)稅稅率和增值稅稅率，進(jìn)口商品綜合稅率由21.8%降到了15.8%，降幅達(dá)到27.5%，創(chuàng)歷史新低。稅率下降的同時(shí)，我國(guó)征收的關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)稅增長(zhǎng)了8.7%，達(dá)到8.99萬(wàn)億元。

3、生態(tài)環(huán)境部：打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)圓滿收官

近年來，各地區(qū)各部門深入貫徹《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，完善政策措施，全力以赴責(zé)任落實(shí)，全面完成各項(xiàng)治理任務(wù)，超額實(shí)現(xiàn)“十三五”提出的總體目標(biāo)和量化指標(biāo)，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)圓滿收官。2020年，全國(guó)PM2.5濃度為33微克/立方米，同比下降8.3%；2020年，全國(guó)地級(jí)及以上城市優(yōu)良天數(shù)比率為87%，同比上升5個(gè)百分點(diǎn)，比2015年上升5.8個(gè)百分點(diǎn)（目標(biāo)3.3個(gè)百分點(diǎn)）；PM2.5未達(dá)標(biāo)城市平均濃度同比下降7.5%，比2015年下降28.8%（目標(biāo)18%）。兩項(xiàng)指標(biāo)均超額完成“十三五”目標(biāo)要求。

4、財(cái)政部：累計(jì)入庫(kù)PPP項(xiàng)目9965個(gè)

財(cái)政部PPP中心最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2月24日，累計(jì)入庫(kù)PPP項(xiàng)目9965個(gè)，投資額15.4萬(wàn)億元，涉及市政工程、交通運(yùn)輸、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)綜合開發(fā)等領(lǐng)域。

5、地方新增專項(xiàng)債項(xiàng)目將投向九大重點(diǎn)領(lǐng)域

近日，財(cái)政部、發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于梳理2021年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金需求的通知》提出，2021年新增專項(xiàng)債券重點(diǎn)用于交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源項(xiàng)目、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目、社會(huì)事業(yè)、城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目、保障性安居工程等九大領(lǐng)域。

6、多地公布重大項(xiàng)目清單 軌道交通頻頻現(xiàn)身

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至2月25日，廣東、山東、河南、河北、陜西、遼寧、云南、北京等8省、直轄市公布了2021年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃。除山西、新疆、寧夏、西藏、黑龍江、甘肅、重慶外，全國(guó)24省市對(duì)2021年重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)方向做出了要求。目前，各地公布的2021年重點(diǎn)項(xiàng)目總投資規(guī)模已超34萬(wàn)億元。

7、結(jié)構(gòu)性存款終結(jié)八連降

歷經(jīng)八連降后，結(jié)構(gòu)性存款余額在今年1月出現(xiàn)反彈，超過7萬(wàn)億元，但遠(yuǎn)低于往年1月的10萬(wàn)億元。央行最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至1月末，中資全國(guó)性銀行結(jié)構(gòu)性存款余額為70183.16億元，較去年12月末增加5756.6億元，增幅由負(fù)轉(zhuǎn)正。

8、2021年機(jī)械工業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)總額增速在4%左右

中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)陳斌指出，2020年機(jī)械工業(yè)全年生產(chǎn)回穩(wěn)向好，工業(yè)增加值、營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額增速均超過預(yù)期，但行業(yè)投資低迷狀態(tài)仍在延續(xù)；2021年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體將呈現(xiàn)前高后平的走勢(shì)，全年工業(yè)增加值增速在5.5%左右，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額增速在4%左右，外貿(mào)進(jìn)出口力爭(zhēng)保持基本平衡。

9、央行上海總部：穩(wěn)慎推進(jìn)人民幣國(guó)際化

2月25日，人民銀行上海總部召開2021年上海市跨境人民幣業(yè)務(wù)工作會(huì)議。會(huì)議認(rèn)為，隨著人民幣在周邊國(guó)家廣泛使用、人民幣資產(chǎn)吸引力逐步提升，市場(chǎng)主體使用本幣結(jié)算意愿不斷增強(qiáng)，跨境人民幣擴(kuò)大使用基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，在“十四五”開局之年，央行上?？偛繉?jiān)持市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)和企業(yè)自主選擇，營(yíng)造以人民幣自由使用為基礎(chǔ)的新型互利合作關(guān)系，穩(wěn)慎推進(jìn)人民幣國(guó)際化。

