爐料點評
[爐料一周盤點] 鐵精粉、方坯(12月8日-12月12日)
2014年12月12日15:18 來源:西本資訊
[爐料一周盤點] 鐵精粉、方坯(12月8日-12月12日)
【本周概述】
本周國內(nèi)鐵精粉市場價格繼續(xù)弱勢運行,小部分大型鋼廠以及礦業(yè)價格進行調(diào)價,均下跌;進口鐵礦石市場小幅回落。本周西本鋼材指數(shù)2910元/噸,較上周跌40元/噸。西本鐵礦指數(shù)報690元/噸,較上周跌10元/噸。截止12月12日,普氏62%鐵礦指數(shù)現(xiàn)報69.5美元/噸,較上周跌2美元/噸。方坯本周價格弱勢運行,現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報2370元/噸,較上周下跌80元/噸。本周廢鋼價格主流平穩(wěn);生鐵價格小幅有跌;焦炭價格基本持平。
【鐵精粉】
本周遼寧鐵精粉市場價格弱勢盤整為主。目前鞍山65%-66%品670元/噸(酸性干基含稅),較上周持平;遼陽65%-66%品480元/噸(酸性濕基不含稅),穩(wěn);建平65%-66%品440元/噸(酸性濕基不含稅),較上周下跌10元/噸。本周價格相比較前兩周來看,稍顯穩(wěn)定,一方面現(xiàn)遼寧內(nèi)礦價格已經(jīng)在礦山選廠的成本線附近,繼續(xù)降低采購價格可能造成上游賣家囤貨不出,另一方面,遼東的鋼廠目前儲備量在40天左右,冬儲還在進行中,稍能支撐下當(dāng)前價格。預(yù)計后期遼寧鐵精粉市場弱穩(wěn)運行。
河北鐵精粉市場價格繼續(xù)下跌?,F(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品690元/ 噸(酸性干基含稅),較上周跌10元/噸;武安地區(qū)63%-64%品560元/噸(堿性濕基不含稅),較上周下跌50元/ 噸;沙河63%-64%品550元/ 噸(酸性干基含稅),跌10元/ 噸;承德地區(qū)65%-66%品510元/ 噸(酸性濕基含稅),較上周持平。當(dāng)前河北地區(qū)部分鋼廠停止采購內(nèi)礦,貿(mào)易商也是離市觀望,市場成交冷清,礦山選廠出貨不暢,停產(chǎn)減產(chǎn)現(xiàn)象較為普遍。加上內(nèi)外礦價差維持高位,鋼廠短期內(nèi)采購需求難有起色,在高庫存的壓力下,價格難有起色。預(yù)計河北地區(qū)鐵精粉價格弱穩(wěn)。
華東地區(qū)鐵精粉價格維穩(wěn)運行?,F(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅(大礦)主流價格報730元/噸,較上周持平;臨沂地區(qū)66%酸性含稅(大礦)報價695元/噸,穩(wěn);徐州地區(qū)66%堿性干基報價760元/噸,穩(wěn)。雖然當(dāng)前鋼材市場為淡季,鋼鐵企業(yè)對原料采購需求的減少,加之年底還款壓力加重,多數(shù)貿(mào)易商為回籠資金急于出貨,市場可議價空間為此增多。不過好在鋼廠近期內(nèi)礦配比也略有提升,采購相對平穩(wěn),礦山出貨情況尚可。預(yù)計華東鐵精粉市場價格持穩(wěn)運行。
下表為本周部分地區(qū)市場主流成交價格:

下圖為2013.12-2014.12西本新干線鐵礦指數(shù)

本周小部分大型鋼廠以及國企礦業(yè)執(zhí)行調(diào)價,均下跌。如下表。

【進口礦】本周進口鐵礦石市場價格走弱。期貨市場小幅反彈,但反彈力度有限,為帶動現(xiàn)貨持續(xù)上揚。整體來看,貿(mào)易商報盤積極性有所提高,鋼廠詢盤也較前期活躍,貿(mào)易商出貨意愿有所增強,但雙方議價空間不大,進口礦市場在70美元的價位挺價意愿頗強,成交活躍,而價格一旦高于70美元,成交隨即轉(zhuǎn)弱。截止12月12日,其中巴西粉礦(65%品位)價格570元/噸,較上周跌5元/噸;巴西粉礦(63.5%品位)價格495元/噸,跌10元/噸,市場成交一般;外盤市場小幅回落,印度粉礦(63.5%品位)報價69美元/噸(CIF),較上周跌2美元;巴西粉礦(65%品位)報價77.5美元/噸(CIF),較上周跌1.5美元。
【普氏指數(shù)走勢】本周普氏指數(shù)走弱,截止12月11日,普氏指數(shù)69.5美元/噸,較上周跌2美元。

