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揭秘鋼貿(mào)商“混業(yè)經(jīng)營”：20萬大軍謀轉(zhuǎn)型

現(xiàn)代物流報記者王亞彬 王京

張明，上海一家大型熱卷貿(mào)易商，他已經(jīng)有1年多的時間，不關(guān)心鋼材生意了。

2010年3月份開始，張明就已經(jīng)不再看鋼材市場的行情變動，也不對行情做任何預(yù)測。如果是在兩年前，他幾乎要時時刻刻關(guān)注鋼價的波動，以便低買高賣從中套利。

今年他從鋼廠的月度訂貨量，也從2007年的12萬噸，銳減到2萬噸。

“主要是做鋼材貿(mào)易不賺錢了” 張明說，如今他已經(jīng)轉(zhuǎn)做托盤和擔(dān)保公司了，主要為其他鋼貿(mào)商提供資金拆借。

不過，張明并沒有完全放棄鋼貿(mào)業(yè)務(wù)，是一種既做鋼貿(mào)，又做其他行業(yè)的混業(yè)經(jīng)營狀態(tài)。張明的做法在這個有著20萬經(jīng)營者的行業(yè)已經(jīng)成為一種較為普遍的現(xiàn)象。

什么賺錢就做什么

在中國乃至全球最大的鋼貿(mào)企業(yè)聚集地——上海，像張明這樣的老板還有很多，鋼貿(mào)——這個曾經(jīng)幾乎令他們一夜暴富的行業(yè)，如今變得讓他們愛恨交加。貿(mào)易模式單一，行情暴起暴跌難以捉摸，價格倒掛成為常態(tài)……

“現(xiàn)在生意確實比前幾年難做了。”張明說，他從20多歲從事鋼材貿(mào)易到現(xiàn)在接近50歲，感覺鋼貿(mào)行業(yè)正利潤率變得越來越低。據(jù)了解，一些企業(yè)的利潤率不足2%。

“現(xiàn)貨鋼貿(mào)商群體銳減的局面已經(jīng)是不爭的事實?！钡谝讳撌惺袌龉煞萦邢薰径麻L周華瑞表示，進入2011年，上海鋼貿(mào)市場的迅猛發(fā)展勢頭已經(jīng)不復(fù)存在，鋼貿(mào)企業(yè)都感慨鋼材生意難做、資金緊張，滬上知名的、大型的鋼貿(mào)商紛紛減量經(jīng)營。

作為“夾縫中”生存的群體之一，張明等鋼貿(mào)商多年前就開始思考，微利年代下該如何謀求轉(zhuǎn)型。

今年以來，在留住一部分維持鋼貿(mào)生意的資金后，他開始抽出一定量的資金跨行業(yè)謀求發(fā)展?！笆裁促嶅X就做什么”。

“若能發(fā)現(xiàn)更賺錢的行業(yè)，我們非常愿意去做。” 在上海工商聯(lián)鋼貿(mào)商會熱軋分會日前召開的2011把脈市場價值投資策略專場會上，有不少企業(yè)這樣說。

為適應(yīng)鋼貿(mào)企業(yè)的這種發(fā)展趨勢，本報記者了解到，上海鋼鐵服務(wù)業(yè)協(xié)會正在籌建鋼貿(mào)企業(yè)綜合經(jīng)營專業(yè)委員會，以引導(dǎo)企業(yè)更好地做好混業(yè)經(jīng)營。

做投資收入翻3倍

不過，并非所有的鋼貿(mào)企業(yè)都是因為鋼貿(mào)生意不好，才跨行業(yè)發(fā)展，提高資金的利用率，獲取利潤、分散風(fēng)險也是一些企業(yè)所考慮的。

上海西營鋼鐵有限公司是一家知名的冷軋鍍鋅板貿(mào)易商，其鋼貿(mào)生意做得仍然紅火，每個月的成交量達到1萬噸，在業(yè)內(nèi)名列前茅。且80%的業(yè)務(wù)量來自網(wǎng)絡(luò)定購。