10、香港1月貨物出口額同比上升44%，升幅創(chuàng)近29年來新高

香港特區(qū)政府統(tǒng)計(jì)處25日發(fā)表的對(duì)外商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，2021年1月香港整體貨物出口額達(dá)到3880億港元，同比上升44%，創(chuàng)近29年以來最大升幅。特區(qū)政府發(fā)言人表示，2021年1月商品出口額較去年同期的低基數(shù)相比大幅上升，未來內(nèi)地經(jīng)濟(jì)預(yù)期會(huì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，如果疫情逐步回穩(wěn)，內(nèi)地進(jìn)口需求將進(jìn)一步恢復(fù)。這些發(fā)展短期內(nèi)將有利于香港的貨物出口。

11、2021年上海浦東新區(qū)重大工程投資額達(dá)1945億元

2月25日，在浦東新區(qū)重大交通項(xiàng)目新聞通氣會(huì)上，浦東新區(qū)建交委黨組副書記、副主任李樹遜透露，2021年，上海市浦東新區(qū)共安排財(cái)力投資重大工程277項(xiàng)，總投資約1945億元，年度計(jì)劃財(cái)務(wù)數(shù)約189億元。

12、上海發(fā)改委：2025年本市新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元

今日在上海市政府新聞發(fā)布會(huì)上，上海市發(fā)展改革委副主任裘文進(jìn)表示，2025年本市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)有一產(chǎn)業(yè)規(guī)模國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，本地新能源汽車年產(chǎn)量超過120萬(wàn)輛，新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元，占全市汽車制造業(yè)產(chǎn)值35%以上。

13、上海港2月集裝箱吞吐量首次站上月度300萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱臺(tái)階

今年2月，上海港集裝箱吞吐量有望突破340萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。這創(chuàng)造了一項(xiàng)歷史，在經(jīng)常包含春節(jié)的2月，上海港集裝箱吞吐量首次站上月度300萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱這一臺(tái)階。

14、深圳今年會(huì)分三批集中出讓居住用地

深圳市規(guī)劃和自然資源局相關(guān)人士表示，深圳今年會(huì)分三批集中出讓居住用地。一位深圳房企投資人士則表示，深圳計(jì)劃第一批土地于3月中下旬推出，第二批土地于第二、第三季度推出，第三批土地于三季度末四季度初推出。

15、濟(jì)南：2021年將分3批次集中統(tǒng)一發(fā)布住宅用地招拍掛公告

濟(jì)南市自然資源和規(guī)劃局今日在官網(wǎng)上表示，該局于2月24日下午召開全市2021年住宅用地供應(yīng)分類調(diào)控工作會(huì)議。會(huì)議指出，對(duì)于2021年住宅用地“兩集中”同步公開出讓，即集中發(fā)布出讓公告、集中組織出讓活動(dòng)，全年將分3批次集中統(tǒng)一發(fā)布住宅用地的招拍掛公告。

16、北京新房供應(yīng)充足，可售新建商品住房約9.4萬(wàn)套

 北京市住建委公布了一組數(shù)據(jù)。截至目前，市場(chǎng)上可售新建商品住房約9.4萬(wàn)套，其中就包括自土地供應(yīng)之初就限定了銷售均價(jià)的2.8萬(wàn)套限競(jìng)房和1.4萬(wàn)套共有產(chǎn)權(quán)房。再加上拿地未開工和開工未入市的約15萬(wàn)套在途商品房，可為滿足住房剛需家庭提供有力保障。

17、深圳：嚴(yán)厲查處中介機(jī)構(gòu)二手房掛牌價(jià)超出成交參考價(jià)的行為

深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)官網(wǎng)顯示，深圳市住房和建設(shè)局于2月23日發(fā)布《關(guān)于開展房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)二手住房成交參考價(jià)格應(yīng)用情況專項(xiàng)檢查的通知》，要求嚴(yán)厲查處房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)二手住房掛牌價(jià)格超出成交參考價(jià)格的行為，引導(dǎo)理性交易，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。

