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國際動態(tài)

1、東盟已成為中國第一大貿(mào)易伙伴

中國國務(wù)院總理李克強11月12日下午出席第23次中國—東盟（10+1）領(lǐng)導(dǎo)人視頻會議。他表示，在世界貿(mào)易萎縮、經(jīng)濟出現(xiàn)衰退、人員交往受到嚴重影響的背景下，今年前三季度，中國—東盟貿(mào)易逆勢增長，中國對東盟投資同比增長70%以上，東盟已成為中國第一大貿(mào)易伙伴。

2、朱光耀：G20應(yīng)緊急行動起來，通過政策協(xié)調(diào)加強多邊合作

11月12日，朱光耀表示，當前情況下，以下三點是G20應(yīng)該緊急行動起來，通過合作及推動政策協(xié)調(diào)加以推進的。第一，宏觀經(jīng)濟政策的協(xié)調(diào)，包括財政政策和貨幣政策。第二，關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟，包括數(shù)字稅收、數(shù)字貨幣，也包括對數(shù)字平臺有效監(jiān)管，防“冷戰(zhàn)”等都需要G20盡快地形成政策共識。第三，在貿(mào)易政策方面。現(xiàn)在WTO陷于停頓，美國一票否決WTO總干事選舉的結(jié)果，在這種情況下，G20急迫地需要形成有效的政策共識。

3、商務(wù)部：推動年內(nèi)簽署RCEP，力爭完成中歐投資協(xié)定談判

11月12日，在中國發(fā)展高層論壇2020年會上，商務(wù)部副部長錢克明表示，中國將推動年內(nèi)簽署RCEP自貿(mào)協(xié)定。錢克明表示，中國將積極參與世貿(mào)組織改革，維護多邊貿(mào)易體制。堅定地實施自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略，與有意愿的國家建設(shè)高標準自貿(mào)區(qū)，推動年內(nèi)簽署RCEP自貿(mào)協(xié)定。力爭完成中歐投資協(xié)定談判，落實好中歐地理標志協(xié)定，推進制度型開放，加快形成與國際投資、貿(mào)易規(guī)則相銜接的基本制度體系和監(jiān)管模式。

4、拉加德：歐元區(qū)經(jīng)濟復(fù)蘇前景可能不穩(wěn)定

歐洲央行行長拉加德11日表示，在歐元區(qū)，新冠疫情已造成極不尋常的經(jīng)濟衰退，經(jīng)濟復(fù)蘇前景可能不穩(wěn)定。

5、美國2021財年伊始預(yù)算赤字達2841億美元

美國10月聯(lián)邦預(yù)算赤字較上年同期增加一倍多，反映了財政收入下降和應(yīng)對新冠疫情經(jīng)濟損失方面的支出增多的影響。美國財政部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，2021財年第一個月的預(yù)算赤字為2841億美元，2019年10月為1345億美元。收入同比下降3.2%，支出增長37.3%。

6、美國當周初請失業(yè)金人數(shù)錄得70.9萬人

美國至11月7日當周初請失業(yè)金人數(shù)錄得70.9萬人，為至3月14日當周以來新低，已連續(xù)11周低于100萬人。美國至10月31日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)錄得678.6萬人，為連續(xù)第9周下降。上周初請失業(yè)金人數(shù)繼續(xù)下降，再創(chuàng)新冠肺炎大流行時期新低，顯示勞動力市場正在逐步改善。

7、美國10月份CPI及核心CPI環(huán)比持平

美國10月消費物價指數(shù)（CPI）基本持平，未實現(xiàn)預(yù)期的小幅增長，原因是汽油價格便宜，醫(yī)療保健成本和服裝價格下跌。彭博調(diào)查的經(jīng)濟學家的預(yù)估中值為CPI環(huán)比上升0.1%，核心CPI上升0.2%。