董事長潘友奇告訴本報記者，他已經(jīng)將鋼貿(mào)生意交給手下人去做了，自己這兩年著重做投資。

適度的投資讓潘友奇很快就嘗到了甜頭。當眾多鋼貿(mào)企業(yè)利潤下滑被迫轉(zhuǎn)行的時候，他的企業(yè)經(jīng)營收入以每年2—3倍的速度在增長，2009年2.3億元、2010年4億元，而今年有望達到6—7億元。

潘友奇的投資領(lǐng)域包括，大宗商品國際運輸、商業(yè)地產(chǎn)、擔(dān)保公司、洗浴保健項目等。

走進上海翰鑫工貿(mào)有限公司董事長陳奶翰的辦公室，仿佛進入了一家家具精品店。

除了做鋼材生意，他還兼營一家制造柚木和紅木家具的木器工藝品制作室。“我要把我的辦公室做成高檔柚木家具精品店，以此來向我鋼貿(mào)圈里的朋友推銷我的柚木家具?！背酥猓€在PVC管生產(chǎn)、汽車裝潢業(yè)進行了投資。

潘友奇、陳陳奶翰并非個案。

本報記者對上海工商聯(lián)鋼鐵貿(mào)易商會會員企業(yè)進行調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，幾乎100%的企業(yè)都涉獵投資，形式多種多樣，主要投資方向是房地產(chǎn)業(yè)、餐飲娛樂業(yè)、制造業(yè)等，其中涉足房地產(chǎn)的約占50%——60%。鋼貿(mào)資本的逐利性顯露無遺。

鋼貿(mào)是融資平臺

對于出現(xiàn)這種趨勢的原因，4年前就已經(jīng)控股一家鋼廠的上海寶閩鋼鐵集團有限公司總經(jīng)理許集體分析認為，在多年的資本積累后，目前鋼貿(mào)行業(yè)的特點之一就是資金過剩，許多企業(yè)開始轉(zhuǎn)向投資。

河北中信國際經(jīng)貿(mào)有限公司總經(jīng)理王曉光對本報記者舉例說，假如一個鋼貿(mào)企業(yè)有1000萬的資產(chǎn)，按傳統(tǒng)的鋼貿(mào)經(jīng)營模式，如果這些錢都投在鋼鐵貿(mào)易上，這樣利潤率會很低，風(fēng)險也大。如果從1000萬的資金中拿出50%做主業(yè)(鋼鐵貿(mào)易)，用10%做鋼鐵期貨套保，其余的資金可以進行其他行業(yè)投資，如土地房產(chǎn)、股票、收藏品等資。 “這樣，在本產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)問題時候，其他收益能保證公司持續(xù)良性的發(fā)展，以至于行業(yè)洗牌中能生存下來?！?/p>

不過，和其他行業(yè)相比，鋼貿(mào)商更愿意把鋼貿(mào)業(yè)務(wù)看作一個貸款融資的平臺?！百J出的錢可以進行其他的投資?！变摬默F(xiàn)貨產(chǎn)品具有易于質(zhì)押，流動性強，變現(xiàn)快的特點。

近些年，在鋼鐵貿(mào)易圈內(nèi)已興起了一個準鋼貿(mào)銀行的“蘇美達”模式，不少大貿(mào)易商也充當起了“代訂貨”的第二銀行角色，“這些都是鋼貿(mào)產(chǎn)業(yè)中新興的組成部分”。在周華瑞看來，鋼材庫存的質(zhì)押貸款，一直以來都是鋼貿(mào)商展開混業(yè)經(jīng)營的主要資金來源。

轉(zhuǎn)型不轉(zhuǎn)行

事實上，多元化混業(yè)經(jīng)營已成為鋼貿(mào)業(yè)常態(tài)。

近年來，在任何一家稍有規(guī)模的鋼貿(mào)企業(yè)網(wǎng)站簡介中，我們均能看到，其或多或少的都有參股或投資制造、礦山、港口、房產(chǎn)、餐飲娛樂、典當、教育及證券期貨等領(lǐng)域。

