爐料點評
[爐料一周盤點] 鐵精粉、方坯(4月21日-4月25日)
2014年04月25日16:00 來源:西本資訊
【本周概述】
本周國內(nèi)鐵精粉市場穩(wěn)中有跌,部分鋼廠采購價下降;進口鐵礦石市場繼續(xù)回落。本周西本鋼材指數(shù)3370,較上周跌60。西本鐵礦指數(shù)報990,較上周下跌10。截止4月24日,普氏62%鐵礦指數(shù)113.5美元/噸,較上周跌2.75。方坯本周價格弱勢運行。現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報2930元/噸,較上周跌40。本周廢鋼價格弱勢運行;生鐵價格維穩(wěn)運行;煉焦煤以及焦炭價格平穩(wěn)運行。
【鐵精粉】
本周遼寧鐵精粉市場價格持穩(wěn)運行。目前本溪65%-66%品860元/噸(酸性干基含稅),較上周平;遼陽65%-66%品670元/噸(酸性濕基不含稅),平;北票65%-66%品650元/噸(酸性濕基不含稅),平。據(jù)了解,下游鋼企采購謹慎,外省商家入遼詢盤情況尚可,東北鋼廠采購價不變,礦價維持穩(wěn)定。目前外省入遼詢盤現(xiàn)象增加,但市場成交尚并沒有放量,礦選廠對后市走向心態(tài)不佳。貿(mào)易商操作空間有限,操作亦比較謹慎,少量入市采購。預計后期遼寧鐵精粉市場小幅波動為主。
河北鐵精粉市場價格小幅下跌?,F(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品990元/ 噸(酸性干基含稅),較上周跌10;武安地區(qū)63%-64%品800元/噸(堿性濕基不含稅),跌10;遷安65%-66%品1010元/ 噸(酸性干基含稅,跌20。據(jù)悉,國產(chǎn)礦市場運行依然偏弱,雖然個別大型礦山企業(yè)小幅上調(diào)鐵礦石出廠價格,但對于市場的影響十分有限,唐山等地區(qū)市場報價較上周之后進行回調(diào),鋼廠重啟采購后,內(nèi)礦商家復產(chǎn)增多,供應(yīng)量增加的情況下,對市場價格形成一定抑制。預計河北地區(qū)鐵精粉價格盤整為主。
華東地區(qū)鐵精粉價格平穩(wěn)運行?,F(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅(大礦)主流價格報1025元/噸,較上周平;臨沂地區(qū)66%酸性含稅(大礦)報價965元/噸,持平;徐州地區(qū)66%堿性干基報價1010,平。據(jù)了解,華東地區(qū)鐵礦石市場整體運行依然未有明顯起色,進口礦市場受制于成交量偏低影響,港口現(xiàn)貨報價小幅下調(diào),而部分大型貿(mào)易商報價依然堅挺,即將迎來五一假期,個別鋼廠于節(jié)前少量補充進口礦現(xiàn)貨資源,由此短期內(nèi)進口礦市場處于調(diào)整狀態(tài),待節(jié)后觀望下游市場走勢再行操作。預計華東鐵精粉市場價格維穩(wěn)運行。
下表為本周部分地區(qū)市場主流成交價格:

下圖為2013.4-2014.4西本新干線鐵礦指數(shù)

本周部分大型鋼廠以及國企礦業(yè)執(zhí)行調(diào)價,以跌為主,如下表。

【進口礦】本周鐵礦石市場價格繼續(xù)回落,市場成交一般。進口鐵礦石市場弱勢下滑,成交較為清淡。鋼廠采購意愿有所增加,個別鋼廠小幅上調(diào)鐵礦石采購價格。港口成交趨弱,現(xiàn)貨價格由漲轉(zhuǎn)跌。截止4月25日,其中巴西粉礦(65%品位)價格820元/噸,較上周跌45;巴西粉礦(63.5%品位)價格750元/噸,跌30,市場成交清淡;外盤市場陰跌,印度粉礦(63.5%品位)報價113美元/噸(CIF),跌2;巴西粉礦(65%品位)報價120美元/噸(CIF),跌3。
【普氏指數(shù)走勢】本周普氏指數(shù)小幅有漲,截止4月24日,普氏指數(shù)113.5美元/噸,跌2.75。