8、特朗普政府據(jù)悉將退出針對刺激措施的談判

據(jù)知情人士透露，特朗普政府退出了有關(guān)新經(jīng)濟刺激措施的談判，并交由美國參議院多數(shù)黨（共和黨）領(lǐng)袖麥康奈爾來重啟長期停滯的與美國眾議院議長佩洛西的談判。知情人士說，雖然白宮可能會就刺激法案的細節(jié)與共和黨議員磋商，但現(xiàn)在不太可能牽頭談判。只有在必須完全重啟談判的情況下，白宮才會接管。此舉大大降低了在明年1月之前為美國經(jīng)濟提供1萬億美元刺激方案的可能性。

9、鮑威爾：評價疫苗短期內(nèi)給經(jīng)濟復(fù)蘇帶來的影響為時過早

美聯(lián)儲主席鮑威爾在發(fā)言中表示，從美國的情況來看，經(jīng)濟恢復(fù)速度好于預(yù)期，但還是相當緩慢而且并不均衡，高收入人群和低收入人群的恢復(fù)情況有差異，后者的失業(yè)率高達20%。疫情中期來看是積極的因素，但疫苗何時推出、全面生產(chǎn)、如何分配等問題上仍有很大的不確定性，不應(yīng)該過早來評價疫苗短期內(nèi)給經(jīng)濟復(fù)蘇帶來的影響。

10、法國“封城”初見成效 政府維持現(xiàn)有防疫政策15天

當?shù)貢r間12日，法國政府召開國防會議，對法國的疫情狀況進行了評估。當天，法國總理召開新聞發(fā)布會表示，法國“封城”初步取得了成效，但是目前還需要進一步鞏固，所以接下來十五天之內(nèi)，法國將維持“封城”相關(guān)政策不變。

11、南非第三季度失業(yè)率達到30.8%

當?shù)貢r間11月12日，南非統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示南非第三季度失業(yè)率提高7.5%，達到30.8%，創(chuàng)2008年來最高。

12、印度加大經(jīng)濟刺激計劃，撥款9萬億盧比

印度財政部長尼爾瑪拉·西塔拉曼12日表示，印度將進一步實施經(jīng)濟刺激計劃，以振興因疫情受到嚴重影響的印度經(jīng)濟和就業(yè)。新的刺激計劃撥款總計約9萬億盧比，合7972億人民幣，印度至今已為刺激經(jīng)濟撥款總額達30萬億盧比（合2.65萬億人民幣），占印度國內(nèi)生產(chǎn)總值的15%。印度央行報告顯示，到9月末，印度的國內(nèi)生產(chǎn)總值可能連續(xù)兩個季度下滑， 印度經(jīng)濟陷入了前所未有的衰退。

13、畢馬威：預(yù)期2020年中國GDP增長2.2%

畢馬威中國11日發(fā)布了2020年第四季度《中國經(jīng)濟觀察》的報告。報告指出，中國經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，三季度GDP實際同比增速回升至4.9%，較二季度提升1.7個百分點。前三季度中國經(jīng)濟由負轉(zhuǎn)正，累計同比增長0.7%。中國經(jīng)濟將持續(xù)保持復(fù)蘇，預(yù)期2020年GDP增長2.2%，2021年增長7.8%。

14、國際評級機構(gòu)穆迪提升對印度經(jīng)濟增長預(yù)期

國際評級機構(gòu)穆迪12日發(fā)布報告，對印度2020—2021財年的國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)期從先前的-9.6％調(diào)整為-8.9％。同樣，對印度2021—2022財年的經(jīng)濟預(yù)期已從先前的8.1％上調(diào)至8.6％。穆迪表示提升對印度經(jīng)濟增長預(yù)期主要是基于印度近期新冠肺炎確診病例明顯減少的考量。

15、英國三季度GDP環(huán)比反彈15.5% 但復(fù)蘇勢頭逐月放緩

周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，英國三季度GDP環(huán)比增長15.5%，從二季度19.8%的創(chuàng)紀錄下跌中反彈，創(chuàng)1955年有記錄以來最大環(huán)比增幅。不過，與疫情爆發(fā)前的去年四季度相比，三季度GDP仍下降了9.7%，且環(huán)比增速逐月放緩，9月份僅增長1.1%。在本月初英國進入為期一個月的二次封鎖后，其經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)計將進一步失去動能。

