爐料點(diǎn)評(píng)
[爐料一周盤(pán)點(diǎn)] 鐵精粉、方坯(8月11日-8月15日)
2014年08月15日15:34 來(lái)源:西本資訊
【本周概述】
本周國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅回落,部分大型鋼廠采購(gòu)價(jià)進(jìn)行調(diào)價(jià),均下跌;進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行。本周西本鋼材指數(shù)3140元/噸,較上周下跌60元/噸。西本鐵礦指數(shù)報(bào)820元/噸,較上周下跌20元/噸。截止8月14日,普氏62%鐵礦指數(shù)93.5美元/噸,較上周下跌2美元/噸。方坯本周價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行,周中跌至8年以來(lái)新低?,F(xiàn)唐山普碳方坯出廠報(bào)2670元/噸,較上周下探30元/噸。本周廢鋼價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行;生鐵價(jià)格穩(wěn)中有跌;焦炭?jī)r(jià)格弱穩(wěn)為主。
【鐵精粉】
本周遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。目前鞍山65%-66%品780元/噸(酸性干基含稅),較上周持平;遼陽(yáng)65%-66%品560元/噸(酸性濕基不含稅),穩(wěn);本溪65%-66%品550元/噸(酸性濕基不含稅),較上周持平。據(jù)悉,遼寧鐵精粉部分地區(qū)因資源緊張,礦山報(bào)價(jià)堅(jiān)挺。不過(guò)東北鋼廠采購(gòu)價(jià)穩(wěn)中有跌,遼西地區(qū)鋼廠采購(gòu)價(jià)下調(diào)5元/噸。據(jù)了解,因當(dāng)?shù)剡x廠停產(chǎn)較多,流通資源緊張,目前礦山報(bào)價(jià)尚未出現(xiàn)松動(dòng)。中小礦成交依舊比較低迷,大礦則尚可。目前,礦山低價(jià)仍顯露出惜售情緒,預(yù)計(jì)后期遼寧鐵精粉市場(chǎng)弱穩(wěn)。
河北鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅回落?,F(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品820元/ 噸(酸性干基含稅),較上周下跌10元/ 噸;武安地區(qū)63%-64%品690元/噸(堿性濕基不含稅),較上周下跌10元/ 噸;沙河63%-64%品680元/ 噸(酸性干基含稅),下跌10元/ 噸;承德地區(qū)65%-66%品580元/ 噸(酸性濕基含稅),跌10元/ 噸。據(jù)了解,受到進(jìn)口礦以及港口現(xiàn)貨價(jià)格下跌的影響,本周河北鐵精粉價(jià)格打破2周以來(lái)維穩(wěn)的格局,繼續(xù)向下。大部分貿(mào)易商以觀望為主,操作積極性不高。不過(guò)就目前價(jià)格而言,下跌空間有限,預(yù)計(jì)河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格多以弱穩(wěn)為主。
華東地區(qū)鐵精粉價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行。現(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅(大礦)主流價(jià)格報(bào)860元/噸,較上周持平;臨沂地區(qū)66%酸性含稅(大礦)報(bào)價(jià)820元/噸,穩(wěn);徐州地區(qū)66%堿性干基報(bào)價(jià)850元/噸,穩(wěn)。據(jù)悉,華東地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)中小礦企復(fù)產(chǎn)的極少,市場(chǎng)資源都集中在大礦手中,鋼廠和礦山的合作較順利,雙方心態(tài)都比較平穩(wěn),在進(jìn)口礦低位盤(pán)整的情況下,內(nèi)礦市場(chǎng)短期內(nèi)難有大的變化。預(yù)計(jì)華東鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格依舊平穩(wěn)運(yùn)行。
下表為本周部分地區(qū)市場(chǎng)主流成交價(jià)格:

下圖為2013.8-2014.8西本新干線鐵礦指數(shù)

本周小部分大型鋼廠以及國(guó)企礦業(yè)執(zhí)行調(diào)價(jià),以跌勢(shì)為主。如下表。

【進(jìn)口礦】本周鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。大部分時(shí)間里處于大跌狀態(tài),市場(chǎng)整體活躍度有限。另一面受期貨陰跌影響,現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)走弱。國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)弱勢(shì)局面依舊,部分地區(qū)價(jià)格出現(xiàn)小幅走低現(xiàn)象。由于終端需求持續(xù)低迷,加之下游廠商對(duì)鋼材后市信心不足,價(jià)格一直在低位徘徊。截止8月15日,其中巴西粉礦(65%品位)價(jià)格700元/噸,較上周跌5元/噸;巴西粉礦(63.5%品位)價(jià)格645元/噸,跌10元/噸,市場(chǎng)成交清淡;外盤(pán)市場(chǎng)小幅回落,印度粉礦(63.5%品位)報(bào)價(jià)94.5美元/噸(CIF),較上周跌2美元/噸;巴西粉礦(65%品位)報(bào)價(jià)102美元/噸(CIF),較上周跌1美元/噸。
【普氏指數(shù)走勢(shì)】本周普氏指數(shù)弱勢(shì)運(yùn)行,截止8月14日,普氏指數(shù)93.5美元/噸,跌2美元/噸。