說明:普氏鐵礦石價格指數(shù)對現(xiàn)貨市場出售并通過海路進口至中國的鐵礦石進行每日交易價格評估,該基準估價基于含鐵量為62%的標準鐵礦石。
下圖為2013.4-2014.4普氏走勢圖
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【庫存】截至4月21日,中國港口鐵礦石庫存(沿海33港)為10841萬噸,較上周減少52萬噸,環(huán)比下降0.48%。
【方坯】
本周方坯價格弱勢運行。貿(mào)易商操作謹慎,積極性不高。
河北地區(qū)方坯價格小幅有跌,局部上調(diào)?,F(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價2930元/噸,20MnSi方坯3050元/噸,較上周跌40。4月18日,唐山鑫達鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對協(xié)議戶送到報價2950元/噸,以上為含稅現(xiàn)款價格。4月23日,燕山鋼鐵鋼坯出臺本周招標價格,此次普碳方坯招標價格較上周招標價格低1元至2913元/噸,較上次報價低73元。據(jù)了解,本周需求十分疲軟,是因為下游成品材表現(xiàn)不一。不過因為當前唐山鋼坯庫存處于低位,鋼廠及商家對后市均無過分看空的想法,挺價意愿十分明顯,紛紛表示向下空間有限,預計河北地區(qū)方坯價格小幅反彈。
江蘇地區(qū)方坯價格小幅回落。蘇北無錫地區(qū)普碳方坯出廠價報2920元/噸,20MnSi方坯出廠價3020元/噸,較上周跌10。上海地區(qū)普碳方坯出廠價報2970元/噸,20MnSi方坯3090元/噸,跌40。據(jù)了解,本周下游產(chǎn)品表現(xiàn)一般,偶有亮點,但無法左右市場走勢,受此影響,方坯廠商操作十分謹慎,觀望氣氛增濃。目前方坯庫存不大,而且4月傳統(tǒng)旺季,廠家挺價意愿較強,因此主流報價弱勢維穩(wěn)。從長遠來看,臨近五一小長假,勢必會引起一小波反彈、預計江蘇地區(qū)方坯價格小幅波動為主。
山東地區(qū)方坯價格繼續(xù)陰跌。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價2930元/噸,20MnSi方坯出廠價3050元/噸,較上周跌40。據(jù)了解,本周方坯價格稍有回落,但出貨仍舊一般,下游對方坯后市看法不一,多數(shù)廠商持謹慎的態(tài)度,觀望為主。然而下游成品價格小幅走跌,對方坯價格無法形成支撐,好在月底將至,部分貿(mào)易商提前封庫,靜待小長假的到來。預計短期內(nèi)山東地區(qū)方坯小幅上揚。
下表為2014.4.18-4.25方坯價格變動情況:

下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2013.4-2014.4的走勢圖。

【庫存】截止4月24日,對唐山主要倉庫及港口同口徑統(tǒng)計鋼坯庫存53.3萬噸,較上次下降7.3萬噸。
宏觀方面:4月份波羅的海干散貨運價指數(shù)(BDI)下跌明顯,截止4月23日,BDI指數(shù)收于962點,較3月底下跌400點,下跌幅度達29.37%。4月BDI的下跌令人空前緊張,有分析人士指出,這主要是鐵礦、糧食等運輸需求不足所致,另外PPI下滑較快,也說明工業(yè)生產(chǎn)的上游原材料需求緩慢。鐵礦和糧食等運輸需求不足、PPI在1-3月連續(xù)25個月負增長、鐵礦石庫存持續(xù)在1.1億噸以上、“融資礦”問題、上游原材料需求緩慢等,這些都是讓BDI此番下跌的原因,不過最主要的原因是國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)增速有所回落,固定資產(chǎn)投資高位放緩。從長期來看,據(jù)克拉克森預計,2014年全球干散貨海運量為45.02億噸,同比增長4.5%。雖然預計中海運需求有所增長,但今年的新船交付相對集中,航運市場仍將面臨壓力。預計下周方坯市場小幅反彈,國內(nèi)鐵礦價格弱勢運行。
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