16、美股收跌道指跌300點

美國單日新增新冠病例連續(xù)9天超10萬，使投資者擔憂經(jīng)濟復(fù)蘇可能受到拖累。美聯(lián)儲主席鮑威爾稱美國經(jīng)濟前景仍不確定。道指跌317.46點，或1.08%，報29080.17點；納指跌76.84點，或0.65%，報11709.59點；標普500指數(shù)跌35.65點，或1.00%，報3537.01點。

17、周四美國WTI原油期貨收跌0.8%

原油期貨價格周四收跌。美國上周原油庫存意外攀升，美國疫情形勢使人擔憂能源需求下滑，令油價承壓。紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格收跌33美分，跌幅0.8%，收于每桶41.12美元。盤中最高為42.19美元。

18、黃金期貨周四收高0.6%

黃金期貨價格周四收高。美國新增冠狀病毒感染病例激增，使美股與美國國債收益率下跌，金價得到支撐。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲11.70美元，漲幅0.6%，收于每盎司1873.30美元。周三金價收跌0.8%。12月交割的白銀期貨價格上漲4美分，漲幅0.2%，收于每盎司24.306美元。

19、高盛預(yù)計明年美國經(jīng)濟反彈5.3% 美元將貶值6%

高盛在周三一份報告中預(yù)計，輝瑞的候選疫苗有望明年1月獲FDA緊急使用授權(quán)，到明年上半年將有足夠劑量疫苗供美國人使用。在今年萎縮3.9%之后，2021年美國GDP有望反彈5.3%；標普500指數(shù)今年年底有望升至3700點，明年底達到4300點；美聯(lián)儲2025年之前不會加息；美元正處于“結(jié)構(gòu)性下跌趨勢”，明年可能下跌6%。

20、國際航協(xié)：全球超八成航企表示第三季度盈利能力大幅下降

國際航空運輸協(xié)會發(fā)布針對航空公司首席財務(wù)官和航空貨運負責人進行的季度調(diào)查結(jié)果顯示，第三季度，絕大多數(shù)航空公司財務(wù)狀況仍陷困境，83%的受訪者表示盈利能力下降，高于7月份的調(diào)查結(jié)果（78%）。

21、全球最壕阿聯(lián)酋航空半年巨虧34億美元

阿聯(lián)酋航空周四發(fā)布的財報顯示，上半財年虧損34億美元，為30多年來首次半年虧損。今年較早時受疫情影響，阿聯(lián)酋航空一度暫停運營，并宣布了大規(guī)模裁員。該公司上半財年營收下降75%，至32億美元。

22、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、10月多個先行指標火熱升溫，經(jīng)濟加速復(fù)蘇

貨運指數(shù)再創(chuàng)年內(nèi)新高，挖掘機銷量連續(xù)七個月增速超50%，被視為“經(jīng)濟晴雨表”的用電量也在穩(wěn)步增長，素有“經(jīng)濟活動溫度計”之稱的挖掘機更是火熱升溫……10月多個先行指標持續(xù)火熱升溫，顯示中國經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭強勁。多家機構(gòu)認為，隨著居民收入好轉(zhuǎn)、部分恢復(fù)相對滯后的消費領(lǐng)域有望繼續(xù)得到改善，四季度整體經(jīng)濟活動有望繼續(xù)回暖。

2、央行：中國金融風險總體趨于收斂

中國人民銀行金融穩(wěn)定局局長孫天琦：中國金融風險的總體趨于收斂，金融體系韌性增強，防范化解金融風險的取得實質(zhì)性突破。影子銀行無序發(fā)展得到有效治理，重點的高風險機構(gòu)得到有序處置，非法集資風險得到全面治理。疫情發(fā)生以來，股市、債市運行總體平穩(wěn)，韌性明顯增強。

3、發(fā)改委：提升國內(nèi)固體廢物回收利用水平

發(fā)改委消息，11月6日下午，發(fā)改委副主任穆虹率督察組赴生態(tài)環(huán)境部，就禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革三年行動方案落實情況進行專項督察。穆虹表示，禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革是中央決策部署推進的生態(tài)文明建設(shè)標志性舉措。下一步要繼續(xù)保持工作力度，確保三年行動任務(wù)完成，提升國內(nèi)固體廢物回收利用水平，建立健全長效機制，不斷鞏固擴大改革成果。

