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《中國經(jīng)營報》關(guān)注報道西本新干線鋼鐵監(jiān)測數(shù)據(jù)

2014年04月15日09:27   來源：西本資訊
摘要：鋼鐵“泥潭”：消費已到歷史性峰值？

【中國經(jīng)營網(wǎng)綜合報道】終端鋼價的“跌跌不休”，讓源頭企業(yè)的日子并不好過。中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1~2月，全國大中型鋼鐵企業(yè)虧損28億元，其中鋼鐵主業(yè)虧損47億元，而2013年鋼企主業(yè)還盈利51億元。對此，上述國有鋼企人士表示，數(shù)據(jù)基本能反映行業(yè)現(xiàn)狀。

大中型鋼企前兩月主業(yè)巨虧47億

據(jù)每日經(jīng)濟新聞報道，中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，截至3月末，鋼材綜合價格指數(shù)(以下簡稱CSPI)降至95點以下，連續(xù)6個月低于100點，創(chuàng)20年最低水平。此外，據(jù)中鋼協(xié)副會長王曉齊透露，鋼鐵企業(yè)財務(wù)結(jié)算價格測算顯示，2月國內(nèi)鋼材平均結(jié)算價為3261元/噸，同比下跌323元/噸。

河北省冶金行業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前兩月，該省已有35家鋼鐵企業(yè)處于累計虧損狀態(tài)，虧損企業(yè)數(shù)量比2013年底增加23家，占入統(tǒng)企業(yè)總數(shù)的47.95%。2014年前兩個月，河北省入統(tǒng)有同比數(shù)據(jù)的73家重點鋼鐵企業(yè)，累計實現(xiàn)利潤-7.28億元，2013年同期數(shù)據(jù)為盈利4.56億元。

而在業(yè)內(nèi)人士看來，鋼鐵的困局遠未結(jié)束?！皣鴥?nèi)鋼鐵熊市還未走完，熊市的上半場還未結(jié)束，鋼廠、貿(mào)易商‘保命’要緊?！倍辔粯I(yè)內(nèi)人士亦表示，終端消費的拉動不足，以及粗鋼產(chǎn)量帶來的壓力，將使鋼鐵企業(yè)步履維艱。

不過，中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，3月下旬重點鋼企旬末庫存量為1542萬噸，較上旬末下降161.9萬噸，環(huán)比下降9.5%。值得注意的是，鋼材市場的社會庫存已連降5周，鋼材市場價格在3月份創(chuàng)下2009年以來的歷史低點后也出現(xiàn)了全面反彈。據(jù)西本新干線監(jiān)測顯示，自3月14日以來，鋼材指數(shù)已由3300元/噸，漲至4月11日的3450元/噸。

“現(xiàn)在的行情，抓住一波是一波。”上周，一位國有上市鋼企銷售部人士如是稱。另有業(yè)內(nèi)人士稱，鋼企庫存旬度下降161.9萬噸，這一“去庫存”力度刷新了歷史記錄。而在金銀島鋼鐵市場分析師弭澎琦看來，盈利的暫時好轉(zhuǎn)，將會刺激鋼廠加碼生產(chǎn)，產(chǎn)量的增加會進一步加劇鋼材市場供需矛盾。

從國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)來看，1~2月粗鋼日產(chǎn)再創(chuàng)新高。數(shù)據(jù)顯示，1~2月，我國粗鋼產(chǎn)量13080萬噸，同比增長1.7%。據(jù)此測算，2014年1~2月份日均粗鋼產(chǎn)量為221.69萬噸，較2013年12月日均粗鋼產(chǎn)量增長10.2%。

中鋼協(xié)4月9日公布的最新數(shù)據(jù)亦顯示，3月下旬重點企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量為166.9萬噸，預(yù)估全國產(chǎn)量為207.3萬噸，較中旬分別下降1.3%和1.1%。

對此，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長王曉齊認為，若考慮到鋼材社會庫存和企業(yè)庫存，今年1~2月全國粗鋼表觀消費量降幅更大，約為1.7%，“我國粗鋼實際消費量已出現(xiàn)萎縮”。弭澎琦則表示，在行內(nèi)資金緊張，產(chǎn)能嚴重過剩，供需矛盾日益突出的問題仍然未能得到有效解決的情況下，鋼價現(xiàn)在的反彈趨勢必然受挫。

