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上海證券報 朱宇琛

4月鋼材市場受需求回暖提振，庫存持續(xù)減倉，鋼價連續(xù)多周反彈，月漲幅達(dá)到3.46%。鋼材市場"金三銀四"的旺季行情終于得以體現(xiàn)。而在4月的最后一兩天，新疆地區(qū)的鋼價開始大幅上漲。
對于即將到來的5月，有分析認(rèn)為，由于限電減產(chǎn)以及相對高位的需求拉動，鋼價有望延續(xù)強(qiáng)勢，甚至不排除創(chuàng)下上半年新高的可能。
新疆鋼價兩天漲90元/噸
4月行情往上的最大推手便是終端需求的強(qiáng)勁釋放。根據(jù)西本新干線的監(jiān)測數(shù)據(jù)，農(nóng)歷2月的終端采購量較1月上升了76%左右，而農(nóng)歷3月依然延續(xù)這種強(qiáng)勢局面，其需求釋放總量與農(nóng)歷2月基本持平。
與需求釋放相佐證的數(shù)據(jù)，便是建材庫存的持續(xù)減倉。截至4月22日，全國螺紋鋼庫存的減倉幅度達(dá)到17.75%，北方需求釋放較南方更為強(qiáng)勁，二三線城市和區(qū)域的需求較上海等一線城市更為可觀。換言之，鋼材消費旺季的如期到來，直接扭轉(zhuǎn)了3月鋼價的頹勢，并且在庫存持續(xù)減倉的刺激之下，各地市場出現(xiàn)了輪番漲價行情，這也刺激了鋼廠全面釋放產(chǎn)能，粗鋼產(chǎn)量連創(chuàng)新高。
以新疆地區(qū)為例，目前新疆進(jìn)入施工旺季，鋼材價格大幅上漲。螺紋鋼價格在4月上半月累計上漲180元/噸，平盤維持了一周。近兩日又連續(xù)上漲，累計漲幅達(dá)90元/噸。中金公司分析認(rèn)為，今年新疆地區(qū)鋼材供不應(yīng)求的狀況已經(jīng)出現(xiàn)。而旺季價格的大幅上漲，產(chǎn)量恢復(fù)正常導(dǎo)致固定成本降低，相關(guān)上市公司盈利將獲得明顯改善。
預(yù)計5月鋼價仍將強(qiáng)勢
進(jìn)入5月，由于限電限產(chǎn)和需求旺季的延續(xù)，鋼材價格有望持續(xù)走強(qiáng)。西本新干線分析師認(rèn)為，盡管目前的價格高位對鋼廠生產(chǎn)仍有刺激，但產(chǎn)量繼續(xù)上升也存在諸多制約。
首先，隨著鋼鐵企業(yè)一季報和業(yè)績預(yù)告的陸續(xù)出臺，鋼鐵企業(yè)面臨的經(jīng)營尷尬再次被推上前臺，在利潤不斷被成本侵蝕的背景下，產(chǎn)量持續(xù)上升存在一定困難。其次，盡管夏季用電高峰未至，但發(fā)改委已經(jīng)明確預(yù)警，今年大部分地區(qū)電力供需形勢偏緊，預(yù)計夏季高峰期華東、華北、南方供需缺口較大，今年限電情況不但較以往提前，也將較以往更為嚴(yán)厲。在電力緊張和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的雙重動力下，市場對于鋼廠減產(chǎn)普遍存在一定預(yù)期。4月中旬的粗鋼產(chǎn)量已較4月上旬回落3.8%，預(yù)計后期產(chǎn)能壓力仍將繼續(xù)減輕。
西本新干線認(rèn)為，短期內(nèi)國內(nèi)電力供應(yīng)形勢緊張的局面將難以緩解，限電可能推動國內(nèi)鋼價繼續(xù)上漲。預(yù)計5月上旬鋼價仍將延續(xù)強(qiáng)勢，甚至不排除創(chuàng)下上半年新高的可能。但值得注意的是，在鋼鐵產(chǎn)能明顯過剩的情況下，鋼鐵產(chǎn)能釋放更重要的是關(guān)注鋼廠的利潤情況，如果鋼廠利潤加大，產(chǎn)能釋放便會想方設(shè)法加快，去年三季度末國內(nèi)的突擊節(jié)能減排引起鋼價沖高后大幅回落便是一例。