4、“十三五”預(yù)計累計減稅降費約7.6萬億元

國家稅務(wù)總局收入規(guī)劃核算司司長蔡自力12日介紹，“十三五”以來，國家實施減稅降費力度不斷加大，預(yù)計五年累計減稅降費約7.6萬億元，我國企業(yè)稅費負擔逐年減輕，我們對重點稅源企業(yè)進行了分析，每百元營業(yè)收入稅費負擔從2016年到2019年每年分別下降了1.6%、1.2%、1.9%和6.9%，今年前三季度又下降了9.4%。

5、財政部：截至10月底1.7萬億元直達資金已基本到位

財政部副部長許宏才介紹，在財政直達機制方面，截至10月底，中央財政直達資金1.7萬億元已基本下達到位，地方實際支出1.198萬億元，支出進度70.9%，高于序時進度4.2個百分點，有效增強了基層財力水平，有力支撐了疫情防控、經(jīng)濟社會發(fā)展和脫貧攻堅等工作，為各地做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)提供了有力保障。

6、商務(wù)部：超四成外貿(mào)企業(yè)已開展出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷業(yè)務(wù)

11月12日，商務(wù)部對外貿(mào)易司司長李興乾就中國企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的問題表示，對4130家外貿(mào)企業(yè)問卷調(diào)查結(jié)果顯示，超過四成的外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)開展出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的業(yè)務(wù)。李興乾稱，通過支持適銷對路的出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷，穩(wěn)定了外貿(mào)主體和產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，拓展了國內(nèi)消費和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟需求，創(chuàng)造了新的市場機遇和發(fā)展空間，豐富和滿足了人民群眾高品質(zhì)生活需要。

7、四部門：對違法設(shè)置的道路限高限寬設(shè)施等一律拆除取締

交通運輸部、公安部、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部日前印發(fā)《關(guān)于深入開展道路限高限寬設(shè)施和檢查卡點專項整治行動的通知》?！锻ㄖ芬?，對違法違規(guī)設(shè)置的限高限寬設(shè)施和檢查卡點，一律拆除或取締。河北、山東、河南省相關(guān)主管部門要指導(dǎo)相關(guān)地市全面梳理排查，堅決立整立改，確保2020年11月20日前全面完成違法違規(guī)設(shè)置的限高限寬設(shè)施和檢查卡點拆除或取締工作。

8、10月中國運輸生產(chǎn)指數(shù)發(fā)布 運輸生產(chǎn)降幅延續(xù)收窄趨勢

交通運輸部科學研究院12日發(fā)布中國運輸生產(chǎn)指數(shù)（CTSI）。10月運輸生產(chǎn)降幅延續(xù)收窄趨勢，貨運指數(shù)增速進一步加快，并再創(chuàng)年內(nèi)新高，客運指數(shù)繼續(xù)處于恢復(fù)通道。10月，中國運輸生產(chǎn)指數(shù)為171.7點，同比下降2.8%，降幅較9月收窄1.4個百分點，綜合發(fā)展水平正在逐步接近去年同期規(guī)模。分結(jié)構(gòu)看，貨運指數(shù)增速再創(chuàng)年內(nèi)新高，10月貨運指數(shù)為194.7點，同比增長7.4%，連續(xù)第6個月實現(xiàn)正增長；客運指數(shù)仍處于恢復(fù)進程中，恢復(fù)程度由9月的74.6%提高至10月的76.4%，10 月客運指數(shù)為128.6點。

9、發(fā)改委批復(fù)同意新建成都至達州至萬州鐵路

發(fā)改委批復(fù)同意新建成都至達州至萬州鐵路，項目總投資851億元，其中工程投資821億元，動車組購置費30億元。

10、10月27省份CPI跌破 “1” 湖北為0

10月份全國CPI同比上漲0.5%，自2017年3月以來，時隔42個月再次破“1”。分省份來看，湖北、廣東、河北等27省份CPI同比漲幅跌破1%，西藏、青海、甘肅3地CPI同比漲幅在1%到2%之間，僅云南省停留在“2時代”。