另據(jù)搜狐財經(jīng)報道，賈良群近期表示，按照消費量來測算，目前中國粗鋼消費極可能已到歷史性峰值。賈良群是在“2014鐵礦石國際市場研討會”上作出上述評論。其認為2013年中國人均粗鋼消費量已經(jīng)達到一個較高的水平，與美國高峰期的消費量相當(dāng)，后期并無多大增量。

并表示，今后中國鋼材消費將主要集中在長江一線及其以南地區(qū)，因此北方建筑鋼材市場可能要加速去產(chǎn)能的步伐。

“其實，中國粗鋼不止7.8億噸，這不包括各地少報的量?！辟Z良群直言道，“據(jù)測算，河北地區(qū)少報1000多萬噸，山東少報800多萬噸，全國總共少報了4000多萬噸?！?/p>

更加值得一提的是，冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心主任石洪衛(wèi)日前表示，目前中國鋼鐵行業(yè)的富余產(chǎn)能已經(jīng)達到2億噸，產(chǎn)能利用率約72%。龐大的富余產(chǎn)能造成了當(dāng)前鋼價易跌難漲的主因。他是在4月11日第十二屆中國國際煤炭大會上作出如上表述的。

石洪衛(wèi)表示，目前中國鋼鐵行業(yè)的富余產(chǎn)能已經(jīng)達到2億噸，產(chǎn)能利用率約72%。龐大的富余產(chǎn)能對市場的沖動作用是鋼價易跌難漲主要因素。與此同時，原燃料價格與鋼材價格之間錯落交織的波動是影響鋼企穩(wěn)定經(jīng)營的主要因素。

“化解過剩產(chǎn)能指導(dǎo)意見、鋼鐵規(guī)范條件、提升環(huán)保標準與加嚴執(zhí)法等舉措。對抑制部分非合規(guī)產(chǎn)能釋放的作用逐步顯現(xiàn)，并將助推鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。”上述人士表示。

鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩 良方在哪兒?

事實上，當(dāng)前的鋼鐵業(yè)必須下猛藥，否則“疾重難返”。據(jù)經(jīng)濟日報報道，一方面，今年前兩個月，受春節(jié)假日因素影響，開工率低，市場需求放緩，鋼鐵行業(yè)的市場自然難有起色。另一方面，產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為籠罩在鋼鐵業(yè)頭頂?shù)年庼病?/p>

工信部原材料司發(fā)布《2013年鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟運行情況》，報告顯示我國已有煉鋼產(chǎn)能近10億噸，產(chǎn)能利用率僅72%，明顯低于正常水平。此外，由于我國鐵礦石資源對外依賴度高，導(dǎo)致了鋼鐵行業(yè)的鐵礦石國際貿(mào)易價格偏高、企業(yè)生產(chǎn)成本攀升等問題，“瘋狂的石頭”已經(jīng)成為壓在我國鋼鐵行業(yè)肩頭最沉重的擔(dān)子。

而在這些不利因素的綜合作用下，鋼鐵業(yè)要想“咸魚翻身”并不容易。目前，有兩種思路得到較為普遍的認同，一是堅定不移地化解過剩產(chǎn)能，通過壓減產(chǎn)能，減少市場供給，促進市場供需平衡;另一種思路則是，引導(dǎo)企業(yè)依靠科技創(chuàng)新，研發(fā)高端產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值，走差異化的競爭路線。

從理論上講，這兩種思路都是解決鋼鐵業(yè)面臨困境的重要方向。但問題是，在具體的執(zhí)行中這兩種思路卻都是“看上去很美”，實際卻面臨諸多問題。例如，一些地方在追求GDP的沖動下，化解過剩產(chǎn)能的動力不足，即便賣一噸鋼鐵賺的錢還不夠買一根冰棍，企業(yè)照樣開足馬力生產(chǎn)。而在高端產(chǎn)品的研發(fā)方面，由于關(guān)鍵的核心技術(shù)難以突破，越來越多的企業(yè)又開始把研究重點轉(zhuǎn)向重復(fù)研發(fā)其他企業(yè)的產(chǎn)品，造成新一輪的同質(zhì)化競爭。