說(shuō)明:普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)出售并通過(guò)海路進(jìn)口至中國(guó)的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評(píng)估,該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。
下圖為2013.6-2014.8普氏走勢(shì)圖

【庫(kù)存】截至8月11日,中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存(沿海33港)為10927萬(wàn)噸,較上周減少172萬(wàn)噸,環(huán)比下跌1.54%。
【方坯】
本周方坯價(jià)格繼續(xù)走低,資源偏緊,出貨寥寥。
河北地區(qū)方坯價(jià)小幅下跌?,F(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)2670元/噸,20MnSi方坯2790元/噸,較上周下跌20元/噸。8月15日,唐山鑫達(dá)鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對(duì)協(xié)議戶送到報(bào)價(jià)2715元/噸,以上為含稅現(xiàn)款價(jià)格。8月13日,燕山鋼鐵鋼坯出臺(tái)本周招標(biāo)價(jià)格,此次普碳方坯招標(biāo)價(jià)格較上周招標(biāo)價(jià)格低25元/噸至2723元/噸,較當(dāng)前出廠價(jià)高63元。燕鋼價(jià)格對(duì)市場(chǎng)仍然起到一定支撐作用,但無(wú)法給市場(chǎng)帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的改變。據(jù)悉,整體出貨繼續(xù)走弱,下游部分品種向低價(jià)位靠,成交一般,鋼坯倉(cāng)儲(chǔ)方面基本無(wú)成交。目前坯子倉(cāng)儲(chǔ)基本為前期虧損資源,市場(chǎng)流通性不強(qiáng),商家主要是直發(fā)為主,謹(jǐn)慎觀望。坯子當(dāng)前價(jià)位已在近幾年低位,商家擔(dān)心后勢(shì)仍有下跌的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)河北地區(qū)方坯價(jià)格弱穩(wěn)。
江蘇地區(qū)方坯價(jià)格回落幅度明顯。蘇北無(wú)錫地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2660元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)2760元/噸,較上周下跌50元/噸。上海地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2720元/噸,20MnSi方坯2820元/噸,較上周跌50元/噸。據(jù)了解,受下游建筑鋼材需求低迷及原料價(jià)格持續(xù)走低的影響,江蘇地區(qū)的方坯市場(chǎng)價(jià)格近日也連連走低,持續(xù)每日陰跌格局。貿(mào)易商反映詢價(jià)較多,但下游采購(gòu)意愿不是很強(qiáng),新增訂單量繼續(xù)減少。在此情形下,報(bào)價(jià)頻頻下調(diào),但即使價(jià)格不斷走低,走貨量依舊清淡,預(yù)計(jì)江蘇地區(qū)方坯價(jià)格低位盤(pán)整運(yùn)行。
山東地區(qū)方坯價(jià)格小幅回落。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)2710元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)2830元/噸,較上周下跌20元/噸。據(jù)了解,目前鋼坯與成品材價(jià)差偏小,導(dǎo)致多數(shù)軋材企業(yè)陷入虧損。受到下游鋼材拖累,山東地區(qū)價(jià)格有所松動(dòng)。在成品材表現(xiàn)欠佳,建材、型材價(jià)格成交疲弱的影響下,又鑒于本地區(qū)方坯價(jià)格仍屬偏高,預(yù)計(jì)短期內(nèi)山東地區(qū)方坯繼續(xù)小幅回落。
下表為2014.8.8-8.15方坯價(jià)格變動(dòng)情況:

下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2013.8-2014.8的走勢(shì)圖。

【庫(kù)存】截止8月14日,對(duì)唐山主要倉(cāng)庫(kù)及港口同口徑統(tǒng)計(jì)鋼坯庫(kù)存35.1萬(wàn)噸,較上次上漲1萬(wàn)噸。
宏觀方面:海運(yùn)市場(chǎng),8月14日波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)上漲8.15%,報(bào)942點(diǎn),連續(xù)第九個(gè)交易日出現(xiàn)上漲,并創(chuàng)今年6月11日以來(lái)的收盤(pán)新高。自8月以來(lái),全球現(xiàn)貨租船交易數(shù)量有所增加,這讓整個(gè)現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)持續(xù)得到支持,未來(lái)隨著礦山加快搶占中國(guó)市場(chǎng)份額的腳步,BDI指數(shù)仍有反彈動(dòng)力。近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)6月沿海煤炭運(yùn)輸量共計(jì)5730萬(wàn)噸,較5月僅減少110萬(wàn)噸(2%),但較去年同期增加480萬(wàn)噸(9%)。今年上半年全國(guó)沿海煤炭運(yùn)輸量共計(jì)3.387億噸,較去年同期增加2250萬(wàn)噸。中國(guó)沿海煤炭運(yùn)輸量依然讓干散貨市場(chǎng)尤其對(duì)中小型船舶市場(chǎng)前景樂(lè)觀。預(yù)計(jì)下周方坯市場(chǎng)低位盤(pán)整為主,國(guó)內(nèi)鐵礦價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。
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