11、上海銀保監(jiān)局：讓金融資源在長三角區(qū)域暢通流動

上海銀保監(jiān)局副局長劉琦介紹，首先，上海銀保監(jiān)局推動改進體制機制，讓金融資源在長三角區(qū)域更加暢通流動。具體來看，一是支持機構(gòu)建立長三角一體化發(fā)展的平臺載體；二是指導(dǎo)銀行機構(gòu)建立信貸資源跨省流動機制；三是引導(dǎo)上海轄內(nèi)機構(gòu)加大對長三角地區(qū)的金融服務(wù)力度。

12、杭州機場新一輪總體規(guī)劃獲國家民航局批復(fù)

近日，杭州機場新一輪總體規(guī)劃獲國家民航局批復(fù)。根據(jù)最新總體規(guī)劃，浙江今后將擁有杭州機場、寧波機場、溫州機場三座以機場為中心的“空公鐵”綜合交通樞紐。

13、北京定下四季度大氣治理目標：重度污染天不超過1天

日前，北京市部署調(diào)度2020年至2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動，確定今年第四季度的大氣治理目標：PM2.5平均濃度45微克/立方米以內(nèi)，重度污染天不超過1天。按照生態(tài)環(huán)境部《重污染天氣重點行業(yè)應(yīng)急減排措施制定技術(shù)指南》和本市“綠牌”工地評選要求，北京將對重點行業(yè)企業(yè)和施工工地實施績效分級、差異化管控，有效避免“一刀切”。

14、廣東：在珠三角核心區(qū)、沿海經(jīng)濟帶布局建設(shè)約300座加氫站并給予一定補貼

廣東省發(fā)改委印發(fā)《廣東省加快氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案》，方案提出，按照適度超前原則，圍繞氫燃料電池商用車和專用車規(guī)?；茝V應(yīng)用需要，組織編制加氫站布局方案，在珠三角核心區(qū)、沿海經(jīng)濟帶布局建設(shè)約300座加氫站。對加氫站建設(shè)給予一定補貼。自政策發(fā)布日起，按照“總量控制，先建先得”原則進行補貼，省財政對2022年前建成并投用，且日加氫能力（按照壓縮機每日工作12小時的加氣能力計算）500公斤及以上的加氫站給予補貼。

15、前10月山東沿海港口貨物吞吐量超14億噸 同比增長4.8%

從山東省交通運輸廳了解到，10月份，山東沿海港口貨物吞吐量完成1.5億噸，同比增長4.0%。其中，外貿(mào)吞吐量完成8127.3萬噸，同比增長10.6%；集裝箱吞吐量完成285.7萬標準箱，同比增長12.1%。2020年1—10月份，山東沿海港口貨物吞吐量累計完成14.1億噸，同比增長4.8%。

證券期貨

1、指數(shù)全天縮量震蕩 白酒板塊加速爆發(fā)

11月12日，指數(shù)全天縮量震蕩，個股漲跌互半，漲幅超9%個股逾50家。截至收盤，滬指跌0.11%，報收3338點；深成指漲0.52%，報收13792點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.71%，報收2700點。北向資金連續(xù)3日呈現(xiàn)凈賣出態(tài)勢，今日實際凈賣出5.07億元，其中滬股通凈賣出17.07億元，深股通凈買入12億元。

2、年內(nèi)A股再融資規(guī)模合計逾9400億元

根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年以來截至11月12日，上市公司再融資(包括增發(fā)、可轉(zhuǎn)債、配股和優(yōu)先股)募資金額合計9490.19億元。其中，增發(fā)規(guī)模6812.5億元，同比增長20％。分行業(yè)來看，在定增市場中，電子元件、生物醫(yī)藥等科技類企業(yè)占比較高。