“各公司的財務(wù)報告中，非鋼貿(mào)業(yè)務(wù)的營收多數(shù)占到整體很大比例?！敝袊摬木W(wǎng)顧問余彩兵告訴本報記者說，就一些鋼鐵貿(mào)易集團公司近幾年的主營業(yè)務(wù)收入變化分析，從2008年開始，鋼貿(mào)主營業(yè)務(wù)收入在連年下滑，而非鋼貿(mào)業(yè)務(wù)的營收卻在逐年上升。一增一減說明了行業(yè)格局正發(fā)生深刻的變化。

隨著鋼貿(mào)企業(yè)的混業(yè)經(jīng)營，一些企業(yè)本身的屬性已經(jīng)很難確定，如果一個鋼貿(mào)企業(yè)的盈利率超過50%以上來自其他行業(yè)的收益，那么，他的身份已經(jīng)發(fā)生了根本性的變化，就不能再稱之為鋼貿(mào)商了。

不過，由于長年浸淫鋼貿(mào)行業(yè)，一些企業(yè)即使轉(zhuǎn)型，也很難脫離鋼貿(mào)本色，完全“逃離”鋼貿(mào)行業(yè)的企業(yè)似乎并不多見。

本報記者選取2010年胡潤財富榜中的4大鋼貿(mào)富豪為樣本進行觀察，盡管這些企業(yè)已經(jīng)在大力轉(zhuǎn)型，但至今鋼貿(mào)+物流仍是他們的主業(yè)之一，其中在武漢人和集團王耿、大漢控股集團付勝龍、上海華冶鋼鐵集團高峰三人的企業(yè)中，鋼貿(mào)業(yè)務(wù)收益仍占其總業(yè)務(wù)的一半以上。

大漢集團傅勝龍也證實了這一點，鋼貿(mào)業(yè)務(wù)給了他強大的資金支持，

“當前鋼貿(mào)生意日益艱難，大多數(shù)企業(yè)雖然轉(zhuǎn)型，但仍未完全脫離鋼貿(mào)，主要原因之一就是，鋼材貿(mào)易行業(yè)能產(chǎn)生強大的現(xiàn)金流，能為鋼貿(mào)企業(yè)跨界投資提供資金保障?！痹谥形锫?lián)鋼鐵物流專委會王建中看來，鋼貿(mào)商并無市場傳言中的“大規(guī)模逃離”該行業(yè)，當然不排除部分企業(yè)被淘汰出行業(yè)，但絕大部分企業(yè)仍在鋼鐵貿(mào)易的基礎(chǔ)上進行投資延伸，最終是為了提高資金的利用率、獲取利潤分散風(fēng)險，應(yīng)該看作是行業(yè)轉(zhuǎn)型的一個路徑之一。

淡季玩蟄伏：行情好轉(zhuǎn)仍會重操舊業(yè)

現(xiàn)代物流報記者 路寧

鋼市的每次行情都是由鋼貿(mào)商推動的，但今年的行情很特殊，許多鋼貿(mào)商“蟄伏”了起來。

以往喧鬧的鋼市正變得靜悄悄：偌大的鋼材市場往往難覓一些老板的蹤影，或讀書深造，或長途旅游；鋼鐵產(chǎn)量連創(chuàng)新高，但流通庫存卻不斷下降，眾多貿(mào)易商沒有像以往一樣去囤貨……

三大因素導(dǎo)致難做生意

本報記者了解到，過去鋼貿(mào)商盈利，主要是利用鋼價的波動，賺取差價。不過，今年的行情極其特殊，西本新干線研究員邱躍成發(fā)現(xiàn)，“今年是鋼價波動最小的一年?！?/p>