證券期貨

1、指數(shù)午后震蕩下行 地產(chǎn)股掀漲停潮

2月25日，指數(shù)午后震蕩下行，個(gè)股跌多漲少，漲幅超9%個(gè)股近60家，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)較差。盤面上，房地產(chǎn)、中字頭、銀行等板塊漲幅居前，化工新材料、鈦白粉、醫(yī)美等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.59%，報(bào)收3585點(diǎn)；深成指跌0.28%，報(bào)收14828點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.01%，報(bào)收2977點(diǎn)。北向資金全天凈賣出7.32億元，其中滬股通凈買入8.41億元，深股通凈賣出15.73億元。

2、滬深兩市25日主力資金凈流出145.7億元

滬深兩市25日主力資金凈流出145.7億元，為連續(xù)7日凈流出，其中，3個(gè)行業(yè)主力資金凈流入超10億，房地產(chǎn)凈流入逾53億元。銀行、地產(chǎn)股獲主力資金搶籌，中國(guó)平安、萬(wàn)科A、保利地產(chǎn)等凈流入規(guī)模居前。

3、再融資新規(guī)激發(fā)定增市場(chǎng)活力

同花順數(shù)據(jù)顯示，自去年2月25日至今，A股上市公司已實(shí)施的定增預(yù)案420項(xiàng)，累計(jì)募集9796.42億元，完成項(xiàng)目數(shù)和募資額分別增長(zhǎng)86.7%和65%。業(yè)內(nèi)人士指出，2021年，考慮政策支持和企業(yè)的融資需求，定增規(guī)模仍有望保持高水平。

4、量化投資策略遭遇“開門黑”

私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，納入統(tǒng)計(jì)的2420只量化基金2021年以來平均收益僅1.01%，且2021年1月份的勝率并不高，僅有1543只量化基金取得正收益，占比約為63.76%。就收益中位數(shù)而言，股票量化中性策略僅以0.95%平均收益率領(lǐng)先，獲得正收益的管理期貨量化基金不足一半，1月份僅有48%的管理期貨量化基金賺錢。

5、1月私募規(guī)模猛增1.09萬(wàn)億總規(guī)模突破17萬(wàn)億

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年1月末，存續(xù)私募基金管理人24587家，較上月增加26家，環(huán)比增長(zhǎng)0.11%；管理基金數(shù)量98977只，較上月增加2125只，環(huán)比增長(zhǎng)2.19%；管理基金規(guī)模17.06萬(wàn)億元，較上月增加10857.53億元，環(huán)比增長(zhǎng)6.80%。數(shù)據(jù)顯示，1月私募基金總規(guī)模猛增1.09萬(wàn)億元，連續(xù)邁過16、17萬(wàn)億兩個(gè)大關(guān)，達(dá)到17.06萬(wàn)億元；存續(xù)私募管理人達(dá)到2.46萬(wàn)家，管理著9.9萬(wàn)只基金。1月漲勢(shì)最猛的是證券私募，單月規(guī)模增長(zhǎng)5900億元。上海私募規(guī)模突破4萬(wàn)億。

6、2020年券商股權(quán)融資額增超3倍 融券余額暴增9倍

2020年，證券行業(yè)發(fā)債融資1.67萬(wàn)億元，同比增加85.04%；40家券商股權(quán)融資1812億元，同比增長(zhǎng)3.2倍。截至2020年末，證券公司總資產(chǎn)為8.90萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)為2.31萬(wàn)億元，同比增加22.50%、14.10%；行業(yè)平均杠桿率為3.14，較上年末2.94有所提高。2020年度證券行業(yè)凈資產(chǎn)收益率達(dá)到7.28%，同比提升0.99個(gè)百分點(diǎn)。

7、三大期交所提醒客戶加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范

上期所：近期，市場(chǎng)波動(dòng)加劇，請(qǐng)各有關(guān)單位做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，理性投資，維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。大商所：近期市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，請(qǐng)各會(huì)員單位切實(shí)加強(qiáng)投資者教育和風(fēng)險(xiǎn)防范工作，提醒客戶理性合規(guī)參與期貨交易。鄭商所：近期影響市場(chǎng)的不確定性因素較多，期貨價(jià)格波動(dòng)較大，請(qǐng)各會(huì)員單位切實(shí)加強(qiáng)投資者教育，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。