3、新三板推進注冊制改革，完善特色差異化制度安排

全國股轉(zhuǎn)公司近日召開黨委中心組(擴大)學習會，學習領(lǐng)會黨的十九屆五中全會精神，結(jié)合新三板市場改革發(fā)展實際，研究部署貫徹落實工作；會議表示，從四個方面入手推動新三板市場建設(shè)，以推進新三板注冊制改革為主線，著力構(gòu)建新三板服務(wù)中小企業(yè)的差異化政策體系、制度體系、服務(wù)體系，完善特色差異化制度安排。

4、期貨全市場資金總量已突破8200億元

截至2020年10月末，全市場資金總量突破8200億元，較2015年末翻了一番；有效客戶數(shù)181.8萬個，較2015年末增長69%。五年來，上市期貨、期權(quán)新品種34個，品種總數(shù)達到86個，產(chǎn)業(yè)覆蓋范圍得到有效拓展。今年1月至10月，全市場日均持倉量2175萬手，與2015年相比增長一倍。機構(gòu)投資者持倉量占比超過一半，資金量占比超過六成，已成為市場主要力量。

5、上海證監(jiān)局：上海期貨有效法人客戶數(shù)占全國41.59%

11月12日，在上海舉行的第十一屆期貨機構(gòu)投資者年會上，證監(jiān)會上海監(jiān)管局黨委書記、局長兼上?；榫志珠L程合紅介紹，截至2020年10月末，上海有效法人客戶數(shù)量達到2.3萬戶，占全國5.6萬戶的41.59%，同比增長31.58%，法人客戶權(quán)益1757.87億元，同比增長80.62%。

6、大商所：將探索在主要品種和工具上引入QFII和RQFII

12日，2020第十一屆期貨機構(gòu)投資者年會在上海舉辦。大連商品交易所黨委委員、副總經(jīng)理王偉軍在為會議致辭時表示，將多路徑提升市場國際化水平，推動在棕櫚油等品種和鐵礦石期權(quán)等工具上引入境外交易者，在主要品種和工具上引入QFII和RQFII，持續(xù)提升市場價格的國際影響力。

7、鄭商所：將加快雞肉、大蒜等品種研發(fā)上市進度

鄭州商品交易所黨委委員、副總經(jīng)理王曉明表示，下一步，鄭商所將持續(xù)加大產(chǎn)品供給。加快雞肉、大蒜、葵花籽、馬鈴薯、燒堿、鋼坯、水泥、丙烯等品種研發(fā)上市進度，努力實現(xiàn)成熟品種期權(quán)全覆蓋，推動場外期權(quán)業(yè)務(wù)落地，拓寬風險管理工具譜系，助力更多行業(yè)實現(xiàn)各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)暢通。注重產(chǎn)業(yè)鏈品種體系構(gòu)建，助力穩(wěn)定國內(nèi)國際雙循環(huán)。推動瓶片、PX上市進程，圍繞PTA打造聚酯產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈金融避險工具。推進電力研發(fā)，實現(xiàn)煤電品種避險聯(lián)動。

8、上海國際能源交易中心張宏民：推動上市原油期權(quán)、原油ETF

張宏民表示，目前正在推動上市成品油、天然氣期貨，完善能源產(chǎn)品序列。推動上市基于原油期貨的衍生產(chǎn)品，如原油期權(quán)，基于原油指數(shù)的原油ETF。推動保稅現(xiàn)貨市場建設(shè)，探索引入保險公司、商業(yè)銀行參與原油期貨交易。

9、MSCI樣本股增加58只A股

日前，國際指數(shù)編制公司MSCI公布了MSCI中國全股票指數(shù)等相關(guān)指數(shù)的樣本股調(diào)整名單，以MSCI中國A股在岸指數(shù)為例，本次調(diào)整增加樣本股58只，剔除23只標的。財經(jīng)評論員侯杰表示，這次調(diào)整在11月30日盤后正式實施。

10、全球資金尋“避風港” 中國持續(xù)“吸金”

最近一周以來，由于部分不確定性因素消除，全球風險情緒有所回升。知名資金流向監(jiān)測和研究機構(gòu)EPFR最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近期投資資金正加速撤離歐洲市場，歐洲多國股票型基金在最近多周出現(xiàn)資金凈流出情況。中國等亞洲市場成為資金“避風港”，上周該機構(gòu)監(jiān)測的大中華區(qū)股票型基金在過去10周內(nèi)9次吸引資金凈流入。