上海奧泰實業(yè)有限公司總經(jīng)理蔡培根也向本報記者證實，“今年市場一個明顯的特點，就是鋼價的震蕩幅度明顯變小了?！笨v觀今年以來幾波行情，主要品種漲跌幅度多在500元/噸以內(nèi)，沒有什么大的波動，震蕩幅度明顯不及去年同期。以上海5.5熱卷為例，今年上半年波峰與波谷相差僅450元/噸，而去年同期達900元/噸。

如今鋼材市場價格總體價位提高了，可是上下的波動幅度明顯縮小，在這種情況下，鋼貿(mào)商判斷后市行情，看得準與看的不準都一樣，市場不會給貿(mào)易商盈利的機會，以往“低吸高拋”的盈利模式已經(jīng)不能適應(yīng)當前的市場形勢。

如果僅僅是鋼價波動不大，一些貿(mào)易商靠著多年的行業(yè)經(jīng)驗，或許還有一絲盈利的機會，而現(xiàn)實的情況則是，鋼價持續(xù)的“倒掛”，將鋼貿(mào)商推向了萬劫不復(fù)的深淵。

據(jù)上海博順金屬材料有限公司總經(jīng)理楊志強介紹，目前，跟鋼廠訂貨價格仍然遠高于市場價格。以江蘇華偉鋼廠的中厚板為例，市場價格為4820元/噸，而出廠價則為5020元/噸。

對此，鋼貿(mào)商深感無奈， “今年的鋼材市場庫存不是最大的、成交不是最差的、‘倒掛’卻是最多的?！?/p>

面對“倒掛”，貿(mào)易商只有通過向鋼廠減少訂貨量的方式來降低自己的損失，而對于貿(mào)易商的這一做法，鋼廠也有自己的應(yīng)對之策。

據(jù)了解，從今年3月初開始，螺紋的的社會庫存不斷下降，即使在傳統(tǒng)的鋼材消費淡季，粗鋼的日產(chǎn)量(旬報)卻始終保持在190萬噸以上，并且不斷創(chuàng)出新高的情況下，“去庫存化”依然沒有停下的步伐。

除了行業(yè)內(nèi)的發(fā)生的一些新的變化，讓鋼貿(mào)商倍感賺錢的艱辛之外，國家持續(xù)的貨幣緊縮政策，也加大了鋼貿(mào)企業(yè)的經(jīng)營難度。

今年以來，央行貨幣政策保持“一月一提準，隔月一加息”的節(jié)奏，資金不斷收緊，融資成本不斷增加，這對于鋼貿(mào)行業(yè)這樣的資金密集型行業(yè)來說，無疑是致命的打擊。

記者通過走訪還發(fā)現(xiàn)，由于生產(chǎn)經(jīng)營不景氣，終端企業(yè)往往要求鋼貿(mào)企業(yè)墊資，短則10多天或1個月，長則2、3個月?！叭绻麑Ψ截浛钔锨?個月，就沒有什么盈利了，假如拖欠2個月，等于白干，要是被拖欠3個月，就得賠錢。”楊志強對記者表示。

Mysteel總裁朱軍紅證實，“今年的高利率決定了貿(mào)易商的資金成本較高，這使得很多的鋼貿(mào)商不愿意去囤積鋼鐵庫存。許多企業(yè)不做鋼貿(mào)生意了?！?/p>

行情好轉(zhuǎn)企業(yè)仍會殺回

不過，一旦行情好轉(zhuǎn)，許多鋼貿(mào)商仍會掉頭回來。2008年金融危機期間，上海鋼貿(mào)老板陳德紅，曾因鋼貿(mào)生意不好做而賣紅酒，但不到半年行情好轉(zhuǎn)時，他又立即掉頭殺了回來，如今行情再入僵局，陳德紅又面臨一次新的考驗。

今年粗鋼產(chǎn)量下創(chuàng)歷時新高，但鋼市社會庫存卻始終維持低位。許多業(yè)內(nèi)人士據(jù)此判斷：眾多的貿(mào)易商沒有囤積庫存，在觀望或已轉(zhuǎn)行。

