爐料點評

[爐料一周盤點] 鐵精粉、方坯(1月5日-1月9日)

2015年01月09日14:56   來源:西本資訊
摘要:[爐料一周盤點] 鐵精粉、方坯(1月5日-1月9日)

【本周概述】

本周國內鐵精粉市場價格繼續(xù)弱勢運行,部分大型鋼廠以及礦業(yè)價格進行調價,均下跌;進口鐵礦石市場小幅反彈。本周西本鋼材指數2800元/噸,較上周跌30元/噸。西本鐵礦指數報620元/噸,較上周跌20元/噸。截止1月8日,普氏62%鐵礦指數現(xiàn)報71美元/噸,較上周漲4.25美元/噸。方坯本周價格頹勢未止,現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報2110元/噸,較上周下跌60元/噸。本周廢鋼價格漲跌互現(xiàn);生鐵價格穩(wěn)中下跌;焦炭價格個別地區(qū)松動。

【鐵精粉】

本周遼寧鐵精粉市場價格穩(wěn)中有跌。目前鞍山65%-66%品620元/噸(酸性干基含稅),較上周跌10元/噸;遼陽65%-66%品450元/噸(酸性濕基不含稅),跌10元/噸;建平65%-66%品430元/噸(酸性濕基不含稅),跌10元/噸。近期,隨著東北氣溫的不斷下降,國產鐵礦石也進入了冬眠期,受外礦價格的沖擊東北鋼廠對外礦需求進一步上漲,內礦市場清冷。但價格的下跌也受到了一定阻力,礦山提前放假、停產造成產量下降明顯。預計后期遼寧鐵精粉市場維穩(wěn)。

河北鐵精粉市場價格穩(wěn)中有跌?,F(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品620元/ 噸(酸性干基含稅),較上周持平;武安地區(qū)63%-64%品520元/噸(堿性濕基不含稅),較上周下跌10元/ 噸;沙河63%-64%品510元/ 噸(酸性干基含稅),跌10元/ 噸;承德地區(qū)65%-66%品490元/ 噸(酸性濕基含稅),較上周持平。本周部分大型礦山企業(yè)廠內尚有庫存壓力,價格方面有相應優(yōu)惠政策,鋼鐵企業(yè)采購積極性不高,僅按協(xié)議量進行采購。隨著進口礦價格的上漲,與國產礦價格有所減小,為此部分礦選企業(yè)出貨較前期略有好轉,但提價銷售仍有難度。預計河北地區(qū)鐵精粉價格弱穩(wěn)。

華東地區(qū)鐵精粉價格穩(wěn)中有跌?,F(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅(大礦)主流價格報690元/噸,較上周下跌20元/噸;臨沂地區(qū)66%酸性含稅(大礦)報價650元/噸,跌25元/噸;徐州地區(qū)66%堿性干基報價680元/噸,穩(wěn)。前期華東地區(qū)價格較為堅挺,不過受到其他地區(qū)的拖累,最終無奈跟跌。此次下跌以山東地區(qū)價格為主,多為礦山以及鋼廠下調價格,相對于其他地區(qū)而言,華東地區(qū)鐵精粉價格依然較為堅挺。預計華東鐵精粉市場價格弱穩(wěn)。

下表為本周部分地區(qū)市場主流成交價格:

下圖為2014.1-2015.1西本新干線鐵礦指數

本周小部分大型鋼廠以及國企礦業(yè)執(zhí)行調價,以下跌為主。如下表。

【進口礦】本周進口鐵礦石市場價格小幅反彈。從市場動態(tài)來看,一方面受前期價格超跌影響,市場成交狀況略有轉好,另一方面隨著螺紋鋼、熱卷、鐵礦石期貨夜盤的開市,使得部分借機拉漲的人為因素加強,對次日早盤的影響卻較大,由此在夜盤剛開市階段,為吸引更多參與度而進行價格炒作,導致當前金融衍生品市場出現(xiàn)一波上漲走勢,對現(xiàn)貨市場的影響十分顯著。截止1月9日,其中巴西粉礦(65%品位)價格585元/噸,較上周漲25元/噸;巴西粉礦(63.5%品位)價格505元/噸,漲25元/噸,市場成交一般;外盤市場小幅回落,印度粉礦(63.5%品位)報價79美元/噸(CIF),較上周跌2美元;巴西粉礦(65%品位)報價71.5美元/噸(CIF),較上周跌2美元。