1、國鐵集團開展冬煤保供60天專項行動

從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，國鐵集團決定自11月起在全路開展冬煤保供60天專項行動，進一步加大冬季煤炭運輸組織力度，促進全國煤炭供應(yīng)穩(wěn)定，全力保障國民經(jīng)濟平穩(wěn)運行和人民群眾安全溫暖過冬。

2、鐵礦石采購成本升幅較大

9月份，主要原燃料采購成本以升為主，尤其是鐵礦石升幅較大，國產(chǎn)鐵精礦、進口粉礦采購成本環(huán)比分別上升4.78%和5.62%。1月~9月份，煉焦煤累計采購成本同比下降12.23%；冶金焦同比下降10.49%；國產(chǎn)鐵精礦同比升高8.05%，進口粉礦同比升高4.65%；廢鋼同比下降1.10%。

3、1-9月份重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材營銷統(tǒng)計分析

9月份，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)鋼材為6010.02萬噸，比8月份下降2.13%，比去年同期增長11.97%；鋼材日產(chǎn)水平為200.33萬噸/日，日產(chǎn)環(huán)比上升1.13%。9月份，銷售鋼材6081.36萬噸，比8月份下降0.52%，比去年同期增長10.42%；鋼材產(chǎn)銷率為101.19%，環(huán)比上升1.64個百分點。其中，國內(nèi)銷售鋼材5942.35萬噸，比8月份下降0.91%，比去年同期增長12.79%；直接出口鋼材139.01萬噸，比8月份上升19.58%，比去年同期下降41.80%。

4、中國煉焦行業(yè)協(xié)會會長崔丕江：焦價持續(xù)上漲是短期現(xiàn)象

崔丕江指出，從根本上來講，今年以來焦炭價格的漲主要是需求的明顯增長，而供應(yīng)的階段性、局部性偏緊導(dǎo)致。就總產(chǎn)能和下游總需求來看，二者均未發(fā)生明顯的變化，焦炭的整體供需基本平衡。因此目前這種持續(xù)上漲的情況是一種短期現(xiàn)象，不會成為長期走勢。

5、杭鋼股份：向證監(jiān)會申請中止發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項審查

杭鋼股份11月12日晚間公告，公司在申請反饋意見回復(fù)延期后，積極推進加期審計及反饋回復(fù)工作，但由于上述反饋意見需核查的事項及材料補充還需進一步落實和完善，同時涉及最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)的審計和申請材料財務(wù)數(shù)據(jù)的更新等工作，公司預(yù)計無法如期提交反饋意見回復(fù)的相關(guān)材料，故向證監(jiān)會申請中止本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項的審查。公司將盡快完成相關(guān)工作并及時申請恢復(fù)。

6、中國石化在四川又探明千億方大氣田

11月12日，從中國石化新聞辦獲悉，中國石化西南石油局川西氣田探明儲量新增報告日前順利通過國家自然資源部評審，新增探明儲量830億立方米。至此，川西氣田累計探明儲量達1140億立方米，相當于億噸級當量大油田，將成為國家能源發(fā)展戰(zhàn)略的重要支撐。

7、云煤能源：擬逾35億元投建年產(chǎn)200萬噸焦化環(huán)保搬遷轉(zhuǎn)型升級項目

云煤能源公告，公司計劃投資35.62億元，建設(shè)年產(chǎn)200萬噸焦化環(huán)保搬遷轉(zhuǎn)型升級項目。在新的200萬噸焦化項目投產(chǎn)前，公司安寧分公司現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置繼續(xù)生產(chǎn)，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營連續(xù)性產(chǎn)生不利影響。

8、鈦精礦價格兩個月漲逾40% 創(chuàng)歷史新高

數(shù)據(jù)顯示，近期國內(nèi)鈦精礦價格大幅上漲，11月11日鈦精礦報價1970元/噸，與9月份1400元/噸相比上漲了40%。今年以來受新冠疫情影響，國產(chǎn)鈦精礦產(chǎn)量有所減少，而進口鈦精礦又困難，加上下游鈦白粉行業(yè)漲價刺激，三季度鈦精礦價格持續(xù)上漲，已達歷史最高水平。