盡管面臨種種嚴峻形勢，鋼鐵業(yè)的日子還得照樣過。關(guān)鍵的一點，仍然在于化解產(chǎn)能過剩。

2012年，我國鋼鐵產(chǎn)能利用率為72%，2013年，產(chǎn)能利用率并未提升。這在一定程度上說明，化解產(chǎn)能過剩的工作進展幾乎“原地踏步”。當(dāng)下，化解產(chǎn)能過剩呼聲越來越高，政策的緊箍咒也越念越緊。鋼鐵業(yè)不能再聽之任之了。

而在此過程中，既要發(fā)揮好市場在資源配置中的決定性作用，讓市場決定落后產(chǎn)能過剩產(chǎn)能的退出。同時，也要發(fā)揮好政府的作用，“有形的手”該出手的時候就得出手，不要為了狹隘的局部利益，錯過了鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的好時機。

不過，鋼鐵業(yè)巨頭顯然“并不這么認為”。據(jù)中研網(wǎng)報道，寶鋼集團董事長徐樂江在2012年底做出的預(yù)測，“全球鐵礦石供需結(jié)構(gòu)可能在2014年逆轉(zhuǎn)?！睂Υ?，業(yè)內(nèi)人士大多表示出了擔(dān)憂，“現(xiàn)在國內(nèi)整個產(chǎn)能過剩的大格局并沒有發(fā)生太大的變化，貿(mào)然在海外開拓，說不定會帶來一定的副作用。”

作為國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的巨頭，寶鋼從來不缺乏對市場敏銳的嗅覺。在政府層面多次鼓勵國內(nèi)企業(yè)海外“買礦”之后，寶鋼似乎又走在了行業(yè)的前列。

4月9日，根據(jù)外媒報道，寶鋼集團有限公司有望收購West Pilbara鐵礦石項目部分股權(quán)，該項目價值74億澳元。報道還稱，“西澳州州長兼澳大利亞國家發(fā)展部部長Colin Barnett將在上海與寶鋼集團高層會面，雙方的首要議題是該處鐵礦石項目股權(quán)?！?/p>

另一方面，寶鋼在2013年年報中也曾表態(tài)，未來將加大海外資源開發(fā)尋源力度，力爭在海外資源投資領(lǐng)域取得重大突破?！肮竞Ｍ赓Y源開發(fā)主要聚焦在澳洲、非洲等區(qū)域的礦石等主原料資源。”寶鋼股份總經(jīng)理戴志浩在業(yè)績說明會上補充道。

查閱資料后發(fā)現(xiàn)，Aquila是澳大利亞市值排名第四的綜合性礦業(yè)公司，經(jīng)營業(yè)務(wù)有鐵礦石、煤炭和錳礦。其儲備足以實現(xiàn)3250萬噸鐵礦石和1140萬噸煤的年開采量，若達產(chǎn)，將能滿足2000萬噸鋼產(chǎn)量所需，接近寶鋼集團目前鋼產(chǎn)量的一半。

“寶鋼要參與澳洲鐵礦石項目，主要是為了進一步降低原料采購的成本，盡管從今年年報來看寶鋼的業(yè)績并不差，但是在當(dāng)前大環(huán)境疲軟的情況下，控制原料成本至關(guān)重要;另一方面，寶鋼的湛江項目也將于后年正式投產(chǎn)，這同樣也需要大量的鐵礦石儲備。”沈一冰稱。

不過，多位行業(yè)分析師也表示，盡管澳洲的鐵礦項目能為寶鋼帶來充足的原料供應(yīng)，但是該項目本身嚴重的負債，將讓寶鋼背上不小的包袱，而且現(xiàn)在國內(nèi)整個產(chǎn)能過剩的大格局并沒有發(fā)生太大的變化，貿(mào)然的海外開拓，說不定會帶來一定的副作用。

中信泰富此前在西澳的投資項目也說明了這一問題，其成本價格已經(jīng)達到每噸100美元，再加上運輸費用和澳元波動，運回來也毫無成本優(yōu)勢，虧不虧都要開采，非常尷尬。

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