【普氏指數走勢】本周普氏指數小幅回落,截止1月8日,普氏指數71美元/噸,較上周漲4.25美元。

說明:普氏鐵礦石價格指數對現(xiàn)貨市場出售并通過海路進口至中國的鐵礦石進行每日交易價格評估,該基準估價基于含鐵量為62%的標準鐵礦石。

下圖為2013.6-2015.1普氏走勢圖

【庫存】截至1月5日,中國港口鐵礦石庫存(沿海33港)為9664萬噸,較上周減少79萬噸,環(huán)比下降0.81%。

【方坯】

本周方坯價格頹勢未止,出貨不暢。

河北地區(qū)方坯價格弱勢走跌?,F(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價2110元/噸,20MnSi方坯2230元/噸,較上周下跌60元/噸。1月9日,唐山鑫達鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對協(xié)議戶送到報價2110元/噸,以上為含稅現(xiàn)款價格。1月7日,燕山鋼鐵鋼坯出臺本周招標價格,此次普碳方坯招標價格較上周招標價格低75元/噸至2143元/噸,較當前出廠價高33元。據了解,隨著價格的持續(xù)下行,市場開始表現(xiàn)出一定的阻力,近兩日貿易商報價始終堅挺,然出貨依然艱難。伴隨著前期的大跌及拉漲,近期鋼坯有盤整再出方向的需要,預計河北地區(qū)方坯價格偏弱整理。

江蘇地區(qū)方坯價格小幅跟跌。蘇北無錫地區(qū)普碳方坯出廠價報2210元/噸,20MnSi方坯出廠價2330元/噸,較上周下跌40元/噸。上海地區(qū)普碳方坯出廠價報2310元/噸,20MnSi方坯2410元/噸,較上周跌40元/噸。建材市場近段時間一直比較低迷,在小窄帶鋼下探的拖累下,部分建材廠也被迫下調出廠價格。導致方坯價格的表現(xiàn)無法持續(xù)上漲,只能在被動下下跌。加上北方市場的方坯價格持續(xù)在低位運行,預計江蘇地區(qū)方坯價格弱勢盤整為主。

山東地區(qū)方坯價格穩(wěn)中有跌。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價2210元/噸,20MnSi方坯出廠價2330元/噸,較上周下跌10元/噸。從目前形勢看,臨近年末,鋼廠資金壓力較大,雖有降息刺激,但難以緩解其資金不足的局面。由于河北地區(qū)下跌勢頭無法得到控制,導致山東地區(qū)方坯價格無奈跟跌。市場氛圍悲觀,貿易商不敢進貨,觀望為主。但慶幸的是,山東地區(qū)方坯價格相比起其他地區(qū)價格尚還堅挺,預計短期內山東地區(qū)方坯弱穩(wěn)運行。

下表為2014.12.26-2015.1.9方坯價格變動情況:

下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2014.1-2015.1 的走勢圖。

【庫存】1月8日唐山主要倉庫及港口同口徑統(tǒng)計鋼坯庫存27.5萬噸。較上周下降1.7萬噸。

宏觀方面:據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數據顯示,12月下旬重點企業(yè)粗鋼日產量172.20萬噸,環(huán)比減少6.4萬噸,旬環(huán)比下降3.6%;日均生鐵168.70萬噸,環(huán)比下降3.80%。數據同時顯示,12月下旬統(tǒng)計重點鋼鐵企業(yè)庫本旬末存量為1324.20萬噸,較上一旬末下降164.10萬噸,環(huán)比下降11.02%。重點企業(yè)出廠結算價格為3306元/噸,較上期3653元下降347元,降幅為9.50%。進出口方面,鋼鐵下游鋼材訂單繼續(xù)縮減。12月總訂單指數環(huán)比下降3.1個百分點,表明鋼鐵下游需求繼續(xù)縮減。其中國內訂單指數較上月下降3個百分點,來自國內用戶的訂單量繼續(xù)減少;出口訂單指數環(huán)比下降4.5個百分點,國外需求明顯下降。由此看來,內外需均已轉弱,而鋼產量絲毫不減,因此鋼材市場供需矛盾仍十分尖銳。預計下周方坯市場低位震蕩運行,國內鐵礦價格弱穩(wěn)為主。

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