9、LME期銅收漲49美元

LME期銅收漲49美元，報6934美元/噸。 LME期鋁收漲12美元，報1930美元/噸。 LME期鋅收漲2美元，報2626美元/噸。 LME期鉛收漲24美元，報1899美元/噸。 LME期鎳收跌35美元，報15936美元/噸。 LME期錫收漲100美元，報18300美元/噸。

10、FMG與12家中企達成40億美元鐵礦石交易

澳大利亞鐵礦石開采巨頭FMG集團（FortescueMetalsGroup）在上海舉行的中國國際進口博覽會上達成了約40億美元的鐵礦石交易。作為澳大利亞最重要的出口產(chǎn)品，兩國之間的鐵礦石貿(mào)易并未受到日益緊張的外交關(guān)系的影響。周一是第三屆中國國際進口博覽會的倒數(shù)第二天，F(xiàn)MG集團與中國主要鋼鐵企業(yè)、采購伙伴和金融機構(gòu)簽署了12份購買鐵礦石的諒解備忘錄。

11、黑德蘭港10月出口鐵礦石4648萬噸

澳大利亞皮爾巴拉港務(wù)局（PPA）公布的最新數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞及世界最大的鐵礦石出口港——黑德蘭港10月份的鐵礦石出口量為4648萬噸，環(huán)比增加2%，同比增加10%；前10個月累計出口量為4.52億噸，同比增加2758萬噸，增幅為6.5%。 其中，10月份對中國的出口量達到3972萬噸，環(huán)比持平，同比增加10.5%；前10個月對中國的出口量為3.94億噸，比去年同期增加3512萬噸，增幅為9.8%。

12、墨西哥對日本無縫鋼管啟動第四次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查

2020年11月5日，墨西哥經(jīng)濟部在官方公報發(fā)布公告，應(yīng)墨西哥企業(yè)Tubos de Acero de México,S.A.的申請，決定對原產(chǎn)于日本的無縫鋼管啟動第四次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查，案件調(diào)查期間，原審終裁確定的反傾銷措施持續(xù)有效。

13、英美資源集團簽署四艘鐵礦石船只租賃合同

據(jù)外媒報道，英美資源集團（Anglo American）與四艘以液化天然氣（LNG-fulled）為燃料的海岬型船簽訂為期10年的租賃合同。該批船只的載重噸約為19萬噸，預(yù)計將于2023年投入使用，預(yù)計每年將從英美資源在巴西和南非的業(yè)務(wù)中運送500萬噸鐵礦石。

14、波羅的海干散貨指數(shù)跌至近5個月新低

波羅的海干散貨指數(shù)在周四下跌17點或1.5%，報1124點，為6月16日以來新低。海岬型船運價指數(shù)下跌63點或3.9%，至1150點，為6月12日以來新低，日均獲利下跌525美元至12854美元。巴拿馬型船運價指數(shù)上漲12點或1%，至1177點，日均獲利上漲107美元至10595美元。超靈便型船運價指數(shù)上漲2點至884點。

15、周四，國內(nèi)商品期貨夜盤表現(xiàn)不一

周四，國內(nèi)商品期貨夜盤表現(xiàn)不一。螺紋期貨夜盤收跌0.08%，熱卷收漲0.13%；鐵礦石期貨收跌1.49%。焦炭夜盤收漲0.13%，焦煤收漲0.41%，動力煤收漲0.20%。橡膠夜盤收漲1.33%，瀝青收漲0.79%。豆粕夜盤收跌0.88%，菜粕收跌0.99%。鄭棉夜盤收漲0.17%。滬銅夜盤收漲0.37%，滬鋁收漲1.05%，滬鋅收跌0.20%，滬鉛收漲1.17%，滬鎳收漲0.67%，滬錫收跌0.21%。上期所原油期貨2012合約夜盤收漲0.28%，報254.70元人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.38%，滬銀收漲0.53%。

16、全球商品價格走勢一覽表