8、國(guó)家能源集團(tuán)成為交易所市場(chǎng)首家碳中和綠色債發(fā)行人

上交所網(wǎng)站2月24日顯示，國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司成為在交易所市場(chǎng)首家披露發(fā)行公告的碳中和綠色債發(fā)行人。根據(jù)公開募集說明書，國(guó)家能源集團(tuán)此次發(fā)行的債券名稱為“國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 2021年度第一期綠色公司債券（專項(xiàng)用于碳中和）”，債券規(guī)模不超過50億元（含50億元），債券發(fā)行期限為3年。

1、商務(wù)部：上周鋼材價(jià)格上漲  煤炭?jī)r(jià)格下降

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)，上周（2月15日至21日）全國(guó)鋼材價(jià)格小幅上漲，其中螺紋鋼、熱軋帶鋼、槽鋼、高速線材價(jià)格分別為每噸4374元、4509元、4477元和4486元，分別上漲1.4%、1.4%、1.1%和1.1%。煤炭?jī)r(jià)格略有下降，其中煉焦煤、二號(hào)無(wú)煙塊煤、動(dòng)力煤價(jià)格分別為每噸778元、964元和629元，分別下降0.5%、0.4%和0.3%。

2、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司組織召開2021年鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)工作專題會(huì)

近日，國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司、工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司負(fù)責(zé)同志共同主持召開2021年鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)工作專題視頻會(huì)。會(huì)上重點(diǎn)介紹了2021年深入推進(jìn)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點(diǎn)工作，并聽取了重點(diǎn)產(chǎn)鋼省（市）發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)同志的意見建議，進(jìn)一步鞏固提升鋼鐵去產(chǎn)能成果，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3、生態(tài)環(huán)境部：積極推進(jìn)鋼鐵、煤炭等行業(yè)化解過剩產(chǎn)能

生態(tài)部25日召開例行新聞發(fā)布會(huì)，大氣環(huán)境司司長(zhǎng)劉炳江就大氣污染防治有關(guān)情況介紹稱，《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》圓滿收官：積極推進(jìn)鋼鐵、煤炭、煤電、水泥行業(yè)化解過剩產(chǎn)能。持續(xù)推進(jìn)燃煤電廠超低排放改造，累計(jì)達(dá)9.5億千瓦，鋼鐵行業(yè)超低排放改造產(chǎn)能6.2億噸。重點(diǎn)區(qū)域“散亂污”實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)清零。大力開展工業(yè)爐窯排查治理和VOCs污染綜合整治。

4、生態(tài)部：推動(dòng)鋼鐵行業(yè)超低排放改造等

劉炳江在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，生態(tài)環(huán)境部將深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，繼續(xù)強(qiáng)化PM2.5污染防治的同時(shí)，加快補(bǔ)齊O3污染治理短板，堅(jiān)定不移地推進(jìn)NOx和VOCs協(xié)同減排，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)超低排放改造和水泥、焦化、玻璃等行業(yè)深度治理，強(qiáng)化機(jī)動(dòng)車污染管控，深入開展VOCs綜合治理和源頭替代，推動(dòng)PM2.5與O3濃度共同下降，實(shí)現(xiàn)協(xié)同控制。

5、自然資源部：近十年我國(guó)發(fā)現(xiàn)17個(gè)億噸級(jí)大油田和21個(gè)千億立方米大氣田

自然資源部新聞發(fā)布會(huì)介紹，石油、天然氣十年新增資源量分別為101億噸、6.85萬(wàn)億立方米，約占新中國(guó)成立以來查明總量的25%、45%，發(fā)現(xiàn)17個(gè)億噸級(jí)大油田和21個(gè)千億立方米級(jí)大氣田；晶質(zhì)石墨十年新增資源量為3.36萬(wàn)噸，約占新中國(guó)成立以來查明總量的65%，以及鉬1874萬(wàn)噸、鎢612萬(wàn)噸、鉛鋅1.37億噸、鋁土礦18億噸、鉀鹽5.23億噸。