不過，一家工地直供建筑用鋼貿(mào)易商向本報記者透露，今年大中城市的鋼材庫存在降低，但三線、四線、五線城市的建設(shè)情況非常旺盛，不少縣級市的政府辦公地都搬遷了，這帶動了基建以及配套設(shè)施的建設(shè)，從全社會的角度來看，鋼鐵的庫存可能仍然是增加的。一些大型鋼貿(mào)商向三線、四線、五線城市轉(zhuǎn)移的趨向也已經(jīng)出現(xiàn)。

調(diào)研報告：

鋼貿(mào)商三大轉(zhuǎn)型趨向

現(xiàn)代物流報 王亞彬 王京 路寧

針對鋼貿(mào)企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型的新動向，本報對上海工商聯(lián)鋼鐵貿(mào)易商會30家副會長級別以上的企業(yè)進行了摸底調(diào)研。鋼貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型不外乎圍繞鋼貿(mào)主業(yè)進行上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，跨界發(fā)展，利用鋼貿(mào)這一融資平臺進行資本運作這三種狀態(tài)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，這30家企業(yè)參與第一類的占100%，第二類的站50~70%，第三類的占100%。但值得注意的是，完全放棄鋼貿(mào)業(yè)務(wù)的企業(yè)為0 。

如果把企業(yè)的發(fā)展構(gòu)架比作是一個金字塔形，那么最底層應(yīng)該是企業(yè)的主營產(chǎn)品(鋼貿(mào)主業(yè))，中間是如何將這些產(chǎn)品做成一個產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)業(yè)鏈延伸)，最高層就是要用金融的工具來調(diào)配和重新配置資源(資本運作)。 目前行業(yè)出現(xiàn)的轉(zhuǎn)型現(xiàn)象是行業(yè)企業(yè)發(fā)展升級的必然選擇。

產(chǎn)業(yè)鏈延伸

部分鋼貿(mào)企業(yè)已經(jīng)跳出了傳統(tǒng)的一買一賣的貿(mào)易模式，以鋼貿(mào)業(yè)務(wù)為中心逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上下兩端延伸。

隨著今年來淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能措施的強度加大，一些鋼貿(mào)企業(yè)開始控股一些鋼廠或投資新建一些小型的短流程軋鋼企業(yè)。不過，從比重來看，鋼鐵貿(mào)易企業(yè)對鋼廠的投資比重較小。

一些鋼貿(mào)企業(yè)利用自己的資金方面的優(yōu)勢，對上游鐵礦石資源進行實質(zhì)性控制。上海工商聯(lián)鋼鐵貿(mào)易商會副會長級別以上的企業(yè)有10%以上的企業(yè)擁有自主礦山。

此外，鋼貿(mào)企業(yè)還積極發(fā)展海運業(yè)務(wù)，通過自造船只或參股控股海運企業(yè)、傳播公司、貨物運輸和存放港口等，也是向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈的一個重點方向。

向下游延伸方面，上海工商聯(lián)鋼鐵貿(mào)易商會副會長級別以上企業(yè)幾乎100%向產(chǎn)業(yè)下游終端延伸，提供多樣化。個性化的服務(wù)，做鋼廠所不能坐或不愿做的業(yè)務(wù)，這種趨勢主要體現(xiàn)在剪切加工配送方面。據(jù)本報調(diào)查，上?，F(xiàn)有各類民營剪切加工中心或開板廠企業(yè)100多家，其中多數(shù)是集加工、倉儲、貿(mào)易為一體。

這些企業(yè)的發(fā)展目標就是要嵌入鋼鐵供應(yīng)鏈，在鋼鐵業(yè)的上游原材料或下游的加工方面延伸服務(wù)、增值服務(wù)，延伸鋼貿(mào)產(chǎn)業(yè)的服務(wù)深度。