說明:普氏鐵礦石價格指數(shù)對現(xiàn)貨市場出售并通過海路進口至中國的鐵礦石進行每日交易價格評估,該基準(zhǔn)估價基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。
下圖為2013.6-2014.12普氏走勢圖

【庫存】截至12月8日,中國港口鐵礦石庫存(沿海33港)為10417萬噸,較上周減少65萬噸,環(huán)比下降0.62%。
【方坯】
本周方坯價格弱勢運行,部分地區(qū)跌幅較大。
河北地區(qū)方坯價格弱勢走跌?,F(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價2370元/噸,20MnSi方坯2490元/噸,較上周下跌80元/噸。12月12日,唐山鑫達鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對協(xié)議戶送到報價2380元/噸,以上為含稅現(xiàn)款價格。12月10日,燕山鋼鐵鋼坯出臺本周招標(biāo)價格,此次普碳方坯招標(biāo)價格較上周招標(biāo)價格低26元/噸至2461元/噸,較當(dāng)前出廠價高61元。據(jù)悉,現(xiàn)貨依舊不理想,加之由于隨著對國家取消出口退稅的擔(dān)憂與日俱增,市場普遍不再接出口訂單,造成廠商心態(tài)均傾向于悲觀,而且價格遲遲無法止跌,也加重了這種悲觀情緒。預(yù)計河北地區(qū)方坯價格窄幅調(diào)整為主。
江蘇地區(qū)方坯價格回落。蘇北無錫地區(qū)普碳方坯出廠價報2380元/噸,20MnSi方坯出廠價2480元/噸,較上周下跌80元/噸。上海地區(qū)普碳方坯出廠價報2480元/噸,20MnSi方坯2580元/噸,較上周跌60元/噸。本周下游成品材價格連連走低,出貨較為一般,方坯價格也隨之下跌。季節(jié)因素尤為凸顯。受到北方市場雪天的影響江蘇地區(qū)出貨走量也較為冷清。預(yù)計江蘇地區(qū)方坯價格弱勢盤整為主。
山東地區(qū)方坯價格下跌。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價2410元/噸,20MnSi方坯出廠價2530元/噸,較上周下跌60元/噸。從目前形勢看,臨近年末,鋼廠資金壓力較大,雖有降息刺激,但難以緩解其資金不足的局面。山東地區(qū)跟隨北方市場價格,較為敏感。下游對坯采購不積極,目前鋼坯資源緊缺的現(xiàn)象稍有緩解,但庫存資源仍不多,多數(shù)商家對后勢持悲觀態(tài)度,認為鋼坯仍有一定的下跌空間。預(yù)計短期內(nèi)山東地區(qū)方坯弱穩(wěn)運行。
下表為2014.12.5-12.12方坯價格變動情況:

下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2013.10-2014.10的走勢圖。

【庫存】12月11日唐山主要倉庫及港口同口徑統(tǒng)計鋼坯庫存21萬噸。較上周下降0.8萬噸。
宏觀方面:據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計,11月下旬重點企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量171.33萬噸,較上一旬增加7.13萬噸,環(huán)比增長4.34%。下旬末重點企業(yè)庫鋼材庫存量為1431.4萬噸,較上一旬末下降14.53萬噸,環(huán)比下降1.01%。在11月上中旬受APEC會議影響減產(chǎn)的鋼廠已基本恢復(fù)正常生產(chǎn),下旬重點企業(yè)粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)增長,在市場預(yù)期當(dāng)中。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,11月我國出口鋼材972萬噸,較上月增加117萬,再度刷新歷史新高。1-11月份我國鋼材出口量達到8361萬噸,同比增長46.79%,預(yù)計今年全年鋼材出口量將歷史性的突破9000萬噸。折合成粗鋼,預(yù)計全年我國粗鋼凈出口量同比將增加3000萬噸,而全年粗鋼產(chǎn)量同比預(yù)計將只增加1500萬噸左右,意味著鋼材大量出口不僅消化了全部粗鋼增量,還有力彌補了國內(nèi)需求同比出現(xiàn)下降的缺口。預(yù)計下周方坯市場與國內(nèi)鐵礦價格都將弱穩(wěn)運行。
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