6、山西大力整治國(guó)企下屬中小煤礦

為保煤礦安全生產(chǎn)，山西下大力整治省屬國(guó)有煤炭企業(yè)旗下中小煤礦。2月22日，山西省安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室發(fā)布《重組整合煤礦安全生產(chǎn)問題專項(xiàng)整治行動(dòng)方案》明確上述內(nèi)容，整頓實(shí)施期限為2月20日至6月底。接近山西省煤炭行業(yè)的人士告訴記者，“重組整合煤礦”主要指山西省屬國(guó)企過去十余年整合的中小煤礦。

7、山東今年將淘汰5.5米以下焦?fàn)t4座

日前，山東省新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會(huì)，要求繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能。今年，山東將繼續(xù)推動(dòng)焦化和化肥行業(yè)產(chǎn)能壓減，淘汰炭化室高度小于5.5米的焦?fàn)t4座，壓減焦化產(chǎn)能180萬(wàn)噸；淘汰固定床氣化爐50臺(tái)，壓減合成氨產(chǎn)能55萬(wàn)噸。

8、陜西煤業(yè)：2020年度凈利潤(rùn)139.5億元

2月25日，陜西煤業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2020年?duì)I業(yè)總收入946.58億元，同比增長(zhǎng)28.58%；利潤(rùn)總額239.52億元，同比增長(zhǎng)23.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)139.46億元，同比增長(zhǎng)19.82%；基本每股收益1.43元。

9、泰國(guó)對(duì)涉中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)冷軋不銹鋼扁平材作出第三次反傾銷日落復(fù)審終裁

2月18日，泰國(guó)對(duì)原產(chǎn)于日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的冷軋不銹鋼扁平材作出第三次反傾銷日落復(fù)審終裁，決定繼續(xù)對(duì)日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)涉案產(chǎn)品征收到岸價(jià)（CIF%）的反傾銷稅，其中日本為CIF0～50.92%、韓國(guó)為CIF50.99%、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)為CIF0～33.99%，該措施有效期為5年，至2026年2月17日終止。

10、意大利企業(yè)聯(lián)合進(jìn)行鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色改造

意大利Danieli、Leonardo和Saipem三家企業(yè)將聯(lián)手將鋼鐵產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫G色產(chǎn)業(yè)。這三家企業(yè)已簽署一項(xiàng)框架協(xié)議，共同參與鋼鐵行業(yè)能源密集型初級(jí)工廠的可持續(xù)改造項(xiàng)目。這些項(xiàng)目分別位于意大利南部和國(guó)外。三家公司將聯(lián)合提供技術(shù)和服務(wù)，以減少鋼鐵生產(chǎn)過程中的二氧化碳排放，以期建立符合當(dāng)前環(huán)境法規(guī)和國(guó)家及歐盟減排目標(biāo)的創(chuàng)新且可持續(xù)的模式。

11、LME期銅收漲104美元

LME期銅收漲104美元，報(bào)9412美元/噸。 LME期鋁收漲50美元，報(bào)2235美元/噸。 LME期鋅收漲44美元，報(bào)2890美元/噸。 LME期鉛收漲34美元，報(bào)2158美元/噸。 LME期鎳收跌507美元，報(bào)19202美元/噸。 LME期錫收漲140美元，報(bào)26840美元/噸。

12、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌

周四，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌，農(nóng)產(chǎn)品類領(lǐng)跌。豆粕、菜粕、大豆分別收跌4.05%、3.63%、1.64%，豆油、菜油、棕櫚油分別跌1.27%、1.24%、1.25%，焦煤、焦炭分別跌1.89%、1.82%，鐵礦石收漲1.50%。國(guó)際銅夜盤收漲0.57%，滬銅收跌0.03%，滬鋁收漲1.39%，滬鋅收漲0.72%，滬鉛收跌1.04%，滬鎳收跌1.98%，滬錫收跌1.56%。上期所原油期貨2104合約夜盤收跌2.00%，報(bào)407.60元人民幣/桶。滬金夜盤收跌0.57%，滬銀收跌0.69%。

13、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表