跨界發(fā)展

近年來，隨著鋼貿(mào)行業(yè)贏利點、盈利率相對降低，一些鋼貿(mào)企業(yè)義無反顧地選擇了“二次創(chuàng)業(yè)”紛紛開拓新領(lǐng)域、新項目。

在完成早期積累后，涉獵多元化，已成為鋼貿(mào)行業(yè)普遍現(xiàn)象。

目前這些鋼貿(mào)企業(yè)多元化的主要方向是房地產(chǎn)業(yè)、餐飲娛樂業(yè)、制造業(yè)等，其中涉足房地產(chǎn)的約占50%~60%。鋼貿(mào)資本的逐利性顯露無疑。

從產(chǎn)業(yè)整合角度來看，這些鋼貿(mào)企業(yè)的發(fā)展軌跡一般都是先圍繞鋼貿(mào)主業(yè)做專業(yè)化，達到一定程度完成原始積累，有足夠多的資金和操作實業(yè)的經(jīng)驗后，就會面臨諸多的選擇，開始走多元化道路。如2007年，上海舜業(yè)鋼鐵集團聯(lián)手復(fù)興集團共建上海鋼鐵服務(wù)中心(鋼領(lǐng))地產(chǎn)項目，上海寶泉實業(yè)集團有限公司投資上海寶泉印鐵制罐有限公司等。

但幾乎所有的調(diào)研企業(yè)都未玩完全丟棄鋼貿(mào)這項業(yè)務(wù)。

資本運作

本報在對上海工商聯(lián)鋼鐵貿(mào)易商會30多位副會長級別以上的公司，進行摸底調(diào)查后發(fā)現(xiàn)：幾乎100%的企業(yè)都涉獵資本運作，形式多種多樣，涉及參股金融機構(gòu)、成立擔(dān)保公司創(chuàng)辦期貨公司甚至入股上市公司等等，而股權(quán)投資(PE)則幾乎是其中最高端的方式。

近年來，鋼鐵產(chǎn)品的金融屬性日益凸顯，市場的游戲規(guī)則已經(jīng)發(fā)生了很大的改變。鋼貿(mào)企業(yè)被迫打破傳統(tǒng)的操作思路，逐漸開始參與直接的金融運作，主要表現(xiàn)為參與鋼材期貨和電子盤的操作。

鋼貿(mào)企業(yè)立足行業(yè)特點，成立擔(dān)保公司、典當行，運用聯(lián)保融資、成立信托基金、倉單質(zhì)押等多種金融手段把生意做大的做法也相當普遍。

上海成功的擔(dān)保公司幾乎全部來自鋼貿(mào)領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前上海有擔(dān)保公司100多家，但真正運作比較好的才幾十家，其中大部分集中在鋼貿(mào)領(lǐng)域。截止2009年末，上海專業(yè)的鋼材貿(mào)易融資擔(dān)保機構(gòu)約20家，擔(dān)保資金約20多億元。

鋼貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型擔(dān)保業(yè)有獨特的優(yōu)勢：首先是行業(yè)產(chǎn)品易于質(zhì)押，變現(xiàn)快；其次一些大型鋼貿(mào)企業(yè)往往是鋼材市場的經(jīng)營者，他們一般依托鋼材市場眾多優(yōu)質(zhì)的客戶群體以及現(xiàn)貨交易、倉儲、物流、監(jiān)管系統(tǒng)優(yōu)勢。

鋼貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)投PE、VC等資本投資領(lǐng)域的頻率也大幅升高。例如上海寶旺實業(yè)有限公司即把參與基金創(chuàng)投公司，涉足股權(quán)投資作為“尋求企業(yè)發(fā)展的新突破口”。先后入股南昌長力鋼鐵股份有限公司、江西銅業(yè)(32.55,-1.79,-5.21%)、時代科技(6.66,-0.40,-5.67%)等上市公司；入股新余鋼鐵、杭鋼凱暄礦業(yè)及多家商業(yè)銀行；控股國有改制企業(yè)江西江維高科股份有限公司。